• “嗯！蛮好的。”
• “您觉得哪些地方讲得好？”（寻找并确认购买点）
（“有……”要及时解答/“还是挺清楚的”继续）
• “那您看这儿有些资料是不是可以先填一下？”
（拿出投保单） • “我还要好好考虑考虑！”
• “您是考虑什么问题呢？是购买多少的问题呢？还 是想为自己购买或孩子购买呢？”
（找出原因、拒绝处理、激发购买欲望）
根据产品选定客户,筛选客户并锁 定目标,如有一张请柬至少需要储备3 名候选客户.客户经理帮助请客户和筛 选客户。
注意事项：所要约的客户一定要事
先进行相关的保险知识介绍，条款的 简要说明，说明会只是临门一脚,产品 说明会功夫在会前。
邀 约方式
• 电话邀约 • 见面邀约
邀约话术要点
• 1、沟通时先确认时机是否合适。 • 2、先了解客户近期时间安排。 • 3、邀约以服务切入，切入点为：为什么举办
• 现场签单客户的追踪：
• 陈总，昨天下午占用了你那么多的时间，真不好意思， 我衷心地祝贺您选择了一份对您的家庭而言很重要的理 财计划，也非常感谢你对我工作的支持。
• 昨天下午我们签的这份投保单经过初步审核，基本符 合要求，但如果要进一步明确是否可以投保，还要先交 了保费然后才能进行，您看今天是不是先把卡刷了？
见面时与客户沟通内容
• 家庭资产的合理配置中,保险理财产品是不可缺少,相 当有必要。对合理避税,规避风险会起着重要的作用.
• 详细介绍产品的特点、优势及保险保障。 • 是这样的，我们X行近期将在XX举行一个聚会，专
门邀请一些高层次，高素质的客户参加，这次聚会 是我们农行为回馈客户多年来的支持，是最高规格 的答谢会，会议特邀了著名专家来和贵宾交流，并 展示我行最新推出的一款理财产品，会议只邀请了 30位全县各界成功人士参加，（在我们**只有 * 个 名额）全行*名员工只有20人有资格请客户，你知道 我们那么多客户,可我率先就想到了你。
