成立年产xx辆垃圾清扫车公司
可行性报告
投资分析/实施方案
报告摘要说明
清扫车是集路面清扫、垃圾回收和运输为一体的新型高效清扫设备。
是一种适合工厂、公路、公园、广场等路面全方位清扫工作的车型设备。
xxx（集团）有限公司由xxx有限责任公司（以下简称“A公司”）与xxx科技发展公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A
公司出资110.0万元，占公司股份69%；B公司出资50.0万元，占公
司股份31%。
xxx（集团）有限公司以垃圾清扫车产业为核心，依托A公司的渠
道资源和B公司的行业经验，xxx（集团）有限公司将快速形成行业竞
争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业
的发展。
xxx（集团）有限公司计划总投资9346.80万元，其中：固定资产
投资6326.71万元，占总投资的67.69%；流动资金3020.09万元，占
总投资的32.31%。
根据规划，xxx（集团）有限公司正常经营年份可实现营业收入22731.00万元，总成本费用17862.02万元，税金及附加167.91万元，利润总额4868.98万元，利税总额5708.47万元，税后净利润3651.73万元，纳税总额2056.73万元，投资利润率52.09%，投资利税率
61.07%，投资回报率39.07%，全部投资回收期4.06年，提供就业职位417个。
随着国家城市化进程的不断发展，环卫行业作为我国环保事业的重要组成部分，是维护城市环境、践行“无废城市”、“智慧城市”的重要力量。
2020年3月20日，为推进城市环卫工作的健康发展，住建部办公厅印发了《关于进一步做好城市环境卫生工作的通知》，其中明确将全面推进环卫各项工作。
目前，我国环卫市场化进程不断加快，数据显示，2019年“北上深”环卫行业的市场化程度最高;2020年，“智能化、一体化、机械化、市场下沉”是环卫行业的发展趋势。
第一章总论
一、拟筹建公司基本信息
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司（待定，以工商登记信息为准）
（二）注册资金
公司注册资金：160.0万元人民币。
（三）股权结构
xxx（集团）有限公司由xxx有限责任公司（以下简称“A公司”）与xxx科技发展公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A
公司出资110.0万元，占公司股份69%；B公司出资50.0万元，占公
司股份31%。
（四）法人代表
苏xx
（五）注册地址
xx经济合作区（以工商登记信息为准）
（六）主要经营范围
以垃圾清扫车行业为核心，及其配套产业。
（七）公司简介
xxx（集团）有限公司由A公司与B公司共同投资组建。
公司是一
家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于
产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客
户设计开发各种产品生产线。
公司将“以运营服务业带动制造业，以
制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面
系统化扩展经营领域。
公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全
球供应链。
依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx（集团）有限公
司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。
二、公司主营业务说明
根据规划，依托xx经济合作区良好的产业基础和创新氛围，充分
发挥区位优势，全力打造以垃圾清扫车为核心的产业示范项目。
环卫车（Sanitationvehicle）环卫车是用于城市市容整理、清洁的专
用车辆。
环卫车主要分为洒水车系列和垃圾车系列为主。
包括水灌车,拉圾车,洒水车,单桥垃圾车、双桥垃圾车、平头垃圾车、尖头垃圾车,洒水车，
吸污车，吸粪车，垃圾车，高压清洗车、扫路车等。
为了对大气污染，中央先后出台了《重点区域大气污染防治十二五规划》、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》等多个文件，均提出大力提高道路机械化清扫率，并明确规划了力争到2015年一般控制区城市建成区主要车行道机扫率达到70%以上，重点区域控制在90%以上。
作为落实执行部门，地方政府也纷纷出台类似政策，提高道路机扫率。
随着大气治理政策的进一步落实，今后几年扫路车和洒水车将在这轮大气污染治理过程中受益匪浅，而相关的环卫车企业也将迎来巨大商机。
第二章公司组建背景分析
一、垃圾清扫车项目背景分析
环卫车（Sanitationvehicle）环卫车是用于城市市容整理、清洁的专用车辆。
环卫车主要分为洒水车系列和垃圾车系列为主。
包括水灌车,拉圾车,洒水车,单桥垃圾车、双桥垃圾车、平头垃圾车、尖头垃圾车,洒水车，吸污车，吸粪车，垃圾车，高压清洗车、扫路车等。
受政策影响，新能源市政环卫车将成为今后几年的发展趋势。
我国第一轮新能源汽车示范推广数量截至2013年3月，总计已经超过4万辆，但距离《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》规定中的2015年50万辆规划目标尚有很大缺口。
此外，新能源汽车私人消费环境尚未成熟，国内新能源汽车推广还主要是公共领域。
因此，继北京、上海等城市要求环卫车政府采购额度达到一定比例之后，国内其他城市的环卫车采购也将呈现新能源化。
环卫机械设备包括路面保洁设备、垃圾运输设备和其他设备。
本章主要涵盖洒水车、扫路车、车厢可卸式垃圾车、压缩式垃圾车、渣土车等环卫车辆。
继2013年国家财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委发布了《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》(【2013】
551号)，要求政府机关、公共机构等领域车辆采购要向新能源汽车倾斜，新增或更新的公交、公务、物流、环卫车辆中新能源汽车比例不低于30%后，国内不少城市重点推广新能源环卫车。
统计数据显示，2014年典型环卫车总产量(洒水车、扫路车、车厢可卸式垃圾车、压缩式垃圾车)达5.41万辆，同比下降11.46%。
各类车型产销量差异较大，自卸式垃圾车、实现了正增长，同比增长率分别为1.12%，其他典型车型均为负增长，洒水车同比下降6.74%，扫路车同比下降在30%，车厢可卸式垃圾车同比下降35.45%，压缩式垃圾车同比下降6.25%，。
从环卫车车型结构看，洒水车是环卫车中的最主要车型，占比超过33.27%。
从环卫车细分结构看，以中重型环卫车为主，整体占比超过90%。
其中，重型环卫车比例呈现出扩大的趋势，而中型环卫车市场份额受到挤压，所占比例呈现下降趋势。
从环卫车企业竞争格局看，产量前10名企业所占比例呈现较小幅度的波动变化趋势，份额维持在75%以上，市场集中度相对较高。
排名前三的中联重科、东风汽车与湖北程力市场份额优势明显。
湖北省成为洒水车的重要生产集聚地，湖北程力专用汽车有限公司、东风实业(十堰)车辆有限公司、湖北新中绿专用汽车有限公司、
随州市东正专用汽车有限公司、厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司、湖北成龙威专用汽车有限公司、东风汽车股份有限公司等湖北企
业已经连续3年进入产量前10位。
湖北程力已经成为洒水车行业的第一，2014年市场份额达到37.87%。
2014年，车厢可卸式垃圾车前10家企业的占比仅有48.03%，比2013年下降了7.38个百分比。
北汽福田的产量由2013年的485辆提
升到1006辆，同比增长107.42%。
二、垃圾清扫车项目建设必要性分析
随着国家城市化进程的不断发展，环卫行业作为我国环保事业的
重要组成部分，是维护城市环境、践行“无废城市”、“智慧城市”
的重要力量。
2020年3月20日，为推进城市环卫工作的健康发展，住建部办公厅印发了《关于进一步做好城市环境卫生工作的通知》，其
中明确将全面推进环卫各项工作。
目前，我国环卫市场化进程不断加快，数据显示，2019年“北上深”环卫行业的市场化程度最高;2020年，“智能化、一体化、机械化、市场下沉”是环卫行业的发展趋势。
2020年是我国“十三五”规划的收官之年，也是污染防治攻坚战
的决胜年。
随着国家城市化进程的不断发展，环卫行业作为我国环保
事业的重要组成部分，是维护城市环境、践行“无废城市”、“智慧城市”的重要力量。
我国环卫服务此前主要是由政府管理和实施的，市场化改革大致分为三个阶段，即政府行政职能主导阶段、市场化试点阶段和市场化推广发展阶段。
环卫市场开标项目的服务金额情况能一定程度上反映我国环卫行业的市场化程度。
数据显示，2016年，我国环卫市场开标项目的服务金额约297亿元，同比增长近87.6%，标志着我国环卫市场化进入高速发展阶段。
2018年，开标项目的服务金额创新高，达491亿元。
2019年上半年，环卫服务开标服务金额为264亿元，据前期增速测算，2019年全年的开标项目服务金额约513亿元。
根据环境司南统计数据显示，2019年我国环卫市场化城市排行榜(按开标环卫服务项目金额排序)中，开标环卫服务项目的服务金额超过10亿元的城市有10个，其中，北京市、上海市和深圳市的服务金额最高。
根据发达国家经验，环卫市场化率若达到80%属于较高的市场化水平，而我国在2016-2018年间，环卫市场化率从25%增长至57%，增速迅猛。
未来，随着城市化进程加快和物联网技术的迅速发展，在考虑
到环卫现状和技术发展趋势的前提下，我国环卫行业将呈现四大趋势：智能化、一体化、机械化、市场下沉。
其中，环卫智能化能提升环卫
作业质量，降低环卫运营成本，提高突发事件应急能力;环卫一体化将
有效集合垃圾分类、收集、清运和处理业务，并有效整合环卫行业的
上下游产业链;环卫机械化表现为机械化率的提升和人工参与数量的减少;市场下沉表现为县区、乡村将成为巨大的环卫服务潜力市场。
三、鼓励中小企业发展
从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业
结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。
据
统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。
从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力
军是就业的主要承载主体。
全国工商联统计，城镇就业中，民营经济
的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。
从经济的贡献看，
截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超
过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超
过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。
同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。
民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在
推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。
认定国家技术创新示
范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。
同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用
科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品
品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。
四、宏观经济形势分析
中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析，对明年经
济工作作出了全面部署，全国工业和信息化系统必须认真学习领会，
把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来，统一到中央的决策
部署上来，抓住战略机遇，坚持底线思维，加强前瞻预判，确保完成
既定的目标任务。
经过40年改革开放，我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。
要保持战略定力，坚定信心
决心，把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深
化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新
机遇，扎实推进制造强国建设，不断实现新的重大突破。
第三章市场营销
一、垃圾清扫车行业分析
为了对大气污染，中央先后出台了《重点区域大气污染防治十二五规划》、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》等多个文件，均提出大力提高道路机械化清扫率，并明确规划了力争到2015年一般控制区城市建成区主要车行道机扫率达到70%以上，重点区域控制在90%以上。
作为落实执行部门，地方政府也纷纷出台类似政策，提高道路机扫率。
随着大气治理政策的进一步落实，今后几年扫路车和洒水车将在这轮大气污染治理过程中受益匪浅，而相关的环卫车企业也将迎来巨大商机。
受政策影响，新能源市政环卫车将成为今后几年的发展趋势。
我国第一轮新能源汽车示范推广数量截至2013年3月，总计已经超过4万辆，但距离《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》规定中的2015年50万辆规划目标尚有很大缺口。
此外，新能源汽车私人消费环境尚未成熟，国内新能源汽车推广还主要是公共领域。
因此，继北京、上海等城市要求环卫车政府采购额度达到一定比例之后，国内其他城市的环卫车采购也将呈现新能源化。
方式促进了充分竞争，达到了降低成本的目标。
当前国内一些大
型城市已经开始尝试实施环卫车的集中采购，上海等地政府已将环卫
车采购纳入了政府集中采购目录，环卫车集中采购将是大势所趋。
当前各地环卫车采购的标准尚不明确，包括环卫车采购的资金来
源标准，环卫车采购主体的标准以及省一级城市、市一级城市、当前
我国环卫车市场竞争逐渐加剧，且环卫车使用环境千差万别，统一模
式的产品在未来市场竞争中将处于弱势。
环卫车各车型未来市场将趋
于产品细分，即个性化的需求是今后环卫车的一大亮点，比如城市新
型渣土车、餐厨垃圾车、雾霾喷雾车、吸污净化车等，虽属小众和新品，但有需求，也必会得到发展。
针对城市中人行道、公共广场等区域保洁的需要，上海市环境工
程设计科学研究院、上海电机学院、上海市容环境质量监测中心正联
合中联重科、烟台海德、福建龙马、上航车辆等高校、主管部门和企业，开展集清扫清洗除污清运于一体的新型紧凑型液压驱动单发动机
保洁车辆，车辆宽度小于1400mm，清扫宽度大于2000mm，百公里油耗
不低于60L，具有作业状态的数据采集、信息储存、信息化监控等功能。
目前已完成4辆样车研制，正在开展测试工作，已有企业接到意向订单。
由于环卫车市场细分程度高，目前的环卫车辆采购项目多是各自
为战，很难整合资源，从而难以发挥集中采购的优势。
假如政府对环
卫车采购需求进行合理整合，可以最大限度发挥集采优势，大大降低
了采购成本。
例如天津市容环境综合整治清融雪专用设备购置项目已
经进行了3批，环卫车购置项目进行了4批。
大批量的采购需求吸引
了众多企业参加，公开采购的县一级城市配备环卫车的数量标准和价
格标准等，这导致了不同区域的环卫车车辆档次差异大，对于地区而
言极不公平。
因此，推行环卫车政府采购标准化建设将是环卫车采购
的发展趋势，政府采购标准化不仅包括理论的标准化、程序的标准化、工作机制的标准化等宏观层面的采购，还包括环卫车等特种车采购的
微观层面。
只有在各个层面都有标准可依、有标准可执行，政府采购
工作才能在标准化道路规范有序开展。
建立垃圾收运体系的信息化管理系统将逐步成为大多数城市的共识，近年来国内不少城市启动环卫车信息化监管系统建设。
2014年，
佛山市首期建设投入近150万元建设环卫信息化监管系统，该系统包
含五大子系统，分别为环卫车辆智能监管子系统、保洁质量考核系统、综合视频监管系统、可视化集成平台以及统计分析系统。
2014年，莱
阳市基本完成“智慧环卫”数字化监控平台搭建，城区27辆环卫车全
部安装GPS定位系统。
该平台涵盖了垃圾清运监控和评价、机械化清
扫电子扫盘仪监控和评价、以及远程监控，形成了巡查人员监管，车
辆监管，基础信息管理，事件管理等智能核心管理系统。
数字化管理系统建立后能实时掌握区域内垃圾的产生情况、清运
情况、处理情况，为管理部门提供管理依据，为财政部门提供准确科
学的支付依据，为领导决策提供数据支持，便于区域内合理调度、统
筹管理。
信息化的尝试使得生活垃圾收运系统能够更加稳定、低成本、高效运行，是未来国内的各大中城市收运系统的发展方向。
二、垃圾清扫车市场分析预测
清扫车是集路面清扫、垃圾回收和运输为一体的新型高效清扫设备。
是一种适合工厂、公路、公园、广场等路面全方位清扫工作的车
型设备。
这种全新的车型可一次完成地面清扫、马路道牙边清扫、马路道
牙清洗及清扫后对地面的洒水等工作，适用于各种气候和不同干燥路
面的清扫作业。
我国清扫车行业历经数十年的发展，产品从单一的纯扫式发展到
多种型式，产品性能和产品质量迅速提高，特别是在改革开放以后，
通过进口关键外购件使扫路车产品性能和可靠性大大提高。
但如今我
国扫路车的水平与国外发达国家相比，还存在一定的差距，特别是在产品的可靠性方面。
为尽快提高我国扫路车的水平，缩小与先进国家扫路车水平的差距，满足我国环卫部门对路面清扫作业的要求，扫路车生产企业应选择一个合适的扫路车研究方向。
随着社会的发展、进步，不再满足于单纯意义上的吸尘车，将从多功能、环保、经济等方面提出更多的要求，市场呼唤能满足各种需求的吸尘车。
第四章公司组建方案
一、公司的名称、性质
（一）名称
xxx（集团）有限公司。
（名称待定，以工商登记信息为准）
（二）性质
xxx有限责任公司（A公司）是xxx（集团）有限公司的控股企业。
xxx（集团）有限公司成立后，B公司将作为公司实际经营管理者全面
负责公司的日常经营，A公司作为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。
二、公司的组建原则、方式和股东单位概况
（一）组建原则
1、权责明确。
xxx（集团）有限公司是自主经营、自负盈亏、自
我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。
2、优化资源配置。
根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效
益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场
竞争能力，提高资源利用效率。
3、建立现代企业制度。
公司依照《公司法》逐步建立起符合社会
主义市场经济要求的管理体制和运行机制。
4、提高竞争能力。
在国家宏观调控和行业监管下，公司不断创新经营模式，精干主业，分离辅业，提高综合实力。
5、资源共享，合作共赢。
通过A公司和B公司的资源整合，建立“目标一致、结果双赢”的合作模式，统筹规划、循序渐进、逐步深入，不断完善运营模式，实现资源互补、渠道共享、合作共赢。
（二）组建方式
xxx（集团）有限公司由A公司与B公司共同出资成立，注册资金160.0万元人民币，其中：A公司出资110.0万元，占公司股份69%；B 公司出资50.0万元，占公司股份31%。
xxx（集团）有限公司为独立法人单位，不承担或涉及任何股东单位债务或权益。
（三）股东单位概况
1、xxx有限责任公司（A公司）
公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。
强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管
理制度运作效果良好。
管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调
动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、
生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。
公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除
国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一
贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。
公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素
质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品
的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项
目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项
目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入22001.33万元，同比
增长23.21%（4144.40万元）。
其中，主营业业务垃圾清扫车营业收
入为18458.71万元，占营业总收入的83.90%。
上年度主要经济指标
2、xxx科技发展公司（B公司）
未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩
大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强
新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩
固和提升公司的行业地位。
根据初步统计测算，公司去年实现利润总额4556.55万元，较去
年同期相比增长949.96万元，增长率26.34%；实现净利润3417.41万元，较去年同期相比增长499.64万元，增长率17.12%。
上年度主要经济指标
三、公司组建方式
（一）注册资本
xxx（集团）有限公司注册资本为人民币160.0万元人民币。
（二）经营范围
以垃圾清扫车产业为核心，及其配套产业。
（三）法人代表
（三）法人代表
苏xx
（四）注册地址
xx经济合作区（以工商登记信息为准）
四、公司的目标、主要职责和权限
（一）目标
近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。
远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。
坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。
此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。
（二）主要职责和权限
1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。
