理财沙龙活动总结
篇一：华景理财沙龙产说会总结
华景支行理财沙龙产说会总结
我支行于XX年11月6日下午4：00—6：30和阳光人寿保险公司开展了一场针对“阳光十年”期缴的理财沙龙产说会活动。
本次活动还是围绕上次东圃活动的主题“快乐人生，笑谈理财”，目的就是让客户开开心心过来，快快乐乐回去，并且精神上面有所收获，让客户更加信赖我们工行，让我们以后的销售增添工具。
活动成绩
本次点小沙龙活动得到了近25名客户的积极参与，现场气氛非常热烈，其中现场签单件数高达10件，保费收获32万，整个过程客户都是在一个非常愉快的氛围中度过，也得到了很多客户的高度认可。
活动自我评估
本次活动成功的原因我们总结为以下几点： 1、成功邀约客户
本次活动是在东圃活动的基础上进行改善，因此我们对于邀约的要求也会更加要求。今次活动中，营销人员充分发挥智慧，三个客户经理分组邀约。预计每个客户经理邀约10名客户左右，到场与预计客户基本吻合。说明客户邀约非常
到位，客户忠诚度非常高。 2、布局新颖。
本次活动参考东圃“自助餐”式的设计风格，但是又稍稍有些不同，独特新颖。本次分区设座位，设这成三角形型讲座区，一改以往的平常化路线，客户感觉非常高贵，同时又能和自己的客户经理多加交流。而且主题风格上也是比较轻松，客户没多大压力，感觉是种享受。并且门口设置区在入口处，
附件：
工商银行华景支行理财沙龙流程
时间： XX年11月6日下午4：30—6:30 地点：高新华景工商银行
主持：刘镇城讲师：戚承光
参加人员：阳光客户经理9名、点工作人员
注：参加本次理财沙龙的客户，现场签到即可获得由阳光人寿送出的精美礼品一份。
篇二：理财沙龙策划书
XX年8月29日理财沙龙活动安排
一、活动时间：XX年8月29日
活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改）活动主题：震荡市场的投资秘诀主要推动产品：财富精选投连险
目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资
产品的客户
二、邀约计划
第一步：列出你要邀约客户的名单（）
理财沙龙客户邀约计划表（客户经理：）第二步：发送邀约短信（）
招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致电88334878。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理XXX。
第三步：电话进行邀约（）
注意：
1. 如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本.
2. 邀约中可以不必提起产品.
3. 产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不是一开始就分析产
品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括PPT上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。
第四步：对答应要来的客户发送确认短信（）
招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行XX路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理XXX。
三、其它准备
签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介绍/理财观念宣传资料/营销产品说明DM /）签单资料主持人演练与主讲人的沟通
四、现场组织
1.接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。不需聊得很远，一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。若是有其他客户来了：这里有一些今天要分享的内容与观念（指着理财观念DM）在今天沙龙开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。
2.理财沙龙过程中与客户互动：坐在客户旁边/当老师说到一些情况的时候要表示认同/
引导客户与老师进行响应与互动 3.理财课程后的促成工作
首先去找感兴趣与认真听课的客户/ 简单了解对活动内容的评价/ 客户离开前先要求填写问卷/ 若有小礼品则请客户填好问卷后再给/
引导客户到理财室进行完整的产品说明/ 每个客户说明时间以不超过20分钟为原则/
若未成交则引导客户填写反馈表来留下客户基本信息
3.个别交流阶段的注意事项
重复强调主讲人的观点/ 了解客户对这一些观点的想法/ 借着沙龙的观点引导出产品/ 产品介绍必须围绕着沙龙的重点/ 产品特点的介绍尽量不超过四点/ 此时才将产品相关说明数据给客户研讨会促成的话术流程
XXX您看今天的专家讲得如何？/您看，对于今天老师讲的内容，哪一个是您最认同或是感兴趣的？/哦？是什么原因您最关心这一点呢？/
那您对这一点有什么看法？/这一点对您的投资理财有什么影响？
五、会后追踪
篇三：浅谈银行点举办理财沙龙的必要性
浅谈银行点举办理财沙龙的必要性
在点驻点辅导过程中，刘老师辅导的每一个点都必须要举办一场理财沙龙。而这一周举办的理财沙龙，也并不是大家所谓的请保险公司、基金公司等简单的做的产品说明会。
刘老师要求的理财沙龙在传统基础上要有三个大的转变：第一，理财沙龙的举办，目的不是在于营销客户，而是在于拉近和客户之间的距离，搭建沟通交流平台，让银行了解客户，客户了解银行；第二，理财沙龙不是产品推荐会，而是本着让客户有收获，觉得愉悦，并且还想再来的初衷举办。因此，刘老师辅导过的点，往往要以非金融和金融结合来举办，而非简单的产品介绍会；第三，理财沙龙的举办，不是一个人的事情，也不是保险公司、基金公司的事情，而是整个点的事情。在辅导过程中，刘老师要求，所有的主持、主讲、主题选择、策划、客户邀约等都由员工自己来担当。一是可以给到员工锻炼和展示自己的平台；二是让客户更有归属感。
本着以上三点转变的思维和理念，着实让不少人头疼。的确，行长会想，花了大把的人力、物力、财力和精力，最后啥也没捞着，做这个有什么意义吗？不可否认，不以盈利为本的的企业，和不想当将军的士兵不是好兵一个道理。但是，我想说，这两者并没有冲突，只是站的角度不同而已。如果一位管理者，从战略的角度来看，他会认为理财沙龙的举办确实是一举多得，值得举办，而且营销会愈发轻松，银行口碑会越来越好。因为让客户收益，让自己也收益了，客户开心，银行也开心，真正的实现了双赢。如果管理者站在战术的层面来看理
财沙龙，没有产出时，他们会显得焦躁和急功近利，他
