浙商证券：非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告

大唐华银电力股份有限公司关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告根据公司非公开发行A股股票的安排，现根据公司生产经营情况，对本次发行募集资金使用计划的可行性分析如下：一、本次募集资金使用计划本次非公开发行拟募集资金总额为200,000万元，扣除发行费用后募集资金净额全部投资于以下项目：本次发行募集资金净额将不超过上述项目总投资额。

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

本次非公开发行股票募集资金到位之前，如公司根据项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，在募集资金到位后可予以置换。

二、本次募投项目的基本情况（一）城步五团风电场项目1、项目投资基本情况（1）地理位置城步五团风电场位于城步苗族自治县西南部的南山牧场内，牧场位于湘桂边界越城岭北麓，地处东经109°58′～110°37′、北纬26°05′～26°15′之间。

城步五团风电场工程规划区域范围内无规划的基本农田保护区或基本农田扩展区，场地范围内无文物古迹、地下矿藏资源、军事设施及机场。

（2）项目装机规划城步五团风电场规划装机容量49.5MW。

根据目前国内外风机运行情况，风机机型选择2000kW风力发电机组25台，年利用小时1926h，年上网电量95.3GWh。

2、项目发展前景（1）本项目符合国家及地区产业政策，具备良好发展前景中国政府对能源结构和减排的政治承诺将成为对风电等可再生能源发展的保障与中长期支持。

《中华人民共和国可再生能源法》已明确将可再生能源的开发利用列为国家能源发展的优先领域。

国务院办公厅于2014年6月发布的《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》提出大力发展风电，以南方和中东部地区为重点，大力发展分散式风电，稳步发展海上风电；到2020年，风电装机达到2亿千瓦。

三棵树涂料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻实施公司整体发展战略，做强做优公司主业，进一步提升公司核心竞争力，拟通过非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）的方式募集资金。

公司对本次非公开发行募集资金使用的可行性分析如下：一、本次募集资金使用计划本次非公开发行A股股票的募集资金总额不超过40,000万元，扣除发行费用后将用于补充流动资金。

二、本次募集资金使用的必要性分析（一）优化财务结构，增强抗风险能力近年来，新增基础设施建设、新增地产投资、新房装修及存量房二次装修共同驱动公司业务快速发展，业务规模不断增长，公司的经营性负债水平及资产负债率均有所增加。

截至2017年末、2018年末和2019年末，公司资产负债率分别为46.44%、57.82%和67.64%，略高于可比公司平均水平。

同时，截至2017年末、2018年末和2019年末，公司有息负债规模分别为0.90亿元、3.66亿元及11.13亿元，增长较快。

通过本次非公开发行项目补充流动资金，可有效降低公司的资产负债率，有利于提高公司偿债能力及资金实力，从而优化公司财务结构，增强公司抗风险能力。

（二）满足经营规模日益扩大带来的资金需求近年来，公司业务发展迅速，产销规模及营业收入规模均呈现快速增长态势，2017年、2018年和2019年，公司营业收入分别为26.19亿元、35.84亿元和59.72亿元，同比增长率分别为34.45%、36.82%和66.64%；截至2017年末、2018年末和2019年末，公司应收账款及应收票据合计分别为5.77亿元、9.84亿元及19.25亿元。

伴随业务规模的持续增长，公司对流动资金的需求日益旺盛。

本次募集资金到位后，流动资金的补充将有效缓解公司发展的资金压力，提升公司经营效率，为公司营业规模的持续扩张奠定坚实基础。

罗牛山股份有限公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告一、本次募集资金运用概况本次拟非公开发行A股股票不超过271,381,578股（含本数），募集资金总额不超过165,000万元，扣除发行费用后拟投资于如下项目：若本次募集资金净额少于拟投入资金额，不足部分将由公司自筹解决。

本次募集资金将按项目的实际建设进度、资金需求轻重缓急等实际情况投入。

在本次募集资金到位前，若公司已使用了自筹资金进行了部分相关项目的投资运作，则在本次募集资金到位后，将根据相关法律法规的规定用募集资金进行置换。

二、本次募集资金投资项目情况（一）罗牛山十万头现代化猪场项目1、项目基本情况罗牛山十万头现代化猪场项目是海口市菜篮子工程重点项目之一，总投资35,000万元，拟全部使用募集资金投入。

本项目将兴建包括100头公猪、4,800头基础母猪的现代化种猪场，项目建成后年产优质原种猪1万头、二元种猪2万头、猪苗3万头、肥猪6万头、猪精液10万份，同时每年利用猪粪生产有机肥1万吨，处理市政污泥1万吨。

本项目建设期24个月，项目达产后，年实现营业收入20,986.56万元，净利润3,446.51万元，财务内部收益率11.12%。

2、项目必要性、可行性与市场前景（1）项目必要性我国是一个以粮、猪为主的农业大国，“粮猪安天下”。

猪肉是我国大多数城乡居民主要副食品，为稳定和发展生猪生产，国家出台了一系列的扶持政策。

2014年中央一号文件指出“坚持农业基础地位不动摇，加快推进农业现代化”，完善生猪市场价格调控体系，大力发展畜禽规模化养殖，以满足吃得好吃得安全为导向大力发展优质安全农产品，加强以大型农产品批发市场为骨干、覆盖全国的市场流通网络建设，加快发展主产区大宗农产品现代化仓储物流设施，完善鲜活农产品冷链物流体系。

海南省是我国最大的经济特区和唯一的热带海岛省份，根据《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》的要求，正大力推进国家热带现代农业示范区的建设，充分发挥农业资源优势，更好地服务全国“菜篮子”。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告二零一三年九月注：如无特别说明，本报告的相关词语释义与本次非公开股票预案一致。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司拟向不超过十名（含十名）特定投资者非公开发行不超过5,700万股A股股票（含5,700万股）,所有特定投资者均将以现金方式认购本次发行的股票。

本次非公开发行募集资金总额不超过127,338万元（含127,338万元），募集资金扣除发行费用后的净额将用于实施唐山年产4,000 万平方米防水卷材及4 万吨防水涂料项目、咸阳年产2,000 万平方米防水卷材及4 万吨防水涂料项目、徐州年产9 万吨防水涂料项目、锦州年产2,000 万平方米防水卷材项目、德州年产1万吨非织造布项目以及偿还银行贷款。

现就该等募集资金投资项目的可行性分析如下：一、本次募集资金具体使用计划公司本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过127,338万元（含127,338万元），扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目：上述生产建设类项目（项目1至5）将分别由公司在项目实施所在地的全资子公司负责实施。

为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。

公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。

如果本次实际募集资金不能满足项目资金需求，公司将通过自筹资金解决。

如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款的进度不一致，本公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换；或对相关到期贷款予以续借，待募集资金到账后归还续借的贷款。

二、本次募集资金投资项目的基本情况和可行性分析（一）唐山年产4,000 万平方米防水卷材及4 万吨防水涂料项目1、项目建设基本情况本项目拟投资约36,152万元在唐山建设年产4,000万平方米防水卷材和4万吨防水涂料生产线，满足华北地区市场需求的增长，缓解北京工厂产能无法满足华北市场未来发展的状况。

平安银行股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，上市公司申请发行证券，董事会应就本次募集资金使用的可行性报告作出决议，并提请股东大会批准。

现将公司本次募集资金使用的可行性分析汇报如下：一、本次非公开发行募集资金总额及用途公司本次拟非公开发行不超过1,323,384,991股人民币普通股（A股），预计募集资金总金额为不超过人民币148亿元，扣除发行费用后全部用于补充公司核心资本，提高资本充足率。

二、实施本次非公开发行的必要性本次非公开发行有助于公司进一步提高资本充足率，对保持资金流动性、加强债务资金的运营管理、提高自身的盈利水平和抗风险能力，都具有重要意义。

近年来，与全球金融监管改革步调一致，中国银监会持续加强审慎监管力度，陆续出台新监管标准。

2011年4月27日，中国银监会正式发布了《关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》（银监发[2011]44号），将非系统重要性银行最低资本充足率监管要求从8.0%提高至10.5%，新标准自2012年1月1日开始执行，非系统重要性银行要求于2016年底前达标。

2012年6月8日，中国银监会正式发布《商业银行资本管理办法（试行）》，建立了与国际新监管标准接轨、符合我国银行业实际的资本监管制度，自2013年1月1日起施行。

根据资本充足率的高低，中国银监会将商业银行分为资本充足、资本不足和资本严重不足三类，并在业务准入、规模扩张、机构设立等方面采取分类监管措施。

因此，持续满足资本充足率监管要求，适应资本硬约束，对国内商业银行发展具有战略意义。

公司作为国内A股上市银行，为应对国内外经济、金融和监管环境的不断变化，自2004年以来，依靠自身积累和多种融资渠道，逐步提高资本充足率。

公司通过2007年和2008年认股权证的行权补充核心资本约57亿元，2008年累计发行次级债80亿元，2009年发行混合资本债15亿元，2010年向平安寿险非公开发行新股募集资金69.3亿元，2011年4月发行混合资本债36.5亿元，2011年7月实施向中国平安发行股份购买资产的重大资产重组募集资金约27亿元。

北京金隅股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告一、本次非公开发行募集资金使用计划本次非公开发行拟募集资金约为279,504万元，扣除发行费用后计划用于以下用途：在上述募集资金投入项目的范围内，公司董事会可以根据项目的审批进度、资金需求和轻重缓急程度等实际情况，对相应募集资金投入顺序和具体金额进行适当调整。

募集资金到位前，公司可以根据募集资金投入项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

二、本次募集资金投资项目基本情况（一）北京金隅国际物流园工程项目1、项目情况要点项目名称：北京金隅国际物流园工程项目总投资：136,938.07万元项目实施主体：公司二级全资子公司北京市加气混凝土有限责任公司项目区位：北京市大兴区黄村镇大庄村建设用地面积：165,800平方米总建筑面积：318,440平方米2、基本情况北京金隅国际物流园工程项目位于北京市大兴区黄村镇大庄村，南六环与京开高速交汇处，处于北京市规划建设的京南物流商港核心区，紧邻规划建设的首都第二机场。

园区总体规划布局为“一园区三中心”，包含综合物流中心、综合展贸办公中心、医药物流中心。

物流园区主要业务为仓储、信息交流、流通加工与配送等。

物流园建设用地面积165,800平方米，项目规划总建筑面积318,440平方米。

北京金隅国际物流园工程项目的运营管理模式如下：（1）面向建材家居行业的运营模式：提供产品展示交易及仓储物流平台，发挥金隅商贸品牌影响力，建设以陶瓷品牌生产企业区域营销中心为牵动，以陶瓷交易（批发及电子商务）为主体，以仓储物流、物流金融、物流信息等服务为配套的大型陶瓷商业地产综合体。

（2）面向电子商务行业的运营模式：与电子商务平台商合作建立商务订单履行中心，依托电子商务平台，以客户需求为导向，优选服务产品组合，以专业的服务管理能力和协同工作平台，全力为客户打造卓越的供应链物流服务平台。

A为了推动西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“西安饮食”）业务的更快发展，增强核心竞争力，公司拟非公开发行股票不超过5,000万股（含5,000万股），募集资金总额预计不超过40,907万元人民币（含40,907万元人民币），扣除发行费用之后的募集资金净额拟投资于以下项目：西安饭庄东大街总店楼体重建项目、经营网点翻新改造项目以及后勤升级改造项目。

一、募集资金的投向概要：在募集资金到位前，本公司若已使用了银行贷款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关银行贷款或已投入自有资金。

如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。

如实际募集资金（扣除发行费用后）多于拟投入资金总额，则多出部分用于补充公司流动资金。

二、本次募集资金投资项目的可行性分析：(一) 西安饭庄东大街总店楼体重建项目1. 项目背景西安饭庄是国内外知名的餐饮名店，陕西省餐饮行业最为著名的“中华老字号”。

1929年在“三秦大儒”于右任的倡导下进行创建，1958年由西安市西大街三道巷迁至东大街现址，迄今已有80余年的历史。

西安饭庄曾接待过周恩来、叶剑英等多位党和国家领导人，张学良、杨虎城等爱国将领，老舍、柳青等文化名流，朝鲜前主席金日成、捷克前总统克劳斯等国家元首以及连战、宋楚瑜等台湾知名人士。

作为百年老字号企业，西安事变时期的“和平宴”、文学大家郭沫若题写的店名、周总理关怀下修建的总理工程楼、接待过党和国家领导人等众多文化元素使西安饭庄的品牌影响力日益增强，使得“西安饭庄”这块金字招牌在西安、陕西乃至全国都享有很高的知名度。

现在的西安饭庄东大街总店楼体建成于上世纪70年代，由于当年设计限制、加上投入资金不足，楼体使用的是槽型楼板，抗震性能差，2008年“5.12四川汶川”和2010年“4.14青海玉树”的两次地震对楼体造成了一定程度的内伤。

证券代码：002045 证券简称：广州国光国光电器股份有限公司非公开发行募集资金投资项目可行性分析报告（调整）二0一0年一月四日公司自1993年起即成为我国最大的扬声器产品出口基地，出口市场已取得较大成功，未来几年公司出口业务仍将保持持续增长势头。

公司将积极开拓国内市场业务与扩大优势产品的出口业务，增加营业收入，提高盈利能力，完成公司在中国音响市场的战略性布局与提高全球的市场占有率的战略目标，进一步提升公司核心竞争力，实现可持续发展。

为此，公司拟通过非公开发行股票募集资金投资以下项目：序号 项目名称 投资总额（万元）募集资金使用金额（万元）1 新增13万套音响产品技术改造项目 26,551 25,081扩大多媒体音响产品出口技术改造14,276 10,0002项目合 计 40,827 35,081具体募集资金投资项目可行性分析如下：一、新增13万套音响产品技术改造项目可行性分析（一）项目背景1、中国音响行业的发展中国音响市场从20世纪80年代开始进入行业成长阶段并一直保持着快速发展速度，20世纪90年代，行业市场进一步发展，随着DVD、VCD的面世，音响业得到更快发展，到本世纪，又随着MP3、IPod等多媒体信号源的成功开发及得到商业化普及，音响市场异常火爆。

2008年有一大批企业以加强自主创新、优化产品结构、开拓新市场、加强经营管理为手段，保持了较高的发展速度。

近三年全行业规模以上企业数量在500家左右，2008年我国家用音响设备行业实现累计工业总产值超过1,000亿元。

2005-2009年第一季度中国家用音响设备行业工业总产值变化资料来源：中国电子音响工业协会2、国内市场的需求尽管2008年金融海啸的来袭，给中国的经济以及音响行业带来了不小的冲击，但是近年来我国经济发展速度较快，居民可支配收入大幅度增长，在解决了基本生活需要之后开始转向娱乐产品的购买，于是对音响产品有了多种类的市场需求；再加上音响设备是为其他电器做配套的，如电脑、DVD、MP3、平板电视等，这些电子产品近几年来在市场上的销量也在逐年增加，与之配套的音响市场还有着非常大的发展空间。

宁德时代新能源科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告宁德时代新能源科技股份有限公司（简称“公司”）为贯彻实施公司整体发展战略，抓住行业发展机遇，做强做大公司主业，进一步巩固和提升竞争优势，拟非公开发行股票（简称“非公开发行”）。

公司对本次非公开发行募集资金运用的可行性分析如下：一、本次募集资金使用计划本次非公开发行股票募集资金总额不超过2,000,000.00万元（含本数），在扣除发行费用后拟全部用于以下项目：单位：万元在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

二、本次募集资金投资项目的可行性分析（一）项目情况1、宁德时代湖西锂离子电池扩建项目项目名称：宁德时代湖西锂离子电池扩建项目经营主体：宁德时代新能源科技股份有限公司实施地点：宁德市东侨经济技术开发区建设内容：新增锂离子电池年产能约16GWh项目建设期：36个月（2）项目投资概算本项目投资估算如下：（3）项目预计经济效益本项目达产后预计可实现年均营业收入为1,084,310.98万元，年均净利润80,729.40万元，项目内部收益率16.21%（税后），总投资回收期6.14年（税后，含建设期），项目经济效益较好。

（4）项目涉及报批事项情况截至本报告签署日，本项目涉及的项目审批手续正在办理中。

2、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（三期）项目名称：动力及储能锂离子电池研发与生产项目（三期）经营主体：江苏时代新能源科技有限公司，本次募集资金到位后，公司将以借款或增资等方式将募集资金投入江苏时代新能源科技有限公司实施地点：江苏中关村科技产业园建设内容：新增锂离子电池年产能约24GWh项目建设期：36个月（2）项目投资概算本项目投资估算如下：单位：万元（3）项目预计经济效益本项目达产后预计可实现年均营业收入为1,531,351.47万元，年均净利润133,536.76万元，项目内部收益率15.99%（税后），总投资回收期6.44年（税后，含建设期），项目经济效益较好。

威海华东数控股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告为进一步提升公司在机床制造领域的整体竞争实力，增强公司流动资金实力，改善公司财务状况，公司拟向大连高金科技发展有限公司非公开发行A股股票筹措资金。

一、本次募集资金使用计划公司拟非公开发行A股5,000万股，发行价格为6.40元/股，拟募集资金总额不超过32,000万元。

扣除发行费用后的募集资金净额计划全部用于偿还银行贷款。

二、本次募集资金投向项目可行性研究（一）募集资金偿还银行贷款的必要性公司经过近几年的扩张，目前在生产规模、技术水平、产品结构等方面已具备一定的竞争实力，随着高技术含量、高附加值产品的推广，公司的盈利能力和效益将进一步提高，但公司目前的财务结构不利于公司的持续健康发展。

1、与同行业上市公司相比，公司偿债能力较弱（1）短期偿债能力与同行业相比较弱注：流动比率=流动资产/流动负债速动比率=（货币资金+交易性金融资产+应收票据+应收账款）/流动负债现金比率=货币资金/流动负债2011年以来，由于公司数控大型机床技术改造等资本性支出以及配套运营资金的持续增长，公司加大了流动资金贷款规模，流动比率、速动比率、现金比率等短期偿债能力下降明显，目前均远低于行业水平；2012年来随着下游客户订单需求增长的放缓以及部分客户订单延期等原因，公司存货占用流动资金的比率逐渐提高，应收账款周转率亦有所下降，导致速动比率及现金比率也下降明显。

截至2012年三季度末，公司速动比率及现金比率分别为0.29及0.09，短期来看，公司偿债能力较弱，财务风险较高。

（2）资本结构与同行业相比财务杠杆更高注：资产负债率=总负债/总资产总债务资本比=（短期借款+长期借款）/（短期借款+长期借款+所有者权益）净债务资本比=总债务资本比-货币资金/（短期借款+长期借款+所有者权益）基于公司近年来投入大量资金进行技改项目、研发投入及产业链扩张，为保证公司的正常经营，公司不断增加银行贷款。

非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告一、本次募集资金的使用计划本次非公开发行拟募集的资金总额不超过35亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：（一）白银热电联产项目本项目由公司控股子公司白银热电公司负责组织实施。

白银热电公司由靖远煤电与甘肃电投合资组建，注册资本7亿元，目前实收资本1.4亿元。

其中靖远煤电出资比例70%，甘肃电投出资比例30%。

负责建设并运营白银热电联产项目。

白银热电联产项目计划总投资约30.87亿元，公司拟投入募集资金27.79亿元。

其中3.92亿元用于向白银热电公司增加出资（甘肃电投承诺同比例增资1.68亿元），另外23.87亿元用于向白银热电公司发放委托贷款，贷款年利率6.8%。

资金全部用于项目建设。

（二）魏家地矿扩能改造项目本项目由靖远煤电负责组织实施，项目拟通过扩能改造，将魏家地矿产能由目前的年产200万吨提高到年产300万吨，项目总投资6.22亿元，拟投入募集资金6.22亿元。

二、投资项目基本情况（一）白银热电联产项目本项目由白银热电公司负责组织实施。

计划新建 2×350MW超临界燃煤空冷热电联产机组，同步建设脱硫、脱硝设施，并留有扩建余地。

相关情况如下：1、项目投资规模白银热电联产项目计划投资总额30.87亿元，其中静态投资289,996万元，建设期利息16,590万元，铺底流动资金2,085万元。

2、项目建设计划项目建设期36个月，建成投产后，全年可发电量36.3×105MW.h/a，年对外供热量975.21×104GJ/a。

3、项目的报批情况项目已取得《国家能源局关于同意甘肃白银热电新建项目开展前期工作的复函》（国能电力【2012】318号）以及《甘肃省住房和城乡建设厅关于白银2×350MW 热电联产项目选址意见的批复》（甘建规【2013】138号）、《甘肃省环境保护厅关于白银2×350MW热电联产项目总量控制指标初审意见的报告》（甘环发【2013】68号）等项目前期主要支持文件，并取得了白银市城乡规划局颁发的《建设用地规划许可证》（地字第201304020号），土地使用权正在办理中。

山东恒邦冶炼股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告为促进山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）持续稳定发展，公司拟向特定对象非公开发行股票（以下简称“本次发行”、“本次非公开发行”）。

公司董事会对本次非公开发行募集资金运用的可行性分析如下：一、本次非公开发行股票募集资金使用计划公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过317,000.00万元（含317,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额将用于补充流动资金及偿还有息借款，其中：200,000.00万元将用于偿还有息借款，剩余全部用于补充流动资金。

若本次非公开发行股票实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司将以自有资金或其他融资方式解决。

在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金的必要性及可行性分析（一）本次募集资金使用的必要性分析1.补充流动资金，扩大公司业务规模，助力公司持续经营公司所在行业为有色金属冶炼及压延加工行业，主营业务为有色金属开采冶炼及化工生产。

受公司业务类型、结算方式等因素的影响，公司预付账款、存货的规模较大，截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末合计分别为675,506.08万元、649,322.84万元、701,029.50万元和691,602.05万元，占各期末流动资产总额的73.77%、75.66%、72.62%和70.10%，较大数额的预付账款和存货对公司日常的运营资金需求形成了一定压力。

通过本次发行募集资金补充流动资金，可在一定程度上解决公司因业务规模扩张而产生的营运资金需求，缓解快速发展的资金压力，提高公司抗风险能力，增强公司总体竞争力。

本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告一、本次募集资金投资计划本次非公开发行股票募集资金总额不超过80,000万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：单位：万元若实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。

本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

二、航空发动机含铼高温合金叶片项目情况（一）项目基本情况项目名称：航空发动机含铼高温合金叶片项目项目总投资：89,662万元项目建设期间：2013年4月至2015年6月项目经营主体：公司控股子公司成都航宇超合金技术有限公司（以下简称“成都航宇”）项目建设内容：新建一条80吨/年含铼高温合金生产线和一条55,000片/年单晶叶片生产线项目实施地址：成都市西南航空港经济开发区（二）项目建设的必要性及发展前景1、项目建设的必要性目前，第四代含铼高温合金材料的制造主要掌握在英国、美国、日本等国手中。

我国要大力发展航空事业，避免受到其他国家的利用和制约，首要任务就是要在引进消化吸收国外先进技术的同时，大力提高航空材料的国产化率，尤其是要发展具有自主知识产权的核心部件制造能力。

目前，我国航空发动机含铼高温合金材料的研发和制造较为落后，这种现状严重制约了我国航空产业发展战略。

本项目产品-第四代含铼高温合金材料及叶片是制造航空发动机和工业汽轮机的关键材料，对推动我国航空材料的国产化具有积极的示范作用，对建成我国具有世界先进水平的航空产业基地，实现我国航空产业发展自主化和国际化战略有着积极的推动作用，对我国航空产业安全及能源结构调整具有十分深远的战略意义。

另外，公司钼矿石中伴生有约176.1吨铼金属，约占全球已探明储量的7%，资源优势明显。

通过实施本项目，公司能够有效发挥现有的资源优势，实现产业链延伸，由原材料矿产采选业进入航空航天高端材料及零部件制造的高附加值行业。

2、项目发展前景据世界权威预测机构“FORECAST INTERNATIONAL”的报告预测，未来10～20年，世界主要航空大国的先进航空发动机产量将达140,000台。

星期六股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告一、本次募集资金使用计划本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过297,207.47万元（含297,207.47万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目的具体情况（一）YOWANT数字营销云平台建设项目1、项目基本情况本项目在公司现有YWDW数据平台、微小盟SAAS服务平台和广告数字营销平台等平台的基础上，结合公司互联网广告业务的发展情况，建设一套完善的集底层基础设施、中台海量数据处理、前台应用（IAAS、PAAS、SAAS）于一体的整体架构型数字营销云平台。

本项目建成后将大幅提升公司数据计算和处理能力，提高互联网营销精准度，降低公司流量采购成本。

2、项目的必要性（1）互联网广告行业的快速发展对于公司数据计算和处理能力提出更高要求随着互联网生态环境的逐渐完善、互联网广告的精准化程度提高、互联网新技术的不断兴起以及媒体质量较高等优势的逐渐凸显，广告主对互联网广告的认可程度逐渐增强，互联网广告行业迅速崛起。

公司依托丰富的营销经验、高效的流量整合能力、优秀的广告方案策划及效果优化能力，为客户提供多样化的互联网营销服务。

近年来，随着公司互联网营销业务的不断扩张，公司积累了丰富的客户资源和流量资源，并在营销业务过程中收集和产生了庞大且多维的数据资源，公司对于提升数据计算和处理能力的需求日益增强。

公司现有数据计算和处理能力与快速持续增长的业务需求之间匹配不平衡，无法满足日益增长的数据计算和处理需求。

因此，本项目的建设和实施有助于提升公司的数据计算和处理能力，为公司业务的快速发展提供有力支撑。

新太科技股份有限公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告（第二次修订稿）各位董事：根据相关规定，本次非公开发行股票募集资金必须有明确的投资项目。

根据本次非公开发行股票可能募集的资金数量，公司初步确定了四个项目并组织有关部门进行了深入的可行性研究。

经过可行性分析，公司认为以募集资金投资于这四个项目是可行的，对于增强公司在ICT业务领域的技术领先与市场领导地位，打造公司“电信增值”、“公共安防”、“IT服务”、“智能交通”业务的产业布局，改善公司资本结构，增强公司整体实力，为股东创造更大的价值都具有重要作用。

项目可行性分析情况如下：一、移动互联网业务平台的研发及行业应用推广项目（一）项目背景移动互联网就是将移动通信和互联网二者结合起来，成为一体。

随着3G的日益完善和丰富，以及移动应用技术的突破和发展，整合了互联网的连接功能、无线移动功能以及智能移动终端计算等功能的全新时代已悄然来临。

目前，移动互联网正逐渐渗透到人们生活、工作的各个领域，短信、铃图下载、移动音乐、手机游戏、视频应用、手机支付、位置服务等丰富多彩的移动互联网应用迅猛发展，正在深刻改变信息时代的社会生活，移动互联网经过几年的曲折前行，终于迎来了新的发展高潮。

未来的互联网终端将会是手机为主的移动设备，手机上的产品从软件到web，已经越来越被很多公司重视并且在研发之中。

但是由于手机系统的多种多样，使移动互联网业务开发也面临一定困难，在一定程度制约了移动互联网的发展。

（二）项目市场前景分析据尼尔森公司发布的中国手机市场研究报告称，在中国，手机已经无处不在，且移动互联网比美国更流行。

中国3G商用进程的加速推进，使移动互联网活跃度日渐提升。

无论是运营商、终端商还是内容提供商，纷纷开始布局移动互联网市场，从而推动产业链迅速成长。

易观国际数据显示，2010年上半年，中国移动互联网市场用户数规模达2 .14亿，市场收入规模突破230亿元，比2009年同期的180亿元，增长31.67%，继续维持高速增长态势。

浙江司太立制药股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告为提升公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力，浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”或“司太立”）拟非公开发行股票（以下简称“非公开发行”）募集资金。

公司董事会对非公开发行募集资金使用的可行性分析如下：一、本次募集资金投资计划公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过67,200.00万元（含67,200.00万元），扣除发行费用后用于以下项目：单位：万元或自筹资金先行支付项目款项。

募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额和项目实施的投资总额，按照项目需要调整投资规模，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次募投项目的必要性和可行性分析（一）本次募集资金投资项目的必要性1、我国造影剂行业发展与环保要求提高的必然要求长期以来，造影剂的消费市场主要集中于欧洲、美国和日本等发达国家，随着国内居民收入水平的提高、医疗技术的发展、以及“重诊断”观念的加深，近年来我国造影剂市场的增长率远高于发达国家。

在产业规模稳定增长的同时，国内市场仿制药替代原研药趋势也日渐凸显，仿制药凭借高性价比优势占领更多的市场份额。

此外，造影剂行业具有一定的市场和技术准入门槛，目前没有经济有效的替代品；同时随着国家环保标准的日趋严格和整个社会环保意识的增强，医药制造企业的排污治理成本将进一步提高。

在上述背景下，行业规模效应明显，集中度将进一步提高，行业内小型企业生存空间持续被压缩。

司太立作为国内造影剂原料药市场的行业龙头，一方面应趁此机遇发挥自身规模和行业优势，加大生产产能，丰富产品结构，提高产品质量，进一步抢占市场份额；另一方面也必须在规模壮大的同时重视清洁生产，加大环保投入，减少“三废”排放，在环境保护方面切实履行社会责任。

因此，此次非公开发行募集资金用于公司生产、研发及环保等方面，系造影剂行业发展趋势与环保要求提高的必然要求。

公开发行股票募集资金运用可行性分析报告一、背景和目的本报告针对某公司公开发行股票募集资金的运用可行性进行分析。

该公司计划通过发行股票募集资金，用于扩大生产规模、研发新产品、提升市场营销能力和偿还债务等方面。

本报告旨在评估公司运用募集资金的可行性，提供决策参考。

二、募集资金运用规划1. 生产扩大：公司计划将募集资金的一部分用于增加生产线，并购买新的生产设备。

通过提高产能和生产效率，预计公司能够满足市场需求的增长，提升市场竞争力。

2. 研发新产品：公司将投入一定的资金用于研发新产品。

新产品的推出将增加公司的产品线，拓宽市场份额，提高公司产品的附加值和溢价能力。

3. 市场营销能力提升：公司计划加大在市场营销方面的投入，包括加强品牌宣传、扩大销售渠道、提升客户服务等。

提升市场营销能力可以增加公司产品的知名度和认可度，促进销售增长。

4. 偿还债务：部分募集资金将用于偿还公司的债务。

减少债务负担可以降低公司的财务风险，提升公司的信用度。

三、分析方法本报告主要采用以下分析方法：1. SWOT分析：评估公司在市场环境、产品竞争、内部资源等方面的优势、劣势、机会和威胁，为募集资金的运用提供参考。

2. 财务分析：分析公司的财务状况，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以评估公司的偿债能力、盈利能力和现金流状况。

3. 市场调研：通过市场调研，了解当前市场需求和竞争情况，以评估公司扩大生产规模和研发新产品的可行性。

四、可行性分析结果根据上述分析方法，提出以下可行性分析结果：1. SWOT分析结果显示，公司在产品技术领域具有优势，同时也面临着市场竞争激烈、内部管理需要提高等劣势和威胁。

因此，公司需要在市场营销能力提升和内部管理上下功夫，以获得更好的发展机会。

2. 财务分析结果显示，公司当前财务状况稳定，具备偿债能力。

使用募集资金偿还债务，有助于降低公司的财务风险。

3. 市场调研结果显示，目标市场需求持续增长，公司产品具有市场潜力。

***************股份有限公司非公开发行可行性研究报告二○一五年七月一、募集资金使用计划公司计划本次非公开发行股票募集资金主要用于以下项目：序号项目名称计划投资（万元）拟用募集资金投入（万元）1 互联网+珠宝开放平台60,000 60,000合计60,000 60,000 在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。

本次非公开发行募集资金不能满足相应项目的资金需要，公司董事会将利用自筹资金解决不足部分，并根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额及具体方式等事项进行适当调整。

二、互联网+珠宝开放平台项目的基本情况（一）项目实施的背景1、“互联网+”成为改造传统经营模式的重要手段，系我国重要的战略布局2014 年以来我国经济下行压力较大，众多传统产业遭遇寒冬，面临产业转型、升级的分岔口；与之相对应，互联网展现出无与伦比的生机与活力，根据中国互联网络信息中心（CNNIC）统计，截至2014 年12 月，我国网民规模达6.49 亿人，互联网普及率为47.9%，手机网民规模达5.57 亿人。

基于互联网具有打破信息不对称、降低交易成本、促进专业化分工和提升劳动生产率的特点，新生商业模式不断涌现，为经济转型升级提供了重要的机遇，并使企业进一步突破原有边界，从单一产品发展到满足用户的多元化需求。

2015 年3 月，国务院总理李克强在今年的政府工作报告中指出，要制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场；同时，国家设立400 亿元新兴产业创业投资引导基金，整合筹措更多资金，为产业创新加油助力；2015 年5 月国务院发布《中国制造2025》，“互联网+”作为国家层面的战略被写入政府工作报告，进一步明确了互联网在国民经济和社会发展中的战略地位。