我国氨基酸输液市场现状分析
2011-08-23
核心提示：氨基酸在医药上主要用来制备复方氨基酸输液，也用作治疗药物和用于合成多肽药物。我国的氨基酸产业发展很快，具有一定的规模，还形成了自己一些优势产品。近几年来，我国氨基酸输液的市场规模逐年快速增长，增长速度也逐步加快，其增速由2008年的11.94%上升至2010年的25.65%，市场前景看好。
一、氨基酸输液产品定义及分类
1、氨基酸输液的定义
氨基酸是维持生命的基本物质,是蛋白质的基本组成单位,是合成人体激素、酶类的原料,参与人体新陈代谢和各种生理机能,在生命中显示其特殊作用。氨基酸输液是一类经由静脉输入人体的高营养药物,可为不能经口从食物中摄入蛋白质或摄入不足的患者提供合成蛋白质所需要的氮源,维持生命所需的各种生理及病理生理活动。自第一代水解蛋白制剂发明以来,氨基酸输液的研制得到了长足的发展,现已有第二代(营养型)和第三代(治疗型)多种不同配方及适应症的氨基酸输液制剂以满足临床的各种特殊需要。自70年代发展起来的复方氨基酸注射液已成为现代医疗技术中最常用的药物之一,应用范围从营养支持剂,发展到肝病、肾病及儿童输液剂。目前氨基酸输液种类较多,配方各异,氨基酸的组合已由11种增至14种、17种、18种和20种,而氨基酸的总浓度则由3%增高至5%、10%和12%。氨基酸成份的增加,可使血液中游离氨基酸水平降低,尿中排除更少,即转化利用更充分,而高浓度的产品适用于需要大量氨基酸补给的病人。复方氨基酸注射液在临床上广泛用于手术、创伤、骨折、烧伤、低蛋白血症、肝脏病变造成的蛋白质合成和利用紊乱、胃肠功能失调引起的蛋白质消化和吸收障碍、肾脏病变所致的尿氮异常、消耗性疾病引起的蛋白质需要量增加。
2、氨基酸输液的分类
目前常用的氨基酸制剂有以下几种:
1、营养型氨基酸输液:常用的制剂有复方氨基酸14AA、复方氨基酸15AA、复方氨基酸15HBC、复方氨基酸17AA、复方氨基酸18AA等
2、特别用途氨基酸制剂:
1) 肝病用氨基酸,常用的制剂有复方氨基酸3AA、六合氨基酸、复方氨基酸6AA以及为肝病治疗兼营养药的14种复方氨基酸、15种肝氨注射液和复方氨基酸20AA。
2) 肾病用氨基酸:常用制剂有复方氨基酸9AA注射液(肾必安)。
3、谷氨酰胺类制剂:谷氨酰胺(Gln)是一种非必需、中性氨基酸,几乎在体内所有组织内合成。应用的制剂为谷氨酰胺双肽(力肽)。
4、其它氨基酸:常用制剂有精氨酸、赖氨酸等
二、我国氨基酸输液市场概述
氨基酸在医药上主要用来制备复方氨基酸输液,也用作治疗药物和用于合成多肽药物。目前用作药物的氨基酸有一百几十种,其中包括构成蛋白质的氨基酸有20种和构成非蛋白质的氨基酸有100多种。由多种氨基酸组成的复方制剂在现代静脉营养输液以及“要素饮食”疗法中占有非常重要的地位,对维持危重病人的营养,抢救患者生命起积极作用,成为现代医疗中不可少的医药品种之一。
从国内情况来看,我国的氨基酸产业发展很快,具有一定的规模,还形成了自己一些优势产品,我国是有13亿人口的大国,随着国力提高,人民生活水准得到进一步改善,自我保健意识增强,同时我国也是人口老年化发展进程非常迅速的国家,这些都极有可能提高氨基酸消耗量,因此我国对氨基酸输液的需求量十分巨大。然而我国许多氨基酸研制仅停留在实验室阶段,有的品种只停留在公斤级,与生产能力相比,我国氨基酸产品的市场可谓非常庞大。
从氨基酸输液应用方面来看,氨基酸输液发展的新动态是各种特殊用途氨基酸液的出现,如肾衰竭病人专用、癌症患者专用、幼儿专用氨基酸输液等。氨基酸输液已由维持营养需要扩展到临床治疗。氨基酸输液可参考PAO-WHO标准制订配方,我国氨基酸输液按卫生部1998年版的《生化药品》规定执行。由于生活水平和消费水准的提高,我国氨基酸输液得到快速发展。
从生产方面来看,由于氨基酸产品的涵义已从传统的蛋白质氨基酸发展到包括非蛋白质氨基酸、氨基酸衍生物及短肽类在内的一大类对人类生活和生产起着愈来愈重要作用的产品类群,这为氨基酸生产的进一步发展提供了更大市场,为氨基酸及相关产业注入新的活力。湖北和上海即将形成国内两大氨基酸生产基地,吉林省将形成我国东北地区新的氨基酸生产基地,安力泰药业有限公司将成为我国西南地区最大氨基酸生产基地。
从生产企业规模和品种看,我国仍落后于日本、德国、美国、法国等发达国家。首先,国内部分氨基酸原料药生产厂家规模较小,而且产品单一;其次,产品结构不合理,某些厂家的氨基酸产品雷同;第三,产品缺乏国际市场竞争力。
三、我国氨基酸输液市场销售规模及成长
近几年来,我国氨基酸输液的市场规模逐年快速增长,增长速度也逐步加快,其增速由2008年的11.94%上升至2010年的25.65%,市场前景看好。
图1:氨基酸输液销数额增长情况
四、我国氨基酸输液市场竞争态势分析
1、国内氨基酸输液厂家集中度分析
从氨基酸输液品牌的市场集中度看,我国氨基酸销售额排名前四位厂家合计的市场份额均在35%以下,前八厂家合计的市场份额在50%至56%之间,即均在40% 从我国氨基酸输液厂家的市场集中度指标的年度走势看,无论是CR4还是CR8均从2007年至2009年呈逐年增长的态势,但增长幅度不大,但在2010年CR4和CR8均有不同程度的下滑,可见在2010年我国氨基酸输液的厂家集中度呈下滑的态势。 图2:氨基酸输液市场集中度分析图 2、国内氨基酸输液销售额排名前八位的品牌 从主要企业氨基酸输液品牌2010年的市场份额看,2010年国内氨基酸输液生产企业销售额排名前五大的企业合计的销售额占全国氨基酸输液销售额40.40%的比例,其中排名第一的广东利泰市场份额为12.02%,四川科伦药业以7.34%的市场份额居第二位,第三至五分别是江苏华瑞制药、山东鲁抗辰欣和山东齐都。 从2010年排名前八位的厂家市场份额的年度走势看,广东利泰制药、山东鲁抗辰欣药业和山东齐都药业三厂家的氨基酸输液的市场份额呈逐年上升的趋势。 表1:氨基酸输液厂家的市场份额分布 注: 1、以2010年的市场份额进行排序 2、此处的市场份额=某企业氨基酸输液的全国销售额/氨基酸输液全国的销售额 ×100%,其中销售额是以氨基酸输液的实际销售终端价格计算
