证券发行承销协议书6篇

证券发行承销协议书6篇
篇1
本协议由以下双方签订：
甲方：（发行人全称）
乙方：（承销商全称）
鉴于甲方拟公开发行证券，乙方具备承销资格和经验，双方经友好协商，达成以下协议：
一、协议目的
本协议旨在明确甲、乙双方在证券发行和承销过程中的权利、义务和责任，保护各方的合法权益，促进甲方证券发行工作的顺利进行。

二、证券发行事项
1. 发行种类与数量：甲方本次公开发行的证券种类、数量及发行价格等具体事项，以相关政府部门批准文件及甲方公告为准。

2. 发行方式：本次发行采取公开募集方式，由乙方担任承销商。

3. 发行时间：具体发行时间以甲方公告为准。

三、承销事项
1. 承销方式：乙方采用余额包销的方式承销甲方发行的证券。

2. 承销期限：自甲方公告的发行之日起XX个月内。

3. 承销费用：双方根据市场行情、工作量及风险等因素协商确定承销费用。

四、甲乙双方声明与保证
1. 甲方声明与保证：
（1）甲方本次发行已经取得相关政府部门的批准，并符合国家法律法规和政策规定。

（2）甲方提供的所有文件和资料均真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（3）甲方履行本协议约定的义务，为乙方履行承销工作提供必要的支持和便利。

2. 乙方声明与保证：
（1）乙方具备从事证券承销业务的资格和经验，有能力完成本次承销任务。

（2）乙方在承销过程中，遵守国家法律法规、政策规定及本协议约定，勤勉尽责、诚实守信。

（3）乙方履行本协议约定的义务，为甲方提供优质的承销服务。

五、甲乙双方的权利与义务
1. 甲方的权利与义务：
（1）甲方有权要求乙方按照本协议约定履行承销义务。

（2）甲方应按约定支付乙方承销费用。

（3）甲方应按时向乙方提供有关本次发行的全部文件和资料。

（4）甲方应配合乙方完成本次承销工作，提供必要的支持和便利。

2. 乙方的权利与义务：
（1）乙方有权按照本协议约定收取承销费用。

（2）乙方应按照国家法律法规、政策规定及本协议约定，勤勉尽责、诚实守信地履行承销义务。

（3）乙方应制定详细的承销方案，积极组织承销工作。

（4）乙方应对甲方提供的文件和资料进行审核，确保其真实、准确、完整。

六、违约责任及纠纷解决方式
1. 若甲乙双方中任何一方违反本协议约定，均应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2. 若因本协议引起的纠纷，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式XX份，甲乙双方各执XX份，具有同等法律效力。

3. 本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商补充。

八、签署
本协议经甲乙双方充分协商，由法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

甲方：（盖章）
法定代表人/授权代表：（签字）
合同的准确性和清晰性：确保合同中的各项条款和内容准确无误、清晰明确，避免产生歧义或模糊之处。

遵守法律法规：在签订合同的过程中，要遵守国家法律法规和相关政策规定，确保合同的合法性和有效性。

双方协商一致：合同中的各项条款需要双方协商一致，确保双方的权益得到保障。

篇2
甲方（发行人）：____________________
地址：________________________________
法定代表人：________________________
职务：________________________________
联系方式：____________________________
电子邮箱：____________________________
乙方（承销商）：____________________
地址：________________________________
法定代表人：________________________
职务：________________________________
联系方式：____________________________
电子邮箱：____________________________
鉴于甲方拟发行证券，经双方友好协商，就本次证券发行的承销
事宜达成如下协议：
一、定义和解释
在本协议中，除非文中另有约定或解释，下列词语具有以下含义：证券发行承销指本次发行的股票或债券等证券的销售及承销过程；甲
方为证券发行人；乙方为承销商。

本协议中的未尽事宜，双方可另行
协商补充。

二、承销事项
甲方委托乙方承销本次证券发行，承销方式采用包销方式。

承销
期限自本协议生效之日起至本次证券发行完毕为止。

承销总额及具体
安排如下：（在此详细描述证券的种类、发行数量、发行价格等。

）双方确认承销事宜已完成且不可撤销。

三、甲方的权利和义务
甲方的权利包括：监督乙方承销过程；在承销期间内按照约定获
得乙方承销的证券；按照约定支付承销费用。

甲方的义务包括：保证
本次证券发行的合法性；及时履行信息披露义务；为乙方提供必要的
文件和资料等。

四、乙方的权利和义务
乙方的权利包括：按照约定获得承销费用；在承销期间内尽力推
广本次证券发行。

乙方的义务包括：遵守相关法律法规及本协议约定，进行合法合规的承销活动；及时报告承销进展情况；协助甲方处理与
本次证券发行有关的问题等。

五、保密条款
双方同意，在未经对方书面同意的情况下，不得向任何第三方透
露本协议的任何内容以及双方在合作过程中的任何信息。

此条款长期
有效，不因协议终止而失效。

六、违约责任及解决方式
篇3
本证券发行承销协议书（以下简称“本协议”）由以下双方签订：甲方：（发行人全称）
乙方：（承销商全称）
鉴于甲方拟公开发行证券，乙方同意作为承销商协助甲方完成本次证券发行。

为明确双方权益，达成以下协议：
一、协议目的
本协议旨在明确甲、乙双方在证券发行过程中的职责和权利，确保双方遵循诚实信用、等价有偿的原则，共同推进本次证券发行的顺利进行。

二、证券发行事项
1. 证券种类：_____________________
2. 发行数量：_____________________
3. 发行价格：_____________________
4. 发行方式：_____________________
5. 发行对象：_____________________
6. 发行时间：_____________________
三、承销事项
1. 承销方式：乙方按照本协议约定的承销方式，协助甲方完成本次证券发行。

2. 承销期限：自本协议生效之日起至证券发行结束之日止。

3. 承销费用：双方根据本次证券发行的实际情况，协商确定承销费用。

四、双方职责与义务
1. 甲方职责与义务：
（1）负责本次证券发行的筹备工作，确保发行准备工作符合相关法律法规的要求；
（2）及时向乙方提供与本次证券发行相关的资料和信息；
（3）确保本次证券发行的合法性和合规性；
（4）按时支付承销费用及其他约定费用。

2. 乙方职责与义务：
（1）协助甲方完成本次证券发行的策划、组织、宣传等工作；
（2）对甲方提供的资料和信息进行审查，确保其真实性和完整性；
（3）在承销期限内尽力推广本次证券发行；
（4）及时向甲方报告证券发行的进展情况。

五、保密条款
1. 双方应对本次证券发行的相关信息予以保密，不得泄露给无关第三方。

2. 双方应采取有效措施确保保密信息的安全，防止信息泄露。

六、违约责任
1. 若甲方违反本协议约定，导致本次证券发行无法顺利完成，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

2. 若乙方违反本协议约定，未能履行承销义务，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

七、争议解决
1. 本协议的履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。

2. 协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。

九、附则
以下是签署本协议的相关方信息：
协议的修改和解除：
篇4
本协议由以下双方签订：
发行人（以下简称“甲方”）：____________公司
承销商（以下简称“乙方”）：____________证券公司
鉴于甲方拟公开发行证券，乙方同意作为承销商协助甲方完成本次证券发行工作。

为明确双方的权利和义务，达成以下协议：
一、协议目的
甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，共同合作完成本次证券发行工作。

二、证券发行
甲方拟发行人民币_________元面值的证券。

发行价格、品种、数量、期限等具体事项，由甲乙双方根据市场情况和相关法律法规协商确定。

三、承销方式
本次证券发行采用承销方式，乙方负责本次证券发行的组织、推广和销售工作。

承销期限自本协议签订之日起至证券全部销售完毕为止。

承销期最长不超过______个月。

四、双方义务
（一）甲方义务：
1. 保证本次证券发行的合法性，确保相关文件真实、准确、完整。

2. 及时向乙方提供与本次证券发行相关的所有文件和资料。

3. 按时支付承销费用及其他费用。

4. 为乙方提供必要的协助和支持，确保承销工作的顺利进行。

（二）乙方义务：
1. 负责本次证券发行的组织、推广和销售工作。

2. 充分利用自身资源和渠道，积极推广本次证券发行。

3. 按时向甲方报告承销进度及结果。

4. 在承销期间内完成证券销售工作，确保承销目标的实现。

5. 遵守相关法律法规，确保承销工作的合法性和合规性。

五、承销费用及支付方式
本次证券发行的承销费用为人民币______元，具体金额由甲乙双方根据发行规模和市场情况协商确定。

甲方应按照约定时间及方式支付承销费用及其他相关费用。

支付方式及时间如下：______。

（注：具体支付方式需双方协商确定）
六、保密条款
双方应对涉及本次证券发行的所有信息和资料严格保密，未经对方同意，不得泄露给任何第三方。

保密信息的披露应符合法律法规的规定和相关监管要求。

保密条款在本协议终止后仍然有效。

如因违约方泄露保密信息给对方造成损失的，违约方应承担相应的法律责任。

七、违约责任及赔偿损失
如甲乙双方中任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

若因违约导致本协议无法继续履行，双方可协商解除本协议。

如协商不成，可通过法律途径解决纠纷。

八、适用法律及争议解决方式
本协议适用中华人民共和国法律。

如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

篇5
本协议由以下双方签订：
甲方：（发行人全称）
乙方：（承销商全称）
鉴于甲方拟公开发行证券，乙方具备从事证券承销业务之资质和能力，双方经友好协商，达成以下协议：
一、协议目的
甲方委托乙方担任本次证券发行的承销商，负责本次证券发行的组织、推广和销售工作。

乙方同意按照本协议的约定，为甲方提供优质的承销服务。

二、承销证券的种类、数量与价格
1. 承销证券种类：________（例如：股票、债券等）。

2. 承销证券数量：________（具体数量）。

3. 承销证券价格：________（发行价格）。

三、承销方式
本次承销方式为________（例如：包销或代销）。

四、承销期
1. 承销期自本协议生效之日起至证券全部发售完毕之日止，最长不超过______个月。

2. 若因甲方原因致使承销期届满时未完成销售，乙方有权选择是否延长承销期，并提前与甲方协商。

五、承销费用
1. 乙方按照本协议的约定完成承销任务后，甲方应支付承销费用。

具体费用标准、支付方式和时间等详见附件。

2. 若乙方未完成承销任务，则无权请求支付承销费用。

如因甲方
原因导致乙方未能完成承销任务，甲方应承担相应的违约责任。

六、双方的权利与义务
1. 甲方的权利与义务
（1）甲方应确保本次证券发行的合法性，并提供真实、完整、准确的发行材料。

（2）甲方应按时支付承销费用。

（3）甲方应配合乙方进行本次证券发行的宣传推介工作。

2. 乙方的权利与义务
（1）乙方应按本协议约定为甲方提供承销服务。

（2）乙方应勤勉尽责，对本次证券发行进行充分的市场调研和风险评估。

（3）乙方有权获得相应的承销费用。

（4）乙方应对甲方的发行材料进行审查，确保其真实、完整、准确。

如发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，乙方应及时通知甲方并终止承销。

七、违约责任
1. 若甲方未能按照本协议约定支付承销费用，乙方有权要求甲方支付违约金并承担相应损失。

2. 若因乙方原因导致承销任务未完成，乙方应承担相应的违约责任。

3. 若因不可抗力导致本协议无法履行，双方均不承担违约责任。

八、保密条款
1. 双方应对本协议的内容以及本次证券发行过程中的非公开信息予以保密。

2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露本协议内容以及本次证券发行的相关信息。

九、争议解决
因本协议引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他条款
1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

3. 未尽事宜，由双方另行协商并签订补充协议。

补充协议与本协议具有同等法律效力。

4. 本协议的附件为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。

签署：
甲方：（发行人全称）盖章
法定代表人签字：__________________
日期：__________________
乙方：（承销商全称）盖章
法定代表人签字：__________________
日期：__________________
篇6
甲方（发行人）：_____________________
乙方（承销商）：_____________________
鉴于甲方拟公开发行证券，经甲、乙双方友好协商，就本次证券发行的承销事宜达成如下协议：
一、协议目的
甲、乙双方同意，由乙方担任甲方本次证券发行的承销商，按照本协议的约定及相关法律法规的要求，组织证券的发行和承销工作。

二、证券发行事项
1. 发行种类与数量：本次公开发行的证券种类为股票（或债券），发行总量为_____股（或_____元债券）。

2. 发行价格：本次证券的发行价格由甲、乙双方根据市场情况和相关法律法规共同确定。

3. 发行方式：本次发行采取公开认购与配售相结合的方式。

4. 发行时间：自本协议签订之日起___个月内完成发行工作。

三、承销事项
1. 承销方式：乙方采用余额包销的方式承销甲方发行的证券。

2. 承销期：自本次证券发行之日起___个月。

3. 承销费用：乙方承销甲方证券的承销费用为发行总金额的___%。

具体费用标准、支付方式等事项，由甲、乙双方另行商定。

四、甲方的权利和义务
1. 甲方应确保本次证券发行的合法性，确保所提供信息的真实性、准确性和完整性。

2. 甲方应配合乙方完成本次证券发行的相关事宜，包括但不限于
提供有关文件资料、组织认购等。

3. 甲方应按照本协议约定支付乙方的承销费用。

五、乙方的权利和义务
1. 乙方应按照国家法律法规和本协议的约定，组织本次证券的发
行和承销工作。

2. 乙方应勤勉尽责，对甲方提供的资料进行审慎核查。

3. 乙方应在承销期内尽力推广本次证券发行，维护甲方利益。

4. 乙方有权按照本协议约定收取承销费用。

六、保密条款
甲、乙双方应对本协议的内容以及本次证券发行的相关信息予以
保密，未经对方同意，不得泄露给任何第三方。

七、违约责任
1. 若甲方违反本协议约定，导致乙方无法正常履行承销职责的，
乙方有权解除本协议，并要求甲方承担违约责任。

2. 若乙方未按本协议约定履行承销职责，造成甲方损失的，乙方
应承担相应的赔偿责任。

八、争议解决
甲、乙双方因履行本协议产生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他事项
1. 本协议自甲、乙双方签字（或盖章）之日起生效。

2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

3. 未尽事宜，由甲、乙双方另行协商并签订补充协议。

补充协议
与本协议具有同等法律效力。

十、签署
甲方（盖章）：_____________________ 乙方（盖章）：
_____________________
法定代表人（签字）：_____________________ 法定代表人（签字）：_____________________
日期：____年__月__日日期：____年__月__日
（以下无正文）
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