IOT物联网市场报告

NFC市場已隨著行動支付的興起逐漸生溫，2013年是NFC手機及相關應用元年 ，2014~2015年有望明顯成長。
NXP可同時提供NFC controller 與 eSE安全元件。 PMB可能於近期簽代理的OT，其eSE有產品優勢，可搭配其他Non-NXP的NFC controllers，如: Broadcom、TI、MTK/Mstar、Qualcomm。
IoT 物聯網
(Internet of Things)
簡單的說就是”萬物相連的網際網路”， 亦有人稱 M2M (Machine to Machine)
(155/6400/???)
PMB-MRL Jan. 2014
物聯網在2012~2014連續獲選為Gartner 所公布的年度十大策略性技術與趨勢之一
WPG 機會
既有代理線 CSR (WPI+AIT+WPGK)、ST (WPI+Yosun)、MTK (SAC)
其他物聯網相關技術 – 8/8
智慧語音 (語音辨識+人工智慧)
智慧語音技術已經在手機行業推廣，但物聯網產業將是更大的舞台，智能交通與 智慧醫療是主要應用領域。
目前車聯網是最易切入的領域，增強行車的安全性和便捷性。 目前智慧語音技術僅停留在音識別，未來將向人工智慧發展。 主要供應商依序為: Nuance、iFlytek、Cyberon、Google、Microsoft
Fingerprint(指紋辨識)的市場需求也被行動支付應用所帶動 (but sensor vs. module biz model?)。 智慧語音在手機、車聯網、智慧醫療等應用領域的長線發展頗被看好，但需要時 間; 尤其大陸車聯網雖然發展快速，但整體產業鏈的整合尚不完整。 Nuance和 iFlytek是領導廠商，但沒有意願找代理商，需要持續運作。
我們曾接觸這3家廠商，但 Nuance、iFlytek 沒有意願找代理商，而 Cyberon 僅侷限於台灣市場(競爭力低)故放棄。
WPG 既有 IoT 代理線

WPG 即有產線 尚未代理的好標的
IoT 元件供應商

WPG 即有產線 尚未代理的好標的
Summary – 1/2
物聯網產業仍處初始階段，離大規模應用尚有段距離; 但會等比級數成長!!
既有代理線: NXP (WPI+SAC+WPGA+WPGK)、ST (WPI+Yosun)、MTK (SAC) 、 TI (WPI+Yosun+WPGK)、Inside Secure (AIT) New Approach: OT (reviewing distribution contract now)
Sensor: 負責偵測環境，將蒐集到的 資料使用類比訊號表示。 Processor: 內嵌式處理器 (MCU, AP) Power: 通常使用電池。 Transceiver: 負責sensor與sensor間 的溝通，或是將感測器的資料傳送給 無線資料蒐集器。Zigbee, BLE, ANT,…
Gartner：包含PC、平板及智慧型手機在內的物聯網裝置數, 將於2020年成長至
333億
車 錶 魚 狗 牛 衣 褲 機 房 人
輛/個/隻/尾/條/件/戶/人…。(至2020年，智慧型手機、平板與PC總
裝置數將達約73億台。)
物聯網的定義與範疇
全面感知、可靠傳遞、智慧處理
3個條件
物聯網是由ITU於2005年提出，係指除了人跟人可以透過網路相互聯繫，人也可 透過網路取得物件的資訊外，物件與物件之間可以互通的網路環境。概念: 使物體 擁有唯一的識別標記，並能夠進行信息交換和通信。 透過 (1)裝置在各類物體上的RFID、Sensor、GPS 、NFC…等，經過 (2) 無 線網路相連，(3) 賦予物體「智能」與「動作」 ，實現物體與物體的溝通和對話 ，將物體聯接起來的網路範疇。
WPG/WPI 能(要)否伸進去設備與應用服務端???
???
物聯網的主要架構
重要!!!
「感知層」，由各種資訊擷取，識別的感知元件所組成。 「網路層」，即各類無線傳輸技術。 「應用層」，即物聯網的各種應用領域,如: 環境監測, 城市管理等。
WSN裝置的硬體架構
WSN由大量微型、低成本、低功耗 的感測器節點所組成的多條無線網路 ，以省電、價格低廉、體積小為設計 訴求。 WSN的最成功應用是智慧電表，並 可廣泛應用於家庭自動化，未來將應 用於自動監測森林火災、雪崩、颶風 、公用設備故障、 交通、醫療等廣泛 領域。 WSN裝置的硬體架構有4部分:
RFID使實體物件移動過程可透過EPC統一識別，物聯網最為廣泛的應用。
基本組成: RFID系統分為晶片(標籤，閱讀器)和天線。
RFID晶片供應商(標籤，閱讀器): NXP、Siemens、Atmel、TI、ST、 Infineon、Renesas、Imping、Tagsys…等。 WPG 機會: 既有產線 NXP (WPI+SAC+WPGA+WPGK)、ST ( WPI+Yosun) 、TI (WPI+Yosun+WPGK)、Atmel (WPI)、Infineon (SAC)、AMS (AIT)、 ASIX (AIT)
Connective Drive 馬路 + 網路
2014 CES 五項主題
智 慧 家 庭
穿載式裝置:
智慧手表, 智慧眼鏡, 智慧牙刷, …
4K TV 與 曲面電視
車用電子: 無人駕駛, 汽車電子雲
4G LTE
物聯網應用範例－衣
物聯網應用範例－物流、醫療
製造商在生產、裝箱與出貨上面進行控管 物流公司在運輸途中對產品進行管控，其進 貨、撿貨與出貨作業也利用物聯網進行管理 零售通路商，進貨時利用RFID平台的建置 ，快速收貨與管理 賣場利用結合RFID的導購機，提供顧客對 商品進行查詢，而櫃台的結帳作業，也利用 RFID掃描商品加快結帳速度 消費者可利用RFID導購機，清楚了解購買 商品的生產履歷。 醫院導入RFID系統，對醫療用冷凍庫， 進行嚴密的溫度控管，一旦溫度異常，立 即通報管理人員，以確保血袋的品質。


智慧物流，實現貨櫃自動化作業，縮短貨櫃 車在貨櫃場滯留時間，提高管理效率。
大陸物聯網十大重點投資領域
智慧電網、智慧醫療為大陸物聯網投資首選，其次是智慧交通
物聯網產業鏈發展概況
目前仍處初始階段，離大規模應用尚有一段距離
物聯網的範圍涵蓋硬體、內嵌式軟體、連網能力／通訊服務，及與硬體相關 的資訊服務。提供此類硬體與服務的廠商統稱為物聯網供應商。
(Wireless Sensor Networking; 無線感測網路)
物聯網的關鍵元件 – 1/8
WSN: ZigBee, Z-wave, ULV WiFi, BLE, ANT/ANT+
WSN 符合物聯網傳輸時，搭配Sensor的傳輸需求: 低速率、低功耗。
物聯網的關鍵元件 – 2/8
RFID (射頻識別)
物聯網的關鍵元件 – 7/8
全球定位系統: GPS, GLONASS(俄), CNSS(中), GNSS(歐)
Cellular M2M模組整合GPS (Broadcom首先主導)，汽車領域與追蹤器是M2M的 最大應用市場，預期至2015年將可占M2M 50%的營收。 原本手機廠為節省成本不再採用GPS硬體晶片組，而是以軟體精密計算來達成 GPS定位。不過手機螢幕變大後，內建GPS晶片可望風潮再起。 智慧型穿載裝置的興起，也可望帶動GPS晶片的商機。
2013年智慧型穿戴產品及居家醫療照護為市場很夯的話題，未來2年有機會帶動 生物感測器的商機。 WPG 機會: 既有產線 TI (WPI+Yosun+WPGK)、ADI (WPI); NeuroSky (RP)
物聯網的關鍵元件 – 5/8
NFC controller、SE (安全元件)
WPG 機會
LenovoZTE海爾海信西可國虹金立開博爾銀派
物聯網的關鍵元件 – 6/8
2G/3G/ LTE M2M模組
IMS: 2010~2016年全球M2M模組的年複合成長率(CAGR)高達27%，資產追蹤/監控 、汽車電子及電表將會是三大應用領域。 網通市場也採用LTE模組，Home Gateway是主要應用，這市場正在起來。 M2M模組廠商:
領導廠商: Cinterion (被Gemalto所購併)、Sierra Wireless、Telit Option、Neoway，Cermetek，SIMCom、Quectel、Novatel Wireless、u-blox
WPG 機會: 既有代理線 Cinterion/Gemalto (WPI)、Cermetek (WPGA)
大陸自主發展的北斗衛星導航系統(CNSS)，旨在與目前普及度較高的全球衛星 定位系統(GPS)分庭抗禮，於2012年覆蓋亞太地區，2020年覆蓋全球
GPS/GLONASS/CNSS/GNSS晶片供應商:
Broadcom, CSR、ST、MTK (GPS+GSM)、Qualcomm (GPS+GSM) u-blox、北斗星通、海格通信、華力創通…
Market: $14B/2014，$25B/2020
物聯網的關鍵元件 – 4/8
Biosensor (生物感測器)
Biosensor供應商:
醫療MEMS感測器: Honeywell、GE Sensing、Omron、Freescale、MEAS、TDK Epcos、Memscap、Merit Sensor Systems、Hokuriku..。 ECG(心電感測): TI、ADI、NeuroSky、Plessey; ECG(腦波感測): NeuroSky。
物聯網應用項目與內容
物聯網應用範例－行
7 家車廠參加 CES 2014 展示酷炫電 子配備 (AUDI, MB, FORD, KIA, TOYOTA..) AUDI CEO + Nvidia CEO + AT&T CEO 共同站台 車載系統隨時連網, 幫駕駛找出不塞車路 徑 (AUDI) 在行駛中, 用聲控開關家中防盜系統, 播 放音樂, 訂披薩 (FORD 1.5M/2013 7M/2015) 主動式提醒前方有車禍, 減速或繞道 可連結社群網站, 以群組方式駕駛, 或自 動顯示社群成員動態圖資 Google 宣布與通用/現代/奧迪/本田, 成立移動創新聯盟 (Open Automotive Alliance, OAA) 共同 開發 Android 車載系統
Suggestions – 1/2
WPI-PMB曾接觸 AKM、Knowles Acoustics (樓氏電子)、FocalTech、 Validity、Kionix、Nuance、iFlytek，但沒有結果。繼續努力 WPG(含WPI)欠缺MEMS MIC的強勢產線，並且ADI的MEMS MIC將出售 ，因此WPI-ADI team有意願接觸Knowles Acoustics; 此外，Akustica則 是還不錯的選擇。
感知層設備受益最快最深，主要商機: WSN (ZigBee, Z-Wave, ULV WiFi, BLE, ANT/ANT+…)、RFID、NFC、MEMS、Sensor、GPS 、IP Cam。 WSN技術以ZigBee和BLE最被看好，Zigbee已被採用在智慧電表。 其他應用市場起 來仍需要時間。
ห้องสมุดไป่ตู้
Summary – 2/2
WPG 既有代理產線 for 物聯網相當完整，但某些產線仍需要多些時間等市 場起來，如: ZigBee、ULV WiFi、M2M module、Biosensor等。 2014 WPIg IoT Biz Projection: $155.5M(155/6400/???)
物聯網的關鍵元件 – 3/8
MEMS Sensor
MEMS是物聯網主要關鍵技術，而三大MEMS感測器將驅使物聯網產業快速發展:
動作感測器(Motion Sensor)、聲音感測器(Acoustic)、環境感測器(如濕度、壓力、 紅外線感測器)
WPG 機會
市場主要的MEMS Sensors產品線，WPI/WPG大都已有代理。 WPG尚未代理的不錯產線: AKM (E-Compass)、Knowles 樓氏 (MEMS MIC) Tessera (MEMS AF)良率不佳，OPPO有採用，後續有待觀察。