财富中心资料目标设计方案【精编版】

财富中心活动策划方案财富中心活动策划方案一、活动背景和目标财富中心是一个致力于帮助人们增进财富和理财知识的机构，为了进一步推动财富管理教育和理财文化的普及，打造一个全方位的财富教育交流平台，同时提高人们的财富管理水平和投资智慧，我们计划举办一系列系列活动。

活动目标：1. 提高参与者的财富管理意识和知识水平，帮助他们更好地理解和掌握财富管理的基本原则和技巧。

2. 促进理财、投资和风险管理文化的传播，鼓励人们积极参与投资和理财活动，树立正确的投资理念。

3. 扩大财富中心的知名度和影响力，增加会员数量和满意度。

二、活动内容和形式1. 线上讲座：通过网络直播的方式，邀请行业的专家学者，为参与者提供财富管理、理财规划、风险管理等方面的知识和经验分享。

讲座内容丰富多样，涵盖基金、股票、债券、房地产等各类投资领域。

2. 实体培训课程：面向会员和感兴趣的人群，组织专业培训课程。

课程主题包括财富管理基础、投资策略、税务与财产规划等，由知名财务专家进行讲授。

课程形式灵活多样，如讲座、研讨会、案例分析等。

3. 财富教育展览：借助展览形式，向公众普及财富管理知识和理财文化。

策划举办财富教育展览，展示不同投资领域的投资产品、理财工具和成功案例，同时提供专门的咨询和指导服务。

4. 交流沙龙：设立一个财富管理交流沙龙，为财富中心会员和感兴趣的人群提供一个交流和分享的平台。

定期举办讨论会、座谈会和讲座，邀请成功投资者和理财专家发表演讲，与参与者分享投资和理财经验。

5. 社区巡回推广活动：通过走进社区、学校、企事业单位等地，举办巡回推广活动，宣传财富管理和理财知识，提供免费咨询和指导服务。

通过实地推广和面对面交流，让更多的人了解财富中心并参与其中。

三、活动推广和组织1. 建立宣传渠道：通过财富中心的官方网站和社交媒体平台，发布活动相关信息和咨询服务。

同时与金融、财务类媒体合作，进行报道和宣传，吸引更多人关注和参与。

2. 邀请媒体参与：活动期间邀请财经类媒体的记者和主持人进行现场报道和采访，扩大活动的影响力和曝光度。

财富规划方案财富规划是指通过资产配置和财务规划，为个人或家庭创造优化的财务状况，确保财务稳健和富裕。

在财富规划中，资产的配置是最关键的部分，因为不同的资产配置会直接影响个人或家庭的财富增长和稳定性。

本文将介绍几种常见的财富规划方案，帮助您更好地处理和利用财务资源。

第一种：留存资产法这种财富规划方案基于理念是保持持续的现金流，使得资产长期持续稳定增长。

在该计划中，您主要通过退休计划、保险等方式留存资产，并将其投入长期基金、股票等理财产品中，寻求稳定的回报。

该计划适用于那些寻求长期收益和财务保障的人。

第二种：保本投资法保本投资法的核心理念是保证您的资产总额不会负债，因此您主要将资产投入到风险较小的权益、平衡或固定收益投资组合中。

其中，权益投资组合包括股票等风险较高的投资股票，平衡投资组合则包括股票、债券和现金等投资品种，而固定收益投资组合主要是以债券为基础的投资组合。

这种计划适用于那些注重资产保值和风险分散的人。

第三种：投资收益法该计划基于理念是优化您的投资收益，通过对股票、债券等投资品种的分集，寻求最大化的回报。

投资收益法对投资者的专业投资知识有一定的要求，因为它需要手动管理资产，并经常关注市场投资情况。

但是，如果您能够遵循市场趋势并保持持续的资产管理，该计划可以为您提供最大限度的投资收益。

第四种：策略分析法这种财富规划方案主要是针对那些有特殊财务需求和投资需求的群体设计的。

策略分析法的核心是通过针对您的特定财务状况，为您量身定制最适合您的财务规划方案。

这种方案需要充分了解您的特定情况和投资目标，因此需要与专业的财务顾问一起制定。

第五种：资产分配法资产分配法的核心理念是根据您的风险承受能力和投资目标，将资产分配到不同的投资品种中，以分散风险、稳定收益。

这种方案适用于对风险和回报的平衡关系感到关注的人。

结论选择一个合适的财富规划方案可以在未来为您的生活提供更多的财务保障和更快的财富增长。

不同的财富规划方案各有优劣，您可以根据自己的财务状况和需求选择一个适合自己的方案。

财富中心实施方案一、背景介绍随着经济的快速发展，财富管理越来越受到人们的重视。

财富中心作为一个专业的财富管理机构，致力于为客户提供全方位的财富管理服务，包括投资、理财、税务规划等。

为了更好地满足客户的需求，我们制定了财富中心实施方案，旨在提升服务质量，拓展业务范围，实现可持续发展。

二、实施目标1. 提升服务质量，提供更加专业、个性化的财富管理服务；2. 拓展业务范围，开拓新的市场，增加客户群体；3. 加强团队建设，提高员工素质和专业能力；4. 实现财富中心的可持续发展，提升整体竞争力。

三、实施策略1. 完善内部管理体系，建立科学的风险控制机制，确保资金安全和投资收益；2. 加强市场营销，提升品牌知名度，拓展客户群体；3. 拓展业务范围，开发新的产品和服务，满足不同客户群体的需求；4. 加强团队建设，持续提升员工的专业素质和服务意识；5. 加强合作与交流，与金融机构、财经媒体等建立良好的合作关系，共同推动行业发展。

四、实施步骤1. 完善内部管理体系，建立科学的风险控制机制，制定详细的管理规定和流程，确保资金安全和投资收益；2. 加强市场营销，制定全面的营销策略，包括线上线下推广，提升品牌知名度，拓展客户群体；3. 拓展业务范围，根据市场需求，开发新的产品和服务，满足不同客户群体的需求；4. 加强团队建设，组织培训和学习交流活动，持续提升员工的专业素质和服务意识；5. 加强合作与交流，与金融机构、财经媒体等建立良好的合作关系，共同推动行业发展。

五、实施效果1. 服务质量得到提升，客户满意度明显提高；2. 业务范围得到拓展，客户群体增加，业绩稳步增长；3. 团队建设取得成效，员工素质和专业能力得到提升；4. 财富中心实现可持续发展，整体竞争力得到提升。

六、总结财富中心实施方案的制定和实施，是为了更好地满足客户的需求，提升服务质量，拓展业务范围，实现可持续发展。

我们将以更加专业、高效的服务，满足客户的需求，不断提升自身的竞争力，为客户创造更大的财富价值。

券商财富中心工作计划范文一、总体目标券商财富中心是券商机构的核心部门之一，其主要职责是进行投资、理财、金融规划等业务。

为了更好地发展券商财富中心工作，达成以下目标：1. 提高服务质量，增加客户满意度；2. 提高销售业绩，提升公司市场竞争力；3. 加强团队建设，提升员工综合素质和专业技能；4. 加强风险防控，保障公司资金安全和客户利益。

二、工作重点1. 客户服务优化（1）完善服务流程，优化客户体验根据客户需求和使用习惯，对现有的服务流程进行分析和审查，找出不足之处，对服务流程进行优化，提高服务效率和质量。

（2）加强客户关系维护积极沟通、了解客户需求，提供个性化服务，加强对潜在客户的挖掘和维护，提高客户黏性和忠诚度。

2. 销售业绩提升（1）产品推广和销售针对不同客户群体，根据其风险偏好和投资需求，推出相应的个性化投资产品，并进行有针对性的推广和销售。

（2）客户理财规划根据客户的资产状况和财务目标，进行详细的财务规划和风险评估，提供全方位的理财规划建议，增加客户理财产品的销售。

（3）开发新客户资源通过各种市场活动和宣传推广，开拓新客户资源，提高市场占有率，增加销售业绩。

3. 员工素质提升（1）培训计划的制定结合公司实际需求，制定全方位的员工培训计划，包括业务知识培训、销售技能培训、客户服务培训等，提高员工专业素质和综合素质。

（2）加强团队建设通过团队建设活动、集体学习和分享，促进员工之间的沟通和合作，增强团队凝聚力和战斗力。

（3）激励机制的建立建立激励机制，对员工的出色业绩给予奖励，激发员工的工作激情和创造力。

4. 风险管控加强（1）风险评估和防范加强对客户风险的评估和管控，从源头上减少风险发生的可能性，保障客户的利益。

（2）风险管理制度的完善建立科学合理的内部风险管理制度，对业务风险和操作风险进行有效管控，避免风险事件的发生。

三、具体措施1. 客户服务优化（1）建立“一站式”服务模式，提供全方位的财富管理服务；（2）推行客户服务“VIP制度”，提供更加个性化的服务；（3）定期开展客户满意度调研，及时收集客户反馈意见，不断改进服务流程和服务质量。

目录一、编制依据 (1)二、编制目的ﻩ2四、质量目标ﻩ3五、资料管理机构、人员及职责 (4)5.１项目资料管理机构ﻩ45．2 各部门资料管理责任人及职责.................................................................... ４六、施工资料质量要求.................................................................................................. ７七、各类资料的具体管理方案 (8)７．１交竣工资料的管理.................................................................................... ８7.2 施工管理资料的管理ﻩ２５７.3 分包方资料管理........................................................................................... ２8八、资料的填写、打印、签章要求ﻩ3０8.1 竣工归档资料ﻩ3０318.２施工管理资料ﻩ31九、资料收发制度ﻩ9.1 正式施工图纸的接收ﻩ3１32９.２图纸会审记录、设计变更、洽商记录等的接收ﻩ9．3其他文件的接收........................................................................................ ３232９.4 接收后文件的处理ﻩ９.５重要文件的发文ﻩ3３9.6普通文件的发文ﻩ3４９．7 其他要求ﻩ34十、资料借阅制度........................................................................................................ ３410.1重要文件借阅登记台账............................................................................. ３410.２普通文件借阅登记台账 (35)十一、资料移交制度.................................................................................................... 3５37十二、归档资料的整理要求ﻩ十三、工程资料的过程控制要求................................................................................ 3７一、编制依据1、《建筑工程资料管理规程》（ＤBJ０1-51－20０3)、有关国家现行规范、标准等；２、有见证取样和送检管理规定：《建设工程质量管理条例》、建建字[20０0]21１号文件;3、《建设工程质量管理条例》(国务院279号令);４、《建设工程文件归档整理规范》(GB/T503２8－２001）；5、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB５0300－2０0１)；6、《福建省建筑工程施工文件管理规程》、《福建省建筑节能工程施工文件管理规程》及《福建省住宅工程质量分户验收规程》；7、正荣·金融财富中心B地块一期工程施工图纸8、正荣·金融财富中心B地块一期工程施工组织设计二、编制目的作为总承包施工方,我方除完成合同约定的施工内容外,还需要对工程总体实施过程进行统一管理，为规范工程实施过程中项目资料的管理工作,使工程技术资料能够真实反映整个施工过程,记录施工中的点点滴滴,工程竣工后有完整的技术档案和施工管理资料,且有据可查,和确保本工程竣工资料一次交档,特编制本方案。

财富投资策划书模板3篇篇一财富投资策划书模板一、前言欢迎来到财富投资的世界！在这个充满机遇和挑战的领域，制定一份全面而有效的投资策划书是至关重要的。

本模板将为您提供一个系统的框架，帮助您规划和实施成功的财富投资策略。

无论您是个人投资者还是机构，本模板都将为您提供宝贵的指导。

二、投资目标与理念1. 明确投资目标：确定您的长期和短期投资目标，例如积累财富、养老储备、子女教育等。

2. 投资理念：阐述您的投资哲学和风险偏好，例如稳健型、成长型或平衡型投资。

三、投资范围与资产配置1. 投资范围：确定您计划投资的资产类别，如股票、债券、房地产、基金等。

四、投资策略与分析1. 个股选择：分析潜在投资对象的公司基本面、行业前景、财务状况等。

2. 市场趋势：研究市场趋势和宏观经济因素，以做出明智的投资决策。

3. 风险管理：制定风险控制措施，如止损策略、分散投资等。

五、投资绩效评估与调整1. 绩效评估：定期评估投资组合的表现，并与基准进行比较。

2. 调整策略：根据市场变化和投资目标的调整，适时调整资产配置和投资组合。

六、结论篇二财富投资策划书模板一、前言在当今经济社会，财富的积累和增值成为了许多人关注的焦点。

本策划书旨在为投资者提供一个全面、系统的财富投资规划方案，帮助投资者实现财富的稳健增长。

二、投资目标1. 短期目标：在[具体时间]内，实现[具体收益率]的投资回报。

2. 中期目标：在[具体时间]内，实现[具体收益率]的投资回报，并达到[具体财富规模]。

3. 长期目标：在[具体时间]内，实现[具体收益率]的投资回报，并实现财务自由。

三、投资策略1. 资产配置：根据投资者的风险承受能力和投资目标，确定股票、债券、基金、房地产等各类资产的配置比例。

2. 股票投资：选择具有成长潜力的优质股票，如行业龙头企业、高成长新兴产业企业等。

3. 债券投资：选择信用等级较高、到期收益率合理的债券，如国债、地方政府债、企业债等。

4. 基金投资：选择业绩优秀、管理规范的基金，如股票型基金、债券型基金、混合型基金等。

银行财富中心实施方案一、背景介绍。

随着金融科技的迅猛发展，银行业正面临着前所未有的挑战和机遇。

在这个变革的时代背景下，银行财富中心的建设和实施显得尤为重要。

银行财富中心是银行为高净值客户提供私人银行服务的重要平台，通过为客户提供全方位的财富管理服务，实现客户财富增值和保值，同时也为银行带来了可观的收益。

二、实施目标。

银行财富中心实施的目标是为高净值客户提供更加专业、个性化的财富管理服务，实现客户财富的最大化增值。

同时，也要提升银行的品牌形象和市场竞争力，吸引更多的高净值客户，提升银行的盈利能力。

三、实施步骤。

1. 完善财富管理产品线。

银行财富中心要根据客户的不同需求，完善财富管理产品线，包括股票、基金、债券、保险、海外投资等多种产品，满足客户的多样化投资需求。

同时，要加强产品的风险管理和监控，确保客户的财富安全。

2. 建设专业团队。

银行财富中心需要建设一支专业的团队，包括财富顾问、投资经理、风险控制专家等，他们要具备丰富的金融知识和专业的服务能力，能够为客户提供个性化的财富管理方案。

3. 提升服务体验。

银行财富中心要提升客户的服务体验，包括线上线下的服务渠道，提供更加便捷、高效的服务。

同时，要加强客户关系管理，建立健全的客户信息管理系统，了解客户的需求和偏好，提供更加个性化的服务。

4. 加强风险管理。

银行财富中心要加强风险管理，建立健全的风险管理体系，包括风险评估、风险控制、风险预警等，确保客户的财富安全。

四、实施效果。

通过以上实施步骤，银行财富中心将实现以下效果：1. 客户满意度提升，提供更加专业、个性化的财富管理服务，满足客户多样化的需求，提升客户满意度。

2. 品牌形象提升，建设专业团队，提升服务体验，将提升银行的品牌形象和市场竞争力。

3. 盈利能力提升，完善财富管理产品线，吸引更多高净值客户，将提升银行的盈利能力。

五、总结。

银行财富中心的实施方案是银行业发展的重要战略举措，通过提供更加专业、个性化的财富管理服务，实现客户财富的增值和保值，同时也为银行带来了可观的收益。

财富管理中心筹划方案一、项目背景随着经济的不断发展和社会的进步，人们对财富管理的需求越来越迫切。

财富管理中心应运而生，作为专业的机构，致力于为客户提供全方位的财富管理服务。

因此，本方案旨在构建一个完善的财富管理中心，以满足客户的需求，提高企业的核心竞争力。

二、目标与建设内容1.目标：建设一个综合性、专业性的财富管理中心，提供全方位的财富管理服务，使客户的财富得到最大程度的保值、增值。

2.建设内容：（1）设立一个专门的财富管理部门，由专业的财富管理人员组成，负责客户的财富管理工作。

（2）建立一个完善的财富管理流程，从财务分析、风险评估到财产保全等各个环节，为客户提供周到细致的服务。

（3）开发财富管理软件，方便客户进行在线查询和交易，提高客户的满意度和忠诚度。

（4）组织开展相关培训，提高财富管理人员的专业素养，保证他们能够为客户提供高质量的服务。

（5）加强与金融机构的合作，通过合作提供更多、更好的金融产品和服务，满足客户的不同需求。

三、项目实施方案1.队伍建设：（1）招聘具有丰富财富管理经验和专业背景的人员，确保财富管理团队的专业性。

（2）定期进行培训，提高团队成员的专业素养和综合能力。

2.流程优化：（1）分析市场需求，制定完善的财富管理流程，确保各环节顺利进行，提高工作效率。

（2）引入先进的信息技术，确保财富管理流程的数字化和自动化。

3.软件开发：（1）开发财富管理软件，提供在线查询和交易功能，使客户能够方便地管理自己的财富。

（2）确保软件界面简洁明了，功能实用方便。

4.金融机构合作：（1）与各大银行、保险公司等金融机构建立合作关系，争取优先获得最新的金融产品信息。

（2）开展合作推广活动，增加客户规模，提高市场占有率。

5.客户服务：（1）建立客户档案，及时跟踪客户的需求和投资情况，提供个性化服务。

（2）加强客户关系管理，建立健全的客户反馈机制，及时解决客户的问题和意见。

四、项目效益评估1.经济效益：（1）提高客户的财富保值增值能力，为客户创造更多的财富。

财富俱乐部建设方案随着社会经济的发展，人们的财富积累也越来越多，个人财富管理业务也应运而生，并以前所未有的速度迅猛发展，成为各家公司竞相追逐的高端客户市场经营模式。

为适应这一形势发展的需要，稳定和拓展高端客户市场，增强我公司竞争能力，特此提出本方案。

一、建立财富管理中心的必要性（一）是市场竞争的需要。

财富管理中心近两年如雨后春笋般在全国蓬勃发展。

在本市各大银行也已建立财富管理中心，高调挺进高端客户市场。

如此态势，我公司建立财富管理中心迫在眉睫，如果错失良机，就有可能导致高端客户大量流失。

（二）是客户服务的需要。

单纯依靠单一产品已经远远满足不了高端客户的需要，以推销产品的方式也显得单薄且繁复。

因此，对于高端客户，必须通过全面了解客户的需求，从综合理财的高度，提供完整的解决方案，并因时因势而变，做好跟踪贴身个性化服务。

我200万元以上金融资产的客户林华平，这些客户的资产如果不能获得其应有的收益，或者说因为我们服务不周而错失投资良机，那么损失的不仅仅是我公司的中间业务收入和客户的收益，更重要的是客户的忠诚度。

我们迫切需要一个平台，建立一个基础，跟踪高端客户，为其提供贴身的个性化服务。

（三）是提升品牌的需要。

当我们迈入小康社会，富裕人群不断壮大，理财市场也随之快速形成，谁在高端客户市场取得主动权，谁就把握了行业的未来。

我们常常说二八定律，其实在我行已经是一九了，如果说贡献度，那比例就更悬殊。

对于高端客户，如果我们仍然沿用大众化的服务模式，能留住今天，也留不住明天。

这就要求我们要适应市场变化，转变服务理念，实施服务模式和服务流程再造，提升服务层次，提高服务水准。

财富管理中心已成为必由的选择。

高端客户市场份额大小，决定着公司的生存空间和在行业的地位。

公司服务声誉通过客户的传播，最容易形成蝴蝶效应，导致强者更强，弱者更弱。

现在各家公司的财富管理业务都在起步阶段，谁能抢先一步形成优势，谁就赢得了市场的主动权。

二、机构设置财富管理中心考虑设在融恒国际大楼18层。

私人银行财富中心建设规划引言本文档旨在提出一个私人银行财富中心建设规划，以满足不断增长的高净值客户对专业财富管理服务的需求。

通过建立一个综合性的财富管理中心，我们将为客户提供全方位的金融服务，实现其财富增值的目标。

1. 建设目标- 提供高端私人银行财富管理服务，满足客户个性化需求。

- 构建一个专业、高效的团队，为客户提供专业的咨询和定制化方案。

- 打造信任和稳定的合作关系，吸引和保留高净值客户。

- 实现财富中心的持续增长，并在市场占据竞争优势。

2. 建设策略2.1 服务多样化通过提供多元化的金融产品和服务，满足客户对财富管理的不同需求。

包括投资组合管理、资产配置、继承规划、税务筹划等方面的服务，以及对风险管理和市场研究的支持。

2.2 技术创新引入先进的科技和信息系统，提升服务效率和客户体验。

建立一个创新的数字化平台，使客户可以随时随地访问和管理他们的财富，提供实时的市场数据和智能化的投资建议。

2.3 专业团队组建具有丰富经验和专业技能的团队，包括金融顾问、投资专家、税务专家等。

通过提供持续的培训和发展机会，确保团队成员保持高度的专业素养和市场敏感性。

3. 建设步骤3.1 资源评估评估现有资源，包括人员、技术、资金等。

确定需要投入的资源和培训需求。

3.2 市场调研进行市场调研，了解目标客户的需求和竞争对手的情况。

根据调研结果制定定位策略和营销计划。

3.3 建设基础设施建立适应财富管理业务的基础设施，包括办公场所、信息系统和安全保障措施等。

3.4 团队建设招聘和培养专业团队成员，确保他们具备必要的技能和知识。

建立团队合作机制，促进信息共享和协同工作。

3.5 产品开发开发适应客户需求的金融产品和服务，包括创新的财富管理工具和投资组合。

3.6 市场推广通过定向宣传和市场推广活动，提高品牌知名度和吸引力。

与潜在客户建立联系，并提供个性化的解决方案。

3.7 持续改进建立反馈机制，听取客户的意见和建议。

根据客户反馈不断改进和优化财富管理中心的服务和运营。

一、背景分析随着我国经济的持续发展，居民财富水平不断提高，财富管理需求日益增长。

为满足广大客户的需求，提升财富中心的业务水平，特制定以下工作规划。

二、工作目标1. 提升客户满意度，打造优质财富管理服务品牌。

2. 拓展业务领域，提高财富中心的市场竞争力。

3. 加强团队建设，提升员工专业素养和服务水平。

三、具体措施1. 客户服务（1）优化客户服务体系，设立专业客服团队，提供全天候咨询服务。

（2）开展客户满意度调查，及时了解客户需求，改进服务质量。

（3）加强客户关系维护，定期举办客户活动，增进客户粘性。

2. 业务拓展（1）拓展财富管理产品线，引入多元化、个性化的金融产品。

（2）加强与其他金融机构的合作，为客户提供一站式财富管理服务。

（3）开展线上线下推广活动，提高财富中心品牌知名度。

3. 团队建设（1）加强员工培训，提升员工专业素养和服务水平。

（2）完善激励机制，激发员工工作积极性。

（3）优化组织架构，提高团队协作效率。

4. 技术支持（1）升级财富中心信息系统，提高数据处理能力。

（2）开发移动端财富管理平台，为客户提供便捷的线上服务。

（3）引入人工智能技术，实现智能投顾、智能客服等功能。

5. 风险控制（1）加强合规风控，确保业务合规运营。

（2）完善风险管理体系，提高风险识别和应对能力。

（3）开展风险评估，为客户提供风险预警服务。

四、时间安排1. 第一阶段（1-3个月）：梳理现有业务，优化客户服务体系，提升员工专业素养。

2. 第二阶段（4-6个月）：拓展业务领域，开展线上线下推广活动，提高品牌知名度。

3. 第三阶段（7-9个月）：加强团队建设，优化技术支持，提升风险控制能力。

4. 第四阶段（10-12个月）：总结评估，调整优化工作规划，持续提升财富中心综合实力。

五、预期效果通过以上工作规划的实施，预计在一年内实现以下目标：1. 客户满意度达到90%以上。

2. 财富管理产品线拓展至10个以上，覆盖各类投资需求。

财富管理中心筹划方案一、第三方理财（一）第三方理财市场迎来良好的发展机遇据波士顿咨询公司发布的《2014年全球财富报告》称：中国私人财富仅次于美国，私人财富市场总值己经达到22万亿美元，并保持着两位数的复合增长率。

在财富增长的同时，无论是企业还是居民对财富管理的需求日益增强，理财意识也有了显着提高。

国内理财市场发展迅猛，理财产品发行的规模逐年增加，理财产品的种类也越来越丰富，2013年银行理财产品数量接近3万款。

国内主要的理财机构分为两大类，分别是以银行、信托、保险等为代表的金融机构理财和独立的第三方机构理财。

随着整个理财市场的火爆，第三方理财市场的发展也迎来了良好的机遇期。

目前国内第三方理财占整个理财市场的份额不到3%，这与发达国家第三方理财40%—60%的市场份额还存在着巨大差距，市场潜力巨大。

中国银行业监督管理委员会发布的《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》，即银监8号文，以“非标准化债权资产”的界定和管理为核心，对于银行理财产品的投资管理作出了系列明确的量化管理规定，对商业银行理财业务的规范调整。

银行通道类业务受到限制，信托等理财产品在银行的销售渠道受阻，为第三方理财机构带来了前所未有的发展良机。

一方面，从全社会的角度来看，银行理财业务的清理整顿释放出相当数量和规模的优质项目和资金。

八号文出台之后，由于通道类业务受到限制，企业的融资需求将有相当比例通过第三方理财机构代销的集合资金信托计划来满足。

加上信托产品收益普遍高于银行理财产品，理财产品规模下降而释放出来的社会资金会更多的流向第三方理财机构。

另一方面，受八号文的冲击，理财业务创造的中间业务收入下降，各大商业银行必然会尽快寻找其他渠道和途径增加中间业务收入，减少新规带来的不利影响。

通过深入推进与第三方理财机构合作，为其推荐优质项目、机构投资者等方式提供财务顾问服务，都可以较快的填补上新规带来的中间业务收入缺口，这些都为第三方理财机构创造了新的业务发展空间。

顺天国际财富中心策划实施(doc 11页)顺天国际财富中心策划实录顶尖写字楼的顶尖策划——顺天国际财富中心策划实录一幢楼内企业总资产超过200亿元，一幢楼的年纳税额近亿元，一幢楼胜过一条街，一幢楼胜过一个工业园，一幢楼带动一个城，……这就是顺天国际财富中心，从2002年7月1日开盘到2003年3月28日交房，销售率完成90%并且运营良好，一个与国际接轨的顶尖写字楼，一个现代版的楼市神话！总建筑面积为7.8万平方米的顺天国际财富中心，作为湖南首个与国际接轨的高档写字楼，如今树立在长沙CBD核心位置上，浑身焕发着“楼王”的魅力！这个项目能产生如此的销售旺势,销售业绩如此可观,产品形象如此富有影响力,策划在其间的作用是不可估量的。

在它身上诞生了许多新名词：“国际化办公”、“生态办公”、“国际商务制造”、“楼宇经济神话”……这一切的得以实现，凝聚了我们的策划师多少心血与智能。

这个项目的成功，也是策划人的成功！“顺天国际”的两位核心策划人李柏先生和肖芳清先生,曾经默默无闻地为该项目服务了两年多时间，很多运作中的细节其实并不为外界知晓，但他们作为优秀策划人和高级策划师,在本项目的全程策划中付出了艰辛的劳动和非凡的智能。

一、前期调研：提出国际商务写字楼的十大标准记得一个房地产商说过这幺一句话，“我宁愿花一年的时间和投资额5%的费用，来进行一个项目的市场研究，相信这样可以给我80%的成功率；否则我只有20%的成功率。

”“顺天国际”的开发商湖南顺天集团以及其董事长苏松泉先生和总经理李建国先生就是这样。

当年，他们拿到位于长沙市芙蓉中路湖南图书城南侧的那块地后，公司正在开发距此不远处的顺天城——湖南第一个“SOHO”项目。

因而算上开发商自己的研究论证，前期调研应该有2年时间。

我们的调研工作做过三次，调动了公司几乎所有的研究和信息资源，每一次都有新的收获和更多的一手资料。

最重要的最全面的一次是，2001年3月12日至4月12日。