公司客户档案 (version 1)

客户档案管理制度范本第一条客户是企业的财富，为做好客户档案资料的收集整理与管理工作，提高营销效率，扩大市场占有率，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系，特制定本制度。

第二条企业现有客户与潜在客户、直接客户与间接客户都应纳入本制度的适用范围。

第三条客户档案管理的基本原则为：（一）集中管理。

针对客户资料分散化的问题，企业唯一的解决办法就是对客户档案进行集中管理。

集中管理客户档案后，公司可以进行统一授信，全面跟踪，及时抑制可能出现的问题。

在集中管理的模式下，企业仍然要注意加强信用管理部门的工作人员的职业道德教育，使其意识到客户档案是企业的特殊资产，也是企业商业秘密的重要内容。

（二）动态管理。

所谓动态管理，是指对于客户档案信息要不断进行更新。

这是因为客户本身的情况是在不断变化的。

就客户的资信报告来讲，它是一份即期的客户档案，有效期一般在三个月到一年。

超出这个时间，就要对客户进行新的调查。

（三）分类管理。

对客户档案进行恰当的分类，主要是基于客户对企业的重要性和客户档案管理费用的考虑。

企业客户规模的大小不一，对企业销售额的贡献程度也相应不同，理应区别对待；另外，进行客户档案管理也要考虑到成本效益原则，尽量使有限的资源发挥最大的经济效用。

第四条客户档案管理的基本内容包括以下几项：（一）客户基础资料。

即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。

这些资料是客户档案管理的起点和基础。

客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问收集起来的。

客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话；所有者、经营管理者、法人（这三项应包括其个人性格、爱好、家庭、学历、年龄、能力等方面）；创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。

（二）客户特征。

主要为服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模（职工人数、销售额等）、经营管理特点等。

（三）业务状况。

主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。

客户档案管理制度文件模板一、目的为了规范公司对客户档案的管理，确保客户信息的准确性和安全性，提高客户服务质量，根据《中华人民共和国档案法》及有关法律法规，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司各部门在客户服务、销售、市场推广、财务管理、法务等工作中涉及到的客户档案管理。

三、客户档案的定义与分类3.1 定义：客户档案是指公司为提供产品或服务，依法收集、记录和保存的客户基本信息、交易记录、服务记录等资料。

3.2 分类：客户档案分为内部客户档案和外部客户档案。

内部客户档案指公司内部各部门之间的客户资料；外部客户档案指公司对外提供的产品或服务的客户资料。

四、客户档案管理职责4.1 客户档案管理归口部门：公司设立客户档案管理归口部门，负责客户档案的统一管理工作。

4.2 各部门职责：各部门负责收集、整理和保管本部门产生的客户档案，确保档案的真实性、完整性和准确性。

4.3 档案管理员职责：档案管理员负责客户档案的归档、查阅、借阅、销毁等工作，确保档案的安全与保密。

五、客户档案的收集与整理5.1 收集范围：客户档案收集应包括客户基本信息、交易记录、服务记录、客户反馈等。

5.2 整理要求：客户档案应按照一定的分类和顺序进行整理，确保档案的完整性和可追溯性。

5.3 电子档案与纸质档案：客户档案可以采用电子档案和纸质档案两种形式，电子档案应存储在安全可靠的电子设备上，纸质档案应存放在防火、防盗、防潮、防虫蛀的专用档案柜中。

六、客户档案的保管与使用6.1 保管要求：客户档案应按照保密级别和期限进行分级管理，确保档案的安全与保密。

6.2 查阅与借阅：查阅和借阅客户档案应经过归口部门负责人批准，并在查阅和借阅记录上签字确认。

6.3 信息共享：公司内部各部门应按照工作需要，相互提供客户档案信息，提高客户服务质量。

6.4 信息更新：各部门应定期对客户档案进行更新，确保档案的真实性、完整性和准确性。

七、客户档案的销毁7.1 销毁条件：客户档案符合以下条件之一的，可以进行销毁：（1）档案已超过保密期限；（2）档案已失去使用价值；（3）档案存储介质损坏无法修复。

第一章总则第一条为加强公司客户档案管理，确保客户信息的准确、完整、安全，提高客户服务质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及客户信息的收集、整理、归档、使用、保密等环节。

第三条公司设立客户档案管理部门，负责客户档案的日常管理工作。

第二章客户档案管理范围第四条客户档案管理范围包括但不限于以下内容：1. 客户基本信息：姓名、性别、年龄、职业、联系方式、地址等；2. 客户交易信息：订单号、产品名称、数量、金额、交易时间等；3. 客户服务信息：售后服务记录、投诉记录、客户满意度调查等；4. 客户关系信息：客户关系级别、客户关系维护记录等；5. 客户需求信息：客户需求调查、客户反馈等。

第三章客户档案管理职责第五条客户档案管理部门职责：1. 制定客户档案管理制度，并组织实施；2. 负责客户档案的收集、整理、归档、使用、保密等工作；3. 定期对客户档案进行清理、归档和更新；4. 对客户档案进行保密管理，确保客户信息安全；5. 对外提供客户档案查询服务。

第六条各部门职责：1. 各部门应按照客户档案管理制度，负责收集、整理、归档本部门涉及的客户档案；2. 对本部门收集的客户档案进行保密管理，确保客户信息安全；3. 需要查询客户档案时，应向客户档案管理部门提出申请。

第四章客户档案管理流程第七条客户档案收集：1. 各部门在收集客户信息时，应确保信息的真实、准确、完整；2. 客户信息收集后，应及时归档。

第八条客户档案整理：1. 按照客户档案管理要求，对收集到的客户档案进行分类、编号、装订；2. 对客户档案进行定期整理，确保档案的整洁、有序。

第九条客户档案归档：1. 客户档案整理完毕后，应及时归档；2. 归档时，应按照档案分类、编号、装订要求进行。

第十条客户档案使用：1. 各部门在查询、使用客户档案时，应遵循保密原则，不得泄露客户信息；2. 需要查询客户档案时，应向客户档案管理部门提出申请。

第五章客户档案保密第十一条客户档案管理部门应建立健全客户档案保密制度，确保客户信息安全。

客户档案维护制度与操作程序1. 目的为了更好地维护客户信息，提高客户服务质量，确保客户资料的准确性、完整性和安全性，特制定本制度与操作程序。

2. 适用范围本制度与操作程序适用于我公司的所有客户档案管理工作。

3. 客户档案内容客户档案包括以下内容：- 基本信息：包括客户名称、联系人、联系方式、地址等。

- 业务信息：包括客户所属行业、业务往来记录、合同协议等。

- 财务信息：包括客户的信用等级、付款记录、欠款情况等。

- 其他信息：包括客户的需求、反馈、投诉记录等。

4. 客户档案维护制度4.1 档案建立- 客户基本信息由销售部门在客户初次接触时收集，并进行初步整理。

- 客户业务信息、财务信息和其他信息由相关部门在业务往来过程中不断补充和完善。

4.2 档案审核- 客户档案应由销售部门和相关部门进行定期审核，确保信息的准确性和完整性。

- 如有信息变更，应及时更新档案。

4.3 档案保管- 客户档案应定期备份，以防数据丢失。

4.4 档案使用- 各部门在开展业务时，应充分利用客户档案信息，提高客户满意度。

- 客户档案信息不得用于非法目的，不得泄露给无关人员。

5. 客户档案操作程序5.1 档案建立操作流程1. 销售部门在初次接触客户时，收集客户基本信息。

2. 销售部门将客户基本信息提交给相关部门。

3. 相关部门在业务往来过程中，不断完善客户档案。

5.2 档案审核操作流程1. 销售部门和相关部门定期对客户档案进行审核。

2. 如有信息变更，应及时更新档案。

3. 审核结果记录在案，以备查阅。

5.3 档案保管操作流程1. 客户档案应存放在安全的地方，防止损坏、丢失或泄露。

2. 定期对客户档案进行备份，备份数据应妥善保管。

3. 设置权限，限制访问客户档案的人员范围。

5.4 档案使用操作流程1. 各部门在开展业务时，应充分利用客户档案信息。

2. 需使用客户档案信息时，应填写《客户档案使用申请表》，经批准后方可使用。

3. 使用客户档案信息时，应遵循保密原则，不得泄露给无关人员。

客户档案本功能完成对销售客户档案的设置和管理。

在存货管理等业务中需要处理的客户的档案资料，应先行在本功能中设定，平时如有变动应及时在此进行调整。

【各栏目说明】一、基本页：n 客户编号：客户编号必须唯一；客户编号可以用数字或字符表示，最多可输入20位数字或字符。

n 客户名称：可以是汉字或英文字母，客户名称最多可写49个汉字或98个字符。

客户名称用于销售发票的打印，即打印出来的销售发票的销售客户栏目显示的内容为销售客户的客户名称。

n 客户简称：可以是汉字或英文字母，客户名称最多可写30个汉字或60个字符。

客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示，例如：屏幕显示的销售发货单的客户栏目中显示的内容为客户简称。

n 所属分类码：系统根据用户增加客户前所选择的客户分类自动填写，用户可以修改。

n 所属地区码：可输入客户所属地区的代码, 输入系统中已存在代码时, 自动转换成地区名称, 显示在该栏目的右编辑框内。

我们建议输代码。

也可以用参照输入法，即在输入所属地区码时用鼠标按参照键显示所有地区供选择, 用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。

n 客户总公司：客户总公司指当前客户所隶属的最高一级的公司，该公司必须是已经通过[客户档案设置]功能设定的另一个客户。

在销售开票结算处理时，具有同一个客户总公司的不同客户的发货业务，可以汇总在一张发票中统一开票结算。

在此处，可输入客户所属总公司的客户编号, 输入系统中已存在编号时, 自动转换成客户简称, 显示在该栏目的右编辑框内。

我们建议输代码。

也可以用参照输入法，即在输入客户总公司时用鼠标按参照键显示所有客户供选择, 用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。

n 所属行业：输入客户所归属的行业，可输入汉字。

n 税号：输入客户的工商登记税号，用于销售发票的税号栏内容的屏幕显示和打印输出。

n 法人：输入客户的企业法人代表的姓名。

n 开户银行：输入客户的开户银行的名称，如果客户的开户银行有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的开户银行。

客户档案管理规范标题：客户档案管理规范引言概述：客户档案管理是企业管理中非常重要的一环，良好的客户档案管理可以匡助企业更好地了解客户需求，提供更优质的服务。

因此，建立规范的客户档案管理制度对企业发展至关重要。

一、建立客户档案管理制度1.1 确定管理责任人员：企业应指定专门的管理人员负责客户档案管理工作，明确责任分工，确保管理工作的顺利进行。

1.2 制定管理规范：建立客户档案管理制度，明确客户档案的建立、更新、存储、保密等方面的规范，确保客户档案管理工作有章可循。

1.3 培训相关人员：对负责客户档案管理的人员进行培训，提高其对客户档案管理规范的认识和执行能力。

二、客户档案的建立与更新2.1 采集客户信息：及时采集客户的基本信息、需求信息、交易记录等，建立完整的客户档案。

2.2 定期更新客户档案：定期对客户档案进行更新，及时记录客户最新的信息和需求，确保客户档案的准确性和完整性。

2.3 建立客户分类：根据客户的不同特点和需求，建立客户分类，有针对性地管理客户档案，提高管理效率。

三、客户档案的存储与保密3.1 建立安全存储系统：建立安全的客户档案存储系统，确保客户档案不受损坏或者泄露。

3.2 制定保密措施：对客户档案进行严格的保密措施，限制查阅权限，防止客户信息泄露。

3.3 定期备份客户档案：定期对客户档案进行备份，确保客户信息不会因为意外事件丢失。

四、客户档案的利用与分析4.1 制定利用规范：建立客户档案利用规范，明确客户档案的使用范围和方式，防止信息滥用。

4.2 进行客户分析：通过客户档案，对客户进行分析，了解客户需求和行为，为企业提供决策支持。

4.3 定期评估客户档案管理效果：定期评估客户档案管理的效果，及时调整管理策略，提高管理水平。

五、客户档案管理的持续改进5.1 定期检查客户档案管理制度：定期检查客户档案管理制度的执行情况，发现问题及时改进。

5.2 借鉴优秀案例：学习借鉴其他企业的客户档案管理经验，不断提升管理水平。

第一章总则第一条为规范公司客户档案管理工作，确保客户档案的完整、准确、安全，提高客户服务质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有客户档案的管理工作。

第三条客户档案管理应遵循真实性、完整性、连续性、保密性和可追溯性的原则。

第二章档案分类与编号第四条客户档案分为以下类别：1. 客户基本信息档案；2. 客户交易档案；3. 客户服务档案；4. 客户投诉档案；5. 客户反馈档案；6. 客户关系维护档案。

第五条客户档案编号规则：1. 编号格式：年份+部门代码+序号；2. 部门代码根据公司组织架构设定；3. 序号自编号起始日开始，依次递增。

第三章档案收集与整理第六条客户档案的收集：1. 收集范围：包括客户基本信息、交易记录、服务记录、投诉处理、反馈信息、关系维护等相关资料；2. 收集方式：通过业务系统、纸质文件、电子邮件、录音录像等多种渠道收集；3. 收集时间：客户发生相关业务活动时及时收集。

第七条客户档案的整理：1. 分类整理：根据档案类别，将收集到的资料进行分类整理；2. 系统归档：将整理好的档案资料按照编号规则进行归档；3. 审核校对：档案整理完成后，由档案管理员进行审核校对，确保档案的准确性。

第四章档案保管与利用第八条客户档案的保管：1. 保管场所：档案应存放在通风、干燥、防潮、防尘、防盗的专用档案柜中；2. 保管期限：根据档案类别，确定相应的保管期限；3. 档案调阅：调阅档案需填写调阅申请，经批准后方可调阅。

第九条客户档案的利用：1. 档案利用应遵循“谁使用、谁负责”的原则；2. 利用档案需遵守保密规定，不得泄露客户隐私；3. 档案利用后，应及时归还，不得擅自复制、借出。

第五章档案销毁第十条客户档案的销毁：1. 档案销毁需严格按照国家有关法律法规执行；2. 档案销毁前，应进行鉴定，确认无保存价值；3. 档案销毁应采用焚毁、碎纸等方式，确保档案信息安全。

第六章责任与奖惩第十一条档案管理员应认真履行职责，确保客户档案的完整、准确、安全。

客户档案管理办法一、总则1. 目的为了规范公司客户档案的管理，确保客户档案的完整性、准确性和安全性，提高客户服务质量和市场竞争力，特制定本办法。

2. 适用范围本办法适用于公司所有部门对客户档案的管理。

二、客户档案的内容1. 基本信息包括客户名称、地址、联系方式、行业类型、企业规模等。

2. 业务信息客户的业务需求、合作项目、订单情况、交易记录等。

3. 沟通记录与客户的往来邮件、电话记录、面谈纪要等。

4. 客户评价客户对公司产品或服务的评价、意见和建议。

三、客户档案的建立1. 新客户建档当与新客户建立业务关系时，相关部门应及时收集客户的基本信息和业务信息，填写客户档案登记表，并提交给客户档案管理部门进行审核和建档。

2. 老客户档案更新对于已有客户，相关部门应定期更新客户档案，确保档案内容的准确性和完整性。

更新内容包括客户的业务变化、沟通记录、客户评价等。

四、客户档案的管理1. 档案存储客户档案应采用电子档案和纸质档案相结合的方式进行存储。

电子档案应存储在公司指定的服务器或存储设备中，纸质档案应存放在专门的档案柜中，并做好防火、防潮、防虫等措施。

2. 档案查阅公司员工因工作需要查阅客户档案时，应填写档案查阅申请表，经相关部门负责人批准后，方可查阅。

查阅档案时，应严格遵守档案管理制度，不得泄露客户信息。

3. 档案保密客户档案属于公司机密文件，应严格保密。

未经公司领导批准，任何人不得将客户档案提供给外部人员。

4. 档案销毁对于过期或无用的客户档案，应按照公司规定的程序进行销毁。

销毁档案时，应确保档案内容无法恢复。

五、客户档案的利用1. 客户分析通过对客户档案的分析，了解客户的需求和行为特点，为公司的市场决策和产品研发提供依据。

2. 客户服务根据客户档案中的沟通记录和客户评价，及时了解客户的需求和问题，提供个性化的客户服务，提高客户满意度。

3. 业务拓展利用客户档案中的业务信息和客户关系，开展业务拓展和客户推荐活动，扩大公司的市场份额。

客户档案管理制度范本下载第一部分：总则为规范公司客户档案管理工作，提高工作效率和质量，制定本制度。

第二部分：管理范围本制度适用于公司内所有客户档案管理工作。

第三部分：管理原则1. 客户档案管理应遵循信息真实、准确、完整、安全的原则。

2. 客户档案管理应遵循保密原则，未经授权不得向外部透露客户信息。

3. 客户档案管理应遵循便捷、高效的原则，力求简化流程，提高工作效率。

4. 客户档案管理应遵循合规原则，严格遵守相关法律法规，保护客户信息安全。

第四部分：工作流程1. 客户档案的建立1.1. 客户档案应统一建立，包括客户基本信息、联系方式、签约资料等内容。

1.2. 客户档案应及时更新，如客户信息发生变化应及时更新档案。

1.3. 客户档案建立时应注明建档人、建档时间等信息，并签署确认。

2. 客户档案的归档2.1. 客户档案应按照一定的分类标准进行管理，如按客户类型、合作项目等进行分类。

2.2. 客户档案应设有专门的存储空间，保证安全、整洁。

2.3. 客户档案应定期清理，对于长时间未联系的客户进行归档处理。

3. 客户档案的查询3.1. 收到客户查询需求时，应及时核对客户身份信息，确保信息准确。

3.2. 客户档案查询应由指定人员进行，查询记录应详细记录查询时间、内容等信息。

3.3. 对于敏感信息的查询须经过审批程序。

4. 客户档案的保密4.1. 客户档案应设定权限，限制不同人员的访问权限。

4.2. 客户档案应定期进行备份，保障信息安全。

4.3. 客户档案应严格保密，未经授权不得向外部透露客户信息。

第五部分：工作要求1. 所有员工必须遵守相关管理规定，严格执行客户档案管理制度。

2. 客户档案管理人员应具备相关业务知识和管理能力，不得私自篡改客户档案信息。

3. 对于客户重要信息变更，需要重新核实后更新客户档案。

4. 对于客户信息泄露等问题需第一时间向上级汇报。

第六部分：制度保障1. 公司将定期对客户档案管理工作进行检查，发现问题及时整改。

酒店客户档案分类及归档指引1. 指引背景在酒店管理中，客户档案的分类和归档是非常重要的任务。

正确的分类和归档可以使得酒店的工作更加高效和有组织性。

本文档将为酒店工作人员提供有关酒店客户档案分类和归档的指引。

2. 档案分类为了方便管理和检索，酒店客户档案应根据不同的类别进行分类。

以下是常见的客户档案分类：2.1 个人客户档案个人客户档案是指酒店与个人客户之间的合作档案，包括个人信息、联系方式、合作协议等内容。

个人客户档案应按照客户姓名的字母顺序进行分类，以便于查找和维护。

2.2 公司客户档案公司客户档案是指酒店与企业客户之间的合作档案，包括公司信息、合作合同、记录等内容。

公司客户档案应按照公司名称的字母顺序进行分类，以便于查找和维护。

2.3 团队客户档案团队客户档案是指酒店与团队客户之间的合作档案，包括团队信息、团队预订记录、付款记录等内容。

团队客户档案应按照团队名称或团队负责人姓名的字母顺序进行分类，以便于查找和维护。

3. 档案归档为了保证档案的安全性和可持续性，酒店应制定档案归档的流程和规范。

以下是档案归档的一般指引：3.1 归档流程- 酒店工作人员应及时整理客户档案，并按照分类要求整理好相关文件。

- 档案管理员应对档案进行清点和审核，确保档案的完整性和准确性。

- 定期将归档的档案进行备份和存档，确保档案的可持续性。

3.2 归档规范- 档案应以纸质形式进行归档，同时可以考虑将电子档案备份为电子文档。

- 档案应按照分类进行编号和标识，以便于查找和识别。

- 档案室应做好防火、防潮和防盗等措施，确保档案的安全性。

- 档案的借阅和归还应进行记录，以便于查阅和管理。

4. 总结酒店客户档案的分类和归档对于酒店管理具有重要意义。

通过正确的分类和归档，可以提高工作效率和组织性。

酒店工作人员应掌握档案分类和归档的指引，并遵循相关规范进行操作，以保证档案的安全和可持续性。

客户档案管理规范一、背景介绍客户档案是企业管理中非常重要的一部分，它记录着企业与客户之间的关系和交流历史。

有效管理客户档案可以帮助企业更好地了解客户需求，提供个性化的服务，提高客户满意度和忠诚度。

本文将介绍客户档案管理的标准格式，以确保客户档案的规范、完整和易于查阅。

二、客户档案管理的标准格式1. 客户基本信息- 客户名称：xxx公司- 客户类型：合作伙伴/潜在客户/重要客户等- 行业分类：电子商务/制造业/金融等- 公司规模：小型企业/中型企业/大型企业等- 联系人姓名：张三- 联系人职务：销售经理/采购经理/财务经理等- 联系人电话：xxx-xxxxxxx- 联系人邮箱：***********- 公司地址：xxx省xxx市xxx区xxx街道xxx号2. 客户历史记录- 合作时间：xxxx年至今- 合作项目：产品销售/技术支持/市场推广等- 合作情况：合作稳定/合作有待改进/合作已终止等- 交流记录：会议纪要/邮件沟通/电话记录等- 问题反馈：客户提出的问题及解决方案3. 客户需求与反馈- 产品需求：客户对产品的规格、数量、交付时间等要求 - 服务需求：客户对售后服务的要求和问题反馈- 意见建议：客户对企业产品和服务的改进意见和建议4. 客户价值评估- 客户价值等级：高价值客户/中等价值客户/低价值客户等 - 客户满意度：满意/一般/不满意等- 客户忠诚度：忠诚客户/中立客户/流失客户等- 客户利润贡献：客户的销售额、利润额等数据- 客户发展潜力：客户未来可能的合作机会和增长空间5. 客户档案更新与维护- 档案更新频率：每季度/每半年/每年等- 档案维护责任人：销售部门/客户服务部门/市场部门等 - 档案存储方式：电子档案/纸质档案/云端存储等- 档案保密措施：限制访问权限/数据加密/备份措施等- 档案查阅流程：申请-审批-查阅-归还等三、客户档案管理的重要性1. 提高客户满意度：通过准确记录客户需求和反馈，企业可以更好地满足客户的期望，提供个性化的产品和服务，从而提高客户满意度。

第一章总则第一条为加强客户档案管理，确保客户档案的完整、准确、安全，提高客户服务质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于本公司所有客户档案的管理，包括客户基本信息、交易记录、服务记录、投诉记录等。

第三条客户档案管理应遵循以下原则：1. 完整性：确保客户档案内容的全面性，不得遗漏重要信息；2. 准确性：确保客户档案信息的准确性，及时更新和修正错误信息；3. 安全性：采取有效措施，防止客户档案信息泄露、篡改和丢失；4. 可用性：确保客户档案信息能够方便、快捷地被查阅和使用。

第二章客户档案管理对象及范围第四条客户档案管理对象：1. 直接客户：指与本公司有直接交易关系的客户；2. 间接客户：指通过合作伙伴间接与本公司发生交易的客户；3. 未来客户：指有意向与本公司建立合作关系的潜在客户。

第五条客户档案管理范围：1. 客户基本信息：包括客户名称、地址、联系电话、邮箱、法定代表人等；2. 交易记录：包括交易时间、交易金额、交易内容、付款方式等；3. 服务记录：包括客户咨询、投诉、反馈等信息；4. 投诉记录：包括客户投诉内容、处理结果、满意度等。

第三章客户档案管理职责第六条客户档案管理部门负责：1. 制定客户档案管理制度，并组织实施；2. 建立客户档案管理制度，包括档案收集、整理、归档、查阅、销毁等；3. 对客户档案进行定期检查、清理，确保档案的完整、准确、安全；4. 培训员工，提高员工对客户档案管理的认识和能力。

第七条客户档案管理人员职责：1. 严格执行客户档案管理制度，确保档案的完整、准确、安全；2. 负责客户档案的收集、整理、归档、查阅、销毁等工作；3. 定期对客户档案进行整理、更新，确保档案信息的时效性；4. 对客户档案信息进行保密，防止泄露。

第四章客户档案管理流程第八条客户档案收集：1. 客户档案管理部门负责收集客户基本信息、交易记录、服务记录、投诉记录等；2. 收集客户档案信息时，应确保信息的真实、准确、完整。

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------公司客户档案管理制度一、为规范档案管理, 保证小贷、担保业务档案资料（以下简称档案）的安全完整, 维护公司及客户的权益, 特制定本细则。

二、档案的管理是指对公司已发生的项目资料、权属证明等进行整理, 并统一移交档案管理人员编号归档。

三、档案管理人员应建立档案台帐及权证档案台帐记录, 便于资料查询、借阅、管理。

（一）客户档案管理由总经理制定专人负责。

（二）档案管理员对客户档案资料的安全性负责。

四、档案的整理与移交（一）业务的具体经办人员（项目经理A、B角）为档案移交人；（二）部项目经理A角将项目资料按档案清单（附后）的要求进行1/ 9分类整理, 编制好册内资料清单（具体到每一项内容的页数, 包含资料中的封面及所有纸张）移交项目经理B角, 清单一式三份, A、 B 角各执一份, 档案资料中一份, A、B角、档案管理人员三方分别签字确认。

项目经理B角根据清单内容对档案资料进行审核, 确认档案及相关有权人员签字完整并编码之后移交给档案管理员, 若资料中有重要资料或签字缺少, 项目经理B角须列出补充资料清单要求项目经理A角补齐；（三）项目资料包括四部分：立项审批资料、重要合同或单据等、项目调查资料、客户或企业资料；（具体内容及顺序附表）；（四）业务发生后与客户所签署的合同, 属于客户但客户未拿走的部分, 应列入档案附件交档案室保存, 列入附件的资料不进行编码；（五）档案的移交时限为项目结束后（一般为贷款发放后）的五天之内, 具体为项目经理A角三个工作日内移交项目经理B角, 项目经理B角两个工作日内移交档案室, 特殊情况说明原因经有权审批人同意后可以酌情延后；（六）档案管理员在接交档案时, 按照项目经理B角提供的清单一一核对档案资料, 双方确认无误, 项目经理B角、档案管理员双方签字确认；---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------（七）档案管理员在档案登记本上按时登记所接收的档案名称, 双方签字确认；（八）档案管理员对接收的档案统一编号, 并按照档案号相应给档案中的合同编号。

第一章总则第一条为加强公司销售客户档案的管理，提高客户服务质量，保障公司合法权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售客户档案的管理工作。

第三条公司销售客户档案管理应遵循真实性、完整性、保密性和规范性的原则。

第二章档案分类与内容第四条销售客户档案分为以下类别：1. 客户基本信息档案；2. 客户交易记录档案；3. 客户服务记录档案；4. 客户投诉处理档案；5. 客户关系维护档案。

第五条各类档案的具体内容如下：1. 客户基本信息档案：包括客户名称、法定代表人、注册资本、成立时间、行业类别、联系方式、地址等基本信息。

2. 客户交易记录档案：包括客户购买产品或服务的日期、数量、金额、支付方式、售后服务等交易信息。

3. 客户服务记录档案：包括客户咨询、投诉、售后服务的处理情况、解决方案、满意度调查等。

4. 客户投诉处理档案：包括客户投诉内容、处理过程、处理结果、责任部门等。

5. 客户关系维护档案：包括客户拜访记录、活动参与记录、客户关系维护计划等。

第三章档案管理流程第六条客户档案的收集与整理1. 销售部门负责收集客户档案资料，确保档案的完整性。

2. 档案收集后，由档案管理员进行整理、分类、编号。

第七条客户档案的归档1. 客户档案整理完毕后，由档案管理员进行归档。

2. 归档时，应按照档案分类、编号顺序进行排列。

第八条客户档案的保管与维护1. 档案管理员负责保管客户档案，确保档案的安全、完整。

2. 档案保管应遵循以下要求：a. 档案室应保持通风、干燥、防潮、防虫；b. 档案柜应配备防火、防盗设施；c. 档案资料应按照类别、时间顺序存放；d. 档案查阅、借阅应登记备案。

第九条客户档案的查阅与使用1. 查阅客户档案需经相关部门负责人批准。

2. 查阅、使用档案应遵守保密规定，不得泄露客户信息。

第四章责任与奖惩第十条档案管理员应认真履行职责，确保客户档案管理的规范性、完整性。

第十一条对在档案管理工作中表现突出的个人，给予表彰和奖励。

客户档案管理制度文件范本一、目的为加强客户档案管理，规范日常档案工作，有效利用客户档案信息开发销售和服务市场，提高客户满意度，根据我国相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有客户档案的管理工作，包括销售整车用户档案和售后维修车辆用户档案。

三、客户档案内容1. 基本信息：包括客户姓名、联系方式、地址、身份证号码等。

2. 车辆信息：包括车辆型号、购车时间、购车渠道、车辆使用状况等。

3. 维修服务记录：包括维修时间、维修项目、维修费用、配件更换情况等。

4. 客户满意度调查：包括客户对产品、服务等方面的评价和建议。

四、客户档案管理流程1. 收集：销售人员、售后服务人员应及时收集客户相关信息，确保信息的真实、准确、完整。

2. 整理：对收集到的客户信息进行分类、整理，建立电子档案和纸质档案。

3. 归档：将整理好的客户档案归档，电子档案存储在公司的专用服务器上，纸质档案存放于专用档案柜中。

4. 更新：定期对客户档案进行更新，确保档案信息的时效性。

5. 查询：根据工作需要，对客户档案进行查询、借阅，严格遵循保密制度。

五、客户档案管理要求1. 保密性：客户档案涉及个人隐私，必须严格保密，不得泄露给无关人员。

2. 完整性：客户档案应包含所有相关信息，确保数据的完整性和准确性。

3. 及时性：收集、整理、更新客户档案应及时，确保信息反映客户的真实状况。

4. 规范性：客户档案管理应遵循我国法律法规和公司相关规定，确保管理的规范性。

六、考核与奖惩1. 对违反本制度，导致客户档案泄露、丢失、损坏等问题的，公司将依法追究相关责任。

2. 对在客户档案管理工作中表现优秀的员工，公司将给予表彰和奖励。

七、附则本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

公司有权对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。

注：本客户档案管理制度文件范本仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。

文档序号：XXGS-YXFA-001版本编号：YXFA -20XX-001XXX（单位）公司客户档案管理制度编制部门：知丁日期：年月日客户档案管理制度1目的为提高营销效率，扩大市场占有率，与客户建立长期稳定的业务关系，特制定本制度。

2适用范围本制度适用于对销售客户的管理3职责本制度的归口管理部门是营销部门，负责销售客户的相关管理工作。

4管理办法4.1管理内容4.1.1客户基础资料，包括客户的名称、地址、电话、资产等方面。

4.1.2客户特征：包括服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方式与政策、公司规模（员工人数、销售额等）、经营管理特点等。

4.1.3交易活动现状：包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策；公司信誉与形象、信用状况、交易条件、以往出现的信用问题等。

4.2客户管理4.2.1建立客户档案卡。

4.2.1.1由销售人员进行市场调查和客户访问时整理汇总；4.2.1.2向客户寄送客户资料表，请客户填写；4.2.1.3根据反馈的信息进行整理汇总，填入客户档案卡。

4.2.2对客户进行分类。

利用上述资料，将集团公司拥有的客户进行科学的分类，以便于提高销售效率，促进公司营销工作更顺利地展开。

4.2.3对客户的构成进行分析。

通过客户资料分析其构成情况，找出集团公司的不足，确定营销重点，采取对策，提高营销效率。

4.2.4客户信用分析。

在客户信用等级分类的基础上，确定对不同客户的交易条件、信用额度和交易业务信用处理方法。

4.3客户档案管理4.3.1客户档案管理要保持动态性。

要根据客户情况的变化，不断地加以调整，消除过旧的资料，及时地补充新资料，不断地对客户的变化进行跟踪记录。

4.3.2客户档案管理的重点不仅要放在现有客户上，还要更多地关注未来客户或潜在客户，为集团公司选择新客户、开拓新市场提供资料。

4.3.3客户档案管理坚持“用”重于“管”的原则，提高档案的质量和效率。

不能将客户的档案束之高阁，应以灵活的方式及时全面地提供给销售人员和有关人员，通过客户的档案做更多的分析，为企业销售决策提供素材。

客户调研信息
客户档案的三不原则：1不能让客户知道。

2不能让竞争对手看到。

3不能填
不全。

第一步：公司部分
第二步、个人信息资料详解（随着接触的深入逐步加深了解）
第二主管人资料（与本公司业务话语权占70%）
第三主管人资料（与本公司业务话语权占50%）
客户现在合作伙伴的公司资料（本企业的竞争对手）
客户产品需求分析;
附表：《客户印刷品品类分析列表》切入点分析：
运作计划：
注:初期调研结果个人信息部分调研结果达到50%即为完成，后续随着与调研目标接触的深入逐步加深了解、完善信息。

但如调研目标的姓名、性别、职务、联系方式、权重从属关系必须准确，如核对后发现有出入，视本次调研结果作废并提出相应惩罚。

客户现合作伙伴的的调研结果达到70%即为完成，但企业的基础资料必须准确，如核对后发现有出入，视本次调研结果作废并提出相应惩罚。

填表人签名：
业务经理评定：
年月日附件《客户印刷品品类分析列表》。