月度经营分析模板

参会部门必须提前三天上报相关文件（标准附件）总经办
谢 谢！
– 将价值树的各“叶 子”驱动杠杆与同 行或历史进行对比， 发现主要影响经营 业绩的问题及业绩 提高潜力大的杠杆， 估算其提高潜力， 并分析优先次序
– 根据发现的业绩 改善杠杆设计具 体能实现该杠杆 业绩提升目标的 举措
– 根据各举措，制 定详细的实施计 划，明确各计划 的责任人和完成 时间
– 落实责任人的考 核指标及目标
领导力 团队工作
阶段性工作总结
工作主项
供应链管理系统（SRM） 客户管理系统（CRM）
团队运营系统 类直销管理系统
行政、人事管理系统
财务管理系统
其它工作
配合设定系统
数据信息系统
建立仓库管理 熟悉E－DO建立 操作ERP系统
技术管理系统
专卖店系统
自我检测、追踪系统
秘书处
维持运营
时间推进
6月
– 定期跟踪业绩完 成情况
– 将最终完成情况 与个人薪酬挂钩
• 主要成果
– 价值树分解
– 业绩提升杠杆及提 高潜力
– 举措列表
– 考核指标与目标
杠杆
1. 2. 3.
潜力
•
对应杠杆 •
• 举 总负 • 措 责人 •
XX负责人 指标•
•目标 实 完• 际 成
得分
– 业绩提升杠杆排序
– 具体经营计划和实
– 与业绩挂钩的激励
9月
10月
12月
寻找业绩驱动杠杆，制定经营业绩提高计划
• 1. 通过价值树分解，了解业绩 • 2. 分析各业绩驱动杠杆改
驱动杠杆构成
善潜力
• 3. 设计具体举措并制定经 营计划
• 4. 实施业绩考核，建立 与业绩挂钩的薪酬体系
• 主要工作
– 将企业最终担负的 重点指标（净利润、 利润率或投资回报 率等）根据指标项 目构成和企业业务 特征层层分解，直 至可以直接发现业 绩改善潜力并形成 改善举措的杠杆
促销、推广成本
财务成本
管理成本
其它成本
E-DO系统运营、市场、销售目标量和各部门目标量达成情况
客观因素：行业现状、区域同行现状、市场供求变化、客源结构变化、区域消费趋
势等；
主观因素：产品质量、服务质量、执行力、功能与配套、价格政策、SWOT 分析等。
【要求】
每月月中为经营分析会时间（均为第二周周六）
现出来。（成本分析不是数据通报）。
考核全面预算管理实施的执行情况和有效性。
数据论证业绩尚有提升空间。
经营分析的目的是为了开源，是为了巩固现有营业状况下的同时， 扩大在区域市场
的份额，争取在下一阶段工作中取得新的突破。每次会议结束时必须明确下一阶段经
营思路的具体指导意见。
【分析内容】
人力成本
经营成本
施时间表
方案
• 潜力
大小
• 工 • 时间
• XX负责人
•作 1 2 . . .12月• 负责人 • 奖
• 实施例利性
1.
XX
金
2.
XX
3.
XX
• 得分
经营分析会
【分析目的】
了解经营过程中的成本管理情况，分析各个成本控制环节是否合理，最终将成本控
制在最低范围内。
每次会议结束时必须有对下一阶段的成本控制方案，并能在下一次成本分析会中体
月度经营分析会
阶段性工作总结－－－无形资产必须与战略协调一致，才能创造价值
财务层面 客户层面 内部层面
生产率战略
长期股东价值
增长战略
改善成本结构
提高资产利用 率
新的收入来源
增加客户价值
客户价值主张
价格
质量
供货 充足度
选择范 围
功能
产品/服务
服务
伙伴关 系
关系
品牌 品牌形象
运营管理流程
采购、交付、定价、 物流配送和服务的 流程
客户管理流程
提高客户价值的流程 （物流、采购标准）
创新流程
创造新产品和新服务的 流程（整合、金融）
法规与社会流程
改善社区和环 境的流程
创造协调一致 战略工作组群
战略IT组合
组织变革议程 创造准备度
学习与成长 层面
人力资本
+
信息资本
+
wenku.baidu.com组织资本
技能 培训 知识
系统 数据库 网络
文化
协调一致