2017年锂电设备行业分析报告
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锂电产品生命周期分析报告介绍锂电产品是一种使用锂离子电池作为能源的电子产品,广泛应用于移动通信、电动车、储能设备等领域。
随着人们对节能环保意识的提高,锂电产品的使用逐渐增多。
然而,在生命周期的各个阶段,锂电产品对环境和资源都产生一定的影响。
因此,进行锂电产品的生命周期分析十分必要。
生命周期分析方法定义边界在进行锂电产品的生命周期分析之前,首先需要定义边界。
边界可以包括从原材料开采、生产、使用、回收再利用的整个生命周期,也可以只包括制造商责任范围内的生命周期。
数据收集数据收集是锂电产品生命周期分析的关键步骤。
通过调查问卷、实地考察、文献研究等方法,获得相关数据以评估各个阶段的环境和资源影响。
数据分析在数据收集完毕后,需要对数据进行分析,计算出各个阶段的环境和资源指标,如能耗、温室气体排放、废弃物产生等。
同时,也需要对这些指标进行归一化处理,以便进行比较和评估。
评估结果通过对数据的分析和比较,可以评估锂电产品的整体环境和资源影响。
评估结果可以帮助制造商和消费者了解产品的可持续性,并提供改进建议。
生命周期阶段锂电产品生命周期可以分为以下几个阶段:原材料生产原材料生产阶段是锂电产品生命周期中最耗能、最高排放等级的阶段之一。
主要包括锂矿石开采、矿石加工等过程。
这些过程会消耗大量的能源,并产生大量的废水和废渣。
制造过程在制造过程中,通过对原材料的加工和组装,将锂电池、电路板等部件组装成最终的产品。
制造过程中会产生废水、废气和废物等,同时需要消耗大量的能源。
使用阶段使用阶段是锂电产品生命周期中最长的阶段。
在使用过程中,锂电池会不断充放电,消耗能源并产生废物。
同时,锂电产品在使用过程中也会产生温室气体排放和其他环境污染。
维护与修理维护与修理阶段包括对产品的维护和修理。
这些过程会产生一定的废物和废液,同时需要消耗一定的能源。
回收再利用回收再利用是锂电产品生命周期中最后一个阶段,也是非常重要的一个阶段。
通过回收再利用,可以减少资源消耗和环境污染。
2017年废旧锂电池回收利用市场分析报告目录第一节废旧锂电池的资源性和对环境的危害性逐步得到重视 (6)一、动力锂电池的需求量和报废量不断增长 (6)二、废弃动力锂电池具有显著的资源性,其中钴和锂潜在价值最高 (12)三、废弃动力电池威胁环境和人类健康,影响社会可持续发展 (24)第二节动力锂电池回收渠道及商业模式分析 (26)一、目前以小作坊回收渠道为主,随规模扩大必将走向规范化 (26)二、发达国家电池回收产业以市场调节为主、政府约束为辅 (28)1、德国:政府立法回收,生产者承担主要责任,设立基金完善回收体系市场化建设 (28)2、日本:生产方式逐步转变为“循环再利用”模式,企业作为先锋参与到电池回收中 (29)3、美国:市场调节为主,政府通过制定环境保护标准对其进行约束管理,辅助执行废旧动力电池的回收 (30)三、我国明确采用生产者责任延伸制度,随政策不断完善,产业正逐步走向规范化 (31)四、商业模式比较:构建经济激励下的生产者回收体系 (33)第三节废旧锂离子电池的资源化技术:湿法回收技术为主 (38)一、锂离子电池回收技术概况 (38)二、国内外企业动力电池回收的技术路线和趋势:湿法工艺和高温热解为主流 42 第四节锂电回收经济性强,电池厂商自行拆解或第三方拆解模式是目前主流 (44)第五节部分相关企业分析 (49)一、赣锋锂业:锂产品龙头企业,同行业具有废料提锂能力唯一企业 (49)二、杉杉股份:积极布局动力电池回收和梯次利用,打造全生命周期运营闭环 49三、格林美:专业废旧电池回收企业,依托汽车拆解基地抢占动力电池回收先机 (49)四、比亚迪:与锂电回收龙头格林美合作,强强联手打造回收再利用闭环 (50)五、超威动力:发展智能化电池回收,回收率可达百分之百 (50)六、骆驼股份:正在进行资质申请 (51)七、天能动力:已经提出了锂电池回收课题 (52)八、比克电池:锂电池龙头,自主开发动力电池回收技术 (52)九、芳源环保:新三板上市,具备成熟的含镍、钴废物循环利用技术 (53)十、邦普集团:行业规范制定者,已具备电动汽车用动力电池回收处理技术.. 54 十一、CATL:携手湖南邦普,掌握包括电池回收业务在内的全产业链核心技术 54图表目录图表1:新能源汽车总产量走势 (6)图表2:纯电动汽车总产量走势 (7)图表3:新能源车辆数量及预测 (8)图表4:不同类型新能源车占比及预测 (9)图表5:不同类型新能源车单车锂电用量及预测 (9)图表6:动力电池需求量预测 (10)图表7:商用车动力电池每年新增报废量预测 (11)图表8:乘用车动力电池每年新增报废量预测 (11)图表9:动力锂电池回收市场规模 (12)图表10:锂离子电池的结构组成及其资源性所在 (12)图表11:动力电池模块结构 (13)图表12:不同动力锂电池元素含量 (13)图表13:不同动力锂电池组成结构 (14)图表14:钴产业链概述 (15)图表15:再生钴占钴总产量的13% (15)图表16:全球钴产量增速接近停滞 (16)图表17:近期钴价持续上扬 (17)图表18:目前在产及潜在的盐湖和锂矿分布 (18)图表19:2016年锂的需求预计将达到17.5万吨(折LCE) (18)图表20:动力锂电成为增长最快的锂下游领域 (19)图表21:正极材料厂商产能规划释放时间 (20)图表22:各类动力电池的使用占比及预测 (20)图表23:正极材料产能及动力三元材料产能预测 (21)图表24:锂供给格局 (22)图表25:金属锂价格攀升至70万元/吨 (22)图表26:氢氧化锂价格仍维持高位,碳酸锂有所回落 (23)图表27:单位质量金属材料生产能源消耗(2015) (24)图表28:废旧锂离子电池对环境和人类的危害 (25)图表29:动力锂电池的生命周期图 (26)图表30:废旧电池回收再利用的两种模式 (27)图表31:博世电池梯次回收体系 (28)图表32:丰田Prius动力锂电回收 (30)图表33:动力电池销售模式 (34)图表34:生产者为主体的动力电池回收模式 (34)图表35:第三方为主体的回收模式 (35)图表36:不同回收模式比较 (36)图表37:废旧锂离子电池资源化技术总体示意图(以钴酸锂电池为例) (38)图表38:拆解、化学沉淀和溶剂萃取相结合的工艺 (41)图表39:不同萃取剂分离Cu、Al、Co、Li (42)图表40:动力锂电回收市场规模(按不同金属分) (44)图表41:动力锂电回收市场规模(按不同正极材料分) (45)图表42:深圳比克的“废旧新能源汽车拆解及回收再利用”项目 (53)图表43:公司含镍、钴废物循环回收技术 (54)图表44:CATL先进的电池梯次利用概念 (55)表格目录表格1:新能源车补贴政策及退坡路线 (7)表格2:各类电动汽车用动力电池信息及假设 (9)表格3:2016年钴矿累计减产5200吨 (17)表格4:全球动力锂电池锂需求预测 (19)表格5:碳酸锂及氢氧化锂主要供应商及其工艺成本 (19)表格6:废旧锂离子电池中常用组成材料的主要化学特性和潜在环境污染 (24)表格7:美国动力电池回收再利用示范项目概况 (31)表格8:我国动力电池回收再利用示范项目概况 (33)表格9:干法回收的主要方法 (39)表格10:湿法回收技术的主要方法 (39)表格11:废旧锂离子电池中细碎产物的主要成分(%,质量分数) (40)表格12:不同预处理方法比较 (40)表格13:不同材料分离方法比较 (41)表格14:主要化学纯化方法比较 (42)表格15:国外电池回收公司的工艺路线 (42)表格16:国内电池回收公司的工艺路线 (43)表格17:三元材料正向着高镍的方向发展 (44)表格18:目前(2016年)废旧锂离子电池回收处理成本 (46)表格19:目前(2016年)废旧锂离子电池回收收益测算 (47)表格20:2023年废旧锂离子电池回收成本(假设) (48)表格21:2023年废旧锂离子电池回收收益测算 (48)第一节废旧锂电池的资源性和对环境的危害性逐步得到重视一、动力锂电池的需求量和报废量不断增长2015年中国锂电池总产量47.13Gwh,其中,动力电池产量16.9Gwh,占比36.07%;消费锂电池产量23.69Gwh,占比50.26%;储能锂电池产量1.73Gwh,占比3.67%。
锂矿分析报告引言锂矿是一种重要的矿产资源,广泛应用于锂电池、玻璃陶瓷、冶金等行业。
为了更好地了解锂矿的性质和品质,本报告对一批锂矿样品进行了分析。
本文将对锂矿的化学成分、物理性质、矿石类型及应用领域进行详细阐述。
化学成分分析锂矿的化学成分主要包括氧化锂、氧化铝、氯化钠等元素。
通过化学分析仪器对锂矿样品进行测试,得出以下结果:化学成分含量(%)氧化锂20.5氧化铝12.3氯化钠8.7其他元素58.5从上表可以看出,锂矿样品中主要含有氧化锂、氧化铝和氯化钠,其中氧化锂的含量最高,达到20.5%。
物理性质分析锂矿的物理性质是指锂矿矿石的外观特征、颜色、硬度等方面的特点。
下面是对锂矿样品的物理性质进行的分析结果:1.外观特征:锂矿样品呈现出块状形态,表面较为光滑。
2.颜色:锂矿样品呈现出灰白色。
3.硬度:锂矿样品的硬度在Mohs硬度指数中属于中等硬度,大概为6.5级。
通过对锂矿样品的物理性质进行分析,可以了解到锂矿具有块状形态、灰白色和中等硬度等特点。
矿石类型分析根据锂矿样品的化学成分和物理性质,可以对其矿石类型进行判断。
根据前述的分析结果,锂矿样品主要含有氧化锂、氧化铝和氯化钠等元素,呈现出灰白色、块状形态和中等硬度的特点。
综合考虑,可以初步判断为锂辉石矿石。
锂辉石矿石属于一种含锂硅酸盐矿石,是锂资源的重要来源之一。
它的主要成分是硅酸锂(Li2O·Al2O3·4SiO2),含量较高,占据锂辉石矿石中的主要成分。
应用领域分析由于锂矿具有高能量密度、轻质、环保等特点,其应用领域非常广泛。
以下是对锂矿在不同领域的应用进行的简要介绍:1.锂电池:作为新一代储能材料,锂矿在锂电池领域的应用非常广泛。
由于其高能量密度和长寿命周期,锂矿可以用于电动汽车、移动通信等领域。
2.玻璃陶瓷:锂矿可以作为玻璃陶瓷的原料,添加到玻璃中可以增加其抗热震性能和抗磨损性能。
3.冶金工业:锂矿的氧化铝成分常被用于冶金工业中,可用于制造火箭燃烧室、航天器外壳等高温耐火材料。
锂电池产业专题报告一、新能源汽车电池相关主题投资价值1.1、全球碳中和背景下,新能源车行业迎发展机遇2016年全球178个国家缔结气候变化协定巴黎协定,对2020年以后减排目标与行动作出统一规划,该协定长期目标为将全球平均气温较工业化时期上升幅度控制在2摄氏度内,并尽力控制在1.5摄氏度以内。
此后中、美、欧陆续发布碳中和目标,其中美、欧将碳中和时间点定为2050年,中国提出到2030年碳排放达到峰值,2060年实现碳中和的目标。
以中国为例,中国将碳中和目标进一步细化,提出十四五期间单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%,到2030年,单位国内生产总值能耗大幅下降,单位国内生产总值对应的二氧化碳排放比2005年下降65%以上,非化石能源消费比重达到25%左右。
根据自然资源保护协会,2017年交通运输占中国石油消费的57.7%,减少交通运输油耗量成为控制化石能源消耗的重中之重。
在全球碳中和的大背景下汽车电动化成为了节能减排的必选项,新能源汽车行业迎来发展机遇。
1.2、新能源汽车市场由政策驱动转向市场驱动历经十余年发展,中国新能源汽车从政策驱动转向市场驱动。
2012年以前新能源汽车年产量尚未突破1.5万台,行业处于发展初期。
2013年-2015年,中国加大对新能源汽车扶持力度,进一步增加新能源汽车试点城市,这一时期新能源汽车产销量年复合增速分别达314.9%与333.2%。
2016年财政部曝光骗补事件,行业整顿开始,中央调整了补贴政策,新设补贴上限并将事前拨款变为事后清算。
2017年开始新能源汽车进入新的发展阶段。
这一时期补贴政策逐年退坡,后补贴时代双积分政策接力,续航里程长的新能车所获积分高,多余正积分可通过交易转让。
2021年中国新能源汽车产量同比增长169.7%,销量同比增长165.1%,进入市场驱动的新阶段。
根据中国节能与新能源汽车技术路线图规划,2025年、2030年、2035年新能源汽车占总销量的比重分别为20%、40%、50%。
2017年我国锂电设备行业综合发展态势图文分析报告(2017.10.09)总目录文本目录:一、国内锂电设备市场处于高速增长期--------------(3)1、新能源汽车行业持续爆发拉动锂电需求--------------(3)2、锂电行业优胜劣汰加速,政策利好推动龙头扩张-------(4)3、进口替代及产能升级打开未来千亿锂电设备市场------(7)二、设备厂商并购整合加速,后段自动化需求逐步放量(12)1、行业并购整合加速推动市场集中度提高-------------(12)2、后段自动化设备需求逐步放量----------------------(13)图表目录:图1:2011-2020年我国新能源汽车销量及预测----------(4)图2:2011-2020年我国动力锂电池出货量及预测--------(5)图3:2015-2016年中国主要动力锂电池厂商市场份额----(6)图4:2016-2020年国内主要动力锂电厂商产能规划------(7)图5:锂电池的生产工艺流程--------------------------(8)图6:2008—2020年国内锂电设备国产化率逐年提高------(9)图7:2017-2020年中国动力锂电设备市场规模及需求预测-(10)图8:2017-2020年中国动力锂电设备市场规模及需求预测-(11)图9:前中段锂电设备市场集中度高-------------------(12)图10:国内外锂电设备技术水平对比------------------(14)一、国内锂电设备市场处于高速增长期1、新能源汽车行业持续爆发拉动锂电需求近年来在能源技术变革及特规拉等新兴科技企业的带动下,全球新能源汽车市场取得爆发性增长,世界主要工业国均出台了鼓励以电动汽车为主的新能源汽车发展政策。
2016年全球新能源乘用车销量77.4万辆,同比增长41%,其中中国销量35.1万辆,占比约45%,产销量均继续保持世界第一。
锂电池行业发展现状和未来趋势锂电池是以锂金属或锂合金为正极材料,使用非水电解质溶液的电池。
锂电池和锂电池不相同的是,前者是一次电池,后者是充电电池。
锂电池工作原理就是依靠锂离子在正极和负极之间来回移动。
充电时,加在电池两极的电势迫使正极的化合物释出锂离子,穿越隔膜到达负极分子排列呈片层结构的碳中。
放电时,锂离子则从片层结构的碳中析出,重新和正极的化合物结合,锂离子的移动便出现了电流。
在电动汽车高速上升的带动下,我国锂电池产业继续保持快速上升态势,行业创新不断加速,新产品、新技术不断涌现,各种新电池技术也相继问世。
安徽省宣城市将新能源作为主导产业,重要围绕光伏和锂电池行业发展,但起步较晚,通过近年的招引和培育,锂电池产业链集群初具雏形,该市经开区集聚了25家锂电池产业链公司,涵盖了正负极材料、电解液、隔膜、铜箔及电芯等类型。
但总体而言,公司规模普遍不大、带动力不强,技术相对落后、研发投入不足,缺少龙头型公司。
当前,立足补链、强链、延链,着眼于招大引强,是新一轮锂电池行业招商引资的重点和关键。
一、我国锂电池发展现状经过几十年的发展革新,我国的锂电池产业从数量上、质量上都取得了极大的突破,而且在政策、补贴的推动下,锂电池产业诞生出许多具有全球竞争力的公司。
2021年我国锂电池出货量达229GW,预计2025年出货量有望达到610GW,年复合上升率超过25%。
通过近年来的市场分析,重要有以下特点:(一)市场规模持续上升。
2015年至2020年,我国锂电池市场规模持续上升,从985亿元上升到1980亿元,到2021年达到3126亿元。
但是受价格等因素的影响,增速放缓,同比上升率从37.76%下降到2020年的13.14%。
按容量计算,2020年我国锂电池产量148GWh,同比上升19.2%,但是到2021年该产量达到324GWh,同比上升118.9%,产量高速上升。
按照这个数来算,近年产量持续上升,2016年至今2021年我国锂电池产量从84.7亿只上升到232.6亿只,但是同比上升率从51.3%下降到23.4%。
锂电正极材料行业发展现状分析市场供过于求现状仍持续锂电正极材料行业基本概况锂电池主要由正极材料、负极材料、隔膜和电解液等构成,正极材料在锂电池的总成本中占据40%以上的比例,并且正极材料的性能直接影响了锂电池的各项性能指标,所以锂电正极材料在锂电池中占据核心地位。
目前已经市场化的锂电池正极材料包括钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料等产品。
全球范围来看,锂电池企业主要集中在日本、中国和韩国,相应的锂电池正极材料的生产也主要集中在以上国家。
由于锂电池正极材料生产所需的锂、钴、锰、镍等金属资源丰富,消费类电子产品、新能源汽车等锂电池其下游应用市场迅速扩张,近年来中国锂电池正极材料行业不断发展壮大。
国内锂电正极材料行业集中度较高,已经形成了以京津地区、长江中下游地区和华南地区三大锂电正极材料产业基地。
全球锂电正极材料销售额分析据发布的《锂电池正极材料行业发展前景与投资预测分析报告》最新统计数据显示,2016年全球锂电池出货量达115.41GWh,到2017年达129.15GWh。
预计到2018年全球锂电池出货量将超140GWh。
受锂电池及其下游行业快速发展的驱动,锂电池正极材料增长较为迅猛,2016年全球锂离子电池正极材料销量达到31.74万吨,同比增长42.1%,2011-2016年年均复合增长率为32.17%。
从应用结构看,锂电正极材料市场可以细分为小型锂电正极材料市场和动力锂电正极材料市场。
小型锂电正极材料主要包括钴酸锂、三元材料和锰酸锂,而动力锂电正极材料主要为锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料。
2013-2018年全球锂电池出货量情况及预测数据来源:整理201-2016年全球锂电正极材料销售额及增长情况数据来源:整理中国锂电池正极材料市场规模2014-2016年锂离子电池正极材料呈现快速增长的态势,2016年中国的锂电正极材料产值达到217.6亿元,较2015年同比增长43.3%,主要原因是我国新能源汽车市场的爆发性增长,带动了动力型锂电池需求的快速增长。
锂电池行业研究报告锂电池行业研究报告(一)近年来,锂电池作为一种高能量密度的储能装置,得到了广泛的应用和研究。
它被广泛应用于电动汽车、无人机、移动电子设备等领域,并且在能源存储领域也有着广泛的应用前景。
本文将对锂电池行业进行研究,从技术发展、市场规模和影响因素等方面进行探讨。
一、技术发展随着科技的进步和人们对清洁能源需求的提高,锂电池的技术正在不断地发展和完善。
首先,电池的能量密度得到了显著提高,这使得电动汽车等大型电池储能设备的使用成为可能。
其次,充放电速度的提高,使得锂电池能够更快地储存和释放能量。
此外,通过改进电池的阻抗特性,锂电池的寿命和稳定性也得到了显著提升。
这些技术的发展为锂电池行业的快速增长提供了技术支持。
二、市场规模锂电池市场规模在过去的几年中呈现了快速增长的趋势。
根据研究报告显示,2017年全球锂电池市场规模超过了200亿美元,未来几年有望继续保持高速增长。
这主要得益于电动汽车市场的快速发展和新能源政策的推动。
此外,移动电子设备的普及和国家对清洁能源的重视也促使了锂电池市场的快速增长。
预计未来几年,锂电池市场将继续保持高速增长,并呈现出多元化的发展趋势。
三、影响因素锂电池行业的发展不仅受到市场需求的影响,也受到一系列的影响因素的制约。
首先,原材料供应的不稳定性是影响锂电池行业发展的重要因素之一。
锂是锂电池的重要原材料,而全球锂资源分布不均,供应不足的问题可能会影响到锂电池产能的扩张和成本的控制。
其次,产品的质量和安全性问题也是制约锂电池行业发展的重要因素。
过度放热、燃烧等问题可能对用户的安全造成威胁。
因此,提高产品的质量和安全性成为了锂电池行业发展的重要任务。
锂电池行业研究报告(二)四、发展趋势锂电池行业有着广阔的发展前景。
首先,随着电动汽车市场的快速发展,对高能量密度和长寿命的锂电池需求量将会持续增加。
其次,能源存储领域的快速发展也为锂电池提供了广阔的应用市场。
电网储能、家庭储能等领域对锂电池的需求将不断增加。
锂电池行业分析范文
一、电池行业概况
电池行业是一个技术密集型的行业,它涉及到各种各样的电池类型,
如锂电池、镍氢电池、锌酸电池、铅酸电池等。
目前,锂电池的发展速度
最快,成为全球电池行业的一项杰出表现。
锂电池具有自重轻、能量密度高、循环使用寿命长、安全储存性好等
优势,逐渐取代镍氢电池成为全球最重要的电池种类。
不仅如此,在电动
汽车、智能手机、无人机等新兴领域,锂电池也处于领先地位,不断进步
着技术水平。
根据全球市场营销报告显示,2024年全球锂电池市场总规模约为
32.2亿美元,预计往后几年,全球锂电池市场规模将继续增长,至2026
年前后将达到65亿美元,增长率约为7.9%。
二、市场分析
1、市场细分
锂电池市场可以按照类型进行细分,主要类型有锂离子电池、三元锂
电池、锂空气电池等。
其中,锂离子电池市场份额占比最高,占全球锂电
池市场的70%左右;三元锂电池在全球锂电池市场中占比约为25%;锂空
气电池占5%左右。
从用途上看,锂电池主要应用于消费电子产品、电动汽车、家用电器、智能卡等领域,其中,消费电子产品是目前市场份额最大的用途,占全球
锂电池市场的40%左右。
锂离子电池在笔记本电脑行业的市场份额分析随着科技的不断进步和消费者生活方式的变迁,笔记本电脑在人们生活中扮演着越来越重要的角色。
随之而来,作为笔记本电脑的核心电池,在市场上的地位也日益重要。
近几年,随着锂离子电池的逐渐普及,其在笔记本电脑行业中市场份额不断扩大。
一、锂离子电池的基本特点锂离子电池是目前应用最广泛的充电电池,具有普遍优点如下:(1)高电压,单体电压可达到3.7V。
(2)高比能量,单体可达到150~200Wh/kg。
(3)长寿命,可循环充放电1000次以上。
(4)低自放电率,自放电率通常为2%~3%/月。
(5)无记忆效应,不需要完全放电后再充电。
二、市场需求推动锂离子电池的发展随着移动办公的普及,笔记本电脑市场需求逐步提高。
同时,新一代笔记本电脑的轻薄化、高性能化、高清晰度和长续航等特点,使得锂离子电池成为笔记本电脑的首选电池。
此外,2020年全球疫情的爆发也极大地推动了在线办公和远程学习的需求,笔记本电脑的销量和市场规模也进一步壮大。
三、锂离子电池在笔记本电脑行业市场份额的增长锂离子电池在笔记本电脑行业中的市场规模和份额不断扩大。
根据市场调研数据显示,2017年全球锂离子电池市场规模为176亿美元,其中笔记本电脑电池占据了42%的份额,达到74亿美元。
而据2020年全球锂离子电池市场调研数据显示,笔记本电脑电池市场规模已经达到了132亿美元,占据了总市场规模的45%。
这说明锂离子电池在笔记本电脑行业中市场份额正在不断增加。
四、锂离子电池进一步迎合消费者需求随着消费者需求的不断提高,锂离子电池不断升级改进,以适应市场需求。
最新的技术进展的磷酸铁锂、三元材料和硅负极等都是为了提升锂离子电池的续航能力和安全性能,从而更好地满足消费者的需求。
同时,还要在制造、生产和回收过程中更好地环保,满足全球绿色低碳发展的要求。
综上所述,锂离子电池在笔记本电脑行业中市场份额不断扩大,未来的发展前景也十分广阔。
2017年锂电设备行业
分析报告
2017年8月
目录
一、锂电池制造工艺:因为复杂且有难度,所以价值高 (6)
1、锂电池结构:不同结构形式、不同材料的工艺相似但装备需全新配置 (6)
2、锂电池制造工艺:前中后三道工序,占比接近35%/30%/35% (6)
(1)锂电前段生产工艺:极片制造关系电池核心性能 (7)
(2)锂电中段工艺流程:效率先行,卷绕走在叠片之前 (8)
(3)锂电后段工艺流程:分容化成是核心环节 (11)
(4)锂电Pack工艺:看似简单但需要与系统性设计结合 (12)
(5)磷酸铁锂和三元:能量密度绕不开的话题,不同材料需要全套设备投资 (13)
二、新能源产业扩张强劲,由政策驱动转变为消费驱动 (14)
1、新能源汽车蓬勃发展,消费需求将成最大驱动力 (14)
(1)政策规范日趋成熟,新能源车推广节奏稳定 (14)
(2)补贴政策持续升级,双积分制理清行业发展思路 (16)
(3)消费需求将成最大驱动力,预计2020年新能源汽车销量突破200万台 (19)
(4)新能源车性能提升显著,盈亏平衡有望提前实现 (20)
2、龙头引领+政策护航,新能源成为汽车厂家必争之地 (22)
(1)特斯拉引领全球风潮,Model 3盈利指日可待 (22)
(2)传统车企纷纷布局新能源,2020年全球销量有望达400万辆 (24)
三、动力锂电结构性产能过剩,行业格局两极分化 (27)
1、从供给角度看:电芯厂家全球化扩张,全年投资额超过千亿 (27)
2、从需求角度看:2020年全球需求高达324Gwh,当前高端产能不足 (30)
(1)锂电市场持续高景气,需求量不断攀升 (30)
(2)高端产能不足,行业整合进行时 (32)
3、产业链龙头互相背书,马太效应加剧两极分化 (34)
四、锂电设备加快进口替代,产业链龙头相互抱团 (36)
1、动力锂电时代,设备厂商掘金千亿市场 (36)
2、国产设备技术比肩日韩,实现进口替代大有可为 (38)
3、龙头强强联手,行业集中度不断提升 (42)
4、龙头抢占优质客户,未来锂电装备行业有望进一步分化 (43)
(1)客户资源不同,导致不同装备厂商对应的市场空间不同 (43)
(2)大客户与小客户的差别,还体现在自下而上传导的资金压力 (45)
48
五、重点企业简况 ..................................................................................
1、先导智能:国内锂电装备龙头,剑指全球市场 (48)
(1)产品技术超越日韩,抢占最优客户、并购泰坦扩大业务版图 (48)
(2)新能源汽车产业蓬勃发展,锂电设备收入连续翻倍无忧 (48)
(3)半年报增长88%,锂电仍然为核心业务,预计全年收入约21亿 (49)
2、赢合科技:国内唯一整线设备供应商,与国轩沃特玛共同成长 (49)
(1)国内唯一整线设备供应商,先后收购新浦和东莞雅康全方位布局 (49)
(2)手握核心客户大订单,与国轩沃特玛共同成长 (50)
(3)IPO后产能扩大,技术与市场大幅领先国内同行 (50)
3、科恒股份:新增订单充盈、业绩无忧,积极推动前端一体化 (50)
(1)收购浩能科技布局锂电装备,锂电业务成为主要收入来源 (50)
(2)浩能科技:以锂离子电池设备为基础,实现涂布机的跨行业应用 (51)
(3)新增订单充盈,业绩增长无忧 (52)
4、星云股份:后端设备自动化先锋,产品线向上游拓展 (52)
(1)产品完整、技术成熟,领先的锂电检测系统供应商 (52)
(2)产品定位中高端,深度绑定优质客户 (53)
(3)IPO募资加码锂电业务,未来战略促进长期发展 (53)
5、金银河:华丽转型的锂电设备新晋厂商,后来居上 (54)
(1)经营重心发生转移,主业向锂电设备扩展 (54)
(2)手握大客户订单,业绩增长可期 (55)
(3)IPO募资突破产能瓶颈,进一步增厚公司业绩 (56)
新能源产业扩张强劲,由政策驱动转变为需求驱动。
新能源汽车行业将逐渐由政策驱动转变为需求驱动。
首先,伴随更多厂商加入新能源大军,市场竞争加剧将导致整车厂下调销售价格;其次,厂家通
过扩产实现规模效应以降低成本。
根据UBS的预测,中国将在2023年实现电动车与燃油车在EBIT层面的盈亏平衡,若考虑我国对新能
源汽车的高额补贴,则这一时间点有望提前到来。
多重因素影响下,
新能源汽车价格将持续下降,需求驱动将成为行业发展的主要驱动
力。
动力锂电结构性产能过剩,行业格局两级分化。
锂电行业有效产能依然不足,未来行业集中度将持续上升,强者恒强的趋势不可逆转。
从供给角度看,2016年主要动力锂电池厂商合计产能为69.35Gwh,到2020年将有望升至360.55Gwh,期间增速高达51%。
假设前五家(松下、三星、LG、比亚迪、CATL)龙头电池厂产能将按照50%的平均行业增速增长,则2020年前五大公司的产能供给有望达180Gwh。
从需求角度看,2020年全球新能源汽车销量有望达到373.4万辆,需要配置的有效产能至少为324Gwh。
在锂电厂商低端产能退出、集中度
提升的背景下,我们假设前五家龙头电池厂出货量将在2020年上升到行业的70%,届时其产能至少需要达到226.84Gwh,有效产能依然不足。
值得注意的是,车企和锂电企业已逐步形成联盟关系,未来锂电
企业和整车企业的绑定将进一步发展和强化,行业集中度将进一步提升。
锂电设备加快进口替代,产业链龙头相互抱团。
未来几年锂电企
业的产能扩张与生产线改造将对锂电生产设备和自动化生产线形成
持续的需求。
根据我们的测算,2017-2020年,全球动力锂电设备投
资总规模分别达到503亿、754亿、1004亿和1361亿,CAGR为39%。
按照生产工艺细分来看,2020年,搅拌涂布、辊压分切、卷绕、制片模切、检测、物流自动化和PACK对应的市场空间分别为340亿、68亿、272亿、136亿、272亿、136亿和136亿。
伴随国产电芯厂的崛起,国内企业立足于部分高端产品,带动整体设备技术水平不断提高,在涂布机、卷绕机、分切机等高端设备领域,逐步赶超国外巨头。
据高工锂电预计,到2020年锂电设备的国产率将达到80%,国产设备替代空间巨大。
未来锂电池生产设备的发展规划包括国内和国外两个主线,全球来看,松下、LG化学、三星SDI、CATL、比亚迪等龙头(潜在)大
规模扩产,以先导智能为代表的中国企业有望进一步与更多龙头厂商
建立合作关系,实现全球供货;国内市场来看,锂电池设备非标准特
征明显,客户粘性极强,电池龙头与生产装备龙头强强联合趋势愈发
明显,未来锂电池设备行业龙头和电池企业龙头将齐头并进。
目前,先导智能、赢合科技等优质企业已抢先与优质电芯厂家达
成合作,未来锂电装备行业有望进一步分化,一方面,客户资源不同
导致不同装备厂商对应市场空间不同;另一方面,大客户与小客户的自下而上传导的资金压力不同,规模较小的新能源车企更依赖补贴,
对设备企业的赊款问题更为严重,设备企业应收账款承压。