客户跟进表

装修公司客户跟进记录表
装修公司客户跟进记录表
客户姓名跟进日期年月日跟进事由初次接待□接待跟进□现场量房□洽谈预约
设计协议□设计跟进□预算跟进□签订协议跟进形式□公司接待□小区接待□电话联系□客户主动联系洽谈内容咨询解答□量房沟通□材料□施工
□质量□环保□售后服务□设计方案
□工程预算□公司品牌□合同解说□签订合同客户表现客户意见客户陪同□无人陪同□爱人陪同□父母陪同
□子女陪同□朋友陪同陪员意见洽谈结果设计师签字日期年月日。

客户跟进记录表（标准版）使用说明客户跟进记录表是企业销售管理中的重要工具，旨在系统记录销售人员与客户互动的全过程，以优化销售策略，提高转化率。

本说明将详细介绍如何使用这份标准版的客户跟进记录表，以便销售人员高效、有序地管理客户关系。

一、记录表结构概述客户跟进记录表分为多个条目，每个条目均包含关键信息字段，如跟进方式、跟进主题、跟进情况、客户类别及跟进人和日期等。

这些字段设计科学合理，旨在全面反映每次跟进的详细情况。

二、字段填写指南1. 跟进方式在“跟进方式”一栏中，销售人员需根据实际采用的沟通手段进行选择，包括直接登门拜访、邀约客户来访、电话沟通、网络对话、手机短信以及其他创新方式。

这一栏的目的是明确每次跟进的具体渠道，以便分析不同渠道的效果。

2. 跟进主题“跟进主题”要求简要概括本次跟进的主要议题或目的。

这有助于销售人员回顾跟进内容，确保每次交流都围绕明确的目标展开。

3. 跟进情况在“跟进情况”部分，销售人员应详细记录跟进过程中的对话内容、客户反馈、达成的共识或未解决的问题等。

这部分内容对于评估跟进效果、制定后续计划至关重要。

4. 客户类别根据客户的意向和决策能力，将客户分为准客户、意向客户、优质潜在客户和一般潜在客户四类。

销售人员在每次跟进后，需根据客户的最新表现调整其类别，以便实施更有针对性的销售策略。

准客户：已明确提出业务需求，并计划在未来一个月内办理相关业务的客户。

意向客户：有业务需求但不急迫，需持续跟进以培养其紧迫感。

优质潜在客户：沟通顺畅，但当前无明确业务需求，需长期维护关系以挖掘潜在需求。

一般潜在客户：沟通效果不佳或无决策权，需进一步评估是否继续跟进。

5. 跟进人和日期记录每次跟进的负责人和具体日期，确保责任到人，便于追踪跟进进度和效果评估。

三、使用技巧与注意事项持续性与一致性：保持跟进记录的持续性和一致性，确保每次跟进后都及时填写记录表，避免遗漏重要信息。

分析与总结：定期回顾跟进记录，分析不同客户的跟进效果，总结经验教训，优化销售策略。

客户回访跟进表客户回访跟进表是一种记录和管理客户回访信息的表格或文档。

这种表格通常由销售、客户服务或市场营销团队使用，旨在追踪和记录与现有客户的交流、沟通和服务情况。

它有助于建立更紧密的客户关系，提高客户满意度，同时也是一种管理客户信息和销售活动的工具。

客户回访跟进表的主要内容和功能可能包括：客户信息：包括客户的基本信息，如公司名称、联系人、联系方式等。

这有助于迅速识别客户并定位到相关信息。

回访日期和时间：记录每次回访的具体日期和时间，以确保团队能够跟踪客户互动的时间表。

回访目的：指明每次回访的目的，例如了解客户需求、提供新产品信息、解决问题或收集反馈等。

回访方式：记录回访采用的方式，例如电话、电子邮件、面对面会议等。

这有助于了解不同沟通方式的效果。

讨论内容：详细记录回访过程中讨论的具体内容，包括客户的需求、反馈、问题和建议等。

解决方案和承诺：如果在回访中出现问题或客户提出需求，记录团队提供的解决方案和任何对客户的承诺。

后续行动：记录在回访后需要采取的后续行动，包括进一步的跟进、提供额外信息、安排演示或试用等。

客户满意度：评估客户在回访后的满意度，并记录客户的反馈。

这有助于团队了解客户对服务和产品的感受。

销售机会：如果在回访中发现了潜在的销售机会，记录相关的销售信息，以便进行后续的销售活动。

客户回访跟进表的使用有助于建立系统化的客户关系管理（CRM）流程，提高客户关怀水平，增加客户忠诚度，并提供有关销售和服务绩效的关键数据。

这种表格通常集成在CRM软件或销售管理系统中，以便更有效地进行客户信息管理和跟进。

日期客户姓名客户经理渠道报评+价格 时间预约面签补资料做资料12.26宋晓聪（张琴转5-6李佳玥大连12.26耿勇（梁明转4-1王芳平安12.28周铭（梁明转5-3王巧光大12.29肖斌1-3敬亚东攀枝花1.28杨昌维1-8李敏建行1.25熊琪3-4杨胤平安1.25王廷怀5-5殷俊民生1.23泸进5-4邹杨伟建行1.28孙建华（马莉溶）2-3成？（找范庆）平安1.29杨明勇2-5蔡茂建行2.18李刚英1-8郭飞2.18李翰霖5-4黄龙工行2.26谭新民2-6王慧邮政2.27罗贞祥4-2陈林杰邮政3.4周海波1-9 周兰成攀枝花3.2罗贞祥4-2陈林杰攀枝花3.6赵萍5-4赵萍工商银行3.12何仕琼6部王慧攀枝花3.22岳荣诚信樊易鹏渤海李小连诚信樊易鹏建行3.25荣莉罗恒报审过件办抵押取它权送银行时间放款+抵押合同4.1 4.5过件4月1 报审 48万，3年先息后本计划归本客户情况1.4号大连银行下户考察 1.3客户经理改时间今天中午一点去考察客户1.3等客户补三方卡 补剩余资料 1.8资料已经发给银行 待核实3方卡U盾密码和剩余资料 业务员请假了 客户是租出去的 到时候要签一个承租人声明1.10明天报审1.14等客户盖章（用途的）已经报审等结果1.15宋晓聪等补征信企业授权书和用途盖章，然后还要补一个媳妇爸爸的户口本每一页拍照，然后要还一笔35000的贷款，批复是40万利息7.6 2年先息后本中途不归本，1.18下周签合同1.28退单2.18单子现在是方钦负责 客户经理李佳玥已经辞职2.20待沟通2.27已经开始垫支3.12明天上午去银行签合同3.25放款40万 两年元旦后联系客户，配偶当主贷人,重新办一张平安的卡 1.3所有资料已经处理好，只需要配偶开一张平安银行储蓄卡，然后去银行重新签一个征信授权书，沟通客户收入填高一点，在成都生活签完2-3天,1.2约到下周一，星期五联系一下确定时间 星期二上午去办理1.8待补收入证明，之前提供的收入证明有问题客户明天把收入证明元旦后1.2客户还没回来1.28退单有二套房可以做两百万1.2明天或者后天来公司1.3明天早上来签申请1.4申请已经送银行等办执照1.8等办好营业执照然后去照相，征信客户经理明天去拿 然后抽时间安排考察1.9 征信体现近期申请了很多小额贷款，负债有点高 信用贷款+信用卡有20万，可以准备资料了1.10客户经理今天有事，等明天去考察抵押物然后做资料1.14确定要做攀枝花 银行，等客户经理回话（考察主体）1.18下周一考察抵押物1.28已经报审等出结果2.15审过150W待补资料2.20待补资料 客户觉得利息高 等沟通2.22走兴业 攀枝花的备用1.28已经报恒通评估 等开基本户2.11建行换工行（建行成数太低）征信已经发给银行了等回复负债有点高 2.15口评到手400万待客户经理沟通2.27 保留不退 待沟通 客户想等房价涨3.12已退1.28想做平安先息后本，等客户经理发征信客户本人年龄太大了 用直系亲属做三方（走违例）等前台沟通单位情况2.15待业务员沟通1.28有二套房 但是目前只是挂单3.12已退1.28评估总价108.64（13130）一平 客户需要先去开一个对公账户，但是目前放假了 客户要求年后去开（年后陪客户去）2.11等前台打电话沟通开户时间2.15等沟通2.20等沟通2.22下周一早上去办理基本户2.27等评估结果3.12 评估价178 3.25在沟通走中信2.11挂单位走流水2.15已经签申请了 ，等评估结果征信然后挂单位2.20单位已经处理好了 2.27 等章用途3.5报审中 平安被拒 原因是被关注对象 ，攀枝花可以做 3.12已经退了1.29已经报评估 客户开的寿司店 要在当地（青白江）注册地开户初评90万有征信已经发给银行客户经理 等回复2.15已经开了基本户2.19客户星期四到星期五拿开户许可证2.20等客户回复时间2.21下午2.302.22登出结果2.27等评估结果已签3.4评估价113万 报审中3.12用配偶执照3.25报审中 3.26审过35 3年4.9875%2.18客户是离异 房子归客户所有前夫愿意配合签字，全包装，想做长年限2.20今天或者明天上门评估2.27等资料 明天到银行3.5走平安等前台先去析产 客户应该能做7成3.12析产中2.18 口评487*0.7=335 等客户经理回复2.20明天下午回成都打征信2.27客户出国了 等回来录件3.5交了征信授权等查征信3.12已进件3.25已经报大连银行评估2.27邮政做不到 应为客户公司性质无法提供合理的用途合同，建议新办转攀枝花 等客户经理沟通3.5建议新办 走兴业3.12已退 客户不接受新执照2.27不建议走邮政 应为客户无法提供环评备案和排污许可证 等客户经理回复3.5走攀枝花 待沟通利息3.5客户车贷出了一点问题 ，所以先放一下 等客户经理沟通，客户有两套房子，一套在成都，一套在攀枝花，成都那套共欠银行120多万 第一套向做7成，第二套攀枝花的 3.12补资料中 流水 收入证明执照 用途 章程3.5客户是有2套40年公寓 一套住宅 之前说的走邮政，因为没有许可证那些，所以只有走攀枝花。