中国环保产业报告2009-2010之二、2009年中国环保产业发展概况

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二、2009年中国环保产业发展概况
(一) 发展环境
“环保产业”最早由国务委员宋健1988年6月首次提出来，1990年11月发布的《关于积极发展环境保护产业的若干规定》，为中国环保产业的发展奠定了政策基础。

1992年4月，国务院环境保护委员会委托国家环保局召开了全国第一次环保产业会议，明确了中国环保产业发展的指导思想与基本方向。

政府的重视和环保市场的潜在需求明显推动了中国环保产业的快速发展。

1990年国务院颁发的《关于积极发展环境保护产业的若干意见》首次对“环保产业”
进行定义：“环保产业是指国民经济中以防止环境污染、改善生态环境、保护自然资源
为目的所进行的技术开发、产品生产、商品流通、资源利用、信息服务、工程承包等活动的总称。

”由此可见，中国的“环保产业”是广义的理解。

1、政策环境 中国环境政策法制工作进入二十一世纪之后取得了重要进展。

全国人大常委会先后制定或修订了《大气污染防治法》、《清洁生产促进法》、《可再生能源法》等环境法律；国务院制定了《排污费征收使用管理条例》等多部行政法规和法规性文件；环保部及其前身环保总局先后发布了《环境影响评价公众参与办法》等20多个部门规章和规范性文件。

近几年，又先后制定或修订了《节约能源法》、《循环经济促进法》、《固体废物污染环境防治法》、《水污染防治法》等环境保护法律，并在应对全球金融危机的同时大力推进经济结构调整，扶植“低碳产业”，并针对环保企业颁布了多项国家经济政策，为中国环保产业的发展做出了重要指导。

2009年5月，国务院批转《关于2009年深化经济体制改革工作意见的通知》，其中，第四条就提出“大力推进资源性产品价格和节能环保体制改革，努力转变发展方式”，第九条提出“加快理顺环境税费制度，研究开征环境税”。

环境税出台后将继绿色信贷、绿色证券、绿色保险之后成为环保新政。

2009年11月，国务院公布了中国减排目标：到2020年中国单位国内生产总值(GDP)二氧化碳排放比2005年下降40%—45%。

如此强度的减排目标必然带来对于环保产品和技术、服务的广泛和强烈需求。

2009年12月份
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在哥本哈根召开的联合国气候变化大会上也再度将环境税、碳税的开征推向前台。

环境税应包括四个方面：第一部分是污染排放，建立在污染排放量的基础之上，可以从排污收费转化，相当于费改税。

第二部分是污染产品，对一些有潜在污染的产品，或者一次性消费的资源产品，进行征税。

这方面目前说法不一，也可以放在消费税里面。

第三部分是生态保护税，有一些地方的矿产资源开发涉及生态破坏的问题，对于这部分应该征生态补偿税。

第四个部分是碳排放。

预计中国在2010年将推出包括汽车尾气排放税种的一系列环境税，而碳排放税短时间内不太可能出台，在今年内有可能仅作为一种政策考虑。

中共中央政治局2009年2月22日就关于实现2020年中国控制温室气体排放行动目标问题进行集体学习。

中共中央总书记胡锦涛在主持学习时强调，要从全面建设小康社
会、加快推进社会主义现代化的全局出发，科学判断应对气候变化对中国发展提出的新要求，把应对气候变化作为中国经济社会发展的重大战略和加快经济发展方式转变和经济结构调整的重大机遇，确保实现2020年中国控制温室气体排放行动目标。

2、技术环境 中国环保产业的技术突出发展主要集中在：水污染防治、大气污染防治、固体废物处理等领域。

近年来，综合利用和清洁生产以及环境监测方面受到越来越多的重视，正逐渐成为中国环保技术发展的后起之秀。

表4 中国2009年度环境保护科学技术获奖项目 领域 项 目 名 称 奖项等级 湖泊富营养化过程与蓝藻水华暴发机理研究 1 改进A/O 法与双膜法组合工艺处理煤制氮肥氨氮废水及回用集成技术 2 高浓度复合生化反应器及其组合工艺难降解有机废水处理技术 2 三元复合驱采油污水深度处理与回用技术 2 油田采油废水高效生物处理工程技术研究 3 SDN(强化反硝化/硝化)焦化废水处理成套技术
3 贵州省小城镇新一代一体化氧化沟污水处理技术研究与开发应用 3 水污染防
治(12) 杭嘉湖地区水环境容量与污染物总量控制研究 3 平原河网地区及近海水环境模型的研究与应用 3 水污染防治(12)
景观型组合人工湿地污水处理系统设计与工程技术
3
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领域 项 目 名 称
奖项等级
水环境保护投入效益最大化研究
3 基于蚯蚓生物滤池的资源节约型农村污水处理新技术 3 资源回收型湿式氨法烟气脱硫技术开发与应用 2 “三苯”废气控制、膜气体吸收净化技术开发 2 基于排放绩效的电力行业SO2污染控制政策研究 2 中国二氧化硫减排控制指标体系及应用案例研究 2 浙江电网统调电厂脱硫在线监测考评系统
2 低浓度二氧化硫烟气吸收氧化利用一体化工艺及装置
3
城市可吸入颗粒物污染源排放清单构建和排放特征研究
3 洗煤泥流化床锅炉燃烧固硫技术的开发和应用 3 车用汽油清净性评价技术研究及应用 3
重庆市主城区空气质量与气象的相关性研究 3 大气污染
防治(11)
北京市大气污染物综合排放标准
3 废印制电路板环保处理及资源回收自动化生产线 2 氧化铝多管道溶出新技术及工艺再造研究 2 含砷物料处理与资源综合利用新技术
2 高浓度黏稠固体废弃物处置洁净储运技术及成套装备的研究与应用
2 垃圾焚烧炉尾气、废渣一体化处理系统设备的开发研究 2 糠醛厂工业固体废弃物综合处理的研究
3 老垃圾填埋场快速稳定化技术及其在封场工程中的应用 3 首钢焦化有机固废综合利用 3 固体废物处理(9) 污水污泥板框压滤技术与设备 3 全国生态功能区划 1 航天发射场推进剂污染应急控制总体技术和装备研究与应用 1 城镇生活源产排污核算体系研究及其应用 2 城市集中式饮用水水源地环境保护技术研究 2 阴山北麓丘陵区生态经济型农业建设试验示范 2 铅锌冶炼烟气制酸环保节能技术的研究与应用 3 黄土塬区钻井废弃液处理及土壤修复技术研究 3 福建山地有机茶生产配套技术研究与示范基地建设 3 综合利用
清洁生产(10) 北方地区畜禽粪便资源化技术研究与工程示范 3 综合利用清洁生产(10)
北京市污染源监控方案研究
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领域 项 目 名 称
奖项等级
放射性物质/特殊核材料监测系统
1 第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数核算技术研究 1 基于遥感的宏观生态监控技术研究
2 中国环境监测总站地表水环境监测空间信息平台 2 农药对环境生物危害影响与管理对策 2 30种环境标准样品的研究与应用
2 长江江苏段环境有毒污染物来源探查及控制技术研究 2 集中式污染治理设施产排污系数研究及其应用 2
兖州矿区塌陷区生态重建研究与示范
2 区域环境质量原理、方法与实践
2 环境中痕量超痕量有机污染物检测新方法研究及应用 3
填埋场防渗层渗漏实时检测技术研究 3 蛇岛蝮蛇在蛇岛上最大容纳量的研究 3 硼污染对男性生殖健康的影响
3 汶川地震灾后恢复重建总体规划环境影响评价
3 苏州地区环境与经济协调发展演变分析与对策研究
3 污染物及净化过程实时监测和分层控制供电系统 3 数字化环境应急综合管理信息平台研究及应用 3 甘肃省铁合金、电石行业污染减排监督监测评价指标体系及示范研究 3 环境监测与评估(20)
环境污染源自动监控信息传输与交换技术规范 3
数据来源：环境保护科学技术奖励委员会 2009，12 未来5－10年中，中国环保产业的技术需求主要体现在以下几个方面。

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表5 中国环保产业技术需求方向
序号
技术领域
技术需求
1 工业废水治理技术
高效生物反应器技术、厌氧生物处理技术、化学催化氧化技术、高效除油技术、高效脱色技术、湿法焚烧技术、循环冷却水和冲洗水的回用处理技术等。

2 城市污水处理技术
为了适应大规模地建设城市污水处理厂的需要，需要适宜中小型城市污水处理厂采用的城市污水处理技术。

要求：投资少、占地少、运行费用低、电耗低、污泥处理简易、操作维护简单的实用技术。

根据中国水污染控制的环境要求，城市污水处理工艺技术应具备较高的脱氮除磷能力。

为了适应北方地区水资源紧缺的需要，要求城市污水处理工艺技术能够达到较高的有机污染物去除水平，需要高效污水消毒技术和污水深度处理技术。

3 生活污水处理技术 分散的生活污水处理，主要需要脱氮除磷技术和中水回用技术及高效过滤技术。

4 河流、湖泊的污染防治技术
有效菌技术、净化船技术、水体人工净化技术、氧化塘技术和人工湿地技术等。

5 二氧化硫与烟尘治理技术 燃煤电站脱硫技术，工业窑炉脱硫技术，可扑集细微粒子的高效除尘技术等。

6 清洁能源技术 洁净煤生产技术、水煤浆制备技术、燃气锅炉、电加热锅炉、热水泵、太阳能、风力发电等技术。

7
机动车尾气控制技术
三元催化净化器等技术。

8 城市垃圾处理技术 垃圾焚烧及发电及尾气净化技术和设备，垃圾制复合肥技术和设备，垃圾卫生填埋技术和设备，垃圾分拣技术和成套设备等。

9 工业危险废弃物处理技术 废液处理技术，废弃原材料处置与再利用技术等。

10 固体废弃物综合利用技术 废建材、废塑料、废纸、废金属、废渣、废玻璃、废橡胶、废旧物
资的再生利用和综合利用等技术与装备。

11 物理污染防治技术 噪声治理技术与隔音、吸音材料，减震技术，防治电磁辐射材料，核材料处置技术等。

12 生态环境保护技术 生态恢复技术，生物农药和生物肥料制造技术，濒临物种繁育技术，基因工程等技术。

13 有机食品、生态农业技术 无公害蔬菜、粮食工厂化生产技术与成套装备，天然食品的加工技术，天然食品、药材的有效成分提取技术和设备。

14 环境监测技术 水(COD 、BOD 、TOC 、pH 、DO 、ORP)、大气(SOx 、NOx 、COx)
的各类在线监测仪器、仪表和自动化监控系统，检测数据的处理、传输的网络技术。

15 环境咨询技术 ISO14000，环境影响评价，绿色认证，环境规划，环境管理等技术。

16 环境工程咨询技术 工程可行性研究，工程概念设计，工程咨询，技术咨询，招投标咨询等。

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环境信息网络技术
信息采集、分析和发布技术，因特网技术等。

数据来源：赛迪顾问 2010，02
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3、市场环境
中国环保产品和服务市场一直保持较快的发展速度，年增长率远高于同期国民经济增长的速度。

改革开放三十年来，中国对环境保护越来越重视，对环保治理投入不断上升，环保投入在国民GDP 中的比重逐渐增加。

“十五”以来，中国环保产业和市场年增长率都在15%以上，环保投资不断攀升，环保产业己成为经济发展的新增长点。

环保产业有着与其他行业不同的性质和特点，政府的支持，甚至扶持是环保产业发展的必要条件。

“十二五”规划中对环保产业的投入预计比“十一五”力度更大。

根据环保投资比例法，测算“十二五”环保投资预期31000亿元，占到GDP 的1.5%，拉动环境污染治理设施运行费用1.05万亿，为环保服务业提供巨大的发展空间。

图6 “六五”到“十二五”期间中国环保投资额
150
550800
3600
7000
31000
13750
1.50%1.35%
1.21%
0.93%
0.80%
0.67%0.50%
5000
10000
150002000025000300003500040000“六五”“七五”“八五”“九五”“十五”“十一五”“十二五”
亿元0.0%
0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%中国环保投资额所占GDP 份额
数据来源：赛迪顾问整理 2010，02
中国环保产业市场主要由环保设备生产和三废综合利用产品市场为主。

在环保技术设备市场中，以水和大气污染治理设备为主；环保技术服务业(包括环保技术开发、咨询、环境影响评价、环境监测、环境工程设计施工、环保设备专业营销公司、环保设施运营等)市场份额不到1/3。

环保市场中的中介服务体系业还很不完善，环境监测服务、设施运行、管理等技术市场中的重要行业规模较小，尚未市场化。

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“十一五”期间，中国环保市场实现了向更为广泛的范围扩展，市场的需求量也进一步大幅度地增长。

除了环境污染的末端治理市场外，在环境服务业、生态环境保护、生态农业、有机食品与绿色产品、低公害产品等领域，都蕴涵着极大的市场机遇。

(二) 发展现状
1、产业规模
近年来，随着中国经济的快速增长、人们环保意识的增强和环境保护工作力度的加大，中国环保产业取得了较大的发展。

在国家和各级政府不断加大重视并持续增加投入，以及伴随着工业发展产生的大量市场需求等多方面因素的作用，近年来中国环保产业始终保持较快增长。

2009年中国环保产业产值较上年大幅增长18.9%，规模达到约9500亿元。

图7 2004－2009年中国环保产业年产值规模增长
4572
5230
6000
6900
9500
7990
14.4%
14.7%
15.0%15.8%18.9%0
30006000
9000
12000
2004年
2005年
2006年2007年
2008年
2009年
亿元0%
5%
10%
15%20%规模
增长率
数据来源：赛迪顾问 2010，02
初步测算“十一五”期间中国环保产业可望保持15%－20%的增长速度，到2010年环保产业的年收入总值将超过10000亿元左右。

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2、产业结构
环保产业的内涵逐渐扩大，环保产业具有广泛的渗透性。

2006年公布的《2004年全国环境保护相关产业状况公报》将环保产业分成四类：环境保护产品生产；环境保护服务业；资源综合利用产业；洁净产品产业。

表6 中国2004年环保产业调查分类
子行业
内涵
环境保护产品生产 包括水污染治理设备、空气污染治理设备、固体废物处理处置与回收利用
设备、噪声与振动控制设备、放射性与电磁波污染防护设备、污染治理专
用药剂和材料、环境监测仪器等。

资源综合利用产业 包括在矿产资源开采过程中对共生、伴生矿进行综合开发与合理利用；对
生产过程中产生的废渣、废水(液)、废气、余热、余压等进行回收和合理利
用；对社会生产和消费过程中产生的各种废旧物资进行回收和再生利用。

环境保护服务业
包括环境技术与产品的研发、环境工程设计与施工、环境监测、环境咨询、
污染治理设施运营、环境贸易与金融服务等。

洁净产品产业 包括有机食品及其他有机产品、低毒低害产品、低排放产品、低噪声产品、
可生物降解产品、节能产品、节水产品及其他产品(其中：有机食品、节能
产品和节水产品统计范围为通过国家有关机构认证的产品)。

数据来源：赛迪顾问 2010，02
在此基础上，中国的环保产业结构包括环境保护产品生产、资源综合利用、环境保护服务、洁净产品四大细分领域。

其中，前三类属于狭义“环保产业”的内涵范围，是环保产业的核心，是中国环保产业的中坚力量。

而且，也是世界上多数国家所接受的国际环保产业组成，对于环保产业链条的海外延伸，具有非常重要的意义。

作为世界环保产
业新兴势力范围，洁净产品产业是产业增长的新引擎。

在2004年之前的统计中，中国环保产业除上述四个组成领域外，还包括自然生态
保护。

中国环境保护部曾在1993年、1997年、2000年和2004年分别就这些门类进行了全国调查，具体结果见下表。

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表7 1993－2004年中国环保产业总体情况比较
年份 单位总数(个) 职工总数(万人) 年产值 (亿元) 年利润(亿元) 出口合同额(亿美元)
1993年3158 51.7 103.9 13.4 / 1997年
4524 89.8 211.7 23.9 / 2000年3786 27.2 236.9 32 1 环境保护产品生产
2004年1967 16.8 341.9 37 1.9 1993年2806 82.5 169.3 14.8 / 1997年
3491 63.3 204.6 19.4 / 2000年6550 67.3 757.1 60.2 0.5 资源综合利用
2004年6105 95.9 2787.4 223.4 11.3 1993年3401 83.38 11.09 8.3 /
1997年
2364 24.7 62.8 8.3 /
2000年
5266 16.4 108 10.6
7.1 环境保护服务
2004年3387 17 264.1 26.2 0.7 1993年/ / / / / 1997年110 2.7 22.8 2.4 / 2000年
1370 19.8 281.1 34.4 4.7 洁净产品
2004年947 23.3 1178.7 107.3 48 1993年425 13.4 27.1 4.4 / 1997年332 8.4 19.8 4.1 / 2000年1482 165.6 285.4 27 0.8 自然生态保护 2004年
/ / / / /
数据来源：赛迪顾问 2010，02
当前，就产值来看，中国环保产业以资源综合利用、洁净产品为主。

2009年这两类子行业的产值在中国环保产业产值中所占比重将超过3/4。

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图8 2009年中国环保产业结构
环境保护产品
16%
资源综合利用
48%
环境保护服务
5%
洁净产品31%
数据来源：赛迪顾问 2010，02
就环保产业区域结构而言，中国的环保产业主要集中在东部沿海、沿长江以及中部
经济较发达的地区。

其中，江苏、浙江、广东、山东4省环保产业年收入总额均达500亿元以上；辽宁、上海、福建、河南等15省环境产业年收入总额均达100－500亿元。

3、发展阶段 根据Environmental Business Journal 的分析，环保产业的发展一般可以分成四个阶段，分别是市场初步发展阶段(Early Market Phase)、环保基础设施发展阶段(Environmental Infrastructure Development Phase)、监管加强阶段(Regulatory Enforcement Phase)，和提高资源生产率和市场工具加强阶段(Resource Productivity and Marketbased Instrument Phase)。

市场初步发展阶段：在这个发展阶段，环保投资非常有限；环保的主要工作内容是识别环境保护的优先级别和策略，以确定环保投资应首先向环保的基础设施，如供水和污水处理。

目前非洲的大部分地区和东南亚的部分地区(如越南)处于这一阶段。

环保基础设施发展阶段：由于经济的发展和工业化进程速度加快，这一阶段的显著特征是大量的环保基础设施投资以应对基本的环境问题和污染对人类健康的影响。

在这一阶段，环保的市场容量迅速增长。

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监管加强阶段：由于经济进一步发展，而环保基础设施已经基本建立，政府把注意力发到了环保法规的发展和加强上。

这促使对工业的环保管理和污染控制加大投资。

在这一阶段，环保市场的增长依然较高，但低于第二阶段。

提高资源生产率和市场工具加强阶段：这一阶段的显著特征是财政和经济激励措施在改善环境和提高生产率方面的使用(例如税收优惠)。

环保市场在这一阶段将高速增长。

包括集成清洁技术的发展；循环和可再生能源的发展，大企业承担更多的环保责任；以及消费者环保意识的提高。

目前西欧、北美和日本正在进入这一阶段。

中国目前处于环保产业发展的第二阶段，即环保基础设施发展阶段。

当前中国环保产业的主要受到高速的经济增长、工业现代化、城市化、高污染现状等因素驱动。

4、品牌竞争结构 2009年中国环保产业市场整体竞争态势变化不大，有一定竞争实力的大中型环保企业继续保持稳定发展，中小型缺乏核心竞争力的环保企业惨遭淘汰。

政策环境的利好导致了新厂商的不断进入。

产业低端竞争激烈，而在产业高端，内资企业又面临着外资和合资企业的竞争。

有些内资企业，政府资源丰厚，但技术上差距较大，与掌握高技术的外资企业，是既竞争又合作的关系。

中国环保产业从业单位实力相差悬殊，基本上可分为3个竞争层次。

第一层次，大公司，能够提供多种类型的设备，以上市的多家环保公司为代表。

第二层次，中等规模公司到小公司，开展一项或多项设备市场业务。

第三层次，专门从事某一局部业务或特定产品的专业化公司。

随着市场的开放和政策的变化，来自外国先进环保公司的竞争越来越多。

外国公司同时也带来了先进的技术和管理。

内资公司与外资公司既是竞争对手又是合作伙伴。

随着政府对环境保护的进一步重视，环境执法力度的增强。

造纸、冶金、电力、化工、医药等行业中部分高污染企业的环保成本将会加大。

从事环保设备生产，环保项目建设和运营的企业，受到巨大投资需求拉动，以及市场化运营机制的改革，面临较好发展机会。

火电脱硫市场“十一五”、“十二五”期间将保持旺盛的需求；脱硫市场快速增长，进入企业增多，行业无序竞争，但市场仍相对集中，优势企业将迎来快速发展机遇；毛利
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率跌入低谷，行业秩序好转，重要原材料石油、钢材价格波动明显减小，业务盈利能力有望回升。

(1) 环境保护产品竞争格局
环保设备及药剂制造领域也是涵盖了众多门类，本报告选择水处理化学品作为代表进行市场分析。

中国巨大的市场潜力吸引了越来越多的世界著名水处理化学品公司来华开拓市场，从20世纪90年代初开始，水处理化学品巨头Ondeo Nalco 和GE Btze 、汽巴精化、法国SNF 等纷纷在华投资建厂，抢占中国市场。

BUCKMAN 等公司也不甘落后，在华设立办事处、实验室或研发中心，垂涎之意可见一斑。

这些跨国公司的技术水平和资金势力明显高于国内同行，经营管理水平更是国内企业在当前所无法比拟的。

由于尚未有能够左右整个市场的企业存在，所以中国水处理化学品市场在目前仍处于进入企业不断增加，市场竞争逐渐加剧的情形。

水处理是一项系统工程，从原水汲取到给水用水到废(污)水的处理排放等一系列过程中所涉及到的设备、工艺比较多，因此与水处理相关的从事不同业务的公司也比较多。

而近年来的趋势是一些涉及水处理工业的其他企业(包括水处理工程承包商和设备制造商等)在提供自身产品或服务的同时，很有可能需要各种配套的水处理化学品的需求，而水处理化学品行业较高的毛利率和消费的重复性使得他们进行业务扩展变得顺理成章，从而逐步进入该行业。

国内一些大的水处理化学品用户，如规模较大的火力发电厂(内蒙达拉特旗电厂、山东枣庄十里泉电厂、山东华能德州电厂实业公司、河北省马头发电总厂化学药剂厂等)、大型的钢铁联合生产企业(首钢、鞍钢、武钢、包钢等)、大型石油化工联合生产企业(上海石化的上海石化淼清水处理有限公司、洛阳石化总厂三环化工厂、扬子石化的南京扬子石化精细化工有限公司、金陵石化研究院工业水处理研究开发中心、齐鲁石化公司鑫亚工贸总公司水稳剂厂、乌鲁木齐石化总厂西峰工贸公司精细化工厂等)、大型供水企业(长春市自来水公司化工厂、大庆供水实业公司、厦门市自来水公司净水剂厂等)等存在后向一体化倾向，这些水处理化学品企业大多是上一级企业的三产或附属企业，大部分是以企业自身市场为基础，为解决本企业的富裕人员的就业问题而开办的。

“近水楼台先得月”的优势占据了相当一部分的市场份额。

但其动力和压力不足使其的发
展缺乏后劲。

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