市帅锅
ERP项目实施调研报告
文档作者：金蝴蝶软件
创建日期：2021-03-10
确认日期：2021-03-10
当前版本：2.0
拷贝数量：5
审批签字:
客户方项目经理：王先生
实施方项目经理：方美敬
注意:此建议书中涵盖的有关产品与服务的信息属于本公司专有，金蝴蝶授权阅读，双方在接受文档的同时有的义务，除非双方以书面形式批准，否则不能被公开。任何侵权的行为都将受到追诉。
目录1.市帅锅概况3
1.1客户简介3
基础信息：3
1.2组织结构3
1.3主要产品/业务4
2.IT基础建设现状5
2.1网络系统5
2.3数据库应用5
2.4IT人员力量5
2.5网络安全、制度建设等5
2.6建议金蝴蝶K/3系统软硬件基本配置5
2.7企业信息化现状6
2.7.1现有系统及运行状况6
2.7.2操作人员计算机应用水平6
3.项目整体的调研状况6
3.2订单到计划7
3.3计划到采购8
3.4采购到付款8
3.5计划到生产9
3.6销售到收款12
3.7库存管理13
3.8财务管理14
4.应用规模16
4.1拟上线的单位/部门调查16
4.2基础数据和业务处理量调查17
4.3系统数据必须一致17
5.未决与已结问题18
1.市帅锅概况
1.1客户简介
基础信息：
单位名称：市帅锅
： 07 传真：07
电子：3.
联系人：小部门：人力资源部职务：主管
公司简介：
帅锅（简称帅锅），在由传统厨房家电向新型节能环保家电转变的过程中，帅锅通过深入推广“绿色、环保、节能”的理念，从使用者的角度出发，开发出使用安全方便，节能环保，价廉物美的新技术产品，得到有关部门的嘉奖，深得消费者的肯定。与此同时，企业综合实力不断增强，科技水平持续攀升。其中“真空保温电磁压力锅”获得国家知识产权局专利，正在进行全面产业化。帅锅相信通过自生的研发与推广，加速高能耗家电的淘汰，使环保的观念深入人心，为环保事业做出贡献。
由于帅锅之前并没有使用任何ERP系统，因此各部门的数据完全不共享，目前的业务流程完全没有考虑上ERP系统后的需求，同时实际业务流程和ERP岗位职责的结合有缝隙。所以金蝴蝶软件为本公司进行ERP系统项目的调研报告。
所以我们在这次调研的中，基本是按流程和岗位来组织问题的，所以我们在提交的调研报告中，也是按流程来组织的。
1.2组织结构
1.3主要产品/业务
此建议书中涵盖的有关产品与服务的信息属于本公司专有，帅锅授权阅读，双方在接受文档的同时有的义务，除非双方以书面形式批准，否则不能被公开。任何侵权的行为都将受到追诉。
1.4管理层需求与项目规划
在对帅锅整个公司业务管理人员和高层管理人员的调研中，我们认为，企业高层的需求主要在于以下几个方面：
●目前物流的控制没有准确统一的数据来源，在各部门重复工作的前提下，仍然不能保证
信息的准确性。物流控制不到位的结果是物料的供给不能完全满足生产的需要，时有停工待料的情况发生，并且有待料出现。
●财务系统与其他系统分开，业务数据只能通过手工传递至财务，不但遗留资料容易出错
及重复工作的问题，而且对于资金流的管控和分析达不到即时，准确的要求。
●目前各个部门，如计划部门、制造部门、采购部门、财务部门、市场部门等处于信息孤
岛的状态，因此迫切需要统一的信息平台来整合各部门的信息流，以减少各部门的重复工作，提高信息的准确性，并能及时反映各样作业的现状，提高管理的透明度。
基于以上理解，我们认为高层的需求与变革的决心，将是未来推动项目实施与顺利开展的驱动因素。
我们将通过以下的图来理解这种关系：
项目的规划：
本次项目的规划首先在平台的选定上能够为企业未来5－8年甚至更远选定稳定的平台，这个平台应该能够允许企业后续发展的应用扩充，应该具有更好的集成性与扩展性；
本次项目的实施规划重点在于企业的部运营方面，涵盖销售（订单处理）、计划、采购、质量、财务、工程研发等方面。
通过本次实施，能够在配合公司战略发展的基础上，使得业务部门的效率得到更好的提升，也使得公司的管理执行力与信息系统更好结合；通过ERP系统与信息技术来支撑公司的
日常运营。
2.IT基础建设现状
帅锅暂时没有使用ERP系统，只有财务使用了金蝴蝶财务软件。业务数据通过手工作业传递至财务，由于经过多个部门，因此经常发生数据不准确，重复工作多，难于管控及追溯的情况。目前有专门的IT部门，负责公司网络系统的建设和维护以及新系统的选型协调等的工作。
2.1网络系统
基础局域网建设，普通宽带连接。
2.2 软硬件配置
服务器（一台）
客户端（12台）
2.3 数据库应用
已有金蝴蝶K3基础。
2.4 IT人员力量
有专门的信息化管理人员和硬件网络维护人员。
2.5网络安全、制度建设等
工作站上主要使用是瑞星或者360杀毒软件.
2.6建议金蝴蝶K/3系统软硬件基本配置
数据库服务器
CPU：Xeon 2GHZ及以上，建议配置双路或四路CPU
存：2GB以上
硬盘：双SCSI 36GB，建议做RAID 1；或多SCSI 36GB做更高级别RAID
网卡：100M
其它：磁带机等备份设备
中间层服务器
CPU：Xeon 2GHZ及以上，建议配置双路CPU
存：1GB以上
硬盘：双SCSI 36GB，建议做RAID1
网卡：双100M
客户端
CPU：PIII以上
存：最少64MB，建议128MB以上
硬盘：300MB空闲空间
显示：14”或更高，256色以上，建议16位色或真彩色
软件配置
数据库：Windows 2000 Server 以上版本、SP4及其它安全补丁
SQL Server 2000、SP3a
K/3服务端服务部件
中间层：Windows NT Server 4.0或Windows 2000 Server 以上版本、SP4及其它安全补丁
IE6.0
K/3中间层服务部件
客户端：Windows 98 以上版本
IE6.0
K/3客户端服务部件
2.7企业信息化现状
2.7.1现有系统及运行状况
目前使用的是金蝴蝶K3 V11.0版本。应用主要包括销售、仓存和存货核算模块。2.7.2操作人员计算机应用水平
有较好的计算机应用水平。能熟练的运用电子表格等办公文档。
3.项目整体的调研状况
在经过对帅锅的调研后，我们针对整个业务的现状，以企业整体的业务运作以及顾问方的调研容为基础。调研的情况归集成下面的详细流程。
3.1基础数据管理
基础数据管理是企业ERP的基石，它的管理的好坏直接影响后续的业务，对于一个制造的企业来说，主要有物料的基本信息，客户和供应商信息，物料明细表清单，工艺路线等。
同时基本的信息，应该有一套完善的编码规则等，使得代码具有相应的象征意义。
基本数据的应该是在系统（公司）共享的，新增，修改，失效有应该有严格的流程及权限控制，并在公司有唯一标识的。
3.2 订单到计划
总体流程：接收到订单后，公司有专门的订单评审小组对订单进行评审，主要是交期和工程的评审。通过评审的订单传送到PMC，由其安排分配和调度，并根据BOM把计划分解，扣除现有库存，安排生产和采购或外协。
目前帅锅是MC部门人手根据工程物料清单、损耗以及经验值来分解得到物料采购计划，但是，因为仓库状态的时刻变动，人手计算过程中的遗漏等，计划工作量非常大且人为失误风险很大，经常造成生产缺料及库存待料的情况发生。
生产计划是PC部门依靠经验来分解的，由于缺乏严格的产能数据、生产中心资源数据，只能细化到部门周计划，而且计划与实际操作有很大的差别，无法达到指导生产的作用，更无
法控制。
在目前逐渐复杂的生产条件下，依靠经验来分解生产计划和材料采购计划已经无法达到生产的精细化和精益化。要得到精确可行的生产计划，必须依据严格建立的工程数据、工厂基础数据、损耗率等依靠系统展开相应的计划。
3.3 计划到采购
采购员接到MC的采购计划，采购计划一般是按客户给出，采购员须自行将其分类，并选择供应商进行采购。
采购员按照分配的采购指令在对应的合格供应商列表选择供应商下单，采购员在选择供应商的时候，根据供应商的级别（由A到E）选择，同时考虑供应商的供货能力，在供应商承诺能在交货期交货的情况下，再下采购订单，订单的价格来源于供应商的报价单。
不同类别的物料在采购时需要分比例从不同供应商中采购，公司定期对供应商进行分类管理和供应商绩效考核，从而依据考核结果对供应商进行筛选和淘汰。
不过在实际操作过程中，由于缺乏供应商档案的管理途径，曾经发生错向未经审批的供应商下采购订单的情况，因此迫切需要系统对供应商进行严格管理，防止同类事情的发生。
从目前的调研来看，公司在供应商的管理、采购流程的管理基本上通过采购员的经验和供应商的供货价格对比进行确定，并没有一套完整和完善的公司层面的供应商评审流程；需要进一步有一套完整的管理信息系统，将过往沉积的数据累计起来，用于管理的分析。如：进一步根据供应商的历史交货数据、质量检验报告来为供应商的评审提供量化的数据支持；同时，还需要进一步提高未来业务的作业效率，如手工查询的发票改为由系统查询匹配发票。此外，由于手工计算物料需求计划时受库存状态影响很大，每次展开物料需求计划前均需要MC部门盘点库存，给MC部门带来了大量的重复工作。
3.4采购到付款
供应商的货送到工厂在品质检验合格后入库，但是目前的账务接收并不能保证严格按照管理需求作及时的系统入库。由于帅锅公司只有财务系统（金蝴蝶财务软件），所以库存数据（包括供应商供货接收、库存发货等）都必须通过物管部门另外制作报送相关报表以及库存出入库的单据进行财务传送，因此存在较大程度的不及时和不准确的风险。
3.5计划到生产
经过评审的订单由PC部门来进行生产计划的分解，包括部门工单的分解和派发；由于目前没有建立工序和产能等部门工单必要的数据信息，以及库存数据等存在普遍的不及时和不准确的情况，所以工单的执行基本上没法按照严谨的流程进行管理和控制，工单的清理（结案）工作也无法做到及时和准确。
在整个计划到生产的过程中，需要对工单发放和制造过程物料领用加强管理。首先工单的派发严格按照从主计划到车间工单的排程这一次序；其次对于物料在生产过程中的耗用状况必须严格的跟踪记录，以便整个制造体系的绩效考核。
由于帅锅的工艺繁多，每一道工艺都会产生不良品，而现在并没有针对每工单，每道工艺的不良率进行统计，无法根据数据改良工艺或进行绩效的管理。
车间物料没有专人管理，容易丢失。物料的消耗也没有归结到相应的工单，无法记录生产成本，不利于考核制造系统绩效。
下面是“计划－采购－制造”调研的需求分析：
业务情形：
1）由于缺少物料基础资料维护，物料的最新采购价无法即时反映至销售部门，导致报价困难或不准确。
2）生产计划由销售部门下的计划科制定，与生产部门的实际生产活动无法保持一致
3）运行MRP时，系统不考虑库存、WIP以及在途采购等实际情况
业务现状：
1：当发生物料成本变动时，必须由采购部门手工发出通知，知会销售部门：
2：报价的准确性受到影响：
3：生产进度没法与预期一致，导致交货期延迟，而销售部门无法得知；
需求
1：建立物料基础资料，最新采购价即时更新至物料基础资料库及物料明细表，使得物料成本保持最新。
2：MRP必须完整考虑库存、WIP和采购等情况，运行出准确的物料需求信息。
3.6销售到收款
发货分三种：转厂，直接出口和销，如果是转厂和直接出口的，需要处理关税，如果是销，需要出具增殖税发票。
直接出口的即同公司之间的往来账，需要分币种统计应收款。
目前要综合查询某个客户共有哪些合同未送完货或某个产品一共有多少合同没有送完货比较困难。要分析产品的送货情况也比较困难。
销售的收款目前还没有客户账款历史的查询，有的只是一些Excel方式的积累，销售应收账款的账龄分析功能偏弱，不利于公司的风险管理以及客户信用控制管理。
销售流程中值得关注的点:
1)客户的管理：客户的多种分类模式,既要按地区,又要按销售方式,还要按信用情况
等来区分统计分析不同的客户类别的销售情况；
2)销售订单的价格：目前产品的几个由开发部制定标准的价格，销售时可能会对价
格进行调整；订单上反映出产品的销售价格及销售的折扣,目前产品销售价格的波
动很大.怎么设置更有效灵活的定价方式,同时保证利润的实现；
3)发票的开具和应收帐款的确认
4)应收帐款没有严格的帐龄分析,容易忽视对其风险控制.
5)收款的核销要到发票,发票跟订单的关系不严谨,没法直接跟踪到已发货的订单是
否已经收到款.
下面是帅锅销售方面调研的需求分析:
3.7库存管理
公司的库存管理比较混乱，一方面是批号管理和货位管理不到位，另外一方面是库存人员不能提前准确知道前后端业务的需求，如采购送货计划，销售发货计划和工单排产计划等，及时调整和平衡工作。
下面是调研的具体分析：
3.8财务管理
目前的财务核算分散在金蝴蝶财务系统及业务系统，业务数据需要财务重新录入凭证，使得财务人员把大量的时间用在对基本业务的核算上。一套好的ERP系统，它应该跟业务是紧密结合的，体现物流与资金流的统一，同时把财务人员从大量的核算工作上解放出来，更多的时间用在分析，控制和监督的角色。
如下图：所有的子帐，最后汇集到总帐，目前帅锅的采购，库存，成本，应收，应付等原始数据都需要别的部门提供，而资产则是通过EXCEL管理的，最后都需要财务另外制作凭证。
同时，系统业务的集成大大方便了把资金预测伸展到业务的最前端，为资金的安排提供依据。
下面是调研的具体分析：
付款计划
费用报销计划
采购计划
资金需求预测
资金回笼预测
收款计划
订单的发运计划
请购计划
调整和协调
4.应用规模
4.1拟上线的单位/部门调查
本次实施拟上线的部门：销售部、采购部、仓库、财务部、计划生产部
4.2基础数据和业务处理量调查
金蝴蝶K/3 ERP系统的运行需要如下几类基础数据:客户、供应商、部门、职员、会计科目、物料主文件、库存记录、BOM资料。其中库存记录属于动态数据，其它是静态数据。当然静态也是相对的，因为事物总是处于运动变化之中，变化是绝对的。因此即使静态数据也要定期维护，保持数据准确性和一致性。系统初始化的准确设置是使用K/3 ERP系统、实现企业经营管理信息化的一项十分重要的基础工作。它是日常业务处理的前提，是能否通过K/3 ERP系统正常处理企业生产经营运作、实现企业经营目标、利用资金形式和物流形式对企业生产经营活动进行双轨并行、综合性地管理，最终帮助用户提高企业管理的整体水平的基础，从而达到帮助顾客成功。初始化工作是影响整个系统的运作质量和效率的直接因素和关键环节。
物料一词有着广泛的含意，它是所有产成品、半成品、在制品、原材料的总称。物料主文件的作用是标识和描述用于生产过程中的每一项物料的属性和信息，它的数据项有物料代码以及同设计管理、物料控制和计划管理有关的信息，物料代码是对每一种物料的唯一编号，企业的数据准备阶段的一项非常重要的工作就是确定物料代码的编码原则和编码方法，不但要考虑当前的需求，而且要考虑今后的变化。
物料清单是一个制造企业的核心文件，在工业制造业中，BOM（Bill of Material），物料清单，表示物料（包括成品、半成品）的组成情况，即该物料是由哪些原材料、半成品组成的，每一组成成分的用量、属性及成分之间的层次关系。
各个部门的业务活动都要用到物料清单，生产管理部要根据物料清单来生产产品，库房要根据物料清单进行发料，财务部要根据物料清单来计算成本，维修服务部门要根据物料清单了解需要什么备件，质保部要根据物料清单保证产品正确地生产，计划部门要根据物料清单来计划物料和能力的需求等等。物料清单定义了组装件是有哪些部件组成,用量是多少,在哪一道工序使用,何时开始使用,何时开始不使用。物料清单是MRP的依据,也是标准成本依据,车间材料消耗的依据。
4.3系统数据必须一致
为了使金蝴蝶K/3ERP系统正常运行，物料清单必须完整、一致和准确，否则，就不能做到在正确的时间以正确的数量生产或采购正确的物料，这将引起一系列严重的后果：
1、交货期得不到保证，影响客户服务水平。
2、增加库存，积压资金。由于物料清单不准确，为了保证生产的正常进行，唯一所能
采取的措施就是多储存物料了。
3、生产率降低。生产车间不能在正确的时间按正确的数量得到正确的物料，生产时时
受阻。
4、成本增加，额外的资金花在不必要的库存上，催货人员东奔西跑寻找物料解决短缺
问题，物料清单的维护成本增加。
5、作业各部门协调困难，因为物料清单是企业沟通和协调的基础。
6、影响员工士气。
7、浪费资源。关键的资源包括人、物料、能力、资金和时间。任何一个企业的资源都
是有限的，正确的物料清单是有效地利用资源的基础。
BOM最主要的功能如下：
a.) 在MPS及MRP的运算过程中作为产品用料的依据：在进行需求的分解时，要使用
BOM作为分解的依据，产生相关的物料需求计划。
b.) 在投料、领料过程中提供物料的需求量：在根据生产任务单生成投料单时，投料单
的物料和数量是根据BOM决定的。
c.) 在成本核算中决定物料的标准用量：每一产品的成本是由BOM 上相关的物料的成
本累加得到的。
因此，物料清单在所有的基础数据中，物料清单的影响面最大，准确性应当在98%以上，企业常由设计人员、工艺和生产人员组成小组，进行BOM的编制和日常维护。
库存记录是金蝴蝶K/3ERP系统的主要数据之一，这里的库存指的是各种物料的库存。为运行K/3 ERP系统库存准确度要求达到95%以上。
5.未决与已结问题
5.1未决问题
5.2已结问题
市帅锅 ERP项目实施调研报告 文档作者：金蝴蝶软件 创建日期：2021-03-10 确认日期：2021-03-10 当前版本：2.0 拷贝数量：5 审批签字: 客户方项目经理：王先生 实施方项目经理：方美敬 注意:此建议书中涵盖的有关产品与服务的信息属于本公司专有，金蝴蝶授权阅读，双方在接受文档的同时有的义务，除非双方以书面形式批准，否则不能被公开。任何侵权的行为都将受到追诉。
目录1.市帅锅概况3 1.1客户简介3 基础信息：3 1.2组织结构3 1.3主要产品/业务4 2.IT基础建设现状5 2.1网络系统5 2.3数据库应用5 2.4IT人员力量5 2.5网络安全、制度建设等5 2.6建议金蝴蝶K/3系统软硬件基本配置5 2.7企业信息化现状6 2.7.1现有系统及运行状况6 2.7.2操作人员计算机应用水平6 3.项目整体的调研状况6 3.2订单到计划7 3.3计划到采购8 3.4采购到付款8 3.5计划到生产9 3.6销售到收款12 3.7库存管理13 3.8财务管理14 4.应用规模16 4.1拟上线的单位/部门调查16 4.2基础数据和业务处理量调查17 4.3系统数据必须一致17 5.未决与已结问题18
1.市帅锅概况 1.1客户简介 基础信息： 单位名称：市帅锅 ： 07 传真：07 电子：3. 联系人：小部门：人力资源部职务：主管 公司简介： 帅锅（简称帅锅），在由传统厨房家电向新型节能环保家电转变的过程中，帅锅通过深入推广“绿色、环保、节能”的理念，从使用者的角度出发，开发出使用安全方便，节能环保，价廉物美的新技术产品，得到有关部门的嘉奖，深得消费者的肯定。与此同时，企业综合实力不断增强，科技水平持续攀升。其中“真空保温电磁压力锅”获得国家知识产权局专利，正在进行全面产业化。帅锅相信通过自生的研发与推广，加速高能耗家电的淘汰，使环保的观念深入人心，为环保事业做出贡献。 由于帅锅之前并没有使用任何ERP系统，因此各部门的数据完全不共享，目前的业务流程完全没有考虑上ERP系统后的需求，同时实际业务流程和ERP岗位职责的结合有缝隙。所以金蝴蝶软件为本公司进行ERP系统项目的调研报告。 所以我们在这次调研的中，基本是按流程和岗位来组织问题的，所以我们在提交的调研报告中，也是按流程来组织的。 1.2组织结构
调研报告模板pptERP调研报告模板 文档控制变更记录20日期作者版本变更参考15-NOV-2019xxx软件1.0审核姓名职位分发拷贝编号姓名位置\/岗位目录文档控制21．概要4文档目的4文档内容4公司概况5IT系统应用现状5管理层需求与项目规划52．项目整体的调研状况7基础数据管理7订单到计划8计划到采购8采购到付款8计划到生产10销售到收款14库存管理17财务管理18未决与已结问题20未决问题20已结问题201．概要文档目的本文档是xxx软件（深圳）有限公司的ERP项目组,为深圳XXX有限公司（简称XXX）的ERP系统项目提供的现状调研报告.由于XXX 之前并没有使用任何ERP系统,因此各部门的数据完全不共享,目前的业务流程完全没有考虑上ERP系统后的需求,同时实际业务流程和ERP岗位职责的结合有缝隙. 所以我们在这次调研的中,基本是按流程和岗位来组织问题的,所以我们在提交的调研报告中,也是按流程来组织的.本文档仅限于描述XXX公司的现状的理解,不涉及分析和解决方案的内容. 文档内容本文档是通过对XXX进行为期一天的初步调研完成的.主要涉及：项目小组的访谈财务部门主管的访谈销售部门主管的访谈采购部门主管的访谈仓务部门主管的访谈生产部门主管的访谈公司概况公司概况XXX有限公司,成立于1984年,致力于小家电类产品的生产制造,产品包括咖啡壶、电熨斗、电制开关、照明灯、不粘锅、开瓶器、剪刀、手柄、金属接头、塑胶外壳、工业用烤炉等等. 随着业务的发展,XXX逐渐向生产制造精密仪器类转型,如摩托车用铸锻毛胚件加工制造,汽车配件的加工等.XXX产品有50%销往国外,优质的产品及专业的服务赢得了海内外客户的一致好评. 海外和国内市场的蓬勃发展,给公司带来了空前的机遇和强大的发展动力,也对公司的管理带来了重大的挑战.随着公司规模的扩大,商业环境的变化,业务的不断增加,企业越来越需要一个统一的管理平台,使得流程合理优化、数据高度统 一、业务和财务集成、单据和报表可以及时出具,在此情况下,经过公司管理层慎重的考虑,决定成立ERP项目小组,进行ERP系统的选型工作.
XXX有限公司 ERP系统调研报告 文档作者: xxx软件（深圳）有限公司 创建日期: 15-NOV-2006 更新日期: 当前版本: 1.0 审批签字: xxx软件（深圳）有限公司 顾问 XXX项目负责人 注意: 此建议书中涵盖的有关产品与服务的信息属于xxx专有，XXX有限公司授权阅读，双方在接受文档的同时有保密的义务，除非双方以书面形式批准，否则不能被公开。任何侵权的行为都将受到追诉。
文档控制 变更记录 审核 分发
目录 文档控制........................................................................ 1．概要......................................................................... 文档目的........................................................................ 文档内容........................................................................ 公司概况........................................................................ IT系统应用现状.................................................................. 管理层需求与项目规划............................................................ 2．项目整体的调研状况........................................................... 基础数据管理.................................................................... 订单到计划...................................................................... 计划到采购...................................................................... 采购到付款...................................................................... 计划到生产...................................................................... 销售到收款...................................................................... 库存管理........................................................................ 财务管理........................................................................ 未决与已结问题.................................................................. 未决问题........................................................................ 已结问题........................................................................
_______ERP系统项目总结报告
客户项目 经理： 日 期： 用友项目 经理： 日 期： 1、项目背景 建议描述容提要： 1、客户基本状况介绍，包括行业、规模； 2、项目的目标； 某某股份，始建于一九六六年，是机械工业部定点制造液压件的重点企业。生产各种规格齿轮油泵、液压控制阀、液压缸、液压系统。产品品种达到3000多种，年销售额近1亿人民币。企业人员规模为800多人。
某某股份ERP项目的目标是为了提高生产计划系统的效率，满足产销平衡的需要；能够按产品种类核算生产成本，提高企业的决策水平。 2、项目回顾 建议描述容提要： 1、项目实施的组织结构； 2、项目实施的时间、围； 3、项目实施的主要阶段； 4、项目实施的重要任务和活动。 1、项目实施的组织结构 某某股份ERP项目的项目组由用友方和客户方共同组成。用友方项目经理由XXX担任，XXX和XXX作为项目小组成员。客户方由XXX担任项目经理，项目组成员包括XX、XX和XX。用友XX分公司实施部经理担任项目总监，用友XX分公司总经理和某某股份总经理组成项目领导小组，某某股份总经理担任组长。 2、项目实施的时间、围 某某股份ERP项目实施的时间为2002年5月至2002年8月。实
施的围包括，根据双方所签订的合同围对U8M软件的销售管理、物料需求、系统管理、库存管理、采购管理、应收账款、应付账款、会计界面、总账等模块进行实施。实施围仅限于与生产有关的料品围；仅限于某某股份单独的一家公司，不包含其他公司。 本次实施围也不包含合同围之外的相应服务，比如网络建设等。 3、项目实施的主要阶段 项目的实施经历了项目规划、业务分析、蓝图设计、切换准备、系统切换和持续支持等主要阶段。 在项目的规划阶段我们主要完成了项目实施小组的组建、制订项目主计划、召开项目启动会等工作。 在业务分析阶段我们主要完成了安装培训和测试环境、理念和产品分析、业务需求分析等工作。 在蓝图设计阶段我们主要完成了解决方案设计、静态数据准备、系统测试、解决方案确认、业务应用标准操作手册等工作。 在切换准备阶段我们主要完成了系统运行管理制度建设、建立部支持体系、生产系统准备、业务权限规划和分配、最终用户培训等工作。 系统切换阶段我们主要完成了静态数据转换、动态数据转换、系统正式运行等工作。
ERP系统项目实施 总结报告 1
_______ERP系统项目总结报告 客户项目 经理:
日期: 用友项目 经理: 日期: 1、项目背景 建议描述内容提要: 1、客户基本状况介绍,包括行业、规模; 2、项目的目标; 某某股份有限公司,始建于一九六六年,是机械工业部定点制造液压件的重点企业。生产各种规格齿轮油泵、液压控制阀、液压缸、液压系统。产品品种达到3000多种,年销售额近1亿人民币。企业人员规模为800多人。 某某股份有限公司ERP项目的目标是为了提高生产计划系统的效率,满足产销平衡的需要;能够按产品种类核算生产成本,提高企业的决策水平。 3
2、项目回顾 建议描述内容提要: 1、项目实施的组织结构; 2、项目实施的时间、范围; 3、项目实施的主要阶段; 4、项目实施的重要任务和活动。 1、项目实施的组织结构 某某股份有限公司ERP项目的项目组由用友方和客户方共同组成。用友方项目经理由XXX担任,XXX和XXX作为项目小组成员。客户方由XXX担任项目经理,项目组成员包括XX、XX和XX。用友XX分公司实施部经理担任项目总监,用友XX分公司总经理和某某股份有限公司总经理组成项目领导小组,某某股份有限公司总经理担任组长。 2、项目实施的时间、范围 某某股份有限公司ERP项目实施的时间为5月至8月。实施的范围包括,根据双方所签订的合同范围对U8M软件的销售管理、物料需求、系统管理、库存管理、采购管理、应收账款、应 4
付账款、会计界面、总账等模块进行实施。实施范围仅限于与生产有关的料品范围;仅限于某某股份有限公司单独的一家公司,不包含其它公司。 本次实施范围也不包含合同范围之外的相应服务,比如网络建设等。 3、项目实施的主要阶段 项目的实施经历了项目规划、业务分析、蓝图设计、切换准备、系统切换和持续支持等主要阶段。 在项目的规划阶段我们主要完成了项目实施小组的组建、制订项目主计划、召开项目启动会等工作。 在业务分析阶段我们主要完成了安装培训和测试环境、理念和产品分析、业务需求分析等工作。 在蓝图设计阶段我们主要完成了解决方案设计、静态数据准备、系统测试、解决方案确认、业务应用标准操作手册等工作。 在切换准备阶段我们主要完成了系统运行管理制度建设、建立内部支持体系、生产系统准备、业务权限规划和分配、最终用户培训等工作。 系统切换阶段我们主要完成了静态数据转换、动态数据转 换、系统正式运行等工作。 5
E R P 调研与需求分析报告 编制： 审核： 版本：1.0 完成日期：2015-10-13 成立项目实施小组 为了保证项目的成功，在实施ERP项目过程中首先必须成立项目小组。项目小组由项目经理及成员组成，大部分成员可以由部门领导来兼任。其工作包括以下内容： 制订ERP项目实施计划；
●报告计划的执行情况； ●发现实施过程中的问题和障碍;； ●适时作出关于任务优先级,资源重新分配等问题的决定； ●必要时向企业高层领导作出建议； ●为保证ERP成功地实施而需要的任何操作级上的工作。 确定专职的项目经理 项目经理是一个关键人物，他要领导项目小组在实施ERP的操作级上努力工作。 一个好的项目经理应该具备以下条件：专职、来自企业内部、具有企业运营方面的经验、是企业 内有影响的而不是无足轻重的人物、在企业内工作了相当长时间而不是新手、受尊敬的管理人员，熟 悉企业内部运作及相关人员职责及能力。 以下人员都可以作为项目经理的候选人:总经理、副总经理、MIS部门经理、生产部门经理、采 购部门经理、销售部门经理、生产和库存部门经理、客户服务部门经理、工程技术部门经理、物料部 门经理等等。 实施指导 ERP的实施涉及多种因素，是一个复杂的过程。项目实施小组在此过程中需要解决和协调的问题很多，故需要对于项目计划的执行情况进行定期审查，及时地解决问题，协调矛盾，确保项目的实施顺利进行。为此项目实施小组必须定期每周召开一次会议。 项目经理并不需要花费很多的时间，一般认为应花20-30%的时间，但是必须要有关于ERP的高 度的热情。 总经理要对项目经理报告的情况进行审查并对一些难题的解决作出决策。确保 ERP的顺利实施， 并对ERP实施获得成功负有最终的责任。 项目小组中还必须包括一名ERP系统管理员，主要负责ERP管理技术专家的角色，必须参加整个 天思系统的培训，作好技术上的内部支持工作，***担任。 实施ERP目的及目标 上海誉翔实业有限公司是一家典型的中小企业，产主要有内销，企业老板远见着实，在企业 成立之初就开始考虑信息化项目，随着公司发展希望通过运用先进的管理信息系统提升企业对物 流、应收应付控制等核心业务的管理水平，提高企业的竞争力,使企业的管理流程趋于规范，最 大限度地降低成本，从而使企业的管理更加高效，有利于随时应对市场变化和适应企业快速发展 的需要。
ERP项目实施调研 报告
金华市帅锅有限公司 ERP项目实施调研报告 文档作者:金蝴蝶软件有限公司 创立日期:2020-07-09 确认日期:2020-07-09 当前版本:2.0 拷贝数量:5 审批签字: 客户方项目经理: 王先生 实施方项目经理: 方美敬 注意: 此建议书中涵盖的有关产品与服务的信息属于本公司专有, 金蝴蝶有限公司授权阅读, 双方在接受文档的同时有保密的义务, 除非双方以书面形式批准, 否则不能被公开。任何侵权的行为都将受到追诉。
调研记录
目录 1.金华市帅锅有限公司概况 ........................................ 错误!未定义书签。 1.1 客户简介................................................................ 错误!未定义书签。基础信息: ...................................................................... 错误!未定义书签。 1.2 组织结构................................................................ 错误!未定义书签。 1.3 主要产品/业务....................................................... 错误!未定义书签。 2.IT基础建设现状........................................................ 错误!未定义书签。 2.1网络系统................................................................... 错误!未定义书签。 2.3数据库应用............................................................... 错误!未定义书签。 2.4IT人员力量 .............................................................. 错误!未定义书签。 2.5网络安全、制度建设等......................................... 错误!未定义书签。 2.6建议金蝴蝶K/3系统软硬件基本配置.................. 错误!未定义书签。 2.7企业信息化现状...................................................... 错误!未定义书签。 2.7.1现有系统及运行状况 ........................................... 错误!未定义书签。 2.7.2操作人员计算机应用水平 ................................... 错误!未定义书签。 3.项目整体的调研状况 ................................................ 错误!未定义书签。 3.2订单到计划............................................................... 错误!未定义书签。 3.3计划到采购............................................................... 错误!未定义书签。 3.4采购到付款............................................................... 错误!未定义书签。 3.5计划到生产............................................................... 错误!未定义书签。
第一部分公司概况 (2) 第二部分产品及工艺管理 (4) 第三部分生产管理 (8) 第四部分其它部门的工作 (16) 1、XXXX公司财务部的工作 (16) 2、信息部的工作 (16) 第五部分结论 (18) 速达软件比较 (20)
第一部分公司概况 威海XXXX有限公司（以下简称XXXX公司）地处山东省威海市。是一个产品名称生产的专业厂。目前有职工150余人，其中管理人员11名，其余为车间生产工人。 中国对外开放，使中国经济并入全球经济发展的格局中。由于威海首先对韩开放距离韩国很近，具有这样一个得天独厚的地理位置，有又胶东地区人多地少劳动力优秀且低廉（相对韩国而言）的竞争优势，使世界产品名称生产基地在80年代由韩国、台湾转移到中国，主要是威海地区。 目前威海地区产品名称生产已经形成一个庞大的产业，围绕产品名称及其配套产品形成了百余家企业。这些企业大的4000多人，小的可能就是一个家庭作坊。 XXXX公司xxx董事长是一位以诚为本，颇具眼光的企业家。1998年成立XXXX公司迅速发展至今以产品档次较高、质量好，使产品畅销欧美。 李先生居安思危，看到了行业的巨大机会，也看到暗流潜生的市场危机。几年来潜心研究具的同时，注意ERP的动向，下定决心以贯彻应用ERP思想，提高企业的素质，脚踏实地地把事业作大。 该企业是一个民营企业，由于公司规模较小，采取管理人员集中办公，没有设过多的科室，但每个人分工是明确的，组织结构如下所示：
总经理 技术开发部生产部财务部进出口部信息部总务部 车车车 间间间库 ●技术开发部有一名科长及一名技术员，负责试制新产品（按用户 订单及样品）。产品投产时负责设计资料、工艺资料的制定工作。 ●生产部根据订单安排购买配件及生产工具（由厂长兼任市场采购） 及购买辅料（由采购员办理）。安排车间生产。 ●财务部进行集成财务管理及成本管理。 ●进出口部负责进出口业务。 ●信息部一人接电话输入订单（单据凭证），一人管理计算机运行。 ●总务部负责人事、维修、门卫、食堂、电工、汽车司机（兼采购）。
ERP调研报告模板 1
XXX有限公司 ERP系统调研报告 文档作者: xxx软件( 深圳) 有限公司 创立日期: 15-NOV- 更新日期: 当前版本: 1.0 审批签字: xxx软件( 深圳) 有限公司顾问 XXX项目负责人 注意: 此建议书中涵盖的有关产品与服务的信息属于xxx专有, XXX有限公司授权阅读, 双方在接受文档的同时有保密的义务, 除非双方以书面形式批准, 否则不
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目录 文档控制 ........................................................................错误!未定义书签。 1．概要 ..........................................................................错误!未定义书签。 文档目的 ........................................................................错误!未定义书签。 文档内容 ........................................................................错误!未定义书签。 公司概况 ........................................................................错误!未定义书签。 IT系统应用现状............................................................错误!未定义书签。 管理层需求与项目规划................................................错误!未定义书签。 2．项目整体的调研状况..............................................错误!未定义书签。 基础数据管理 ................................................................错误!未定义书签。 订单到计划 ....................................................................错误!未定义书签。 计划到采购 ....................................................................错误!未定义书签。 采购到付款 ....................................................................错误!未定义书签。 计划到生产 ....................................................................错误!未定义书签。 销售到收款 ....................................................................错误!未定义书签。 库存管理 ........................................................................错误!未定义书签。 财务管理 ........................................................................错误!未定义书签。 未决与已结问题 ............................................................错误!未定义书签。 未决问题 ........................................................................错误!未定义书签。 已结问题 ........................................................................错误!未定义书签。
______ERP系统需求调研计划 客户项目经 理： 日 期： 用友项目经 理： 日 期：
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1、调研目的 建议描述内容举例： 在ERP项目的售前阶段，一般用友售前咨询顾问会进行一些简要的调研，来确定项目实施的目标。其目的是为了论证ERP项目可行性的需要，所 制定的实施计划是一个比较粗略的计划，对工期和资源的估算只是一些预 估；在实施阶段，需要重新进行调研，以澄清所有的客户业务细节，并进行 业务规则与系统的匹配。调研结束之后，可以得到实施的应用解决方案。 2、调研的范围 2.1、调研的职能范围： 建议描述内容举例： 根据《项目建议书》所确定的项目实施范围，本次调研所涉及的职能
注：以上所列职能部门人员，作为项目组成员以及关键用户，必须参加所有相关的项目调研。 2.2、调研的业务范围 建议描述内容举例： 调研的业务范围：调研时按照建议书规定全部调研。具体包括： 1、材料采购及结算业务； 2、采购退货业务； 3、采购付款业务 4、采购计划的制定； 5、企业特殊要求等； 2.3、调研的地点范围 建议描述内容举例： 调研的地点范围：调研时根据实际情况选择具有代表性的几家公司（分公司或子公司），具体地点包括： 1、集团总公司的相关职能科室； 2、一分厂相关职能科室； 3、公司第六修造厂； 3、调研的方式 建议描述内容举例： 项目调研采用的主要方式有以下几种，具体调研时，会根据实际情况
灵活采用： 1．收集客户相关的文档资料，如公司概况、主要产品和业务、财务核算制度、预算管理制度、业务岗位责任制度等，可以从客户的网页、 宣传手册等获取，也可以直接要求客户方提供。 2．问卷调查，事先准备好问卷表，发给相关业务部门，由业务人员填写后收回。 3．个别交流，就某一具体问题或业务处理和相关业务人员直接交流。 4．开会讨论，对跨部门、跨岗位的业务，可以把相关人员召集在一起，了解这些业务的真实情况。 4、调研的阶段 建议描述内容举例：
XXX ERP系统调研报告 文档作者: xxx软件（） 创建日期: 15-NOV-2006 更新日期: 当前版本: 1.0 审批签字: xxx软件（）顾问 XXX项目负责人 注意: 此建议书中涵盖的有关产品与服务的信息属于xxx专有，XXX有限公司授权阅读，双方在接受文档的同时有保密的义务，除非双方以书面形式批准，否则不能被公开。任何侵权的行为都将受到追诉。
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目录 文档控制 (2) 1．概要 (4) 文档目的 (4) 文档容 (4) 公司概况 (5) IT系统应用现状 (5) 管理层需求与项目规划 (5) 2．项目整体的调研状况 (7) 基础数据管理 (7) 订单到计划 (8) 计划到采购 (8) 采购到付款 (8) 计划到生产 (10) 销售到收款 (14) 库存管理 (17) 财务管理 (18) 未决与已结问题 (20) 未决问题 (20) 已结问题 (20)
1．概要 文档目的 本文档是xxx软件（）的ERP项目组，为XXX（简称XXX）的ERP系统项目提供 的现状调研报告。 由于XXX之前并没有使用任何ERP系统，因此各部门的数据完全不共享，目前 的业务流程完全没有考虑上ERP系统后的需求，同时实际业务流程和ERP岗位 职责的结合有缝隙。 所以我们在这次调研的中，基本是按流程和岗位来组织问题的，所以我们在提 交的调研报告中，也是按流程来组织的。 本文档仅限于描述XXX公司的现状的理解，不涉及分析和解决方案的容。 文档容 本文档是通过对XXX进行为期一天的初步调研完成的。 主要涉及： ●项目小组的访谈 ●财务部门主管的访谈 ●销售部门主管的访谈 ●采购部门主管的访谈 ●仓务部门主管的访谈 ●生产部门主管的访谈
浙江集团有限公司 ERP项目调研报告与实施建议书 编制单位：司 地址：厦1室 联系人：郑 电话：057 传真：0571 E-mail：g
目录 第一章XXXX集团信息化现状与分析 (3) 第二章XXXXERP项目启动与管理 (6) 第三章XXXXERP项目调研报告与实施方案 (8) 3.1国贸部 (9) 3.2财务部 (13) 3.3采购供应部 (18) 3.4生产计划部 (21) 3.4.1 计划科 (21) 3.4.2 包装科 (23) 3.4.3 储运科 (24) 3.4.4 设备科 (26) 3.5制造部门 (28) 3.6质量管理部 (32) 3.7技术开发中心 (34) 3.8产品开发部 (36) 3.9人力资源部： (39) 3.10办公室 (41) 第四章XXXXERP项目整体实现目标 (42) 第五章XXXXERP项目实施培训计划 (44)
第一章xxxx集团信息化现状与分析 浙江xxxx集团(EVERGREEN INDUSTRIES GROUP)，由临海xxxx工艺有限公司、宁波xxxx机电工业有限公司、深圳xxxx家庭用品有限公司、宁波大祥贸易有限公司等组成。xxxx集团集工、商、贸为一体，拥有员工3000余名，各类专业技术人员300余名，生产、经营场所建筑面积20万多平方米，资产总额3亿多元。 集团总部、子公司、生产（营销）单位三级按现代企业管理模式，组成投资中心----利润中心----成本中心。集团生产、经营圣诞礼品、旅游用品和电动玩具三大系列产品，数千个品种。产品全部外销，远销欧洲、拉美、东南亚等26个国家和地区。 xxxx集团发展到现在的规模，每天都有大量的信息在每个部门之间传递，每个部门都要对这些信息进行汇总分析。而且，由于种种原因，各个部门之间的信息传递并不顺畅，每个部门都很难及时得到他们最需要的信息，这些情况反应到外部，就是企业的节奏比市场的
某公司ERP系统调研报告(DOC 20页)
XXX有限公司 ERP系统调研报告 文档作者: xxx软件（深圳）有限公司 创建日期: 15-NOV-2006 更新日期: 当前版本: 1.0 审批签字: xxx软件（深圳） 有限公司顾问 XXX项目负责人 注意: 此建议书中涵盖的有关产品与服务的信息属于xxx专有，XXX有限公司授权阅读，双方在接受文档的同时有保密的义务，除非双方以书面形式批准，否则不能被公开。任何侵权的行为都将受到追诉。
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目录 文档控制 (2) 1．概要 (4) 文档目的 (4) 文档内容 (4) 公司概况 (5) IT系统应用现状 (5) 管理层需求与项目规划 (5) 2．项目整体的调研状况 (7) 基础数据管理 (7) 订单到计划 (8) 计划到采购 (8) 采购到付款 (8) 计划到生产 (10) 销售到收款 (14) 库存管理 (17) 财务管理 (18) 未决与已结问题 (20) 未决问题 (20) 已结问题 (20)
1．概要 文档目的 本文档是xxx软件（深圳）有限公司的ERP项目组，为深圳XXX有限公司（简 称XXX）的ERP系统项目提供的现状调研报告。 由于XXX之前并没有使用任何ERP系统，因此各部门的数据完全不共享，目前 的业务流程完全没有考虑上ERP系统后的需求，同时实际业务流程和ERP岗位 职责的结合有缝隙。 所以我们在这次调研的中，基本是按流程和岗位来组织问题的，所以我们在提 交的调研报告中，也是按流程来组织的。 本文档仅限于描述XXX公司的现状的理解，不涉及分析和解决方案的内容。 文档内容 本文档是通过对XXX进行为期一天的初步调研完成的。 主要涉及： ●项目小组的访谈 ●财务部门主管的访谈 ●销售部门主管的访谈 ●采购部门主管的访谈 ●仓务部门主管的访谈 ●生产部门主管的访谈
ERP项目实施调研 报告 文档作者： 创建日期：2020-07-02 确认日期：2020-07-02 当前版本：2.0 拷贝数量： 审批签字: 客户方项目经理： 实施方项目经理： 注意: 此建议书中涵盖的有关产品与服务的信息属于本公司专有，XXX有限公司授权阅读，双方在接受文档的同时有保密的义务，除非双方以书面形式批准，否则不能被公开。任何侵权的行为都将受到追诉。
调研记录 目录 1.金华市帅锅有限公司概况 (3) 1.1客户简介 (3)
基础信息： (3) 1.2组织结构 (3) 1.3主要产品/业务 (4) 2.IT基础建设现状 (5) 2.1网络系统 (5) 2.3数据库应用 (6) 2.4IT人员力量 (6) 2.5网络安全、制度建设等 (6) 2.6建议XXXK/3系统软硬件基本配置 (6) 2.7企业信息化现状 (7) 2.7.1现有系统及运行状况 (7) 2.7.2操作人员计算机应用水平 (7) 3.项目整体的调研状况 (7) 3.2订单到计划 (8) 3.3计划到采购 (9) 3.4采购到付款 (10) 3.5计划到生产 (10) 3.6销售到收款 (14) 3.7库存管理 (16) 3.8财务管理 (17) 4.应用规模 (20) 4.1拟上线的单位/部门调查 (20) 4.2基础数据和业务处理量调查 (20) 4.3系统数据必须一致 (21) 5.未决与已结问题 (22)
1.金华市帅锅有限公司概况 1.1客户简介 基础信息： 单位名称： 电话：传真： 电子邮件： 联系人：小张部门：人力资源部职务：主管 公司简介： 金华帅锅有限公司（简称帅锅），在由传统厨房家电向新型节能环保家电转变的过程中，帅锅通过深入推广“绿色、环保、节能”的理念，从使用者的角度出发，开发出使用安全方便，节能环保，价廉物美的新技术产品，得到有关部门的嘉奖，深得消费者的肯定。与此同时，企业综合实力不断增强，科技水平持续攀升。其中“真空保温电磁压力锅”获得国家知识产权局专利，正在进行全面产业化。帅锅相信通过自生的研发与推广，加速高能耗家电的淘汰，使环保的观念深入人心，为环保事业做出贡献。 由于帅锅之前并没有使用任何ERP系统，因此各部门的数据完全不共享，目前的业务流程完全没有考虑上ERP系统后的需求，同时实际业务流程和ERP岗位职责的结合有缝隙。所以XXX软件有限公司为本公司进行ERP系统项目的调研报告。 所以我们在这次调研的中，基本是按流程和岗位来组织问题的，所以我们在提交的调研报告中，也是按流程来组织的。 1.2组织结构
项目内部评估报告 _______ERP项目 项目内部评估报告 建立日期: 2011-05-22 修改日期: 文控编号: UF_XX_(PMP项目号)_03(阶段序号)_XX(流水号) UFIDA page 1 of 20
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目录 文档说明 (4) 一、项目实施综述 (4) 二、企业背景描述 (4) 三、企业行业经营管理特点分析 (6) 企业经营模式 (6) 企业生产供应模式 (6) 企业产品结构 (7) 企业财务管理模式 (7) 集团业务管理模式 (7) 四、行业相关知识及术语解释 (12) 五、企业关键业务需求处理 (12) 关键业务需求描述 (12) 关键业务处理流程 (13) 关键业务流程的U8ERP配置方案 (14) 关键业务流程改进评价 (14) 流程关键控制点改进评价： (15) 企业整体优化分析 (16) 六、实施评价 (18) 实施经验与总结 (18) 实施及方案改进建议 (19)
文档说明 本评审报告由用友公司顾问编写，以作为公司内部知识成果存档。 1.本报告是依据实施企业的行业及实施特点分析整理加工而成，其中内容如果涉及多个实施角色，可由相关人员共同商讨完成。 2.本报告模板列出行业资料收集、实施业务原型、行业分析的思路和框架，各位顾问可按照此框架开展工作，也可在此基础上做针对行业特点的局部结构调整。 3.本报告模板供大家不断积累行业资料使用，增添内容者可将相关资料贴到本文件中，也可在相关位置注明可查到相关资料的网址、书目页码等信息。 4.此报告做为评价其实施工作的重要依据，需要实施顾问和项目经理双方署名确认，如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商同意后才可。 项目实施综述 注：本部分总结各阶段实施的关键成果，及项目实施时间进度情况, 此部分描述为本报告必备内容。 某企业ERP-U8项目从2003年12月22日启动，2004年5月项目全部上线，2004年9月30日项目结束 在某企业ERP-U8信息化建设中，项目实施采取的是分步实施方法，第一步先解决总账及业务模块的方案及数据录入，这一阶段在三月完成，第二阶段是解决成本模块及开始加是一些简单的管理功能如信用控制等，这阶段在五月完成，最后一个阶段主要是MRP模块设置及进一步满足管理上的需求如审批流等。 总体而言，本项目在代理制企业及简单加工企业具有较强的借鉴意义。 企业背景描述 注：本部分描述企业的背景情况，能使阅读者清晰企业的基本概况，此部分描述为本报告必备内容。适用于ERP2/ERP3. 某企业集团(Bacou-Dalloz)是全球最大的生产全系列个人防护产品的跨国上市集团，在五大洲拥有6500名员工和53个生产基地，每年销售额超过10亿欧元。某企业（上海）有限公司作为其在中国的子公司，借助集团雄厚的产品发展实力和技术支持，在中国个人防护产品领域占据领先地位。
ERP调研报告 一、公司现状 1、目的 如今，企业选择ERP关系着企业的将来的未来，一套好的企业ERP可以帮助企业的管理层对公司管理，当今的企业，在公司发展到一定的高度，管理起来时非常吃力的。利用ERP把各个部门串接在一起，让各个部门的信息能够更好的交流沟通。如今公司要发展的好，就是对物流、资金流、信息流的完美结合，即使达不到完美，最起码要有一个相对稳定的闭回路，才能把一个企业做大做活。 XX自成立以来，现在已发展成一个近700员工、外地共28个办事处的企业。 是否应该上马ERP项目成为了目前面临的问题。 2、IT系统应用现状 XX现如今可以说没有ERP。安装过一款畅捷通T6财务软件，其中有总账、应收应付、采购、存货核算、库存等模块。但只有采购等相关人员在用，财务使用了速达、管家婆等财务软件独立做账，业务据通过手工作业传递至财务，由于经过多个部门，因此经常发生数据不准确，重复工作多，难于管控及追溯的情况。 公司间各部门也只是通过一款叫做好迅的沟通软件进行内部通讯。部门与部门之间形成一座座孤岛，消息传递滞后。 二、T6软件实施的失败原因 经过一周以来的调查得出结论，上次ERP软件实施失败的最主要原因： 1、没有一个专业的ERP人员主导，对项目进行有效的推进。这对ERP实施 来说是绝对致命的。 2、是供应商的实施工程师技术能力不高，专业知识不强，没有对整条供应 链的实施能力。通过对对方供应商实施工程师的接触了解，给我们公司做ERP 实施的人员对自己的产品都是一知半解，根本不足以承担此重任，ERP项目所谓的三分软件七分实施也就是这个道理。 3、T6的版本较低，本身也有缺陷，致使此次实施的失败成了必然。 4、实施期间没有制定相应的制度、职责，更不用说严格执行了。综上原因， 就有了这个模块最简单的实施项目，成了实施最失败的案例。 三、管理层需求与项目规划 在对XX整个公司业务管理人员和高层管理人员的调研中，我认为企业高层的需求主要在于以下几个方面： ●库存积压，安全库存过高。掩盖整个供销系统的判断失误，呆滞料库存多， 库存成本高，导致资金周转率降低，同时增加了仓库存货的管理费用。 ●BOM、存货档案等基础数据不准确，直接导致生产领料工作复杂程度增加、 采购计划误差大、财务成本不准确等诸多问题。 ●财务系统与其他系统分开，业务数据只能通过手工传递至财务，不但遗留资 料容易出错及重复工作的问题，而且对于资金流的管控和分析达不到即 时，准确的要求。
公司ERP调研报告 K/3 ERP信息管理系统项目调研报告暨实施方案金蝶软件中国有限公司系统实施部二零零八年二月项目委托方甲方宁波XXXXXXXXXXXX 项目开发商乙方金蝶软件中国有限公司Kingdee K/3 宁波XXX电子有限公司 2 项目内容宁波XXX电子有限公司金蝶K/3 ERP 管理信息系统一、宁波XXX电子有限公司K/3ERP项目在XXX电子有限公司建立健全一整套完整的各部门共享的公共关系数据平台使得全公司的所有业务人员在自己的权限范围内索取自己需要的各种信息再经过加工存放进数据库供其他有关人员使用。充分数据共享。通过系统实施在销售合同规定的范围内实现全公司的ERP管理信息系统做到客户、供应商等合作伙伴和XXX电子的平衡部门与部门之间的平衡部门与员工的平衡最终使得XXX电子有限公司能够达到企业的各方面资源的全面的平衡从而使K/3 ERP 系统能够为XXX 电子有限公司创造最大的经济效益站点分布宁波XXX电子有限公司ERP管理信息系统配置金蝶公司K/3 V10.4系统的工业版产品名称K/3 使用许可数个总账、报表、现金管理、工资、现金流量表、固定资产、应收、应付、采购、销售、仓存、存货核算管理12 生产数据管理2 生产任务管理2 物料需求计划管理 2 车间作业管理 2 实际成本系统1 总计21站点二、宁波XXX电子有限公司ERP管理系统实施方案宁波XXX电子有限公司甲方金蝶ERP管理信息
系统计划从2008年2月份开始实施。系统将建立K/3 ERP 10.4 工业版新帐套。宁波XXX电子有限公Kingdee K/3 宁波XXX电子有限公司3 司甲方要求整体系统要尽快实施以满足宁波XXX电子有限公司财务、生产、业务工作对计算机管理的迫切需求。根据甲方的业务特点金蝶软件中国有限公司乙方的实施顾问对甲方的业务、计划、生产、技术、财务流程进行了详细调研并经过与甲方众多业务、财务人员认真讨论达成如下计算机管理系统实施计划总体实施计划 详见附件1、项目实施总体计划书1、总体规划2008年2月25日开始实施新帐套从2008年第三期开始启用试运行二个月。上门实施时间为40天实施策略为“总体规划、整体调研、全面实施”。整个实施过程严格按照金蝶的快速实施四步法规定的流程操作。即项目准备蓝图设计系统实现验收交付四步操作。整体有整体规划每步骤都规划有具体的实施计划和相应的实施文档和确认文档。各个模块的运行数据都要进行手工和电脑核对核对无误后进行正常的整个系统月末结帐。2008年4月10日结束第一个月的试运行。一个月的试运行数据全部正确无误后整个系统结转至第四期。结账成功整个K/3 ERP 管理信息系统进行阶段验收。从2008年4月11日开始系统进行第二个月的并行运行阶段。2008年5月10日完成第二个月的并行运行。运行情况良好数据正确系统成功结转至2008年第五期达到了双方在调研报告中确认的验收