潜在客户资料登记表

客户档案管理（实用9篇）客户档案管理第1篇1 制度内容为做到客户服务部与客户的良好沟通，掌握客户的人员构成、公司性质、物业费交纳情况等，有必要建立一套综合的客户信息系统，而客户档案可以协助客户服务部以最便捷的方式提供以上信息。

因此，为充分利用客户信息并管理好这些信息，特建立此制度2 管理目标客户档案资料全面、准确、有效。

3 适用范围客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。

一般客户档案包括以下的资料:1.收集客户单位资料2.客户缴费记录包括各样应付之押金3.客户装修工程文件4.客户迁入时填具之资料5.客户资料补充6.客户联络资料7.紧急事故联络人的资料8.客户与管理处往来文件9.客户违规事项与欠费记录10.客户请修记录11.客户投诉记录12.客户单位有关的工程档案(与二次装修工程有关资料)与工作程序 4 注意事项1.及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报，传送文件应及时、准确，认真地登记并制作各种表格。

2.协调与客户之间的关系，加强横向沟通;3.做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询及跟进;4.接听客户投诉，解决客户投诉;5.接听客户工程报修电话，及时联系修复。

5 工作表格1.客户档案登记表(qms-pm-31301)2.客户紧急联络表(qms-pm-31302)3.非机动车车牌办理登记表(qms-pm-31303)4.特殊事件记录表(qms-pm-31304)5.停车位租售情况登记表(qms-pm-31305)6.停车证发放登记表(qms-pm-31306)7.电话报装申请表(qms-pm-31307)8.电话变更登记表(qms-pm-31308)9.备租/售电话号码登记表(qms-pm-31309)10.电话过户登记表(qms-pm-31310)11.境外雇员登记表(qms-pm-31311)12.涉外常驻单位登记表(qms-pm-31312)13.用户身份卡登记表(qms-pm-31313)14.移机电话统计表(qms-pm-31314)15.车位申请登记表(qms-pm-31315)16.辞职、辞退员工名单记录表(qms-pm-31316)17.代保管单元钥匙申请表(qms-pm-31317)18.水、电表底数确认单(qms-pm-31318)客户档案管理第2篇物业中心客户档案管理制度1.客户档案的管理工作由客务部负责。

客户信息建档
客户信息建档不仅用户跟进服务用户，更多是积累原始的客户大数据，为平台后续的精准用户质量评估、需求挖掘、深度成交做信息储备。

信息建档规范有几个方向：
⏹客户基础资料
客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话；所有者、经营管理者、法人（这三项应包括其个人性格、家庭、学历、年龄、能力等方面）；创业时间、本公司交易时间。

企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。

这些资料，是客户档案管理的起点和基础。

客户资料的获取，主要是通过客服进行的客户访问搜集起来的。

在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现。

⏹客户特征资料
服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模（职工人数、销售额等）、经营管理特点等。

⏹业务状况
主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。

⏹交易活动现状
主要包括棵客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策；企业信誉与形象、信用状况、交易条件、以往出现的信用问题等。

以上四方面构成了客户档案管理的重点内容，客户档案管理基本上是围绕着这四
方面展开的。

客户登记表
潜在客户登记表（D类客户）。

特渠业务管理制度汇编文档信息审核批准文档变更历史目录第一章展会管理 (2)第一条总则 (2)第二条管理组织与职责 (2)第三条展会管理细则 (3)第二章立项团购 (4)第一条总则 (4)第二条组织职责 (4)第三条项目方案细则 (5)第四条确定项目各品类商品需求量及库存量。

(5)第三章渠道开发 (5)第一条总则 (5)第二条渠道范围 (5)第三条组织职责 (6)第四条渠道开发与管理 (6)第四章订单管理 (7)第一条总则 (7)第二条定义 (7)第三条销售订单管理 (7)第四条订单变更与突发事件处理 (8)第五条绩效核算和订单统计 (9)第五章客户信息管理与维护 (9)第一条总则 (9)第二条档案管理范围 (9)第三条开发与维护 (10)第四条档案管理注意事项 (11)第六章客户谈判 (11)第一条总则 (11)第二条组织职责 (12)第三条客户谈判技巧 (12)第七章附则 (15)第八章附件 (15)第一章展会管理第一条总则1、通过展会平台，传播来伊份的优质产品和细心到位的服务，树立公司品牌形象，同时面向全国各层领导，展示上海第一休闲食品连锁品牌的风貌，取得政府部门和相关事业单位的认同，为公司营造更好的发展环境。

2、利用展会借机媒体宣传达到双重效应以吸引更多消费者，扩大品牌知名度以促进业绩提升。

3、根据公司规章《品牌推广管理制度》部分规定进行编译，制定本则。

第二条管理组织与职责4、营运中心管理部（一）确认参展所需的辅料物资。

（二）确定现场工作人员，区域经理负责现场管理——每日叫货、排班、盘点、工作时间。

（三）负责展会期间销售正常运营及所有现场物资的管控（宣传物资/展会辅料/成品物资）。

（四）产品陈列维护及产品叫货事宜。

（五）操作未销完产品退回。

5、库存管理部/品类管理部（一）协调展会期间的辅料物资和首批参展产品的开单工作。

（二）开放所需全部商品品项的销售权限。

6、采购部（一）保证展会期间的所有产品的货源量充足。

项目六潜客跟踪武汉交通职业学院史婷汽车销售技巧教学内容2知识目标：☐能够正确说明潜客跟踪前的准备工作；☐能够正确说明潜客跟踪时的工作要点及话术技巧；☐能够正确说明潜客跟踪后的总结工作。

技能目标：☐能够正确开展潜客跟踪前的准备工作；☐能够正确开展潜客跟踪工作；☐能够正确开展潜客跟踪后的总结工作。

素质目标：☐有较强的沟通执行能力；☐有较强的理解判断能力；☐对工作有持续的热情。

教学重难点及教学方法3教学重点☐能够正确开展潜客跟踪的准备工作和总结工作。

教学难点☐能够正确开展潜客跟踪工作。

教学方法☐任务驱动法、角色扮演法和小组讨论法。

导入案例4案例描述：销售顾问保有潜在客户30人，现准备对潜在客户进行跟踪。

提问：假如你是这名销售顾问，在潜在客户跟踪之前，你会做哪些准备工作。

通过同学们的回答，引出潜客跟踪前准备工作的内容。

（一）明确客户等级和追踪频率，根据客户意向级别制定追踪计划。

客户等级是根据客户决策时间而划分的，客户决策时间长短决定了销售顾问跟踪的节奏和频率，追踪延迟了耽误商机，追踪太紧凑了招致客户厌烦。

客户追踪要有计划性和针对性，所谓计划性是指合理的追踪频率、销售顾问有序的工作安排；针对性要根据客户的需求、客户的兴趣点，谋定而后动，有的放矢。

（二）根据《意向客户跟进表》及《销售服务店客户来电（店）量监控表》信息，制定追踪对策。

1.明确客户等级的时机（1）客户试驾后判断其意愿等级；（2）客户重新打电话咨询时再次更新级别。

2.意向客户级别设定及追踪频率意向客户级别判定标准辅助判定标准追踪频率O级现场订车已交定金，但并未付全款，也未提车视情况而定H级7日内订车可能车型车色已选定、已提供付款方式及交车日期、分期手续进行中、二手车进行处理中2日1次A级7-15日内订车可能选定车型、已提供付款方式及交车日期、二手车进行处理中3日1次B级15-30日内订车可能已谈判购车条件、购车时间已确定、选定了下次商谈日期、再度来店看车、要求协助处理旧车5日1次C级31-90日以内订车可能商谈中表露出有购车意愿、正在决定拟购车型、对选择车型犹豫不决、经判定有购车条件者7日1次战败客户客户已购买其他品牌的车型。

厅堂客户识别标准与客户引导实施要点一、厅堂客户识别标准第一步：看大堂经理应通过观察客户外在特征和基本行为判断客户价值，及时发现潜在贵宾客户。

发现熟悉的贵宾客户，直接进入贵宾客户引导流程。

第二步：问大堂经理应通过询问客户办理业务类型并综合客户外在特征进一步判断客户价值，发现潜在贵宾客户，寻找时机介绍贵宾专属产品和服务。

【话术】请问您办理什么业务？请您到自助设备办理，可以减少你的等候时间。

请您在这里取号，请您到休息区等候。

【情况1】客户出示我行贵宾卡，或直接申明要优先办理或需要见客户经理。

【情况2】客户咨询提前还款且还款额较大，可进入潜在贵宾客户推荐流程。

【情况3】客户办理的下列业务为存、汇、购买理财产品等会涉及到金额的产品。

➢具备下述特征，可判断客户具备潜在贵宾客户特征，寻找恰当时机，介绍贵宾相应专属产品与服务。

表3. 潜在贵宾客户特征●第三步：判断在客户已经有明显的外部特征，初步判定为潜在贵宾客户情况下，应通过试探进一步确认客户的价值。

如果客户符合潜在贵宾客户但是办理业务为小额业务，则需要通过柜台接待和客户价值判断进一步确认。

在客户没有明显的潜在贵宾客户外部特征，应试探得出客户办理业务的金额，符合识别特征的，应进入潜在贵宾客户引导流程；不符合识别特征的应进行普通客户引导分流流程。

a)客户咨询时的识别与判断大堂经理应根据客户咨询内容，进一步判断客户价值【情况1】直接咨询贵宾服务或外汇业务，咨询保管箱业务、咨询留学业务或存款证明，直接进入潜在贵宾客户引导流程【情况2】根据客户咨询的产品门槛，判断客户价值。

【话术】“您准备投资多少到这个产品上？”【情况3】咨询业务凭证填写时，根据凭证上填写的客户信息进行客户价值判断；除金额大小外，还应考虑如下内容：⏹客户住址、客户工作地点为高档住宅区或高级办公区⏹客户单位为优质企业⏹客户填写的电话号码为较特殊号码⏹客户信用卡种类⏹客户抱怨信用卡额度不够【情况4】客户咨询对公业务，可能为企业主或高管。

精心整理商业银行个人理财经理实施细则（试行）第一章总则第一条为巩固和拓展我行个人客户群体，规范个人理财经理管理，完善职业发展通道，培育一支高素质、专业化的个人理财经理队伍，根据《个人客户经理管理办法（试行）》制定本细则。

理，人，不得高于200人。

建立客户档案，评价客户贡献度，定期与最优化，在满足客户需求的同时，提高个人金融业务收益。

第六条按客户需求，向客户提供组合型的负债、资产、中间业务产品。

包括人民币理财业务；各类本、外币存款业务；各类组合型业务；银行卡业务；电子银行业务；各类投资性代理业务等。

第七条根据客户的贡献度，为客户提供相应的优先、优惠和附加值服务。

第八条组织策划各种贵宾客户营销活动，宣传推介我行的个人金融业务产品，提高我行个人金融业务的市场知名度。

第九条为客户提供国家经济、金融有关法律、法规、政策的咨询服务。

第十条深入了解个人金融业务市场，积极关注市场竞争动态，分析市场现状和市场需求，积极反馈意见和信息。

第三章个人理财经理工作制度写访问情况报告表，存入客户档案。

案。

第十五条保密制度。

个人理财经理应严格为客户保密。

第四章个人理财经理聘任第十六条个人理财经理以任职资格核定等级，以等级确定职责职权。

第十七条个人理财经理等级设置。

个人理财经理实行等级序列管理，分为助理、中级、高级、资深四个级别，除资深外每个级别中分别设置两个档次。

个人理财经理等级对应表律，自觉维护我行的利益和信誉。

三、全面掌握银行个人金融政策及运行程序，能够正确理解和贯彻各项金融法律、法规和规章制度。

了解我行开办的各项个人金融业务和产品，对他行个人金融业务和产品有一定了解。

四、专业能力突出，具有总行个人金融岗位资格认证。

五、熟悉保险、证券、理财、个人贷款等领域专业知识。

六、具有一定的市场拓展、调查分析和公关协调能力，具有较强的团队协作精神，能体察客户需求、妥善处理问题。

七、具有较高的工作热情，身体健康、形象良好、能承担本岗位工作。

三表一卡填写说明逻辑关系如下：1. 凡来店（电）客户必须由轮班销售员按《来店（电）顾客登记表》规定项目完整登记填写，不能留下资料的也要对客户来店（电）的相关情况（如某先生或某女士，来店或来电，进店离去时间等）进行登记填写；2. 凡有意向的客户（含H级、A级、B级、C级）和已成交的客户，均应建立《客户管理卡》并按规定进行跟踪促进；3. 除C级以外的所有意向客户，均应汇总到《潜在顾客等级推进表》上面进行跟踪推进管理。

4. 凡是登记在《来店（电）顾客登记表》的客户在随后的任一时刻只能处于两种状态：①要么在《潜在顾客等级推进表》和《客户管理卡》（反面）中被继续跟踪管理；②要么是经过推进后成交进入《客户管理卡》（正面）管理；5. 《销售活动日报表》记录销售员每日的工作活动，所有在《来店（电）顾客登记表》《潜在顾客等级推进表》《客户管理卡》里面记录的顾客接待、潜在顾客等级推进、用户回访均能在《销售活动日报表》里找到对应时间点的工作活动记录。

6. 《潜在顾客等级推进表》和《客户管理卡》（反面）里的回访计划与《销售活动日报表》里明日工作计划在同一时间点能够对应起来。

7. 《客户管理卡》（反面）的顾客回访情形与《潜在顾客等级推进表》里的回访后等级推进结果以及《销售活动日报表》里的当日工作总结在同一时间点能够相互对应。

8. 《客户管理卡》（正面）的用户回访计划与实际回访情形与《销售活动日报表》里的工作计划与总结，在同一时间点能够相互对应。

二、表格填写要点及用途1.《来店（电）顾客登记表》填表要点：此表登记的顾客通常指第一次来店（电）的顾客，大家共用一张表，当日填写完成交销售经理检查审核后，确认内容真实，没有遗漏，由信息员（内勤）存档管理。

1．值班销售员接待客户（或接听来电）完毕后，应立即填写，若临时有事可稍后填写，但必须在当日下班前填写完成；2．顾客名称、电话、进店-离去时间、销售顾问以及注释通常为必填项目；不留资料的也要对顾客来店（电）的相关情况（如某先生或某女士或牌照号，进店离去时间、注释等）进行登记填写；3．拟购车型：指顾客来店（电）欲购的车型；4．意向级别：销售员主观判断客户购买可能性及购买时间；意向级别符号含义：H：7日内；A：1月内；B：1-3月；C：3月以上5．进店-离去时间：指客户进店或来电至离开店面或电话结束的时间区间；6．注释：值班销售员对该顾客（或来电）接待情形的简述，要注重把握关键情节，简明扼要地填写；7．现场订购：现场交定金订车或当场成交的，在此栏打“√”；用途：1、合计每天来店顾客批次（包含没留资料的顾客），看来店（电）顾客的多少；以周、月为单位，分析顾客来店规律，在一周内哪几天来店顾客多，在一月内哪几天来店顾客多；2、分析来店顾客不留资料与留资料顾客的比例，分析顾客不留资料的原因，有针对性的采取对策；查看哪个销售员留不下顾客资料的次数最多，分析原因。

客户管理方略及案例客户分类一、客户定义及分类1.客户的定义英语customer可以翻译成客户、客人、买主等等。

这里所说的客户是指“接受产品的企业或个人”。

2.客户细分按客户来源分，可以分为：(1)内部客户在通常情况下，当企业的人数超过一定数量时，企业内部就要形成相应的部门或机构；而其在运行中，又会形成若干个环节和过程。

所以，在一个企业中，员工与员工之间、部门与部门之间、过程与过程之间也就形成了客户关系。

(2)外部客户企业除了内部人员之外所面对的企业或个人，均为外部客户。

在一般情况下,客户满意就是指外部客户满意，客户满意的质量战略,其立足点也是针对外部客户的。

按产品流转状态，可以分为:(1)中间客户中间客户是指处于产品流转链中间的客户。

产品往往要经过相当多的流转环节才能到达最终使用者手中。

(2)最终客户最终客户是指产品的最终使用者。

作为产品使用者的最终客户，对产品质量最有发言权，其判定、取舍和选择最具权威性。

一旦他们不满意，不论内部客户或中间客户的满意度如何高，也是没有意义的。

在一般情况下，所谓客户满意，实质上就是最终客户满意。

最终客户有两种情况。

一种是购买者与使用者不是同一个企业或个人，如玩具，其使用者可能是孩子，而购买者可能是母亲，双方都是最终客户。

如果购买者不满意，今后就可能不再购买；如果使用者不满意，就会将不满意转达给购买者，从而影响购买者的下次购买决策。

另一种就是使用者包括两个或两个以上的企业或个人，典型的如汽车，驾驶员是当然的使用者，乘客也是使用者；在设计或生产汽车时，既要考虑驾驶员这一直接客户，又要考虑乘客这一间接客户,如果不考虑乘客的满意与否，也会导致直接客户的拒绝购买行为。

按客户表现形式则可分为:(1)现实客户现实客户是指已经成为客户的企业或个人。

一类是正在成为客户的企业或个人，如正在购买本企业提供的某种产品的人；另一类是已经接受过本企业提供某种产品的企业或个人。

(2)潜在客户潜在客户是指尚未成为但可能成为客户的企业或个人，是企业争取的对象，是质量战略关注的重点。

填表说明
客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将有助于分析、了解客户，有助于沟通客情，稳固合作。

一、销售部门所有员工务必认真填写客户档案登记表，并确保信息
的真实性和有效性。

二、销售部门所有员工有责任不断收集与完善客户档案信息，对于
新增客户和客户档案资料有变动的情况应及时予以更新。

三、与公司发生业务或即将发生业务的客户，即企业的过去、现在
和未来的客户，都是本表格的填写范围。

四、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有
责任和义务严格遵守公司保密制度，确保其安全。

五、本表中企业性质划分为:国有企业、外资企业、合资企业、私
营企业等
六、本表中所属行业可参考:农、林、牧、渔业;采矿业;制造业;
电力、热力、燃气及水的生产和供应业;环境和公共设施管理业;
建筑业;交通运输、仓储业和邮政业;信息传输、计算机服务和软件业;批发和零售业;住宿、餐饮业;金融、保险业;房地产业;租赁和商务服务业;科学研究、技术服务和地质勘查业;水利、环境和公共设施管理业;居民服务和其他服务业;教育;卫生、社会保障和社会服务业;文化、体育、娱乐业;其他
七、本表中客户类别分为：重要客户、主要客户、普通客户、潜在
客户
八、本表客户信誉按如下情况选择A、B、C即可
A现款类客户、账期类客户，按时回款
B经常出现欠款情况，较容易追回
C拖欠货款，不容易追回
九、本表按照实际内容填写，不涉及的可填“无”。

十、一个客户一份档案,内容栏不够填列者可另附。

十一、请各位于十日内填写完毕交至档案室，辛苦大家！。

客户管理办法一、目的为进一步提高公司营销和服务水平，规范客户分类和客户管理，使公司稳定开展，明确品牌传播的对象和方式，特制订本方法。

二、适用范围客户管理包括现有客户及潜在客户的档案建立、存档、修改、更新及管理；客户开发及回访。

三、客户审核根据公司市场销售方式，营销部对不同的客户进行资信分析和审批。

1、客户资质审核（1）营销部对客户的销售渠道、结算单位必须进行经营资质审核，并填写《客户资质审核表》（附件一）。

（2）凡将成为我司的客户，需提交企业正常经营所必须的各类证照的原件及复印件。

包括但不限于：企业营业执照（三证合一）、税务登记证、企业组织代码证、开户许可证、增值税一般纳税人资质、开票信息、企业法人身份证复印件（委托需提供委托书原件）。

以上资质必须提供复印件并加盖公章，必要时需提供原件备查。

（3）营销部对客户资质审核通过后，将相关资质整理，交由财务部复核，财务部复核无误后，经营销部经理同意上报给总经理办公室，总经理批准后，签订客户相关协议后，方能成为我司代理商并开展经营活动。

2、客户资信审批（1）一般预付款客户：对一般预付款客户，严格执行“先款后货”原则，经财务部确认款项到账后，按照与客户签订的产品订单要求发货。

（2）开增值税发票客户：对要求开具增值税专票的预付款客户，要求客户提供开票信息、一般纳税人证明等信息。

（3）资信经营销部和财务部共同审核后，营销部协助客户根据开票信息上报《开具增值税专用发票证明单》（附件二）给财务部进行开票，财务须并对每一笔票据严格登记、领取，并要求营销员签收《增值税专用发票领取单》（附件三）。

四、客户档案建立和管理1、每开发一个新客户，营销员都必须如实填写《客户档案表》（附件四），并确保所填资料的准确性和正确性，建立客户基本资料档案。

2、客户档案须标准化、规范化，并具有客户基本信息，如客户名称、客户类别、企业性质、主管单位、地址、联系人、联系电话等。

3、营销员完成《客户信息登记表》后，将电子文档发给部门经理审查。

税务局派单培训一、派单目的：1）宣传2）搜集潜在客户的资料二、事前准备：1)宣传单2)名片最好和和宣传单订在一起。

3)登记表4)选择地点事先选好地点很重要，大家都知道，对于大一点的城市，相对来说税务局也比较多。

就拿武汉来说，就有13个区，其中市区就有8个，每个区都有国税和地税，还有单独的开发区的国税和地税。

提前分析每个区在报税期间的大概人流量，安排好派单人数，比如对于人流量少的派1个就行了，对于人流量较多的派2-3个人。

甚至做的更到位的，分析每个区的税务局管辖范围内，企业的特性，根据企业特性制作有针对性地宣传单，例如：武汉的桥口区税务局，以商贸企业居多，东湖经济开发区，以高新技术企业居多。

5)时间安排国税：1-15号地税：1-10号实际上，大多数企业是在2-8号去报税。

所以综合地点，合理的安排时间很重要。

比如：安排2个相距较近的税务局，上午9：00——11：00，A税务局；下午2：00——16：00，B税务局。

或者下午2：00——3：00，A税务局，3：30——4：30，B 税务局。

6)人员安排提前分析每个区在报税期间的大概人流量，安排好派单人数，比如对于人流量少的派1个就行了，对于人流量较多的派2-3个人。

1个人派与2个人派的区别：有过派单经验的人可能知道，当一个人派单一派个把小时后，都还没有一个有意向的潜在客户登记，这个时候一般会产生一个疲劳期，（可能派的头晕眼花，双目呆滞，四肢无力）这个时候，即使是笑容，也可能变得僵硬，动作也变得僵硬。

如果这个时候有2个人在一起派单，可以互相观察对方，采取了哪些好的方法，可以立即借鉴，还可以相互鼓励。

7)任务量化每个税务局，每次派200——300份单。

（举例：某个经销商派250份，就有6个潜在客户登记，并且还有一个客户要在本周五到我公司听培训。

）不能太少，太少了没有效果，据经验统计：潜在客户登记的比例与派单数量是：1：30~40。

太多了，会造成派单人员太大的压力，（随便派、丢弃等）适得其反，违背我们派单的初衷。