工程机械子行业及其产品介绍孟家富、杨志灏工程机械概论 (2)一、土方机械 (3)一）装载机 (4)1、概述 (4)2、产品分类 (4)3、龙头企业 (4)二）挖掘机 (5)1、概述 (5)2、产品分类 (5)3、龙头企业 (6)三）推土机 (7)1、概述 (7)2、龙头企业 (7)四）平地机 (8)1、概述 (8)2、龙头企业 (8)二、混凝土机械 (9)1、概述 (9)2、产品分类 (10)3、龙头企业 (10)三、起重机械 (11)1、概述 (11)2、产品分类 (11)3、龙头企业 (13)四、搬运机械 (14)1、概述 (14)2、产品分类 (14)3、龙头企业 (14)五、桩工机械 (15)一）压桩机 (15)1、概述 (15)2、龙头企业 (15)二）旋挖钻机 (16)1、概述 (16)2、产品分类 (16)3、龙头企业 (16)六、凿岩机械 (17)1、概述 (17)2、产品分类 (17)3、龙头企业 (17)工程机械概论工程机械行业是我国机械子行业内在技术上与世界先进水平差距最小的一个行业，关键零部件上只有发动机和液压控制系统暂时没能自给。
目前整个行业的竞争格局良好，在某些细分行业内已经技术领先。
即使高技术含量的工程机械产品也处于快速的进口替代过程中。
仔细分析工程机械各个细分行业的情况，从而更好地把握我国工程机械的发展趋势。
图1 工程机械行业各类细分产品及其市场份额(2008年)图2 中国主要工程机械产品产量的世界份额(左)及2008年全球主要类别的工程机械销售额(亿美元)一、土方机械土方机械主要包括挖掘机、推土机和装载机等产品，是目前全球市场规模最大的工程机械类别。
挖掘机以挖掘为主，装载机以装卸散装物料为主，两者之间存在一定的可替代性。
挖掘机的盈利性相对于装载机来说要高很多，但每台挖掘机的售价大约相当于装载机的2-3倍，挖掘机行业的毛利率要远高于装载机行业。
在国外工程施工中，有近60%的土石方量均由挖掘机完成，挖掘机和装载机保有量配比约为2：1。
而在我国，受挖掘机国产化程度、购买力水平和部分施工单位不正确使用设备等因素的影响，装载机的销量和保有量还多于挖掘机。
随着挖掘机功能的还原和购买力水平的提高，从长远看，未来两机型配比会向国外靠拢，因此挖掘机在我国仍大有潜力可挖，是中国未来几年最具发展潜力的土方机械产品，其增长动力主要来自于进口替代。
图3 日本土方机械的发展进程图4 中国土方机械销量构成一）装载机1、概述装机的主要功能有挖、铲、装、运四种。
装载机是我国目前工程机械各产品中市场保有量和年产量最大的。
装载机行业与固定资产投资和基本建设投的相关性很高，但是相对于其他的工程机械产品，例如混凝土机械起重机械，装载机受固定资产投资和基本建设投资的影响要相对较小，主要原因为装载机的下游应用比较广泛，包括铁路、公路、煤炭采运房地产、水利、矿山、港口等多种行业和基建项目。
2、产品分类图5 装载机行业各机型的市场结构3、龙头企业目前我国装载机行业格局是柳工、厦工、龙工是行业龙头，格局相对稳定。
图6 2009.01-2010.01月份装载机市场份额分布二）挖掘机1、概述不同于大多数工程机械的传动原理，挖掘机采用液压传动，产品复杂性高出许多，对液压控制的设计以及安装的精度提出了很高的要求。
挖掘机相对于装载机效率更好、更节能，并且能够实现装载机的全部功能，并具备装载机所没有的功能（开挖河道、开凿路面、破碎机械）。
但由于挖掘机价格比装载机昂贵，因此在国内很多本应由挖掘机进行的工作，由装载机所替代。
挖掘机市场是整个土方机械最大的一块市场，主要应用于公路、水利、铁路、矿山建设，这四个行业的需求约占总需求的70%。
近年来国内挖掘机销量高速增长主要有两个原因，首先是工程项目作业的需求带来的建筑装备升级。
另一个促使挖掘机行业销量快速增长的动力是挖掘机投资回报率较高，符合终端用户要求。
图7 国内挖掘机市场分布2、产品分类挖掘机分类方式有很多：按驱动方式有内燃机驱动挖掘机和电力驱动挖掘机两种。
其中电动挖掘机主要应用在高原缺氧与地下矿井和其它一些易燃易爆的场所；按照行走方式的不同，挖掘机可分为履带式挖掘机和轮式挖掘机；按照传动方式的不同，挖掘机可分为液压挖掘机和机械挖掘机。
机械挖掘机主要用在一些大型矿山上。
按照用途来分，挖掘机又可以分为通用挖掘机，矿用挖掘机，船用挖掘机，特种挖掘机等不同的类别；按照铲斗来分，挖掘机又可以分为正铲挖掘机和反铲挖掘机。
正铲挖掘机多用于挖掘地表以上的物料，反铲挖掘机多用于挖掘地表以下的物料。
国内一般按吨位分为小型挖掘机和中大型挖掘机。
小型液压挖掘机是指整机质量不超过 12.5 吨的液压挖掘机，主要用于小型土石方工程、市政建设、路面修复、管网建设、园林栽培及河沟清淤等。
其需求量主要取决两个因素：国民经济发展水平和劳动力成本。
中大型挖掘机主要应用于各种基础设施的建设，目前我国正处于城市化和工业化中后期，大量工程是新建，所以对大型挖掘的需求更强劲。
3、龙头企业目前国内挖掘机市场80%左右是被外资占领，山河智能在小型挖掘机上具有一定优势。
三一重机在中大型挖掘机上上升势头明显，已经具备了5.5吨至85吨较全的产品系列，投资近2亿元，在业内首创6S店模式，集主机营销、配件、产品展示、产品维修、市场信息收集、客户培训6项功能于一体。
图8 2009.01-2010.01月份国内企业的挖掘机市场份额分布三）推土机1、概述推土机既可以算是土方机械，也可以算是路面机械中的铲土运输机械，主要用于道路建筑施工和大型土方施工现场。
它是工程机械中的一个小行业，与装载机、挖掘机等产品相比，推土机的市场容量相对较小，但推土机的技术含量却很高，生产推土机所需要的投资也相当大，因此有较高的进入壁垒。
2、龙头企业推土机的国内龙头企业为山推股份，大约在占57%市场份额。
图9 2009.01-2010.01月份推土机市场份额分布四）平地机1、概述平地机是土方工程中用于整形和平整作业的主要机械，广泛用于公路、机场等大面积的地面平整作业。
平地机之所以有广泛的辅助作业能力，是由于它的刮土板能在空间完成6度运动。
它们可以单独进行，也可以组合进行。
平地机在路基施工中，能为路基提供足够的强度和稳定性。
它在路基施工中的主要方法有平地作业、刷坡作业、填筑路堤。
2、龙头企业平地机的国内龙头企业为徐工集团筑路有限公司，大约在占33%市场份额。
图表10 2009.01-2010.01月份平地机市场份额分布二、混凝土机械1、概述混凝土机械主要用于生产和运输商品（预拌）混凝土，因此混凝土机械的需求与商品混凝土的发展密切相关，而商品混凝土的使用又和水泥散装化率相关。
散装率是衡量一个国家散装水泥发展水平的标志。
目前中国水泥散装率约在40%，发达国家的水泥散装率在80%以上。
图11 世界主要国家的预拌混凝土比例图12 现场搅拌与商品混凝土搅拌施工方式对比图13 现场搅拌与商品混凝土搅拌施工流程对比2、产品分类混凝土机械主要包括：混凝土托泵、混凝土泵车、混凝土搅拌运输车和混凝土搅拌站等。
目前国内工程机械生产企业中生产混凝土机械的龙头企业是三一重工和中联重科，产品主要集中在混凝土托泵和混凝土泵车。
图14 混凝土机械产品图例3、龙头企业目前我国混凝土行业是两霸格局：三一和中联比例相近，合计占国内的80%以上市场份额，但徐工等企业也在积极进入。
三、起重机械1、概述工程起重机包括移动式起重机和固定式起重机两大类，无论从销量还是销售额来看，移动式起重机都是工程起重机的主要构成。
我国正处于重工业化和城市化进程加速推进的阶段，起重机在较长时间内都将保持较快增长。
随着中国重工业化程度加深以及吊装设备向大型化、超重化发展，起重机需求大型化趋势逐渐明显，大吨位起重机将成市场主导产品。
我国固定式起重机（塔吊）的下游主要是房地产（包括商用和民用建筑）；移动式起重机的下游主要包括基建（包括铁路、公路、机场等）、房地产和大工业（包括石化、电站建设等制造业），行业销量增长与这些下游的投资高度相关，但在发达国家移动式起重机下游构成中，大工业占比较高，基建和房地产占比则较低。
随着经济的发展，基建和房地产对移动式起重机需求的贡献占比会逐渐降低，大工业的贡献占比会逐渐上升。
预计我国移动式起重机产品构成中，履带式和全地面起重机占比会逐渐上升，而汽车起重机和随车起重机的占比会逐渐下降。
日本移动式起重机产品结构的变迁，在一定程度上具有参考价值。
目前我国起重机的产品价格仅仅是国外价格的60%左右，性价比很高，具有比较强的竞争实力。
图15 日本移动式起重机产品结构变迁图（按金额）2、产品分类图 17工程起重机具体子产品实体图图 16 表1工程起重机分类及特点3、龙头企业国内移动式起重机不论是销量还是销售额，汽车起重机的比例都在70%以上，09年徐工机械的汽车起重机在国内的市场份额是53%左右，处于垄断地位，而且它的整个移动式起重机产品线很全面。
中联重科的起重机专注在大吨位起重机的研发和塔吊上，塔吊目前国内市场占有率第一。
2009年9月份中联重科推出了两款完全自主研发的大吨位起重机QUY1000吨履带式起重机、QAY350吨全路面起重机，这标志着中国在大吨位起重机研发制造上已取得实质性的进展，进口替代进程加速。
三一重工的起重机主要是塔吊和履带式起重机，主要是于大型设备的吊装就位作业，如：单机30万千瓦以上火电的大板梁、水冷壁、锅炉、机组等；风电的塔筒、机组、风扇叶，核电站重型设备及大型结构件，石油化工设备的火炬、排气筒，钢厂的高炉、轧机等；大型建筑如机场候机楼、火车站主建筑、体育场馆钢结构件或混凝土预制件及城市大型标志物等。
图18国内移动式起重机行业竞争格局四、搬运机械1、概述叉车作为装卸、堆垛和短距离的运输工具，主要用于在港口、机场、码头、物流中心、超级市场搬运货物；工厂也使用叉车搬运原材料、半成品和成品;在汽车、机械、造纸、烟草、纺织等行业中应用也非常广泛。
它同物流业有着密切的关系，属于非周期行业，宏观经济调控对叉车行业的负面影响不大，不会像固定资产投资那样出现大起大落。
2、产品分类图19 叉车产品分类3、龙头企业行业龙头企业为安徽合力和杭州叉车,09年各占大约25%的市场份额。
但安徽合力的叉车产品线更全，品质相对更高。
图20 2009年1-12月份叉车市场份额分布五、桩工机械按照桩基础形成原理，桩基础工程主要有预制桩和灌注桩两类施工法。
目前国内广泛应用的预制桩施工机械有柴油打桩锤、振动桩锤、压桩机，灌注桩施工机械主要有反循环钻孔机、长螺旋钻孔机、旋挖钻机。
打桩锤、压桩机主要用于民用建筑的桩基础施工。
随着城镇化建设的环保意识加强和家对环保法规的制定，国内主要大中城市均提出无噪音、无震动施工施工要求，柴油锤和反循环钻孔机由于噪声、振动、油烟和泥浆污染，在城市施工中将越来越受到严格限制，产品的发展空间不大。
