用友连锁零售系统门店操作手册
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仓库门店操作手册一、
双击桌面的
输入自己的操作ID
二、仓库入库操作:
1、无订单的模式:
录入入库单信息:
2、有订单的模式:
A:录入订单
录入订单信息;
B:采购入库单参照采购订单生成:
点生单的时候弹出选择订单对话框:
生成入库单:
审核就可以了。
入库业务完成
3、入库单的修改,删除。
在没有审核的情况下,直接点修改或删除。
在有审核的情况下,在先弃审,才能进行修改或删除的操作。
三、门店销售业务操作:
1、无销售订单模式:
直接打开发货单;
录入发货单内容:
录入完成之后保存。
2、有销售订单模式:
A、录入销售订单:
录入订单内容:
录入完订单后要“审核”。
B:根据销售订单生成发货单
就完成了发货单的录入。
四、仓库审核发货单确认出库;
仓库根据客户的发货单在:
这步确定后存货就正式出库了。
五、报表的查询:
1、库存账:
2、销售账的查询。
用友好生意的操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 系统登录打开用友好生意软件,输入用户名和密码,点击登录按钮。
关于本文档∙本帮助文档的主要内容是:用友连锁零售管理系统的产品介绍、安装卸载、升级说明。
与U8分销、U8供应链、NC供应链等后台业务系统进行整合应用时的系统配置及初始化操作。
∙如果您想了解用友连锁零售管理系统的构成及应用特点,请看产品介绍;如果您想了解相关的安装、配置及初始化的基本流程,请看路线导航。
∙本帮助文档所指的安装盘包含的文件列表:本文档在“用友连锁零售管理系统8.72”发版时发布。
©UFIDA 用友软件,2008产品介绍一、连锁零售管理系统的系统构成∙零售管理端:集中创建和管理“门店档案”等基础档案,对门店的价格、促销、VIP信息等进行统一管理,并提供报表统计分析。
∙门店客户端:处理门店终端的销售和库存业务,采集零售相关的业务数据和信息,上传给后台业务系统和零售管理端以供后续处理或进行数据统计分析。
数据流程说明:1、后台业务系统中,录入基础档案。
2、零售管理端中,下载基础档案,同时录入零售业务所需的其他基础档案。
3、门店客户端中,下载基础档案,同时录入零售业务所需的其他基础档案。
4、门店客户端中,录入业务单据;或者从后台业务系统中下载可参照的单据,参照生成业务单据。
5、门店客户端中,上传业务单据。
6、零售管理端中,接收门店客户端中上传来的单据,提供数据查询分析。
7、后台业务系统中,接收门店客户端中上传来的单据,进行继续处理并提供数据查询分析。
二、连锁零售管理系统的布署方案U8分销系统、U8供应链系统、NC供应链系统安装在企业总部,连锁零售系统的零售管理端也安装在企业总部,门店客户端安装在各连锁门店。
∙零售管理端的Web服务器和后台业务系统的应用服务器不要安装在同一机器上。
∙零售管理端的Web服务器和数据库服务器可以装在一起,也可以分离安装。
∙所有服务器都应在同一局域网内进行相互通讯。
∙门店客户端可以通过远程拨号等方式与管理端的Web服务器进行通讯。
∙关于演示产品的安装说明:o零售V872和分销V872sp3可安装在一台计算机上进行演示,要求:先安装零售、后安装分销,站点的端口号不能相同、数据库的实例不能相同。
用友T1-商贸宝批发零售普及版用友T1-商贸宝批发零售版快速实施手册第一步核算账套的建立和进入一、双击“用友T1-商贸宝批发零售版客户端”图标二、欢迎使用系统登录向导→下一步→连接中间层服务器→下一步→选择账套→创建账套→在账套名称处录入公司的账套名(可以为中文和字母→选择演示账套或空账套(学习使用时建议选择演示账套,正式使用选择空账套→账套建立成功三、选择账套→光标移至已建立的账套名称→下一步→选择登录用户→用户编号“demo”,身份验证密码为空→下一步→选择日期→下一步→欢迎使用本系统→完成使用小窍门:1、如果您觉得进入账套的步骤太繁琐,可以在“欢迎使用本本系统”界面勾选“我希望今后在登录时不使用向导”,便可直接进入“系统登录”界面;2、如果您对原来的账套名称不满意,可以先把原来的账套数据备份起来,在进入“选择账套”界面点击删除后,重新建立一个您认为满意的账套名称,然后以“demo"操作员的身份进入,进入主界面,维护中心→数据恢复→选中原来的账套备份数据→确定→账套恢复成功,请重新登录账套→确定。
第二步基本信息的录入一、计量单位信息:基本信息→商品辅助信息→商品单位→添加→输入计量单位的编号和名称,其他可以为空→保存二、商品信息:基本信息→商品信息→添加→光标移到一级分类处→分类→输入商品编码、商品名称等信息使用小窍门:1、首先要根据您公司所经营商品的种类进行第一级分类,合理分配编码;其次根据公司管理的需要再逐级分类;系统允许五级分类,最后一级为具体的商品名称,将在画面的右边表格内显示;2、想要在同一级增加分类或商品信息,操作方法是:将光标移到上一级分类处,点击“添加”,然后输入用友T1-商贸宝批发零售普及版商品编码、商品名称等信息。
商品信息是商贸宝管理系统中最重要的信息之一,为了让用户或初学者准确理解商品卡片中各栏目的含义,特对商品卡片各栏目一一加以说明:1、编码:商品的编码,货号。
连锁零售门店端操作手册实用版1. 引言本文档是连锁零售门店的操作手册,旨在帮助门店员工了解和掌握门店的操作流程和操作规范。
本文档包括了门店的开店准备、日常营运、顾客服务和收银等重要环节的操作指导,以及常见问题的解决方案。
通过仔细学习和实践本手册中的内容,可以提高门店员工的工作效率和服务质量。
2. 开店准备2.1 准备货品与陈列在每日门店开业前,员工应当对货品进行分类和整理,并保持陈列的整洁和有序。
具体步骤如下:1.根据货架的分类标准,将货品进行分类。
2.清除过期或损坏货品,确保货品的新鲜和品质。
3.根据货架上的标签调整货品的陈列位置,以提高商品的可见性和销售量。
4.确保商品价格标签的准确性和易读性,及时更新并调整。
2.2 检查设备和器具员工需要检查门店的设备和器具是否正常工作,确保顺利进行营运。
具体步骤如下:1.检查电脑、收银机、POS系统等设备是否正常开机和连接。
2.检查门店的空调、灯光和音响等设备是否正常工作。
3.检查收银机的纸带和打印机的墨盒是否充足。
4.确保POS系统和库存管理系统正常联网并同步更新。
3. 日常营运3.1 售货员工作流程售货员是门店中最重要的角色之一,他们直接面向顾客,提供商品咨询和销售服务。
售货员的工作流程如下:1.热情接待顾客,询问顾客的需求并提供相关商品的咨询和建议。
2.根据顾客的需求推荐适合的产品,并提供优质的服务,帮助顾客做出购买决策。
3.完成商品销售并正确操作收银机,保证收银准确无误。
4.清点和整理货架上的商品,维持货架陈列的整洁和有序。
5.定期学习和了解新品和促销活动的信息,以便更好地为顾客提供服务。
3.2 库存管理库存管理是门店的重要环节,合理管理库存可以提高销售效率和顾客满意度。
具体步骤如下:1.正确使用库存管理系统,查看库存余量和商品到货情况。
2.根据销售情况,合理调整商品的库存量,避免过量或缺货。
3.定期盘点库存,确保库存的准确性和完整性。
4.及时处理滞销商品和过期商品,并与供应商进行退货或换货。
⽤友T+13.0操作⼿册T+13.0产品操作⼿册⽬录⽬录1、前⾔ (1)2、了解⽤友 (1)2.1概述: (1)2.2成员企业 (1)2.3产品线 (2)3、产品安装 (4)3.1安装 (4)3.2产品激活 (9)4、账套建⽴与备份 (11)4.1概述 (11)4.2步骤 (11)4.3账套备份 (21)5、⽤户权限 (24)5.1概述: (24)5.2步骤 (24)6、基础设置 (28)7、单据设计 (28)8、各模块应⽤流程 (29)8.1概述: (29)8.2总流程 (30)8.3采购管理 (31)8.4销售管理 (39)8.5库存管理 (46)8.6零售管理 (57)8.7促销管理 (60)8.8会员管理 (62)8.9⽣产管理 (66)8.10委外加⼯ (68)8.11多公司管理 (71)8.12往来现⾦ (75)8.13总账模块 (81)8.14出纳管理 (81)8.15固定资产 (83)8.16云应⽤ (85)9、专题应⽤ (86)9.1概述 (86)9.2多币种的运⽤ (87)9.3多计量单位的运⽤ (93)9.4批号管理的运⽤ (100)9.5存货⾃由项 (107)9.6单据⾃定义项设计 (115)9.7现存量与可⽤量的应⽤ (126)9.8采购费⽤分摊 (129)9.9信⽤控制 (135)9.10赠品管理 (140)9.11产品成本录⼊ (142)9.12对应科⽬设置 (145)9.13常⽤凭证的设置与调⽤ (148)9.14系统参数设置的介绍 (151)9.15报表公共操作 (153)1、前⾔本⼿册的宗指主要是指导相关财务⼈员或者想从事这⼀⾏业的⼈员学习使⽤,⼀切从零开始。
让我们学习过本⼿册的⼈员能够掌握最基本的软件操作,从⽽胜任公司的⼯作岗位。
2、了解⽤友2.1概述:⽤友软件股份有限公司从1988年成⽴⾄今已有32个年头了。
从最初的纯财务软件起家⼀步⼀步紧跟时代的发展成为世界级管理软件与服务提供商。
U8+连锁零售V12.0 发版说明U8产品事业本部2014年9月目录一、产品概述 (4)1.1产品名称 (4)1.2版本号 (4)1.3主要用途 (4)1.4系统构成 (5)1.5应用特点 (5)二、新业务特性 (6)三、主要功能变化 (6)3.1零售管理端 (6)3.1.1新增功能 (6)3.1.2改进功能 (7)3.2零售门店端 (8)3.2.1新增功能 (8)3.2.2改进功能 (9)四、系统配置 (9)4.1零售管理端 (9)4.2零售门店端 (11)4.3数据挖掘系统管理 (12)五、产品安装说明 (12)5.1零售管理系统安装说明 (12)5.1.1安装配比 (12)5.1.2安装内容及步骤 (15)5.1.3安装注意事项 (15)5.2加密方式说明 (16)5.2.1硬加密方式说明: (16)5.2.2软加密方式说明: (17)5.2.3云加密方式说明: (17)5.2.4客户年注册: (18)5.2.5补充说明 (18)5.2.6零售管理端的加密控制: (19)5.2.7零售门店端的加密控制: (19)六、升级步骤及注意事项 (20)6.1老版本升级到12.0版的步骤: (20)6.2升级零售管理端的注意事项: (20)6.2.1升级前的数据交换暂停: (20)6.2.2升级前的数据备份内容: (21)6.2.3安装目录改变和数据库实例改变的修改位置(没有必要时,不要修改): (21)6.2.4升级到零售12.0后的卸载以及工具使用说明 (21)6.3升级零售门店端的注意事项: (21)6.3.1升级前的数据备份: (21)一、产品概述1.1产品名称用友U8+连锁零售管理系统,简称:RM1.2版本号V12.01.3主要用途用友U8+连锁零售管理系统,是与U8分销、U8供应链实现整合应用的产品,主要针对服装、纺织、食品饮料、通讯电子、日用化工等行业,管理其分布于各地的专业店、专卖店,直接把ERP系统的企业内化管理特性扩展成对成千上万个外在的终端节点的连锁经营特性的管理,统一规范和优化终端节点的业务行为。
用友零售操作手册一、操作界面说明:客户端安装成功后,会在桌面产生“门店客户端”的快捷登录方式,双击出现如下界面:注:初次登录密码为空,系统会提示你修改密码!system是默认的客户端管理员!登录后系统默认如下界面,下面的界面有三个主要的窗口,业务菜单、快捷窗口、时间窗口;注:其中业务菜单包括零售的所有功能,中间部分是大图标是零售系统主要功能;点上面的业务菜单,即会出现业务菜单的列表,如下图所示:此时业务菜单与中间大图标窗口会出现重叠,请点上图叉号左面的图标,这样业务菜单窗口与中间的大图标窗口就会并排在一起,下如所示:注:这样就可以灵活使用了!二、系统管理1.1 系统参数设置在零售客户端下载数据时,《零售管理端》将系统参数下发到《门店客户端》,同时《门店客户端》也需设置一些系统参数。
【菜单路径】系统管理-系统参数【操作流程】1.系统参数可以查看。
2.置黑的项目可以修改,按〖保存修改〗保存修改内容;按〖重载参数〗,重新载入默认参数,可修改。
《零售管理端》下发的参数●企业经营行业:显示行业;如果是医药食品经营企业,数量以分数形式表示,可录入数量、数量(分母),显示药品有关栏目。
《门店客户端》不可修改。
●商品批次号是否严格管理:如果商品批次号严格管理,批次管理的商品在某些单据中必须输入批号.这些单据包括:零售管理端的门店营业日报、门店客户端的零售单、退货单、期初入库单、店存出库单、店存入库单、实盘单.《门店客户端》不可修改。
●零售收款形式:选择,选择内容为开单人收款、收款员收款,《门店客户端》可以修改。
◆选择收款员收款,零售单保存时收款状态为‘未收款',收款需要通过【零售收款】进行处理,也就是开单与收款是两个岗位完成。
◆选择开单人收款,在零售单保存后直接进入【零售收款】功能窗口,进行收款。
●特价商品是否允许打折:选择,下发到《门店客户端》不可修改。
◆选择是,特价商品参与整单折扣、折扣卡/VIP卡、现场折扣。
财务中心用友操作手册及案例练习目录一、建账……………………………………………………………。
.02二、基础设置 (12)三、权限设置 (92)四、业务工作设置……………………………………………………………。
95五、业务操作登录 (109)六、采购管理模块操作流程..........................................。
(111)七、销售管理模块操作流程 (139)八、库存管理模块操作流程……………………………………………………。
142九、存货管理模块操作流程…………………………………………。
………。
.。
145十、应付款管理操作流程..............................................。
. (161)十一应收款管理操作流程.........................................................。
(173)十二总账操作流程 (181)十三UFO财务报表操作………………………………………………………….。
201 一、建立账套服务器安装用友系统盘以后,通过电脑开始-程序-用友ERPU872-系统服务-系统管理,将系统管理发送到桌面快捷方式.以便以后用友操作。
同理将企业应用平台发送到桌面快捷方式.此时,桌面将出现系统管理和企业应用平台两个图标,之后的操作将通过此两图标进行。
双击系统管理,进入系统-注册运行注册进入到登陆U8窗口,使用ADMIN系统管理员注册,口令无。
点确定进入界面。
进入用友账套管理界面,选择“账套”,然后右键点击选择“建立";进入账套信息A 已存账套栏不予理采.B 账套号:公司规定各公司的名称和账套号如下表,如有新增分公司,则账套号由总部信息管理部经理确定。
分公司名称阿克拉库玛西达累斯萨拉姆阿鲁沙利马账套号211 212 221 222 411C 账套名称:公司规定各海外分公司账套名称采取所在国英语名称+空格+分公司所在城市名英语名称的大写形式.如阿克拉为GHANA ACCRA.同时本手册所列操作均以阿拉克为参照,因阿克拉业务复杂,包含了现有公司所有业务发生的类型.D 账套语言除系统默认的简体中文外,也将english选上。
用友连锁门店管理系统一、系统介绍由门店或专柜的营业员使用的门店系统,可以离线使用。
处理门店终端的销售和库存业务,采集零售相关的业务数据和信息;定期将业务数据上传到网络分销管理系统。
●提高门店专柜营业员的工作效率,并有效减少人工统计差错;●大大降低企业信息化系统的运行维护成本,提高信息化系统的运行可靠性二、安装需要标配硬件:方正N220电脑一台或不低于此配置,条码识别器一台,联通或电信512KB ADSL线路一条(专卖店另需要钱柜、小票打印机)需要软件:XP专业版系统、杀毒软件、日常办公软件及常用软件。
1、WindowsInstaller3.exe2、dotnetfx2.0.exe3、langpackzh.exe4、msxmlchs.msi5、CHS_MSDE2000A.exe6、MDAC.EXE(XP系统不需要安装)7、RetailFrontSetup.msi 此处:1-7步就是我给你发的安装包其中1-5软件正常安装,在安装7、RetailFrontSetup.msi的时候要注意,避免装在C盘,C盘属于系统盘,如遇到系统瘫痪(重装系统)C盘的数据不方便提取,所以需改为D盘全部安装完毕后重启电脑,点击桌面图标进入“门店客户端”生成RetailFronto数据库,直接点击“生成”→“下一步”填入服务器地址点击“下一步”输入“门店接口标识”和“门店注册键值”后点击“下一步”如有小票打印机,请选择小票打印机,如没有直接点击完成即可第一次登陆系统需要重设密码,原始密码为空,输入新密码并确认密码登陆后界面三、操作说明1、零售业务共包括4个子模块“零售开单”完成后“零售收款”自动执行“原单退货”和“非原单退货”完成后“零售退款”自动执行零售开单:商品输入区:可以输入商品的编码、名称、条码商品显示区:在输入商品后产品在此区域显示收银信息:可以显示折扣后金额及会员卡信息日期显示区:此日期为本机日期,蓝色显示为当日期,黑色显示表示非当日日期快捷键区:可利用F1至F12和组合键达到快捷操作效果(注:快捷键区右边滑条可以下拉)系统支持设置个性化的零售单模版;支持条形码扫描输入商品和手工输入2种方式;支持模糊查询从而实现零售单快速录入;支持零售赠品单独录入;以及支持零售开单的多种收款方式。
连锁零售演示方案一、连锁零售管理概述连锁零售管理系统主要是对连锁零售企业的零售业务进行管理,包括零售商品的价格管理、折扣管理、VIP 管理等功能,以及零售门店的零售业务。
二、零售整体流程(以讲解为主)1、 零售产品部署图➢介绍连锁零售产品的部署,突出异地的概念 ➢零售管理端和数据交换服务器可以装在一台服务器上,部署在企业总部 ➢U8供应链系统不能和零售安装在同一台服务器上,安装在企业总部的另外服务器上 ➢零售门店安装门店客户端,离线操作,和总部传递数据时连接互联网2、零售产品模块图➢介绍零售产品的功能模块➢介绍零售管理端、门店客户端和供应链的关系➢突出VIP管理、折扣管理、价格管理等功能➢突出门店管理功能全面,介绍联营专柜功能。
3、零售产品业务数据流转路线图➢介绍基础数据在系统各部分的流转➢介绍业务单据在系统各部分的流转➢介绍清楚零售管理端、门店客户端、数据交换服务器和U8供应链系统的关系4、介绍的目的➢使客户可以了解清楚连锁零售系统的部署,➢对产品结构有一个初步的认识,为进一步了解产品功能打基础。
三、零售详细流程(以讲解和产品演示为主)演示一、基础档案的设定(以门店档案为例)◆场景描述:在系统使用之前以及某些档案内容发生变化时,需要在零售管理端进行基础档案的设置。
(需要新建立零售门店时)◆应用流程描述:新建立零售门店-在门店计算机上安装门店客户端-零售管理端的门店档案与门店计算机上的门店客户端建立对应◆涉及角色:系统管理员◆操作过程:1、在零售管理端-基础设置-门店档案-新增-保存-确认开店2、在数据交换-门店客户端接口配置中配置门店3、在数据交换-传递门店客户端数据中下发门店档案◆注:其他的档案新增方式与门店新增类似。
演示二、商品零售价格的设定◆场景描述:门店的商品零售价格需要在零售管理端进行设定,当需要初始设定零售价格或者变动商品零售价格时,需要通过零售价格表和价格调整单来完成。
◆应用流程描述:在零售管理端录入价格表,下发给门店,门店执行价格。
宁夏胜利体育用品有限公司零售系统门店客户端操作手册一、登录用友零售门店客户端、下载后台数据、查询店存步骤如图所示1、营业员单击门店客户端图标,班次是随系统时间自动带出的,在操作员中选择本门店操作员并输入密码(初始密码123456后期可更改)进行登录。
2、在网络环境正常的情况下,进行日常下载,会将后台数据下载到该门店数据库。
3、然后点击店存下载,可将该门店库存下载下来。
4、查询本门店库余额:在左边业务菜单库存管理查询统计单击店存余额表或者右键店存报表选择店存余额表即可。
5、进入店存余额表后,直接点查询可查到该门店的所有库存数量及金额,将汇总条件勾选颜色和尺码,可查到每款颜色尺码的商品对应的店存数量,单击高级可进行快速模糊查询。
二、零售管理:零售开单、收款、保存、查询功能1、进入零售开单界面,在商品后面输入货号或者双击在对话框选择相应的货号2、点击在颜色、尺码后面的放大镜选择该商品对应的颜色及尺码,然后按F3输入相应的数量3、单击保存按钮后输入销售小票号,然后点击确定就会出来如下所有门店结算方式的对话框,在相应的结算方式后面输入金额在点击确定即可。
4、在零售单列表进行查询所有零售小票,在收款单列表按照不同结算方式进行收款查询。
常用的报表如下:零售单列表、收款单列表、零售单及退货单汇总表、零售单及退款单三、现场折扣处理:打折、修改实销价、每行实销金额、整单实销金额修改1、在开单后单击快捷键F7现场折扣,出现如上对话框,进行选择相应的折扣。
四、退换货功能:退货切换1、原单退货:买什么退什么,数量金额商品都没有变化的话原单退货,找到以前开过的零售小票参照生成退货单即可。
2、非原单退货:重新进行退货,数量金额或者商品都有变化,做非原单退货,可更改退货价格数量。
五、日结、上载零售日报1、单击日结处理,保证日结状态显示已日结,然后确定。
2、日常上载,显示零售日报上载成功即可、3、查询已上载的零售日报以上几位门店操作员常用的功能流程操作图,请各门店操作员仔细阅读,认真学习,尽快掌握用友零售门店系统。
门店系统指南目录第一部份:每日必做 (2)一.上班前 (2)二.上班中 (2)三.下班后 (2)第二部份:操作指南 (2)一.挑唆指南(直营店) (2)1.要货申请 (2)2.店存出库单 (3)3.店存入库单 (3)二、清点指南 (4)1.清点准备单 (4)2.实盘单的制作 (4)第三部份:报表查询 (5)一.销售报表 (5)1.营业员业绩查询表 (5)2.商品销售排名表 (5)3.时段销售客单分析表 (5)二. 库存报表 (5)1.店存余额表 (5)2.商品进销存汇总表 (5)3.商品出入库明细表 (5)三. 清点报表 (6)1.商品清点盈亏预查 (6)2.商品盘盈盘亏表 (6)第四部份:常见问题处置 (6)一. 开单常见问题处置 (6)二. 挑唆常见问题处置 (6)三. 清点常见问题处置 (7)四. 其他常见问题处置 (7)用友系统门店操作手册第一部份:每日必做一.上班前1.登录门店客户端。
2.选择和,输入,登录到系统。
3.进行数据下载。
按进行数据下载。
二.上班中1.收银。
包括销售、退货、换货等。
2.挑唆。
处置到货、调货到其他店,在电脑中做店存入库、店存出库对库存做同步处置。
见第二部份【操作指南】。
3.交交班。
交交班时,请确保上一班的单子(出库单,入库单请等等)处置完毕。
4.清点。
一般在月末进行。
见第二部份【操作指南】。
三.下班后1.检查当天的销售情况。
检查当天的挑唆单据(店存出库单、店存入库单、挑唆申请单等等)是不是处置完毕。
2.日结处置。
按,进行日结处置。
3.数据互换。
按上传今天的业务数据。
第二部份:操作指南一.挑唆指南(直营店)1.要货申请要货申请适用于两种情况。
1)门店向公司总仓要货。
2)门店向其他店铺要货。
也可以不做要货申请,直接通过电话或传真与公司和门店沟通。
两种情况在系统中的操作是一样的。
具体操作如下:1)菜单路径【店存管理】-【要货申请单】,或直接按进入到要货申请界面。
2)选择要货的仓库、申请人等信息。
用友U8 V13销售及供应链操作手册1. 简介该操作手册旨在提供对于用友U8 V13销售及供应链模块的详细操作指南。
本手册适用于使用用友U8 V13版本的用户。
2. 系统登录- 打开用友U8 V13系统登录界面- 输入用户名和密码- 点击登录按钮3. 销售管理3.1 创建销售订单- 进入销售管理模块- 点击新建销售订单按钮- 输入订单相关信息,如客户信息、商品信息、数量等- 提交订单3.2 销售订单审核- 进入销售管理模块- 打开待审核的销售订单- 确认订单信息无误后,点击审核按钮- 审核通过后,订单状态将更新为已审核3.3 发货管理- 进入销售管理模块- 打开已审核的销售订单- 点击发货按钮- 输入发货信息,如仓库、物流等- 确认无误后,点击确认发货4. 供应链管理4.1 采购管理- 进入供应链管理模块- 点击新建采购订单按钮- 输入订单相关信息,如供应商信息、商品信息、数量等- 提交订单4.2 采购订单审核- 进入供应链管理模块- 打开待审核的采购订单- 确认订单信息无误后,点击审核按钮- 审核通过后,订单状态将更新为已审核4.3 收货管理- 进入供应链管理模块- 打开已审核的采购订单- 点击收货按钮- 输入收货信息,如仓库、数量等- 确认无误后,点击确认收货5. 其他功能该文档仅涵盖了用友U8 V13销售及供应链模块的基本操作。
系统还提供了其他功能,如客户管理、供应商管理、仓库管理等。
请参考相关功能模块的操作手册获取更详细的操作指南。
以上是用友U8 V13销售及供应链操作手册的简要内容。
请根据实际情况进行操作,并参考系统提供的帮助文档获取更多信息。
*Note: This document is a simplified and concise guide for using the Yonyou U8 V13 sales and supply chain modules. For more detailed instructions and feature explanations, please refer to the official documentation provided by the system.*。
门店端安装操作手册1、软件环境操作系统Windows7 中文版(为保证系统运行效率,不要开启Aero效果,建议使用windows经典主题)Windows Vista 中文版(为保证系统运行效率,不要开启Aero效果,建议使用windows经典主题)Windows XP Professional + SP3 中文版数据库Microsoft SQL Server 2000 Personal (或MSDE) + SP4 中文版Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Express 中文版其他环境要求:Internet Explorer 6.0 + SP1 中文版或更高版本的IE中文版Internet信息服务(IIS)(若要支持在线门店查询,须安装此Windows组件并且服务是启动的)Print Spooler(操作系统的打印服务,是必须启动的)Microsoft Data Access Components 2.8 + SP1 (MDAC 2.8SP1)Microsoft .NET Framework 2.0 + 中文语言包小票打印机驱动2、门店客户端安装E:\零售安装盘\零售10.0安装盘\门店客户端\Setup.exe门店客户端安装完毕3、客户端配置客户端安装完毕,桌面会出现门店端图标,双击登陆,缺省操作员为system,修改密码,再次登陆,进入工具-选项先点生成,创建数据库成功后,点测试连接,成功再点下一步服务器地址为零售服务器地址,门店接口标识及门店注册键值通过公司发放到门店,点击测试连接提示连接成功,并显示门店名称,点确定点下一步点确定4、重新登陆系统,第一次点击日常下载,系统会自动同步服务器补丁。
补丁安装完成,再次登陆,点日常下载选择是,接受管理端下发的数据点击是,下载完毕,再点店存下载。
5、设置本店使用的结算方式选择默认结算方式,将不需用的结算方式停用。
用友连锁零售系统门店操作手册第一部分:每日必做一.上班前1. 登录门店客户端。
2. 选择班次和操作员,输入密码,登录到系统。
3. 进行数据下载。
按日常下载进行数据下载。
二.上班中1. 收银。
包括销售、退货、换货等。
2. 调拨。
处理到货、调货到其他店,在电脑中做店存入库、店存出库对库存做同步处理。
见第二部分【操作指南】。
3. 交接班。
交接班时,请确保上一班的单子(出库单,入库单请等等)处理完毕。
4. 盘点。
一般在月末进行。
见第二部分【操作指南】。
三.下班后1. 检查当天的销售情况。
检查当天的调拨单据(店存出库单、店存入库单、调拨申请单等等)是否处理完毕。
2. 日结处理。
按日结处理,进行日结处理。
3. 数据交换。
按日常上载上传今天的业务数据。
第二部分:操作指南一.出入库指南(加盟店)1. 店存出库单店存出库单用于向别的门店调货或者向公司退货。
具体操作步骤如下:1) 菜单路径【店存管理】-【库存】-【店存出库单】,或者直接按店存出库进入店存出库单界面。
2) 选择出库类型。
如图所示出库类型,可以选择【退回总部】或者【其他出库】。
视具体情况而定。
一般来讲,【退回总部】用于向分公司退货,【其他出库】则用于门店之间互相调货。
3) 按增加,输入要调的货的明细。
4) 输入要调的货后,按保存,完成调拨出库单的制作。
3. 店存入库单公司发货下来(或者别的店铺调货过来),门店使用店存入库单入库。
操作步骤如下:1) 下载别的门店做的出库单。
具体步骤如下:【系统管理】-【数据交换】-【自选数据】,点刷新列表,或者直接按自选数据再按刷新列表。
在“下载出库单”前面打“√”。
然后点数据交换把别的店铺做的店存出库单下载下来。
2) 菜单路径【店存管理】-【库存】-【店存入库单】,或者直接按进入店存入库单界面。
3) 选择调出仓库,如图所示:调出仓库。
选择调货的仓库。
4) 按参照通知单,找到别的门店给自己店做的单子。
如果没找到,请先下载数据。
5) 找到单子后,选择相应的单子依单入库。
然后按保存,参照单里面的货就入库了。
注意:如果没有找到单子,需要把单子日期改长。
实在没有,直接入明细做店存入库。
但是,实际的到货情况和参照的单子里面货物往往存在差异,如果发生这种情况,请参照以下方案进行处理:1) 公司少发货先和公司沟通情况,如果确实是少发货,则按单入库。
让公司补发不足的货。
如果是因为产生了途损,则先照单入库,然后补做一张退货单。
2) 公司多发货打电话和公司沟通。
如果门店不愿意要多发的货,则直接把货退回公司,在系统中不作任二、盘点指南盘点是门店的基本业务,每月的盘点业务可以整理库存,达到系统库存和实际库存统一的目的。
加盟店主要利用盘点来调整库存。
直营店则利用盘点来形成盘盈盘亏结果,上传后的盘点结果经过确认,门店再下载店存,达到更新店存的目的。
注意,在盘点之前要做必要的准备工作。
具体情况见第四部分【常见问题处理】-【盘点常见问题处理】。
如果要进行盘点业务,请按如下步骤操作:1. 盘点准备单盘点准备。
作用是列出目前电脑中的库存,以便和实际库存比较。
菜单路径:【店存管理】-【盘点】-【盘点准备单】。
或者直接按盘点准备,进入盘点准备单制作界面。
1) 按店存快照,列出电脑里面的库存。
2) 本系统支持按商品类别或者单一款号进行盘点。
在弹出的窗口中,可以根据实际需要选择需要盘点的范围。
如果要全部盘点,则按确定。
如果要单独盘点一类商品请选择商品类别,如果想只盘点一款商品,请选择商品名称进行单款盘点。
注意:在包含店存余额为0的商品必须打“√”,否则已经卖完的商品录入实际库存数会无法录入3) 做好店存快照之后,按保存。
完成盘点准备单的制作。
2. 实盘单的制作做实盘单的目的是录入仓库的实际库存,以便和上一步做的盘点准备单里面的电脑库存作比较。
做实盘单的步骤如下:1) 菜单路径【店存管理】-【盘点】-【实盘单】,或者直接按实盘录入进入到实盘录入界面。
2) 选择实盘单对应的盘点准备单。
按盘点准备单后面的放大镜,选择在上一步做好的盘点准备单。
3) 选择好相应的盘点准备单后,系统会提示是否添加盘点准备单的所有商品,一般选择否。
4) 接下来输入在仓库中的实际库存数。
按增加,在弹出的窗口中输入商品的明细和实际盘点的数量。
5) 实盘数录入完了之后,按保存,完成实盘单的制作。
6) 实盘单录完了之后,可以进行盘点结果预查。
菜单路径【店存管理】-【查询统计】-【商品盘点盈亏预查】,或者直接按盈亏预查,进行盘点结果预查。
如果差异较大,先找到差异很大的货所在的实盘单,菜单路径【店存管理】-【盘点】-【实盘单列表】,点刷新,找到相应的实盘单,再点修改,可以对实盘数量进行修改。
修改完毕后,点保存就完成实盘数量修改了。
7) 经过核实盘点结果正常,就可以进行盘点复核了。
菜单路径【店存管理】-【盘点】-【盘点复核】,或者直接按盘点复核进入到盘点复核页面。
然后点刷新,找到本次盘点的实盘单,选中它,然后点复核进行盘点复核。
8) 盘点复核之后,就可以通过数据交换把盘点结果上传了。
下班之后通过【日常上载】把盘点盈亏单上传到后台。
至此,盘点业务在门店端已经结束。
第三部分:报表查询一.销售报表菜单路径【零售管理】-【查询统计】或者直接按零售报表,根据需要选择自己需要的报表进行查询。
1. 营业员业绩查询表选择要查询的营业员营业员,查询营业员在指定的时间内的销售业绩。
输入开始时间和结束时间可以查询该时间段内的营业业绩。
另外还可以查询该营业员卖某类或者某款商品的业绩。
查询指定时间内商品的销售排名情况。
输入开始时间和结束时间可以查出该时间段内商品的销售排名情况。
3. 时段销售客单分析表以小时为单位,查询各个时段的销售情况。
输入开始时间和结束时间可以查出各个时段的销售情况。
二. 库存报表菜单路径【店存管理】-【查询统计】或者直接按店存报表,根据需要选择需要的报表。
1. 店存余额表顾名思义,可以通过这张表查询门店的库存情况。
如果要查询门店的全部库存,则不用输入查询条件,直接按查询。
如果要查某一类货或者要查某一款货的库存,则可以在表头输入查询条件。
输入商品类别可以查询某一类商品的库存。
输入商品名称可以查询某一款商品的库存。
另外,输入汇总条件,按汇总条件可以按照明细进行汇总。
2. 商品进销存汇总表查询在指定时间段内商品的进货、销售、盘点等情况。
输入开始时间和结束时间可以查询出该时间段内的商品的进销存状况。
另外还可以根据需要查询某一类商品或某一款商品的进销存状况。
3. 商品出入库明细表以单据为单位,查询一段时间内商品的出入库情况。
输入开始时间和结束时间就可以查出该时间段内的商品出入库情况。
另外还可以输入商品类别查询某一类商品的出库入情况。
或者输入商品名称查询某一款商品的出入库情况。
三. 盘点报表包括盘点结果预查和盘点结果查询。
盘点预查是在盘点复核之前初步查看盘点结果,如果差异较大,则可以根据实际情况进行调整。
盘盈盘亏表则是用来查看盘点复核之后的结果。
菜单路径【店存管理】-【查询统计】。
或者直接按店存报表,根据需要选择需要的报表。
1. 商品盘点盈亏预查输入盘点准备单号,可以对本次盘点进行复核之前的结果查询。
注意,如果盘点复核了,则在此表中查不到内容。
输入盘点准备单号,可以查询出本次盘点的结果。
2. 商品盘盈盘亏表适用于盘点复核过后查询盘点结果。
输入盘点准备单号,可以对本次盘点结果进行查询。
操作步骤如下:输入盘点准备单号,或者根据需要输入盘点的时间,盘点显示的结果,对盘点结果进行查询。
注:上述报表都有高级功能。
列出查询结果后,点击表头的高级,可以发现表体第一行发生了变化。
选择左上角的单元格,可以根据需要删除自己不感兴趣的列。
选择标题下的单元格可以设置过滤条件,例如可以过滤掉结果是“0”的列等等。
另外,还可以拖动任意一列到标题行正上方进行汇总。
如:把拖动到标题行上方,则表格自动根据商品编码汇总。
第四部分:常见问题处理一. 开单常见问题处理1. 在系统中没有看到换货的功能,请问如何实现换货答:换货是这样实现的:进入零售开单界面,按切换到退货界面,输入要退的货。
然后再次按下切换到销售功能,开销售单,然后按,系统会生成一张退货单和一张销售单。
换货就完2. 原单退货和非原单退货的区别是什么答:如果顾客的销售小票保存完整,我们就使用原单退货功能;如果顾客的小票丢失或者磨损严重无法辨认,或者顾客退货隔的时间太长(超过系统设定时间),就使用非原单退货功能。
二. 调拨常见问题处理1. 做店存出库单时,出库类型有很多种,具体应用时该怎么选择呢答:如果是直营店则有两种出库类型:退回上级和店间调货。
在门店这边做店存出库单时都选择【退回上级】。
对加盟店而言,出库类型有退回总部和其他出库。
如果加盟店要退货,则选择【退回总部】,如果只是在门店间调货,选择【其他出库】。
三. 盘点常见问题处理1. 盘点之前要做什么准备工作答:在盘点之前主要要做以下工作:1) 必须把当天的业务处理完。
包括日结处理和日常上载。
2) 必须做店存余额更新,点击店存下载。
3) 必须处理完本月的销售单据。
4) 本月的出库、入库单必须在盘点之前处理完。
四. 其他常见问题处理1 在零售门店如果商品没有出入库过,该商品无法盘点,请问要怎么办答:先做一张出库单,然后将出库单删除后再盘点。
2. 门店开单时候出现很多款号没有颜色和尺码,导致开不了单,请问要怎么办答:商品档案下载不完整,重新下载数据可以解决问题。
选择自选数据,然后按刷新列表,把只请求最新增量数据前面的“√”去掉,勾上【仅供下载】进行数据全新下载。
3. 销售小票上没有显示商品明细答:首先检查商品明细是否启用。
如果已经启用则该问题可能是由打印模板引起,请联系软件维护员解决问题。
4. 销售开单时候扫描的款号和实物不符,是怎么回事呢答:因为条码出现错误。
在开单的时候可以手工录入商品编码。
5. 在盘点的时候做了盘点准备单,但是不能录入实盘单,是怎么回事答:存在多张盘点准备单,或者上次盘点还未做复核,处理方法:将上次盘点时输入的实盘单及盘点准备单都删除,再做本次盘点的准备单。
另外,如果在做【店存快照】的时候没有将包括店存余额为0的商品前面打“√”也会造成店存为0的货号无法录入。
6. 门店端有时候无法做数据交换,怎么办答:造成该故障的原因比较多。
可能是门店网络问题,可以先检查门店的网络,确保能连上总公司的服务器。
如果门店能连上服务器,则可以把该问题提交给零售系统维护员.7. 门店系统开单界面打不开,是怎么回事呢答:可能是由于杀毒软件误杀造成缺少文件等问题。
可以检查运行环境,修复或者重新安装门店系统。
8. 录入实盘单的时候不小心录错了,怎么处理答:修改实盘单就可以了。
修改无误后,再进行盘点复核。