电子政务软件开发行业分析报告
1、行业及发展概况
1.1 行业概况
1.1.1 软件行业总体市场
软件行业作为国家基础性、战略性产业，在促进经济和社会发展具有重要作用。中国软件行业市场总量近年来保持快速增长的趋势，软件行业业务收入在国内生产总值中所占的比重不断攀升。根据工业和信息化部历年电子信息产业经济运行公报数据显示，2009、2010 年中国软件产业完成业务收入分别为9,513亿元和13,364 亿元，分别较上年增长25.62%和40.48%。2011 年中国软件业务收入达18,468 亿元，同比增长38.19%，超过“十一五”期间平均增速10个百分点，实现了“十二五”软件行业的良好开局。2012 年、2013 年和2014 年软件业务收入分别达到25,022 亿元、30,587 亿元和37,235 亿元，分别较上年增长35.49%、22.24%和21.73%。2008-2014 年中国软件行业业务收入规模及增长情况如下图：
1.1.2 电子政务市场的发展状况
电子政务是指政府机构在其管理和服务职能中运用现代信息技术，实现政府组织结构和工作流程的重组优化，超越时间、空间和部门分隔的制约，建成一个精简、高效、廉洁、公平的政府运作模式。主要包括三个组成部分：一是政府部门内部的电子化和网络化办公；二是政府部门间通过计算机网络进行的信息共享和实时通信；三是政府部门通过网络与民众之间进行的双向信息交流。
20世纪80年代初以来，国务院有关部门相继建设了一批业务系统、办公自动化系统和政务自动化系统。比如“十五”期间，国家推进了金关、金税、金盾、金审等重点电子政务工程建设，取得了重要进展，这些应
用系统在提高政府行政能力和增强公共服务水平等方面发挥了重要作用。
2002 年以来，我国的电子政务建设已从部门办公自动化，开始走上了支撑部门职能业务的发展道路。2006年国家信息化领导小组《国家电子政务总体框架》发布以后，进一步推动了我国电子政务建设的应用深化和整体发展。经过近几年的建设，中央级传输骨干网已经开通，国家电子政务外网也投入运行，可承载中央和地方部门的部分政务业务，为进一步整合内、外网及专项网资源，实现国家电子政务网络的互连互通和政务业务系统的协同互动奠定了基础；中央政府门户网站已开通运行，各级政府网站基本建立。政务信息系统建设已经覆盖了税务、海关、农业、金融监管、公安和社会保障等关系国计民生的重要领域，为政务部门履行经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职能提供了重要的技术支撑，电子政务治国理政和服务于民的架构已具雏形。
在建设管理方面，首先各建设单位把电子政务作为一把手工程，这对加大业务部门和建设部门的协调力度、强化业务应用的先导性、确保资源的优化配置等发挥了巨大作用。同时，各项目建设单位也初步形成了高层次、组织化和规范化的工程建设管理制度，形成了一系列工程管理规范和技术标准，保障了工程建设的质量和顺利实施。其次，各部门在建设电子政务工程时，注重发展模式的创新，包括运行与维护模式的探索、国产设备的应用和工程建设的管理等方面。此外，电子政务建设的制度规范逐步建立，加强了项目的申报审批、工程建设、资金管理、监督检查，以及验收评价等环节的管理，对保证电子政务工程质量、有效控制建设规模、提高投资效益发挥了积极作用。
1.2 发展前景和市场空间
据CCID 统计，2013 年我国电子政务市场规模达到1,634.2 亿元，同比增长16.91%。2007-2016 年市场规模及增长情况如下图所示（其中2014-2016 年为CCID 预测值）：
电子政务整体市场规模持续稳定增长的同时，我国电子政务市场的投入结构也发生着变化，当前呈现出
政府对硬件投入比重逐年下降，软件和IT 服务所占比重逐年上升的趋势。据计世资讯（CCW Research）分析，2014 年财政行业信息化在硬件方面的投资为22.2 亿元，占总投资的35.3%；软件投资达到25.1 亿元，占总投资的39.9%。与此同时，服务投资快速增长，达到15.6 亿元，占总投资的比重提高至24.8%。与其他行业相比，电子政务投资受经济的影响较小。预计到2016年政府行业IT规模将达到1121.5亿元。随着我国信息化的不断深入，电子政务市场规模将继续不断扩大。
1.3 行业发展趋势
政府的职能定位直接决定了电子政务实施的内容和方向。随着中国政府向服务型政府转变，政府的公共服务职能逐渐成为主导，推动政务信息共享和业务协同、聚焦民生、强化公共服务是“十三五”期间政府的重点工作内容。因此，未来几年我国电子政务建设的重点是推动政务信息系统的互联互通、信息共享和业务协同，完善财政、金融、税收、公共服务等管理信息化服务体系，工业和信息化部预计未来五年电子政务市场投资额增速可达20%。
1.4 市场竞争情况
1.4.1 软件行业总体竞争状况
软件行业属于竞争较为充分的行业。
在企业数量方面，经过近20 多年的发展，我国软件行业企业总数迅速增长，截至2014 年末，我国拥有各类软件企业38,695个。在企业数量增加的同时，优势企业的实力不断增强，规模不断扩大。据工业和信息化部运行监测协调局公布的数据显示，2014 年中国软件业务收入前百家企业累计完成软件业务收入4,820.88 亿元，占全国软件业务收入的12.95%。
在产品竞争方面，按系统软件、支撑软件和应用软件三类分析，系统软件和支撑软件（主要包括数据库软件和中间件）中，除金蝶、用友等少数国内厂家涉足中间件市场外，几乎被国外软件企业垄断。应用软件市场是软件产品中种类最多、应用最广的部分，目前国内大多数软件企业均处于此领域。随着国内各行业信息化建设的逐步深入，国内应用软件市场需求不断加大，行业市场更加细分和专业化，国内厂商往往更熟悉用户需求及使用偏好，因此在本领域较外国厂商具有本土优势，总体上取得了领先的市场地位，特别是在电子政务、能源、电信、金融等重点行业应用领域拥有明显的优势。随着我国信息安全意识的提高，我国企业在各类软件，首先是电子政务软件方面应有较为明显的提高。
1.4.2 电子政务领域市场竞争状况
由于电子政务应用的特殊性，国外厂商IBM、SAP、ORACLE等厂商涉足较少，国内软件服务企业成为电子政务的主要业务应用软件供应商。
电子政务业务经过多年的发展及充分竞争，各细分领域内部已形成了龙头企业拥有明显市场份额及技术优势的市场格局。电子政务业务系统建设思路更加成熟，政府行业市场更加趋于细分，要求IT解决方案供应
