2020年中国健康保险行业发展分析报告
目录
一、健康保险行业发展总体情况 (3)
（一）原保险保费收入及增长情况 (3)
（二）健康保险深度和密度 (4)
（三）健康保险保费在保险业总保费中的占比 (5)
（四）健康保险赔付支出占卫生费用比例 (6)
（五）区域发展情况 (6)
二、商业健康保险业务概况 (7)
（一）健康保险产品结构发展情况 (7)
（二）医疗保险发展情况 (8)
（三）科技赋能，改变健康保险的业务模式 (9)
三、健康保险行业转型与创新情况 (10)
（一）转型的方向 (11)
（二）创新 (15)
四、健康保险行业发展趋势展望 (17)
（一）面临的机遇 (17)
（二）面临的挑战 (19)
图录
图 1 2011～2019年我国健康保险原保费收入及增速 (4)
图 2 1999～2019年我国健康保险深度 (4)
图 3 1999～2019年我国健康保险密度 (5)
图 4 2011～2019年我国保险业分险类占比 (5)
图 5 2009～2019年我国健康保险赔付支出在卫生总费用中的占比 (6)
图 6 2019年我国健康险原保险保费收入地区分布情况 (7)
图7 1999～2019年我国医药费用占GDP比重 (13)
健康保险是随着医疗卫生体制改革逐步发展起来的。1980年恢复国内保险业务，1982年恢复人身保险业务。伴随着新型农村合作医疗（2003年）、城镇居民医疗保险（2007年）、城乡医疗救助（2003年、2005年）等制度建立，健康保险发展受到党和国家的高度重视；新医改（2009年）启动后，健康保险在国家医疗保障体系中的地位和作用不断加强。2016年，中共中央、国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》，提出“积极发展商业健康保险”，“到2030年，现代商业健康保险服务业进一步发展，商业健康保险赔付支出占卫生总费用比重显著提高”。
党的十九大报告提出，要“全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系”。为了实现社会保障体系的“保障适度”和“可持续”，必须充分发挥商业健康保险的作用，积极提供与基本医保相衔接的多样化产品，弥补基本医保的保障缺口，满足人们差异化的健康保障需求。
一、健康保险行业发展总体情况
（一）原保险保费收入及增长情况
近年来，监管部门大力推动保险供给侧结构性改革，强化健康保险的医疗保障属性，压缩了理财类健康保险产品的发展空间和市场规模，健康保险保费增速一度有所回落，2017年同比仅增长8.6%。自2018年开始，健康保险呈快速发展态势。2019年，全行业实现健康保险原保费收入7066亿元，同比增速达到了29.7%。
图 1 2011～2019年我国健康保险原保费收入及增速
资料来源:中国银行保险监督管理委员会
（二）健康保险深度和密度
通常用健康保险保费占国内生产总值（GDP）的比重来表示健康保险深度，用人均健康保险保费来表示健康保险密度。20年来，我国健康保险深度保持了快速增长势头，从1999年的0.04%上升到2019年的0.71%，增长了16.75倍；健康保险密度增幅明显，从1999年的2.9元/人增长至2019年的504.7元/人，增长了173倍。
图 2 1999～2019年我国健康保险深度
图 3 1999～2019年我国健康保险密度
资料来源:中国银行保险监督管理委员会
（三）健康保险保费在保险业总保费中的占比
从2011年到2019年，我国健康保险保费在保险业总保费中的占比从4.82%提高到16.57%，同一时期，寿险保费在保险业总保费中的占比从60.64%下降到53.36%，财产险保费在保险业总保费中的占比从32.20%下降到27.32%。
图 4 2011～2019年我国保险业分险类占比
健康保险作为寿险和财产险之外的第三险种，其重要性日益凸显。
（四）健康保险赔付支出占卫生费用比例
2019年，健康保险赔付支出在卫生总费用中的占比提升至3.61%，虽然自2012年以来，这一指标水平不断攀升，但发展水平依然偏低。在我国100元的卫生费用当中，健康保险赔付支出尚不足4元，这说明健康保险对于医药卫生体系的影响力还是偏低的。
图 5 2009～2019年我国健康保险赔付支出在卫生总费用中的占比资料来源:中国银行保险监督管理委员会
（五）区域发展情况
2019年，广东（不含深圳）、山东（不含青岛）、江苏、河南、北京、四川、河北、湖北、浙江（不含宁波）、上海十个省市健康险原保险保费收入共计约4032亿元，在健康险总保费中占比57%。
图 6 2019年我国健康险原保险保费收入地区分布情况
资料来源:中国银行保险监督管理委员会
健康险前十大区域市场虽然偶有名次变化，但近几年来整体保持稳定。广东（不含深圳）、江苏、山东（不含青岛）、北京、河南、四川、浙江（不含宁波）、上海、河北、湖北等传统保险区域强省市一直稳定在保费收入排名前十。
二、商业健康保险业务概况
（一）健康保险产品结构发展情况
从2019年健康保险的业务结构看，疾病保险保费收入超过4551亿元，占健康险总保费收入的64%，是健康保险的第一大险种。其原因在于两个方面：一是大部分保险公司本身的健康保险专业化经营能力仍然存在不足，导致保险公司更加侧重于销售风险可控、新业务价值率较高、保费件均较高并能够迅速上规模的疾病保险；二是消费者更加容易接受“罹患重疾就赔付”的定额给付概念，保险代理人销售
疾病保险也更加简单。
2019年，市场主力重疾险（或产品组合）基本都是以身故责任、提前给付重疾、多次轻症、额外责任这个产品组合框架进行设计，各家保险公司在传统重疾保险基础上也在积极升级换代，在疾病种类、产品保障责任、保险费率、服务方式方面都有所突破和提升，性价比也越来越高。比如在产品保障责任上，引入了重疾多次给付、中症责任、老年失能额外给付保险金等。针对特定疾病的额外给付责任被中小公司广泛采用作为产品的新亮点，以应对渠道和竞争的需求。被选中的比较主流的特定疾病包括心脑血管疾病、恶性肿瘤乃至原位癌。
（二）医疗保险发展情况
2019年，医疗保险保费在健康保险总保费中占比达到34.6%。在目前保险公司对医疗机构缺乏控费能力的情况下，寿险公司更多的是把件均保费低、理赔频率高的短期医疗保险作为获客工具，或者作为客户体验理赔的工具，或者作为寿险产品、疾病保险产品的附加险进行组合销售。而对于大多数健康险公司而言，短期医疗险通常是它们的核心业务，并积极借助互联网渠道。
在医疗保险当中，“百万保额医疗保险”的发展值得关注。2016年、2017年连续两年火爆市场的“百万保额医疗保险”在一定程度上反映了民众健康保障意识的觉醒和线上消费习惯的变化对传统营销模式的猛烈冲击。民众对于健康保障的需求高涨也引发了保险公司的积极投入。但是，在发展初期，“百万保额医疗保险”难免出现一些问题，如片面追求宣传效应，盲目追求高额赔付水平，引入长期保
