企业客户管理系统使用说明书

天马CRM使用说明书引言华强软件是一家致力于为企业提供信息化解决方案的高新技术企业。

公司主要开发CRM客户关系管理系统。

公司拥有强大的技术团队，优质的服务标准，可为贵公司提供各种订制化的软件服务。

多年来在全体员工的共同努力下，一直保持快速,稳定的发展态势。

华强软件坚持“软件质量第一,服务质量第一”的发展战略。

华强软件提供给客户的不仅仅高质量的软件产品，更重要的是提供一种高优质的服务。

服务既包含产品培训指导服务，还包括售后技术支持服务，更具有企业订制服务，甚至于公司管理咨询等服务。

我们坚信：服务将是今后软件发展的方向，因此华强不仅仅是软件，华强软件代表的更是高优质的服务。

华强软件宗旨：“软件质量第一,服务质量第一”，自始至终全心全意服务于华强软件广大客户群，致力于引导国内中小型企业信息化建设，将华强产品立足于国内,走向国际。

华强软件经过多年的发展，相继推出更适应市场，更具特色，更易用的新产品，产品包括：天马 版、华强CRM企业版、华强CRM专业版、华强CRM精简版、华强CRM免费版等中小企业管理CRM软件。

广泛应用于工厂、超市、家电、汽配、机电、化妆品、建材、化工、医药、计算机、图书等多个行业。

现拥有大量中小企业客户，并得到各界的一致好评。

卓越的技术和管理团队才能造就卓越的产品。

华强软件公司在快速、稳定发展的同时，大力开展与各方面的技术合作，提升华强软件团队的技术力量。

“新创想，团队力”的企业理念保证了华强软件团队的战斗力和凝聚力。

华强软件将以务实创新的精神，与中国企业携手并进，为推进中国企业的信息化进程而不懈努力。

湖北华强软件开发有限公司目录引言 (1)目录 (2)第1章天马客户关系管理系统–系统简介 (3)1.1 系统设计思想1.2 系统特点1.3 系统功能概述第2章天马客户关系管理系统–安装环境、步骤 (7)2.1 安装环境2.2 安装步骤第3章天马客户关系管理系统–初始化、基本操作演示 (9)3.1 初始化3.1.1 登录系统3.1.2 用户、权限管理3.1.3 系统设置3.1.4 录入初始数据3.2 基本操作 - 新增、修改、删除、查询3.3 添加客户及联系人3.4 添加销售单3.5 销售一体化操作演示3.6 使用统计分析第4章天马客户关系管理系统–二次开发平台的使用 (21)4.1 简介4.2 创建功能块4.3 创建功能项4.4 创建功能子项4.5 字段管理第5章天马客户关系管理系统–远程访问解决方案 (21)5.1 远程登录设置5.2 如何使用花生壳远程访问服务器端5.3 远程安全问题第1章天马客户关系管理系统简介1.1天马客户关系管理系统的设计思想天马CRM-华强软件旗舰产品,B/S结构,通过浏览器打开,其于Web2.0技术开发,是华强软件专门针对中国中小型企业营销信息化管理而推出的CRM解决方案。

客户管理手册今天的客户既可以通过传统市场所提供的销售形式接触各类产品，也可以方便地透过互联网找到自己感兴趣的产品。

他们的消费方式由被动接受变为主动选择，这一变化要求企业必须接受这样一个事实：即客户有了比以往任何时候都多的对产品和服务进行选择和比较的机会与权利，客户成了真正的上帝。

这种变化了的市场环境，对企业而言既是挑战也是机遇。

企业如何实现对多渠道销售与服务的集成、统一管理，就需要有一套完整的客户关系管理（以下简称为CRM）的理论与技术实现手段。

CRM系统的实施目标CRM系统的实施在一定程度上改变了企业对市场以及客户的看法。

过去，企业把发展新客户看作是扩大市场的关键因素。

现在，企业不但要重视新客户的发展，更要注重对原有客户的保持和潜力发掘。

通过对客户交往的全面记录与分析，不断加深对客户需要的认识，开发现有客户存在的购买潜力，达到进一步提高销售额，降低成本，增加利润率，提高客户满意程度的目标。

●提高销售额。

利用CRM系统提供的多渠道的客户信息，确切了解客户的需求，增加销售的成功几率，进而提高销售收入。

●增加利润率。

由于对客户的更多了解，业务人员能够有效地抓住客户的兴趣点，有效进行销售，避免盲目的以价格让利取得交易成功，从而提高销售利润。

●提高客户满意程度。

CRM系统提供给客户多种形式的沟通渠道，同时又确保各类沟通方式中数据的一致性与连贯性，利用这些数据，销售部门可以对客户要求做出迅速而正确的反应，让用户在对购买产品满意的同时也认可并愿意保持与企业的有效沟通关系。

●降低市场销售成本。

由于对客户进行了具体甄别和群组分类，并对其特性进行分析。

使市场推广和销售策略的制定与执行避免了盲目性，节省时间和资金。

CRM的实施阶段目前，实施CRM管理系统的企业都不约而同地将市场、销售与售后服务业务的集成作为项目实施的目标。

从客户关系管理的长远目标来看，这一步骤是十分必要的，但它不是CRM实施的全部内容。

市场、销售与服务的高度集成化确实可以带来业务部门工作效率的提高，但集成化的系统本身并不能加强企业对市场的认识和了解程度，也不能因此密切与客户关系。

网上注册业务（名称预先核准申请）使用说明书1.引言1.1.目的本手册针对《国家工商行政管理总局综合业务系统－企业登记系统（网上受理）》的各项功能及其操作方法进行介绍，辅助用户熟练使用本系统。

1.2.定义约定含义单击/点击按下并释放鼠标左键一次。

选中在“清单”或“列表”类的窗口中，将鼠标移到关心的数据行上的“选择项”上，单击鼠标选中该记录行，如 。

默认值（缺省值）用户没有进行任何操作，系统预先填写的数据。

红色“*”在输入框侧边带有红色“*”的栏目，代表“必输项”。

这类信息表示是必须输入的信息。

1.3.业务概述企业登记系统（网上受理）的流程包括业务申请、内网预审、打印、柜台提交等业务流程。

在业务申请完成后，提交总局业务区进行网上预审，网上预审通过后，业务信息转移到企业登记管理系统中继续进行后续处理。

企业在办理网上预审通过以后，需要通过网上的打印提交功能，打印包含填报数据的申请表格，盖章后会同其他书面材料，到总局继续办理。

工商业务人员检查企业提交的书面材料是否与网上预审上报材料是否相同，并进行正式核准，然后根据业务类型依次进行后续的收费、打照、发照步骤，最终进行档案归档操作。

网上预审的功能重点在于对录入信息的人性化提示和智能化检查功能。

企业登记系统（网上受理）系统功能如下图：2.登陆本系统是基于WEB的应用程序，建议用户使用IE6.0 1024*768 分辨率浏览本站。

用户在浏览器地址栏中输入登陆域名地址，通过企业申请的用户名ID 和密码，可以进入企业登记系统（网上受理），如下图所示。

企业用户登录网上注册业务系统，选择我的业务申请按钮，可以看到企业自身对应的业务信息。

网上受理业务功能列表主要包括名称预先核准、企业设立申请、企业变更申请、企业备案申请和企业注销申请，目前暂对外开放名称预先核准申请业务。

2.1.我的业务申请首页单击【我的业务申请】按钮，显示企业申请列表。

在查询部分输入企业信息申请日期、申请类型、企业名称和申请状态中的任意一项或多项，可以查询对应的申请信息。

系统功能说明书模板一、概述本系统功能说明书旨在为使用者提供关于系统的详细说明，包括系统的功能、特点、操作方式、维护方法等。

本说明书将帮助使用者更好地理解、使用和维护该系统。

二、系统功能说明1、功能介绍本系统的主要功能是，通过使用先进的技术，实现功能，提高效率。

2、功能特点本系统具有以下特点：（1）易于操作：界面友好，操作简单，用户只需经过简单的培训即可熟练使用。

（2）高效稳定：采用先进的技术，确保系统运行稳定，提高数据处理效率。

（3）安全可靠：数据传输和存储均采用加密技术，确保用户信息安全。

（4）智能提示：系统具备智能提示功能，帮助用户快速解决问题，提高工作效率。

三、操作说明1、登录与退出用户通过输入用户名和密码进行登录，登录成功后即可进入系统主界面。

如需退出系统，请点击主界面右上角的“退出”按钮。

2、主要功能操作本系统主要功能包括等，下面分别进行说明：（1）操作：进入界面，输入相关参数，然后点击“确定”按钮即可完成操作。

（2）操作：进入界面，选择要操作的数据项，然后点击“编辑”按钮进行修改。

修改完成后，点击“保存”按钮即可完成操作。

四、维护说明为确保系统的正常运行，请定期进行以下维护操作：（1）定期备份数据：建议每周对系统数据进行备份，以防止意外情况造成的数据丢失。

（2）更新程序：请定期检查并更新系统的最新版本，以确保系统的稳定性和安全性。

（3）清理缓存：定期清理系统缓存，以提高系统运行速度和稳定性。

（4）检查硬件设备：定期检查硬件设备是否正常运行，如有问题请及时报修。

五、常见问题及解决方案在使用本系统的过程中，可能会遇到一些常见问题，下面列出并给出相应的解决方案：（1）问题一：无法登录系统。

解决方案：检查用户名和密码是否正确，确认无误后再次尝试登录。

如仍有问题，请技术支持人员。

（2）问题二：无法完成某项功能。

解决方案：请检查系统是否正常运行，如有异常情况，请技术支持人员进行处理。

如因用户操作不当导致的问题，请参考操作说明进行修正。

目录ERP系统操作说明 (1)1、ERP简介 (1)2、登录系统 (2)3、系统管理模块 (2)4、生产管理模块 (6)5、财务工时 (10)6、库房管理模块 (11)7、资源管理模块 (14)8、订单管理模块 (16)ERP系统操作说明1、ERP简介近年来，ERP系统在全球范围内的企业里迅速推广实施并取得了巨大成功。

ERP作为一种新兴的企业管理理论和模式，以其先进的计划经营管理理念和高度集成的信息化管理等优点，正被越来越多的企业所接受和普遍应用。

初次接触ERP的人，首先都会出现疑问通常都是：“何谓ERP？”、“SAP 又是什么？”以及“PM模块有哪些功能及作用？”等等。

下面首先简单介绍一下ERP以及SAP的基本概念。

1.1、什么是ERP？ERP(Enterprise Resource Planning)就是“企业资源计划”，包括企业内部资源和外部资源。

内部的资源如，人力资源、物料资源、资金资源、时间资源，外部的包括客户资源、供应商资源等。

ERP就是将这些资源整合，从而使企业的采购、生产、销售、库存等得到优化管理。

ERP系统是一套集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP计算机应用软件来实现新型企业管理模式的企业资源管理系统。

用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等；整体、实时地提供与各项业务相关的数据，包括以前难以及时获取的数据；可以向领导者提供企业整体的状况，反映企业的盈利能力和各项业务活动的情况；所有业务处理和活动通过统一的数据库进行及时更新，以改善用户存取、提高业务信息质量、减少数据校验，内嵌了可配置的行业最佳业务模式。

1.2、什么是ERP系统？ERP系统集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP软件对企业的多种资源进行计划，以物流、资金流、信息流 (“三流”) 合一的高度集成方式来帮助企业实现自动化管理模式的资源管理系统，用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等。

客户关系管理系统使用手册一、引言客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统）是一种帮助企业管理与客户之间关系的工具。

本使用手册旨在向用户介绍CRM系统的基本功能和操作方法，以便用户能够更好地利用该系统来提升与客户的沟通和服务质量。

二、系统登录1. 打开CRM系统登录页面，输入用户名和密码。

2. 点击登录按钮，进入系统主界面。

三、主界面概览1. 顶部导航栏：包含常用功能入口，例如客户管理、销售机会、报表等。

2. 侧边栏：提供系统各模块的快速访问链接。

3. 工作台：显示用户的待办任务、最近的活动、重要提醒等。

四、客户管理1. 新建客户：点击“客户管理”模块，选择“新建客户”，填写客户信息，保存并提交。

2. 客户列表：在客户管理模块，可以查看已有客户的列表，筛选和排序客户数据。

3. 客户详情：点击客户列表中的客户名称，可查看客户详细信息，包括联系人、历史交易记录等。

五、销售机会管理1. 创建销售机会：点击“销售机会”模块，选择“新建销售机会”，填写机会相关信息。

2. 机会列表：查看和管理当前所有的销售机会，包括机会进展、预计收益等。

3. 机会详情：点击机会列表中的机会名称，可查看机会的详细信息和跟进记录。

六、活动管理1. 创建活动：点击“活动”模块，选择“新建活动”，填写活动信息和参与人员。

2. 活动列表：查看已创建的活动，可以筛选和排序活动数据。

3. 活动详情：点击活动列表中的活动名称，可查看活动详情和参与人员。

七、报表生成和分析1. 选择报表类型：点击“报表”模块，选择需要生成的报表类型，例如销售额统计、客户增长趋势等。

2. 填写报表条件：根据需要选择时间范围、产品类别等条件，点击生成报表。

3. 报表分析：查看生成的报表结果，进行数据分析和图表展示。

八、系统设置1. 用户管理：添加、编辑和删除系统用户，设置用户权限和角色。

2. 客户分类管理：管理和维护客户分类信息，用于客户分群和数据分析。

网上注册业务（名称预先核准申请）使用说明书1.引言1.1.目的本手册针对《国家工商行政管理总局综合业务系统－企业登记系统（网上受理）》的各项功能及其操作方法进行介绍，辅助用户熟练使用本系统。

1.2.定义约定含义单击/点击按下并释放鼠标左键一次。

选中在“清单”或“列表”类的窗口中，将鼠标移到关心的数据行上的“选择项”上，单击鼠标选中该记录行，如 。

默认值（缺省值）用户没有进行任何操作，系统预先填写的数据。

红色“*”在输入框侧边带有红色“*”的栏目，代表“必输项”。

这类信息表示是必须输入的信息。

1.3.业务概述企业登记系统（网上受理）的流程包括业务申请、内网预审、打印、柜台提交等业务流程。

在业务申请完成后，提交总局业务区进行网上预审，网上预审通过后，业务信息转移到企业登记管理系统中继续进行后续处理。

企业在办理网上预审通过以后，需要通过网上的打印提交功能，打印包含填报数据的申请表格，盖章后会同其他书面材料，到总局继续办理。

工商业务人员检查企业提交的书面材料是否与网上预审上报材料是否相同，并进行正式核准，然后根据业务类型依次进行后续的收费、打照、发照步骤，最终进行档案归档操作。

网上预审的功能重点在于对录入信息的人性化提示和智能化检查功能。

企业登记系统（网上受理）系统功能如下图：2.登陆本系统是基于WEB的应用程序，建议用户使用IE6.0 1024*768 分辨率浏览本站。

用户在浏览器地址栏中输入登陆域名地址，通过企业申请的用户名ID 和密码，可以进入企业登记系统（网上受理），如下图所示。

企业用户登录网上注册业务系统，选择我的业务申请按钮，可以看到企业自身对应的业务信息。

网上受理业务功能列表主要包括名称预先核准、企业设立申请、企业变更申请、企业备案申请和企业注销申请，目前暂对外开放名称预先核准申请业务。

2.1.我的业务申请首页单击【我的业务申请】按钮，显示企业申请列表。

在查询部分输入企业信息申请日期、申请类型、企业名称和申请状态中的任意一项或多项，可以查询对应的申请信息。

前言亲爱的同事们，由于近期Y3系统的正式使用，有很多的新进员工不会使用、老员工在使用过程中有很多的不明白和很多的很常见的问题。

针对这一现状，按照认识行政部要求特草拟此份《Y3系统使用说明及常见问题解决方案》，希望各部门互相传阅，互相借鉴。

争取能够帮助大家，减轻大家的工作量，为公司创建更好的办公环境。

同时，希望各位同事看到这份说明后，能够提出更多的问题，令我能够把这份说明书做的更好，更完善哦。

好了，亲们，我们进入正题了哈。

第一章一、登录设置和功能界面介绍1、Y3系统的登录设置。

Y3系统的登录设置非常简单，只要设置好Y3作息登录参数、PBX登录参数、客户端许可参数就可以正常使用了。

如上图，这里最简单，这里填写网络管理员给用户名和密码就可以了。

上图。

这里主机IP是：192.168.1.249，通讯端口是5003。

在这两项，所有人都必须填写一样的。

主要要说的是，分机编号。

分机编号只要在你的话机上拨打*4，挂机后回拨回来就会显示这个号码，每个人的分机编号都不一样的。

PBX里的登录密码就不用填了，留空白。

上图，客户端许可参数就更不用说了，这是一个服务器的IP地址，照着这里填就是了。

1、Y3系统工具栏先从上到下、从左到右进行讲解。

如上图，比较常用到的有“文件”里的“注销”、“业务”里的“客户管理”、“通话记录”这几个选项。

注销：回到登录界面。

如果你需要更换账号进行登录，这样做会非常快，不用重新打开Y3系统。

客户管理：打开客户管理界面。

如果误关了客户管理界面的，可以从这里重新打开。

如下图。

2、电话功能工具栏上图中，“空闲中”这一个空格栏显示的是电话的实时状态，可以用电话反复摘机，挂机进行测试Y3系统跟电话是否已经实现实时联动。

摘机：基本没用。

相当于拿起电话机。

挂机：你懂的。

拨打：在此按钮左侧填写电话号码，点此按钮即可拨打电话。

记得，要加9。

外地手机号还要加0。

取消：等同挂机，你也懂的。

启动免打扰：如果你点击了此按钮，左侧的空格处会显示免打扰状态。

客户关系管理系统说明书1. 简介客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统）是一种用于管理和维护企业与客户之间关系的信息化工具。

本说明书将详细介绍CRM系统的功能、特点和使用方法，帮助用户全面了解系统并正确地使用它。

2. 功能概述2.1 客户信息管理CRM系统提供了客户信息的录入、修改和查询功能。

用户可以在系统中存储客户基本信息，包括姓名、联系方式、地址等，方便随时查阅。

2.2 销售机会追踪系统还提供了销售机会追踪的功能，用户可以根据客户的需求记录销售机会，跟踪销售进展，并制定相应的销售策略。

2.3 销售业绩分析CRM系统可以自动生成销售业绩报表，用户可以根据销售数据进行分析，了解销售情况，发现问题并制定改进措施。

2.4 售后服务管理系统支持售后服务管理功能，用户可以记录客户反馈、处理过程和结果，及时解决客户问题，提升客户满意度。

2.5 营销活动管理CRM系统还提供了营销活动管理功能，用户可以制定营销计划、跟踪活动进展，并评估活动效果，为企业的营销决策提供数据支持。

3. 特点及优势3.1 数据集中化CRM系统将客户信息集中存储，用户可以从系统中快速、准确地获取客户信息，提升工作效率。

3.2 自动化流程系统提供了自动化流程功能，能够自动化处理一些流程化或重复性的工作，提高工作效率。

3.3 数据分析和报告CRM系统可以分析各项销售数据并生成报表，用户可以根据报表找出问题所在，并制定相应的解决方案。

3.4 提升客户满意度CRM系统支持跟踪客户需求和售后服务管理，帮助企业更好地满足客户需求，提升客户满意度。

4. 使用方法4.1 客户信息管理在系统首页选择“客户信息管理”，点击“新建客户”按钮，填写客户的基本信息，点击保存即可完成客户信息录入。

用户可以通过搜索功能快速查询客户信息。

4.2 销售机会追踪在系统首页选择“销售机会追踪”，点击“新建机会”按钮，填写销售机会信息，包括客户需求、竞争对手等，点击保存即可进行销售机会追踪。

目录上篇管理员操作指南 (2)一、添加业务员帐号 (2)二、修改业务员基本信息 (3)三、离职人员帐号管理 (4)四、开通流程 (5)五、查看客户信息 (6)六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码） (6)七、客户分配和延期 (7)八、查看业务员销售跟进情况 (7)下篇业务员操作指南 (8)一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批） (8)二、客户延期 (10)三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等） (10)四、添加/查看联系记录 (11)五、客户分类管理（回收站功能） (11)六、销售跟进（可查看在线客户） (12)CRM系统操作说明书(/daili)上篇管理员操作指南一、添加业务员帐号1. 编号（赠送代码）“编号”即业务员的赠送代码，此代码用于注册客户时填写；注：业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。

每个代理商所有业务员前四位都是相同的，前四位代表地区和代理编号，请不要自己编写。

最后两位数字从01－99代表业务员的编号，编写时不要重复。

2．上下级管理上下级管理设有三种角色：后台管理员，上级主管，业务员。

后台管理员可以添加管理业务员，开通客户，查看、转移客户等功能；上级主管可以查看和管理下属业务员的客户；业务员只能查看自己的客户。

此后台可无限制增加上下级关系。

二、 修改业务员基本信息进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“修改”，即可修改相应信息；若需更改上下级关系，在上级下拉框中选择该业务员上级管理者，点击“修改”确认。

修改公司组织结构（更改业务员上级主管）三、离职人员帐号管理1. 移动业务员客户: 进入“客户管理”模块,在业务员列表点击“移动”，即将该业务员所有客户转至其他业务员；若移动某个客户，可先查看该业务员下所有客户，在客户列表点击“移动”。

2. 取消业务员帐号: 进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“删除”即可。

四、 开通流程五、 查看客户信息六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码）七、 客户分配和延期八、查看业务员销售跟进情况下篇 业务员操作指南一、 注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批）备注：通过后台管理系统注册客户首先要添加潜在客户,然后申请试用帐户；或通过注册页面直接注册申请 /reg二、 客户延期三、 查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等）四、 添加/查看联系记录五、六、 销售跟进（可查看在线客户）。

系统用户使用手册(企业版)(共83页)-本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-系统用户使用手册——国家外汇管理局金宏工程软件开发项目国际收支网上申报系统（企业版）撰写人：审核人：国家外汇管理局目录第一部分业务管理员用户手册...................................错误!未定义书签。

第一章引言...................................................错误!未定义书签。

项目名称................................................错误!未定义书签。

系统名称................................................错误!未定义书签。

预期的读者和阅读建议....................................错误!未定义书签。

术语和简约语............................................错误!未定义书签。

参考资料................................................错误!未定义书签。

第二章总体功能概述...........................................错误!未定义书签。

功能概述................................................错误!未定义书签。

操作界面介绍............................................错误!未定义书签。

快捷操作说明............................................错误!未定义书签。

第三章系统登录...............................................错误!未定义书签。

企业进销存管理系统在企业进销存的登录界面，输入用户名：mr 密码：mrsoft 单击【登录】按钮，进入如图1.2所示的企业进销存管理系统的主界面。

图1.1 企业进销存管理系统图1.2 企业进销存管理系统登录企业进销存管理系统主要包括：基础信息管理、库存管理、商品销售、查询统计、往来管理和系统设置六大管理模块。

1.1 基础信息管理基础信息管理主要包括：客户信息管理、商品信息管理、供应商信息管理、商品信息查询、客户信息查询和供应商信息查询6个子模块。

1.1。

1 客户信息管理单击【客户信息管理】按钮，界面右侧弹出如图1.3所示的基础信息管理模块。

图1。

3 客户信息管理单击“客户全称”、“客户简称"、“地址”、“邮政编码”、“电话"、“传真”、“联系人" 、“联系人电话”、“Email”、“开户银行”和“银行账号”的文本框，输入相应的内容，最后单击【保存信息】按钮，系统弹出“登记成功”的提示信息即客户信息添加成功.1。

1。

2 商品信息管理单击【商品信息管理】按钮，界面右侧弹出如图1。

4所示的基础信息管理模块。

图1.4 客户信息管理单击“商品名称"、“简称"、“产地”、“批号”、“规格”、“包装”、“计量单位”、“批准文号”和“备注”的文本框，输入相应的内容，单击“供应商全称”的下拉按钮,选择相应的选项，最后单击【保存信息】按钮，系统弹出的提示信息进行确认后即添加成功.1。

1.3 供应商信息管理单击【供应商信息管理】按钮，界面右侧弹出如图1。

5所示的基础信息管理模块。

图1.5 供应商信息管理单击“供应商全称”、“简称”、“地址"、“邮政编码”、“电话”、“传真”、“联系人"、“联系人电话”、“电子邮箱”和“开户银行"的文本框，输入相应的内容，最后单击【保存信息】按钮，系统弹出的提示信息进行确认后即供应商信息添加成功。

1.1。

4 商品信息查询单击【商品信息查询】按钮，界面右侧弹出如图1。

客户关系管理系统（CRM）说明书1.如何登录图1-1如图1—1所示，点击图标“客户CRM”进入主界面1．1 主界面图1—2点击“桌面”按钮,显示当天备忘信息，以及要办理的事项，图1—2表示当前该用户无备忘信息及待办事项。

左栏的“备忘提醒"与“待办事项"则表示分别显示备忘信息及待办事项。

2．客户管理图2-12．1客户交流记录点击“客户管理”，进入该业务员所拥有的所有客户信息列表，即对应左边栏中的“客户交流记录”链接，如图2-1所示。

如果是管理员身份登录,则可以看到所有业务员各自拥有的用户信息；如果是具有审批成交权限的用户登录系统，则可以查看该用户所属部门的所有人拥有用户的信息；如果是业务员身份登录,则只可以看到自己拥有的客户信息。

2．1．1查询图2-2用户可通过输入相应的查询条件查出所需要的用户列表，图2-2 2．1．2排序若用户需要对客户信息进行排序，可点击客户列表的标题栏进行排序如图2-3图2-32．1．3打印在“客户交流记录"页面中可以看到“打印”按键，用户可选择需要打印的客户信息,即点击“"选中，再点击“打印”按钮，可到打印预览页面如图2— 4图2—4点击“打印”即可对选中的客户项进行打印了！2．1．4查看客户交流记录若要查看客户交流记录可以点击客户姓名链接，则页面会转至该客户的交流页面.如图2-5,2—6图2-5图2-6图2-6为某客户交流记录列表，可以通过输入查询条件,查询该客户的具体交流信息，点击“查询"按钮,进行查询。

2．1．5增加客户交流记录若增加某客户的交流记录，可直接在所有客户交流记录列表中直接在某客户同一行中选择“增加记录”链接，则页面会转至增加记录页面，如图2-7，2—8所示图2—7图2—8通过该页面录入该客户的交流信息，点击“确定”，则信息添加成功.在这里可以设置下次访问时间，则将在“今日回访客户”中显示。

2．1．6修改客户基本信息若要修改某客户的基本信息，同“增加记录”类似，只需要点击“修改客户”链接，即可转至客户修改页面。

天马CRM使用说明书引言华强软件是一家致力于为企业提供信息化解决方案的高新技术企业。

公司主要开发CRM客户关系管理系统。

公司拥有强大的技术团队，优质的服务标准，可为贵公司提供各种订制化的软件服务。

多年来在全体员工的共同努力下，一直保持快速,稳定的发展态势。

华强软件坚持“软件质量第一,服务质量第一”的发展战略。

华强软件提供给客户的不仅仅高质量的软件产品，更重要的是提供一种高优质的服务。

服务既包含产品培训指导服务，还包括售后技术支持服务，更具有企业订制服务，甚至于公司管理咨询等服务。

我们坚信：服务将是今后软件发展的方向，因此华强不仅仅是软件，华强软件代表的更是高优质的服务。

华强软件宗旨：“软件质量第一,服务质量第一”，自始至终全心全意服务于华强软件广大客户群，致力于引导国内中小型企业信息化建设，将华强产品立足于国内,走向国际。

华强软件经过多年的发展，相继推出更适应市场，更具特色，更易用的新产品，产品包括：天马 版、华强CRM企业版、华强CRM专业版、华强CRM精简版、华强CRM免费版等中小企业管理CRM软件。

广泛应用于工厂、超市、家电、汽配、机电、化妆品、建材、化工、医药、计算机、图书等多个行业。

现拥有大量中小企业客户，并得到各界的一致好评。

卓越的技术和管理团队才能造就卓越的产品。

华强软件公司在快速、稳定发展的同时，大力开展与各方面的技术合作，提升华强软件团队的技术力量。

“新创想，团队力”的企业理念保证了华强软件团队的战斗力和凝聚力。

华强软件将以务实创新的精神，与中国企业携手并进，为推进中国企业的信息化进程而不懈努力。

湖北华强软件开发有限公司目录引言 (1)目录 (2)第1章天马客户关系管理系统–系统简介 (3)1.1 系统设计思想1.2 系统特点1.3 系统功能概述第2章天马客户关系管理系统–安装环境、步骤 (7)2.1 安装环境2.2 安装步骤第3章天马客户关系管理系统–初始化、基本操作演示 (9)3.1 初始化3.1.1 登录系统3.1.2 用户、权限管理3.1.3 系统设置3.1.4 录入初始数据3.2 基本操作 - 新增、修改、删除、查询3.3 添加客户及联系人3.4 添加销售单3.5 销售一体化操作演示3.6 使用统计分析第4章天马客户关系管理系统–二次开发平台的使用 (21)4.1 简介4.2 创建功能块4.3 创建功能项4.4 创建功能子项4.5 字段管理第5章天马客户关系管理系统–远程访问解决方案 (21)5.1 远程登录设置5.2 如何使用花生壳远程访问服务器端5.3 远程安全问题第1章天马客户关系管理系统简介1.1天马客户关系管理系统的设计思想天马CRM-华强软件旗舰产品,B/S结构,通过浏览器打开,其于Web2.0技术开发,是华强软件专门针对中国中小型企业营销信息化管理而推出的CRM解决方案。

#浙⼤恩特外贸客户管理系统使⽤⼿册浙⼤恩特外贸软件⽤户⼿册⽬录第1章产品概述 (3)第2章系统安装 (4)1.环境要求 (4)2.⽹络设置 (4)3.系统安装 (4)3.1.系统安装要求 (4)3.2.安装步骤 (4)3.3.安装注意 (7)第3章快速管理⼊门 (8)1.登⼊系统 (8)1.1.输⼊地址 (8)1.2.输⼊帐号 (8)2.帐号管理 (9)2.1.帐号修改 (10)2.2.设置帐号 (11)3.权限设置 (11)3.1.功能权限配置 (12)模块操作权限设置 (13)管理权限设置 (14)4.基本设置 (16)4.1.部门设置 (16)4.2.员⼯设置 (16)4.3.区域设置 (18)5.邮箱设置 (19)6.邮件收发 (19)6.1. 公司邮箱邮件 (19)7.客户跟进 (25)7.1.客户跟进处理 (26)7.2.客户跟进查看 (31)8.⼯作检查 (31)第4章⼯作台操作说明 (33)第5章管理员功能操作说明 (39)1.系统选项设置 (39)1.1.详细选项说明 (39)1.2.系统选项修改 (40)2.操作帐号管理 (41)2.1.帐号设置 (42)2.2.帐号修改 (43)3.功能权限设置 (43)4.管理权限设置 (44)5.操作⽇志管理 (46)6.外部邮件导⼊ (48)7.⼿⼯接收邮件 (49)8.发送消息 (49)9.查看消息 (50)10.⼝令修改 (51)11.安全退出 (51)第6章功能操作说明 (51)1.基本信息 (51)1.1.部门设置 (52)1.2.员⼯设置 (52)1.3.区域设置 (55)1.4.代码群维护 (55)2.客户管理 (57)2.1.新客户建档 (57)2.2.客户档案维护 (60)2.3.客户分管设置 (63)2.4.按销售员移交客户资料 (68) 2.5.邮件地址分发移交 (69)2.6.限制建档邮件地址设置 (70) 2.7.客户资料合并 (71)2.8.客户资料导出 (72)2.9.公共客户领⽤ (73)2.10公共客户领⽤审核 (74)2.11邮件归并撤销 (74)2.12客户投诉 (75)3.供应商管理 (77)3.1.供应商设置 (77)3.2.供应商查询 (80)4.跟进联系 (80)4.1.跟进管理 (80)4.2.跟进联系输⼊ (100)4.3.邮件分发 (101)4.4.邮件群发 (105)4.5.邮件审核⼈设置 (105)4.6.客户跟进提醒设置 (108)4.7.邮件群发效果跟踪 (108)5.业务检查 (109)5.1.业务检查（按业务员） (109) 5.2.⼯作邮件检查 (110)6．销售计划管理 (112)6.1.销售⽬标设定 (112)27．资料库 (114)7.1.总资料库 (114)7.2.资料库上传 (116)7.3.资料库审核 (116)7.3.资料库权限设置 (117)7.4.资料库权限查看 (118)8．统计分析 (119)8.1.客户统计 (119)8.2.综合分析 (123)9.个⼈功能 (126)9.1.⽇程安排 (126)9.2.发送消息 (129)9.3.查看消息 (131)9.4.个⼈邮箱参数的设置 (131)9.5.邮箱⾃动回复设置 (133)9.6.传真收发 (134)9.7.⼝令修改 (134)9.8.个性化选项设置 (135)9.9.个⼈通讯录 (137)9.11.邮件收发 (139)9.12.个⼈MSN账户设置 (141)10．系统管理 (142)10.1.系统选项设置 (142)10.2.系统邮箱参数的设置 (143)10.3.系统邮件管理 (144)10.4系统MSN账号设置 (145)10.5客户端⽹卡绑定设置 (146)10.6系统帮助设置 (147)10.7系统设置向导 (149)10.8外部邮件导⼊ (150)第六章⽇常维护 (157)第七章常见问题 (160)第1章产品概述EnterCRM作为EnterSoft系列产品之⼀，具有和其他系统和平台系统共同的技术特性和管理特点，是企业门户EnterEP的⼀个最主要的⼦系统之⼀。

客户管理系统使用说明书客户管理系统使用说明书1：系统概述1.1 介绍客户管理系统是一款用于管理和跟踪客户信息的软件。

通过该系统，用户可以轻松记录客户的基本信息、联系方式和交易记录等，并进行统计和分析，提高客户关系管理效率。

1.2 功能特点1.2.1 客户信息管理系统允许用户输入和更新客户的基本信息，包括姓名、性别、年龄、职业等，并可客户的照片和联系件照片等，方便进行身份验证和查看。

1.2.2 客户联系记录用户可以记录客户的联系记录，包括客户来访、方式咨询、邮件往来等，并可记录具体的联系时间、方式和内容，方便了解客户需求和沟通历史。

1.2.3 销售机会管理系统支持用户创建和跟踪销售机会，包括客户的购买意向、预计销售金额、预计成交时间等。

用户可以通过系统的提醒功能及时跟进销售机会、推进销售进程。

1.2.4 报表统计分析系统提供多种报表和统计分析功能，用户可以根据需要客户列表、销售进展、销售业绩等报表，以及各种关键指标的统计分析，帮助用户更好地了解客户情况和业务情况。

2：系统安装和配置2.1 硬件和软件要求2.1.1 硬件要求推荐的硬件配置：CPU主频≥2：0GHz，内存≥4GB，硬盘空间≥50GB。

2.1.2 软件要求操作系统：Windows 7及以上版本。

数据库：MySQL 5.7及以上版本。

浏览器：最新版谷歌浏览器。

2.2 系统安装步骤2.2.1 安装包从官方网站或其他可信渠道客户管理系统安装包，并保存至本地硬盘。

2.2.2 运行安装程序双击安装包，按照安装向导的提示进行安装，选择安装路径和数据库配置等。

2.2.3 完成安装等待安装程序完成安装过程，“完成”按钮，系统安装完成。

3：系统登录和基本操作3.1 登录系统打开谷歌浏览器，输入系统的登录地址，并按提示输入用户名和密码进行登录。

3.2 导航菜单系统提供了便捷的导航菜单，用户可以菜单栏上的各个模块，进入相应的功能页面。

3.3 客户信息管理用户可以通过客户信息管理模块，新增、编辑、查询和删除客户信息，还可以客户照片和联系件照片等。

文档状态：[ ] 草稿[ ] 正式发布[ √] 正在修改文档标识：FIT_客户管理系统原型规格说明书_20070420_v0.1 当前版本：0.1作者：徐静完成日期：2007-04-17版本历史版本/状态作者参与者起止日期备注0.1 徐静邓琳玲，刘清2007-4-20 编写说明：整体页面风格：不需要选定财产分类、项目和币种，只需要选择日期。

1.基础设置1.1.行业类别设置新增删除修改行业类别名称新增：弹出新增窗口1.1.1删除：弹出确认窗口。

文字信息：“确认删除”。

按钮：[确认]、[取消]（以下所有页面删除操作同此处理）修改：弹出修改窗口1.1.21.1.1.行业类别新增保存取消行业类别新增行业类别名称：*文本框保存：返回1.1取消：返回1.11.1.2.行业类别修改保存取消行业类别修改行业类别名称：*文本框保存：返回1.1取消：返回1.11.2.企业性质设置新增删除修改企业性质名称新增：弹出新增窗口1.2.1删除：弹出确认窗口。

文字信息：“确认删除”。

按钮：[确认]、[取消]（以下所有页面删除操作同此处理）修改：弹出修改窗口1.2.21.2.1.企业性质新增保存取消企业性质新增企业性质名称：*文本框保存：返回1.2取消：返回1.21.2.2.企业性质修改保存取消企业性质修改企业性质名称：*文本框保存：返回1.2取消：返回1.21.3.企业重要性等级设置新增删除修改企业重要性等级名称新增：弹出新增窗口1.3.1删除：弹出确认窗口。

文字信息：“确认删除”。

按钮：[确认]、[取消]（以下所有页面删除操作同此处理）修改：弹出修改窗口1.3.21.3.1.企业重要性等级新增保存取消企业重要性等级新增企业重要性等级名称：*文本框保存：返回1.3取消：返回1.31.3.2.企业重要性等级修改保存取消企业重要性等级修改企业重要性等级名称：*文本框保存：返回1.3取消：返回1.31.4.客户级别新增删除修改客户级别名称新增：弹出新增窗口1.4.1删除：弹出确认窗口。

软件项目文档客户关系管理系统产品需求规格说明书版本：版本历史1引言1.1目的编写本文档的目的是明确产品需求，作为项目开发的目标，为软件设计提供指导，并作为软件测试的依据。

1.2X围客户关系管理（CRM Customer Relationship Management）系统是企业营销信息化的解决方案，它将企业市场管理、销售管理、服务管理三个领域应用三位一体化，帮助企业提升整体营销管理竞争力、提高销售工作效率、提高服务满意度顾客忠诚度。

1.3读者对象本文档的读者是推进和评审组成员、项目经理、项目开发组成员、测试组成员和质量保证组成员。

1.4参考文档1.5术语与缩写解释2产品介绍产品背景。

产品介绍。

3产品面向的用户群体企事业单位的领导和普通工作人员。

4产品应当遵循的标准和规X5产品的功能性需求5.1功能列表5.2功能描述5.2.1客户管理5.2.1.1客户资料功能描述：客户资料是系统的灵魂所在, 此模块用来对客户资料进行管理。

需要记录的信息：基本资料：客户编码、客户名称、法人代表、地址、、1、2、、电子、网址、登记时间、下次联系时间、所属人员；详细资料：客户等级、客户来源、客户类型、所属行业、客户状态、客户性质、区域、省份、城市、开户行、银行XX、税号、信用、积分、备注；主要功能点：1、列表显示客户2、添加客户资料3、修改客户资料4、删除客户资料5、查看客户资料用例图简述显示客户相关信息列表参与角色超级管理员、销售经理、销售员前置条件进入客户管理页面后置条件显示相关客户列表事件基本流1．单击页面的“客户资料”超；2．进入相关客户信息列表页面(页面显示项：客户名称、区域、所属行业、客户状态)，显示10条客户信息。

事件扩展流在列表上方可以对客户资料按条件(名称、区域、行业等)进行查找页面。

5.2.1.2联系人资料功能描述：有客户必有联系人, 此模块用来对客户相关重要联系人资料进行管理。

需要记录的信息：XX、昵称、性别、生日、联系人编码、部门、职务、是否为主联系人、办公、住宅、手机、电子、地址、、OICQ、MSN、备注、所属客户主要功能点：1、列表显示联系人2、添加联系人资料3、修改联系人资料4、删除联系人资料5、查看联系人资料用例图简述显示相关联系人列表参与角色超级管理员、销售经理、销售员前置条件进入客户管理页面后置条件显示相应联系人信息事件基本流1．单击“联系人资料”超；2．进入联系人资料列表页面，每页显示10条记录（显示项为：XX、昵称、联系人编码、部门、职务、所属客户）事件扩展流基本步骤2中，在联系人资料列表上方可对联系人按条件(XX、昵称、联系人编码、部门、5.2.1.3联系记录功能描述：销售管理中与客户的每次联系都是很重要的，此模块用来对客户每次联系沟通的详细信息进行管理，便于在客户分析时可以根据联系记录进行统计分析。