{采购管理}采购操作规程
采购流程：采购计划→采购订单→验收→入库→发票→付款
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采购合同
预付流程：预付款→采购计划→采购订单→验收→入库→发票→核销预付款
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采购合同
1操作界面
目前操作只用到主功能菜单中的【供应链】和【系统设置】两大块。
打开序时簿时系统都会先弹出过滤窗口，可以按照个人习惯设置过滤条件，并保存为方案，方便以后使用。
2采购计划
流程：生成采购计划→生成采购订单→生成或签订采购合同→采购入库→录入采购发票→采购付款
2.1采购计划生成
流程：【引入】（采购员自己名下的品种）→【计算】→【提交】（→【更新】）→【审核】→【订单】
【供应链】→【采购管理】→【采购计划】→【采购中心】
1、【引入】：每次做计划都需要引入，采购员在此只能引入自己管理的品种，同一次计划内的商品只能引入一次。
2、【计算】：系统会根据采购计划参数设置中设置好的参数自动生成计划数量，采购员可手工修改计划数量。
3、【提交】：此笔计划添加到屏幕下半部窗口中，表示此笔计划完成。提交后如果需要修改，可以点击“修改”。
4、【更新】：在弹出窗口中选择供应商、采购员、部门、发票类型、供应商业务员等信息。供应商业务员处需要回车选择。带*号项为必填项。如果是预付的，需要挑上【需要预付款标志】。如果提交到下窗口的数据有供应商且不需要修改可不点更新。
注：如果没做第三步更新步骤且信息不全，直接审核的话，系统会弹出如下提示：
5、【审核】：计划制作完毕。【审核】是审核已经确认完成的计划，是计划完成的确认过程。
6、【订单】：系统会根据刚刚制作的计划下推生成订单。
◆【采购中心】界面上的【新增】：可以新增所有品种的计划，不限制是否是本采购员名
下的品种。
◆“引入”：显示本操作员自己的品种+没有确定采购员的品种。
◆【计算】，连锁总部计算不生成计划数量，默认为0。连锁总部通过【生成】取得计划
数量。
2.2采购计划高级审核
条件：计划数量+ 当前库存> 采购周期*日均销量，需要高级审核
流程：【通过】→【审核】/【驳回】
【供应链】→【采购管理】→【采购计划】→【采购计划高级审核】
1、【通过】：选中要审核的计划，点击通过。
2、【审核】：符合条件的点击【审核】，计划生成。【驳回】：不符合条件的点击【驳回】。
3生成采购订单
流程：将采购中心生成过来的订单进行【审核】→【修改】（→【生成合同】）→【勾稽合同】→【审核】
【供应链】→【采购管理】→【订单处理】→【采购订单-序时簿】
在此看到上一步点击【订单】生成的订单。
1、【审核】：选中一条订单点击【审核】，系统会出现如下图的错误：
2、上图错误说明目前还没有可供订单勾稽的合同，此时需要选中此条订单，单击【查看】打开下图界面：
3、【生成合同】：输入必填信息，点击【生成合同】。
4、【钩稽合同】：生成合同后，在合同界面审核合同完毕，要回到此界面【钩稽合同】。
5、【审核】，如出现【审核成功】的提示，表示此笔订单制作完毕。
5、当订单执行了一部分，不再需要来货时，订单可以关闭，但是未审核的订单不能关闭。此时订单是可以删除的。
注意：采购订单可以直接录入，特别是针对新品种的时候，可以直接录入采购订单，不需要先作计划，不管什么样的订单，都是需要钩稽合同的。
注意：如果供应商是“每批签订合同”，可以通过订单生成合同，系统自动钩稽生成的合同。生成的合同需要审核后，才能审核订单
4签订采购合同
4.1由订单生成采购合同
【供应链】→【采购管理】→【合同协议】→【采购合同-序时簿】
【审核】：查找过滤出已生成的合同，点击【审核】，完成。如需高级审核的，进入高级审核步骤。
4.2手工录入采购合同
流程：【新增】→录入明细→【保存】→【审核】
【供应链】→【采购管理】→【合同协议】→【采购合同-序时簿】
1、【新增】：弹出下图，在供应商处输入助记码或者代码选择供应商，输入【书面合同号】等信息，修改合同效期，如果是批次合同，需要挑上【批次合同标志】。
2、【保存】后，点击【审核】，弹出审核成功提示。
◆以下几种情况时，【审核】时会提出合同需要进入高级审核：1.首次签订合同、2.进价
高于上次合同进价、3.底价高于上次合同底价、4.结算期低于上次合同结算期
4.3采购合同高级审核
【供应链】→【采购管理】→【合同协议】→【采购合同高级审核】
1、【通过】：选中要审核的合同，点击【通过】。
2、【审核】，符合条件点击，点击【审核】系统弹出【审核成功】窗口。不符合条件的，点击【驳回】，在弹出的窗口中输入驳回原因，点【是】，驳回完成。
【供应链】→【采购管理】→【入库】→【采购入库-序时簿】
1、【审核】：选中要入库的验收单，点击审核。
2、【记账】：审核后记账，入库工作完成，库存增加，增加应收。
6采购发票
流程：【新增】→【选择】→【保存】→【业务审核】→【审核】→【记账】
【供应链】→【采购管理】→【采购发票】→【采购发票-序时簿】//【采购发票】
1、【新增】：新增一笔发票录入。弹出如下窗口，选择供应商，填上发票号，选择单据属性，输入税率。
2、【选择】：选择入库明细，确定。只能选择相同税率的明细。修改时间段查找入库明细。【自动】：也可以输入【价税合计】数，点击【自动】，让系统自动挑选明细。
３、【保存】
４、【业务审核】：表示业务人员录入发票工作完毕。
５、【审核】：财务审核发票。
６、【记账】：财务记账，生成发票帐。
