银行三方活动策划

XX银行理财讲座的策划方案
活动时间：2014年X月X日
活动地点：XX
理财讲师：XX
工作人员：XX
参加人员（X人）：营业部中高端客户、或拟营销客户
活动目标：使客户自由资金盘活，调整资产配置
活动内容：
1、主持人开场
2、领导发言
3、分析师开始讲座
4、互动环节：分析师提问（3-5个问题），客户回答，答对者发放精美小礼品；客户提问，分析师回答（共5个问题左右）
5、抽奖环节
每个到场者发一个号，抽奖时在摇奖箱中抽出中奖者：准备小礼品6、促成签约
证券公司携带移动终端，现场预留开户资料，等工作时间正式开户，开户完成后客户资料统一由证券公司工作人员送至客户经理处，联系客户来营业部领取，同时在柜台做三方确认。