罗兰贝格西北四省水泥市场进入战略

罗兰贝格西北四省水泥市场进入战略
报告总结（续）
n 陕西/青海/宁夏水泥市场及资源状况主要发现 陕西省 • 2001年陕西的水泥需求约为1500万吨，过去11年中产量增长率约为8.5% • 陕西的经济发展和基础建设投资推动水泥消费的增长，消费量最大地区是西安/关中地区 全省75%，预计到2006年水泥需求总量1800万吨 • 陕西的高标号水泥份额从2001年30%提升60%，散装率从24%提升到30% • 陕西目前有水泥企业300家，前五位企业占32.3%市场，水泥供应仍较为分散 • 陕西拥有丰实的石灰石矿资源，探明储量60亿吨，名列全国第一 青海省 • 2001年青海水泥需求约为263万吨，近5年增长率为12.7%，自产153万吨，从甘肃有百万 入 • 青海水泥需求72%消费在西宁和海东地区 • 青海目前有水泥企业24家，前7位占68%，相对集中 • 根据青海的发展，预测2006年需求量将达340万吨 宁夏省 • 宁夏水泥2001年需求262万吨，近五年的增长率14.3% • 宁夏的基础建设和重大项目会直接推动和其水泥消费的增藏，估计到2006年水泥需求达 吨 • 宁夏主要企业正抓住机遇，为企业发展而努力 罗兰贝格西北四省水泥市场进入战略
n 甘肃水泥市场及资源状况主要发现 需求和客户 • 甘肃水泥需求正进入快速增长的时期，2001年全省总需求为728万吨，过去的11年里平均 8.2%速度增长 • 兰州地区需求占全省总量的48%，而天水是甘肃增速最快的地区 • 水泥市场是以低标号为主，高标号水泥占30%，水泥的散装率为19.6% • 甘肃是一个水泥输出省份，青海是其主要输出目的地 • 水泥客户主要是建筑公司和房地产公司；大部分建筑企业未实施统一采购，故此水泥需 对分散，价格和质量是客户首选因素 • 随西部经济的发展，预计2006年甘肃水泥的需求总量将达1080万吨，兰州地区仍是最大 域市场；预计高标号水泥需求将达486万吨，份额将到45%
陕西年均增长率=3.6%
资料来源：项目小组分析
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报告内容
n 报告总结 n 西北地区市场综述 n 甘肃水泥市场及资源分析 n 陕西水泥市场及资源分析 n 青海水泥市场及资源分析 n 宁夏水泥市场及资源分析 n 西北地区扩张战略的建议
罗兰贝格西北四省水泥市场进入战略
甘肃省2001年水泥需求量约为728万吨，过去11年的产量增长率 为8.2%
报告总结（续）
n 西北地区扩张战略的初步建议 • 为了配合**成为全国领先水泥企业的战略目标，未来五年**必须走出##省市场，并稳固 西北四省的主要市场， • 在考虑对西北四省的扩张时，可以先将甘肃-青海地区作为一个整体予以考虑。其中，兰 场具有重要的战略地位，**必须获得60%的市场份额，以有效实现对该市场的占据；在 和西宁/海东地区，**也须获得60%左右的市场份额，以稳固占据市场的主导地位 • 在陕西省，2006年需求量约为1800万吨，若要达到50%的市场份额，就必须获得对耀县 岭）水泥的控制 • 综上所述，我们建议在2006年底前完成并购西北水泥企业8家，并通过其自然成长，获得 地区超过40%的市场份额 • 若完成建议的并购，预计至2006年**在西北四省的水泥销售收入约为40亿元、税前利润 到8亿元左右 • 根据折现现金流法和产能价值法测算，对各对象进行收购将使2003~2005年出现一定的资 口 • 完成上述并购，五年累计投资将逾33亿元，至2006年末投资回报率约为10%
1996 1997
1998
1999
2000
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甘肃省内兰州地区是最大的水泥消费市场，占全省份额的48%
甘肃省各主要地市的需求分布
01年 出省 本省 产量 数量 用量
兰州 天水 白银
其他
评述
• 甘肃水泥市场总体而言是供 大于求，主要原因是按国家 规定停产企业未能停产，而 替代部分的新线又已经投产
各标号水泥在各地区市场中的份额
高标号、特种及其他 低标号
728
350 111 50 217
70%
63% 75% 76%
81%
30% 全省
37% 兰州
25% 24% 19%
天水 白银 其他
评述
• 高标号水泥在甘肃省水泥市 场中比例为30%。
• 兰州地区由于是省会城市， 经济发展在全省处于领先地 位，各种高层建筑较为集中 及质量较高，所以，高标号 水泥的比例在35~40%。
• 青海的经济发达地区集中在
西宁和海东地区，离兰州的
距离在200公里左右，所以
形成了一定程度的共同市场
资料来源：省建材办，项目小组实地访谈
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除销往临近省份外，水泥在各区域市场之间略有流动，兰州是 要的水泥流入地区，河西和天水地区基本自给自足
甘肃各地区水泥市场流动概况
酒泉地区
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2020/12/15
罗兰贝格西北四省水泥市场进入战略
报告内容
n 报告总结 n 西北地区市场综述 n 甘肃水泥市场及资源分析 n 陕西水泥市场及资源分析 n 青海水泥市场及资源分析 n 宁夏水泥市场及资源分析 n 西北地区扩张战略的建议
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• 除兰州地区以外，其他地、 市的高标号水泥用量比例普 遍较低。
• 但从各方访谈和分析表明， 甘肃各地水泥市场，对高标 号水泥的需求量，已程明显 上升趋势。
资料来源：省建材办，省散水办，实地访谈，项目小组分析
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甘肃省对水泥消费的散装化拥有较为完整的规划，但实际情况 处于起步阶段
回答问题客户总数 = 10
资料来源：省建材办，项目小组实地访谈
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随着西部大开发对甘肃省经济带来的影响，诸多基建工程将直 推动水泥消费的增长
2002-2005年部分重要工程一览
主要项目名称 项目地点
兰州—红古高速 兰州地区
兰州—临桃高速 兰州地区
引桃入定工程 海巅峡工程
• 由于兰州从今年4月起，实行 市区内不得现场搅拌混凝土 故此兰州地区主要建筑企业 欲建立自有的搅拌站
资料来源：省建材办，项目小组实地访谈
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与##省不同， 甘肃的水泥用户更关注…
甘肃部分水泥主要客户选购水泥的主要考虑因素
1 1
评述
• 甘肃省兰州地区绝大多数水泥客户 在选购水泥产品时大部分客户的首 选标准是价格，这与当地企业的资 金周转状况紧密相关；而又如甘肃 七建集团由于其是甘肃建筑业的龙 头，业务量在每年竣工面积在50万 平方米左右，在建面积每年在100 万平方米左右，这样的企业在选择 水泥产品时最关心的是产品的质量 ，其次才是价格等。
临桃 兰州地区
天水—临桃高速 天水地区
天水—宝鸡高速
天水机场扩建或 新建
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供应和竞争 • 甘肃总体是供大于求的市场，水泥在各区域市场略有流动；由于需求具有季节性，甘肃11
泥企业产能平均利用率为74%，到旺季有供不应求现象，许多水泥项目正在建设和计划中 来在兰州地区将出现明显的供大于求现象 • 甘肃水泥市场趋于集中，前十位水泥供应企业占51.5%的市场；水泥产能 • 较多的地区是兰州、天水、白银 • 高标号水泥生产集中在祁连山、大通河、窑街三大企业 • 从价格和成本分析，天水和兰州地区水泥获利最高，其次是金昌和白银 • 综合来看竞争优势的根本源于低成本 资源状况 • 甘肃的石灰石资源除酒泉地区以外是非常丰富的，各主要企业都拥有良好的石灰石资源 • 甘肃的煤资源蕴藏丰富，主要分布在华亭、靖远和窑街 • 企业离矿点的距离成为水泥企业的一个重要的竞争优势
• 甘肃水泥出省的量约占全省 市场的18%
• 甘肃省内水泥市场兰州份额 最大，约占全省市场的一半
• 省内水泥用量前三位的地区 是兰州地区、天水地区、白 银地区
• 随着西部开发的进程，甘肃 水泥的发展是有潜力的
资料来源：实地访谈，项目小组分析
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同时，甘肃省是西北地区主要的水泥输出省份，青海省是主要 水泥输出目的地。
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报告内容
n 报告总结 n 西北地区市场综述 n 甘肃水泥市场及资源分析 n 陕西水泥市场及资源分析 n 青海水泥市场及资源分析 n 宁夏水泥市场及资源分析 n 西北地区扩张战略的建议
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96-01年西北四省区产量增长率为8.6%，但产量份额基本保持不 变
甘肃省水泥散装化“九五”“十五”计划
甘肃九五及十五散装计划
万吨
资料来源：省建材办，项目小组实地访谈
水泥散装化程度较高
• 散装量及散装率：“十五”期间，预计年增 长率为9％，2005年，全省散装量为170万吨、 散装率为27.7％
• 2000年预拌混凝土生产能力达到75万立方米 ，“十五”期间年增长率6％，到2005年，全 省预拌混凝土生产能力可达到100万立方米
甘肃
青海
100万吨
西藏 40万吨
评述
• 因为甘肃水泥产量大于自身
的需求，所以甘肃省是西北
地区主要的输出省份，输出
目的地主要是青海和西藏
白银
宁夏
2万吨
• 而兰州地区的产能最大，企 业规模较大，因此兰州地区
兰州 3万吨
是甘肃的主要输出地区 • 青海省的经济相对较为落后
，水泥工业尚不发达，造成
天水
了水泥生产不能满足自身需 陕西 5万吨 求
单位：万吨
1990 - 2001年甘肃省水泥产量及年增长率
资料来源: 甘肃省统计年鉴
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甘肃省的社会经济增长和基础建设投资有力地推动了水泥消费 增长
甘肃省GDP
单位：亿元
甘肃省固定资产投资
单位：亿元
1996 1997
说明
1998
1999 2000
资料来源: 甘肃省统计年鉴
项目回顾：以团队的形式完成**的西北战略研究
项目目标
以甘肃为重点对西北甘肃、陕西、 青海和宁夏四省进行市场评估。
▪评估西北水泥的供需过去、现 状和未来 ▪评估西北水泥竞争状态和发展 趋势 ▪评估西北主要企业价值 制定进入西北水泥市场战略方案 ▪选择目标企业 ▪建立财务模型
项目团队
以团队的方式进行项目推动 ▪明确项目总目标 ▪有效的分工协作 ▪充分的交流和沟通
• “九五”末全省散装设施综合配套能力达到 125万吨，“十五”期间年增长速度达到10％ ，到2005年散装设施综合配套能力可达到200 万吨
• 2005年各地（州）市及部分统配厂散装率目 标为：金昌市、张掖地区、嘉峪关市、兰州 市达到30%以上；酒泉、武威、白银、庆阳达 到25%左右；天水、平凉、定西、陇南、临夏 、甘南达到15 ％以上；永登水泥厂为40％以 上，武山水泥厂30％以上
青海年均增长率=12.8% 宁夏年均增长率=14.3% 甘肃年均增长率=8.5%
陕西年均增长率=7.3%
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01-06年西北四省区需求增长率为5.4%，陕西省市场需求份额达 50.7%，甘肃省略有增长
宁夏年均增长率=5.4% 青海年均增长率=5.5% 甘肃年均增长率=8%
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目前，建筑业/房地产开发是甘肃省水泥消费的主要部分，其次 路建设也是重要的消费来源
2001年甘肃各地区不同水泥客户需求比例
• 在兰州地区建筑业是水泥消 主要的对象。例如甘肃七建 团水泥用量约占兰州地区总 求的站，大部分混凝 自用，少部分销售于其他用 。例七建、六建都建有混凝 搅拌站
嘉峪关
张液地区
武威地区 金昌
流量
10万吨以上
5~10万吨 5万吨以下
兰州地区是甘肃省的主要 消费地区，从白银、金昌 等地区流入兰州
白银
兰州
临夏
定西地区
甘南地区
天水 陇南地区
庆阳地区
资料来源：省建材办，项目小组实地访谈
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按品种，高标号水泥占总需求的30%，主要运用于…
单位：万吨
以完成计划目标为宗旨 ▪严谨的态度 ▪科学的方法 ▪务实的作风
团队成员：
罗兰贝格西北四省水泥市场进入战略
项目进程
小组一 小组二
罗兰贝格西北四省水泥市场进入战略
报告总结
n 西北市场概述 • 96-01年西北四省区产量增长率为8.6%，至2001年达到2600多万吨 • 距预测，01-06年西北四省区需求增长率为5.4%，至2006年达3550万吨的规模，陕西省占 市场50.7%的份额