国内车用天然气市场现状及发展方向(20121015)

私家车 其他车辆 0.15 0.00 0.44 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
单位名称
省市合计 四川 甘肃 宁夏 新疆 河南 重庆 山东 江苏 安徽 河北 湖北 山西 陕西 辽宁 湖南
合计
119.96 16.07 15.27 9.17 8.58 7.64 7.31 6.99 5.88 5.51 5.01ຫໍສະໝຸດ Baidu4.88 4.58 3.71 3.39 3.01
国内车用天然气市场现状
2
国内车用天然气机具保有情况
（1）车用天然气机具保有量
近十年来，国内车用天然气机具保有量大幅增加，从2000年不足1万辆，增至2011年174万辆。 2011年，车用天然气机具保有量前八位的是四川、新疆、山东、重庆、河南、河北、陕西和江苏， 占全国保有量的77％。
2011年国内车用天然气机具构成情况
国内车用天然气市场现状 及发展方向
二○一二年十月谢丹
目 录
一、国内车用天然气市场现状 二、车用天然气发展方向
1
一、国内车用天然气市场现状
1
国内车用天然气市场发展情况
天然气作为车用燃料，具有清洁、
环保、成本低的优势，并且是天然气 有效利用途径之一。近年来，随着天 然气供应量的增加，资源得到了一定
预计到2015年 车用天然气消费量将达到227亿方。 全国加气站保有量将达到5732座。 到2011年
环保驱动 天然气汽车与汽油车 相比，可减排一氧化 碳87%，减排碳氢化 合物24%，减排氮氧 化物79%。
车用天然气市场发 展驱动力
经济驱动 出租车约5个月可收 回改装成本;公交汽油 车约10个月收回成本; 公交柴油车约1年收 回成本。
技术驱动 成熟完善的天然气汽 车和加气站技术及装 备的发展促进了车用 天然气业务的发展。
中石油, 297, 15% 民营和个体, 857, 44% 中海油, 16, 1%
地方燃气, 637, 33%
地方燃气, 910, 37%
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一、国内车用天然气市场现状
5
我国车用天然气市场发展
国内车用天然气市场发展迅猛,主要的驱动因素有以下 几点：
资源驱动 多气源供气格局的形 成和资源的保障程度 的提高，以及供气设 施的完善。
序号 单位名称 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 内蒙古 海南 吉林 广东 北京 天津 黑龙江 贵州 浙江 青海 福建 上海 江西 广西 云南
合计 2.86 2.10 1.71 1.70 0.95 0.93 0.68 0.55 0.40 0.35 0.34 0.18 0.16 0.07 0.00
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二、国内车用天然气市场发展方向
2、在本国没有充足的天然气资源保证安全供应的情况下，由于天然气没有形成全球市场， 不断变化的地缘政治，和价格波动的影响，对天然气的稳定安全供应影响很大。
石油 大战 背后 ，谁 是下 一个 利比 亚？
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二、国内车用天然气市场发展方向
3、天然气对成品油的替代主要作用在于其环保优势，以及目前价格低，但由于其获取方 式与石油是同样的方式，同时存在涨价的预期，所以其替代应考虑天然气的特性，选 择有效的市场。否则安全供应将出现问题。
公交车
36.66 5.75 5.62 3.06 1.56 1.96 3.55 1.34 1.79 0.66 1.13 1.50 0.79 0.90 0.47 1.02
出租车
57.96 4.08 4.54 3.57 2.40 5.21 1.75 4.10 3.54 4.81 3.34 3.30 3.39 2.63 2.90 1.66
私家车 0.02 1.20 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他车辆 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00
港华, 2.9% 新疆广汇, 5.7%
新奥, 15.5%
中燃, 8.9% 华润, 4.0% 中海油, 1.0% 中石油, 17.0% 中石化, 8.0% 社会单位, 37.0%
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二、国内车用天然气市场发展方向
近年来，车用天然气市场发展迅猛，年增速达到了28％，是否意味着在机动运输方面 ，天然气就能大量替代成品油？是否在车用的各个方面都去替代？回答这些问题，对 指导车用天然气市场健康发展，明确车用天然气的市场定位和发展方向具有重要意义 。 对这些问题，我的观点是：
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二、国内车用天然气市场发展方向
1、面对石油在机动化方面的深远影响，一种替代燃料必须具有许多优势，它才可能成为 替代品，而这种优势主要体现在：政治、技术、经济、实用，以及社会和环境等方面。 政治要求：能否在国内或可靠的国家生产 技术要求：替代燃料的性能能否赶上和超过石油 经济要求：能否用得起 实用要求：是否便于运输和使用，供应是否可靠 社会要求：使用方便和安全，是否被公众接受 环保要求：能否减少污染和有害物排放。
公交车 0.70 1.10 0.51 0.78 0.95 0.04 0.60 0.33 0.18 0.04 0.21 0.10 0.02 0.00 0.00
出租车 2.02 1.00 0.76 0.91 0.00 0.86 0.09 0.22 0.22 0.31 0.14 0.05 0.13 0.07 0.00
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二、国内车用天然气市场发展方向
车用天然气业务发展的重点市场
中心城区
针对出租车、重点发展CNG和LCNG加气站； 针对城市公交和城市环卫，重点发展LNG加气站。
省道，国道
积极部署LNG加气站，为城际公交和物流运输服务。
高速公路
规划建设LNG加气站，为城际公交和物流运输服务。
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二、国内车用天然气市场发展方向
序号 单位名称 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 辽宁 吉林 广东 天津 青海 贵州 海南 北京 福建 浙江 黑龙江 上海 广西 江西 云南
合计 2.53 2.10 1.24 1.12 0.88 0.54 0.42 0.38 0.34 0.29 0.25 0.11 0.11 0.09 0.00
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一、国内车用天然气市场现状
4
2011年国内在营加气站情况
（1）截至2011年底，全国在营加气站保有量1948座，其中CNG站1886座、LNG加气站62座，含 母站年加气量达到120亿M3。加气站发展比较快的省份有：四川、山东、陕西、新疆、河南等。截至
2012年4月，底全国加气站保有量2800座，其中CNG站2500座、LNG加气站300座。
公交车 0.20 0.20 0.32 0.02 0.22 0.18 0.14 0.38 0.10 0.06 0.17 0.02 0.00 0.01 0.00
出租车 2.30 0.70 0.91 0.80 0.66 0.36 0.28 0.00 0.24 0.22 0.08 0.05 0.10 0.08 0.00
单位：万辆
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一、国内车用天然气市场现状
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国内车用天然气机具保有情况
（2）2011年分省市车用天然气机具保有量（万辆）
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 单位名称 合计 公交车 出租车 私家车 其他车辆
省市合计 174.39
四川 新疆 山东 重庆 河南 陕西 河北 宁夏 江苏 内蒙古 湖南 安徽 山西 湖北 甘肃 42.11 33.90 21.56 13.99 7.04 5.63 5.59 5.19 5.05 4.37 4.28 4.25 4.19 3.44 3.41
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二、国内车用天然气市场发展方向
4、虽然我国汽车销售量超过了1700万辆，机动车超过了一亿辆，但相对发达国家，以及我 国的人口状况，我国的机动化进程还处于初级机动，面对未来不断发展的市场，我们还需要 多元化的能源体系，以及政府的能源政策的管控，才能保证能源安全。
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二、国内车用天然气市场发展方向
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一、国内车用天然气市场现状
4
2011年国内在营加气站情况
（2）2011年底各企业在营加气站座数及经营量分布
A. 加气站座数分布（座，%）
B. 天然气经营量分布（万方/天，%）
中石化, 141, 7%
中石化, 200, 8% 中石油, 418, 17% 民营和个体, 902, 37% 中海油, 31, 1%
政策驱动 2007年8月，国家发展和改 革委员会颁布的《天然气利 用政策》规定，天然气汽车 19 (尤其是双燃料汽车)是优先 类天然气利用方式。
一、国内车用天然气市场现状
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我国车用天然气市场发展
国内车用天然气市场主要经营主体
目前，国内经营加气站业务的经营主体分为三类：第一类是社会单位，包括民营企业、地方燃气公司、 公交公司等；第二类是港华、新奥、中燃等燃气公司以及新疆广汇；第三类是中石化、中石油、华润 燃气等中央企业。按2011年经营量测算，第一类企业占37%，第二类企业占33%，第三类企业占30%。
101.78
35.62 28.72 12.44 11.07 1.35 0.50 1.48 1.66 1.00 0.36 2.25 0.14 0.92 0.24 2.47
0.19
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.12 0.00 0.00
15.70
2.72 1.37 0.80 1.21 0.82 1.03 0.48 1.95 0.82 0.43 0.45 0.30 0.38 0.65 0.26
56.73
3.77 3.81 8.32 1.71 4.87 4.10 3.63 1.58 3.23 3.58 1.58 3.79 2.76 2.55 0.68
私家车
25.14 6.24 5.11 2.55 4.63 0.47 2.02 1.55 0.55 0.02 0.53 0.08 0.25 0.18 0.01 0.32
其他车辆
0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.15 0.00 0.02 0.00
基于以上认识：我认为，车用天然气市场发展应充分考虑天然气的特性，该针对特定的市场 开展规划布局和建设，特别是涉及公共服务，定点物流以及环保安全要求高的行业。鉴于此 ，车用天然气市场发展的方向，主要是城市公共交通系统，包括出租车、公交车、环卫车等 ；城际交通系统；定线物流车队，矿山、码头和港口；以及对内河污染大的航运系统。
座
300 250 200 150 150 100 50 0 100 50 0
2011年国内在营天然气加气站及其经营情况
加气站座数 日加气量
万方/天
350 300 250 200
四 山 陕 新 河 河 江 安 湖 重 内 广 吉 山 浙 宁 黑 辽 海 甘 北 天 广 青 贵 湖 江 福 上 云 川 东 西 疆 南 北 苏 徽 北 庆 蒙 东 林 西 江 夏 龙 宁 南 肃 京 津 西 海 州 南 西 建 海 南 古 江
车用天然气消费量达到了120亿方（包括母站 供应量），年均增长率达到了28％，在天然气 消费结构中占10％。
的保障，车用天然气市场得到了一定
的发展。 从全球范围来看，天然气在交通 运输方面的发展已进入黄金时期，我
国也不例外，车用天然气市场发展正
处于发力阶段。
2007年
我国车用天然气市场开始起步。 12
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一、国内车用天然气市场现状
3
国内车用天然气消费情况
（1）车用天然气消费量
以公交和出租车为主，物流运输及环卫、邮政等市政车辆发展势头迅猛。
亿M3
2000年以来车用天然气消费量
亿M3
近两年车用天然气消费结构
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一、国内车用天然气市场现状
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国内车用天然气消费情况
（2）2011年分省市车用天然气消费量（亿方）