2019-2020中国母婴产业投融资市场研究白皮书
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中国母婴产业
投融资市场
研究白皮书
2019-2020
撰写方:
★★★母婴产业系列白皮书★★★
联合发布方:
目录
PART1:概要
PART2:宏观层面
PART3:整体情况
PART4:特点
PART5:风向
PART1:概要
2019-2020中国母婴产业投融资市场演进研究白皮书
概要
2019-2020中国母婴产业投融资市场演进研究白皮书
下行2019年母婴童产业投融资市场的热度伴随着全球的经济大环境转差而趋凉,成功融资活动数量、项目数量、融资额度以及参与资本机构数量全面进行下行通道。
头部2019年母婴童产业中在线类项目开始出现头部效应,
行业整合速度加快。
风控2019年频发的教育机构“跑路”事件、政策细则对市场的
规范管理,增加了项目的投资风险,评估与风险控制变得
尤为重要。
融合2019年线上拓新成本大幅提高,增加机构的营销成本以及难度,利
用合作、收购、兼并、连锁等模式,通过线下体验、亲子活动与线下
培训市场进行融合。
PART2:宏观层面
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中国母婴童市场正处于快速发展期,市场得到不断细分与快速迭代。
演进简史
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竞合阶段起步阶段发展阶段品牌阶段1997-1999年2000-2008年
2009-2012年
2013-2017年
2018年—至今
主要事件
⚫1997年5月,爱婴室在上海成立⚫1998年,红黄蓝早教中心北京成立
⚫1999年10月,乐友北京成立主要事件
⚫2001年3月,米氏孕婴童实体店成立
⚫2004年3月,红孩子母婴上线⚫2006年底,宝宝树创立,次年3主要事件
⚫2009年,母婴用品连锁企业“孩子王”成立,首创大店模式
⚫2010年4月1日,全国高健委孕婴童健康产业专业委员正式在京成立
主要事件
⚫2015年,育儿网上市
⚫2017年4月11日,京东集团宣布未来五年开设5000家母婴体验店
主要事件
⚫2018年8月08日,国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见。
⚫2018年11月,党中央、国务院优化阶段
母婴产业能够快速发展离不开政府部门在政策、法规方面的支持。
母婴产业几十年发展关键点时,政策的出台为产业发展指明方向,为企业服务制定标准。
政策演进
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1234
56789
1994年10月
全国人大常委会通过《中华人民共和国母婴保健法》明确保障母亲和婴儿健康,提高出生人口素质,根据宪法,制定本法。
2011年7月
国务院发布《中国儿童发展纲要(2011-2020年)》,明确提出要“促进0-3岁儿童早期综合发展”、“保障儿童食品、用品安全。
2013年6月
国务院发布《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作意见的通知》,明确提出了提升婴幼儿配方乳粉质量安全水平。
2014年1月
国务院办公厅发布《中国食物与营养发展纲要(2014-2020年)》,明确强调孕产妇和婴幼儿为重点人群。
2018年7月
《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》发布,对新时代学前教育深化改革规范发展作出重大决策部署。
2018年11月
党中央、国务院印发《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》。
2015年12月
全国人大常委于修订《中华人民共和国人口与计划生育法》,明确提倡一对夫妻生育两个子女。
2018年8月
国务院办公厅印发了《关于规范校外培训机构发展的意见》。
2019年5月
国务院办公厅发布关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见。
随着中国经济快速发展,人们的观念、生活物质水准也发生巨大转变,纵观60后、70后、80后以及90后的父母,在育儿观念上、养育、教育等方面存在着巨大差异。
需求演进
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健康营养
教育手段养育方式育儿观念60后
育儿方式传统养育方式辛苦教育手段严格喂养食品单一
70后
注重沟通交互懂得尊重孩子快乐自由的教育理
念喂养食品较为丰富
80后
更注重情商培养科学育儿胜过经验多渠道获得新认知喂养食品十分丰富
90后
与孩子平等沟通注重社交与分享独立并学会决策
关注健康与营养追求品质生活
从出生开始,伴随孩子的各种产品与服务随之而来,在消费升级以及80、90后人群晋升为父母,0-12岁婴幼童的接触产品与服务正在逐步增加。
用户演进
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小学教育
学前教育开始早期教育
以养为主
6-12岁(儿童期)
3-6岁(幼童期)
1-3岁(幼儿期)
0-1岁(婴儿期)
初等正规教育,并伴有课外辅助教育以及艺术类培训、
体育培训。
主要指体育、智育、德育、美育的培养。
亲子早教、能力培养
奶粉、辅食、餐具、玩具、推车、服饰、鞋、绘本、家居
技术演进
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随着中国经济快速发展,不断迭代的互联网新技术在母婴产业得到广泛的应用。
到2019年年底,全年国内生产总值接近百万亿,达99.08万亿元,按可比价格计算,比上年增长6.1%,符合6%-6.5%的预期目标。
GDP 实现预期目标
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33.53
39.79
47.15
51.93
56.88
63.64
67.67
74.41
82.71
90.03
99.08
2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年
2009-2019年中国国内生产总值(单位:万亿元)
2016年1月1日起,我国实施全面二孩政策,2016年我国出生人口首次超1,786万人,二孩及以上占比45%。
而2017年出生人口为1723万人,2018年出生人口1523万人,2019年出生人口为1465万人,这意味着,我国出现了连续三年的新生儿数量减少。
新生儿数量持续减少
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1581
1591
1604
1587
1596
1607
16381644
1692
1655
1786
1723
1523
1465
2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年
2006-2019年中国新生儿童出生人口数量(单位:万人)
随着中国经济社会发展、城市化程度提升以及高等教育普及等诸多因素对今后中国新生人口出生数量也起到了阻碍。
阻碍新生儿数量增长因素
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增大❹
中国妇女的初婚年龄从20年前的22岁左右上
升到2016年的25岁;
减弱❺
二孩政策的累加效应正在逐步减弱;
下降❺
育龄妇女的规模在2011年达到顶峰之后一直是下降状态;
提高❹
0-12岁婴幼童养育成本正在逐年提高。
主要因素
从0-12岁四个不同阶段的人口累加数量来看近2亿的数量,随着消费升级以及家庭对生活品质、教育投入提高,母婴产业市场有着广阔的发展空间与机会。
巨大人口基数撑起万亿市场
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1465
3246
5133
9676
婴儿期(0-1岁)
幼儿期(1-3岁)幼童期(3-6岁)儿童期(6-12岁)
截止2019年年底0-12岁不同阶段人口分布数量(单位:万人)
0.01 0.16 0.87
2.53
4.39
11.14
21.29 31.42 49.60
61.98
63.04 69.56
70.93 83.16
70.31
54.47
48.17
41.73
31.35
27.43
23.37
19.65
16.71
13.83
10.78 9.78
7.06 7.88 5.51
4.94
5.11 4.27 5.30 5.66 3.78
15岁16岁17岁18岁19岁20岁21岁22岁23岁24岁25岁26岁27岁28岁29岁30岁31岁32岁33岁34岁35岁36岁37岁38岁39岁40岁41岁42岁43岁44岁45岁46岁47岁48岁49岁
全国城市15-49岁育龄妇女生育率
根据我国第六次全国人口普查数据有关15-49岁育龄妇女的生育率统计数据可以看出,22-33岁育龄妇女是主要生育人群。
90后、85后已经成为主要生育人群
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母婴童产业是一个能够贯穿我国整个的经济周期并保持相对高速增长的一个产业。
母婴童产业由众多产品与服务组成
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产品类
服务类产品品牌化集中度高以及产品规模化相对容易,其销售模式相对成熟。
产品类销售以母婴专卖门店,综合性电商平台,垂直的母婴电商平台,母婴社群电商为主。
产品种类极大丰富,品质得到提升,品牌竞争激烈,毛利率进入下降空间。
服务类品牌集中度比较低以及规模化难度比较大,其线下销售模式相对成熟。
服务类逐渐形成线下聚集效应,如:学校周边以及教育综合体的出现。
服务类由于政策、法规等因素,介入门槛逐年提高。
从2010年我国母婴产业市场规模突破万亿元。
到2016年母婴市场规模突破2万亿元,再到2018年,我国母婴产业市场规模突破3万亿元,达到了30863亿元。
市场规模突破3万亿元
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10661
11518
13290
15043
17095
19683
22762
26385
30863
35250
40890
2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年E 2020年E
2010-2020年中国母婴童产业市场规模及预测(单位:亿元)
PART3:整体情况
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根据2019年1-12月已披露的投融资数据,并结合2018年的数据,可以得出2019年的母婴投融资市场总体是向下的,融资活动数量呈现下降,减少了144起。
476
332
2018年
2019年
2018-2019年中国母婴产业融资活动数量对比
融资活动数量
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融资阶段
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从2019年母婴童产业融资项目投融资阶段看,多数项目处于早期阶段。
能够进入B轮以后融资的项目数量只占到全部融资项目的20%。
1573
114
40
15
6
2
12
52
48
种子天使A B C D E并购上市新三板战略
2019年度母婴童产业投融资阶段分布
2019年母婴童产业中获得融资总额度与2018年相比呈现下降。
384
226
2018年
2019年
2018-2019年中国母婴产业融资市场总额度(单位:亿元)
融资总额度
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融资额度分布
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2019年母婴童产业投融资项目的融资额度主要集中在1000万以下和1000-5000万。
1000万以下的融资活动所占比例比2018年增加近5%。
84
91
1544
98
1000万以下1001-5000万5001-10000万10001万以上未披露
2019年度母婴童产业投融资额度分布(万元)
主流市场
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从2019年度母婴童产业融资项目所属地域来看,北京、上海、深圳、广州等主流市场的母婴童项目依然资本方的主要选择,是代表着母婴童产业融资主要风向。
2019年1-12月母婴童产业投融资项目地域分布
132
56
38
2624
86554北京上海深圳广州杭州厦门成都南京苏州武汉
主要赛道
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2019年母婴童产业投融资项目的融资额度依然集中在教育领域(针对C端服务的),但是融资活动的数量呈现向下趋势;企业服务与2018年向无明显变化;美育领域2019年增长较快,从2018年的11起增加到32起;2019年中同时为C端+B端服务的教育商业模式受到推崇,发生了16起融资活动。
2019年度母婴童产业融资活动主要分布领域
122
74
32
2117
1616
107
543教育企业服务美育医疗健康硬件文娱教育+企业服务体育托育购物食品出版
时间分布
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从2019年度母婴童产业投融资项目活动时间来看,由于经济大环境的影响,全年投融资活动频率基本在平均值附近浮动(月平均=27)。
31
1838
30
272826
29
24
17
39
25
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2019年1-12月母婴童产业投融资项目活动时间分布
2019年参与母婴童产业融资活动的资本机构数量与2018年相比呈现下降,总体数量上减少了有137家。
只有237家资本机构在2018年、2019年都进行母婴童产业相关项目的投资活动。
237
237
272
135
2018年
2019年
2018-2019年中国参与母婴童产业融资活动中的资本机构数量对比
连续两年进行投资
2019年无投资行为
2019年有投资行为2018年无投资行为
509
372
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2019年参与母婴童产业投融资项目的资本机构较2018年减少了一百多家,且80.1%的资本机构只投资了一个项目。
80.1%
母婴童产业投融资市场的支撑者
11.2%
母婴童产业投融资市场的参与者
1.1%
母婴童产业投融资市场的深耕者
4.8%
母婴童产业投融资市场的探索者
2.9%
母婴童产业投融资市场的布局者
1
2
3
4
5
个及以上
项目数量
PART4:特点
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从2019年度母婴童产业融资项目所属地域来看,北京、上海、深圳、杭州、广州等城市的母婴童项目依然资本方的主要选择。
五城市占全年融资活动数量的83.1%。
美育、教育+企业服务在2019年度
获得资本青睐,共22起。
美育、文娱在2019年度获得资本青睐,共21起。
硬件、教育+企业服务在2019年度获得资本青睐,共17起。
美育在2019年度获得资本青睐,共2起。
⚫教育培训项目继续成为全国主流风向⚫形成四大区域效应
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经过近几年的快速发展,母婴童产业项目的成为众多资本关注的焦点,一些出具规模并具有品牌意识的项目进入资本层面时,其估值迅速拉升,2019年,千万级以上的天使轮融资项目达到23起。
857.14935.092723.239080.10
15045.64
84083.33
种子天使A B C D
2019年母婴童产业项目融资各阶段平均额度(单位:万元)
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通过2019年度母婴童产业教育领域投融资数据可以看出,教育领域依然延续2018年的态势,是投资机构在母婴童产业中的首选。
33
5667
91011121212
1415
212122
27
31
35
71
托育学前教育幼儿园营地教育机器人
研学旅行
语文思维教育线下教育AI 教育早教启蒙教育
数学
一对一辅导STEAM 编程教育K12辅导素质教育英语教育学科辅导在线教育
2019年母婴童产业教育领域融资活动中针对C 端服务主要标签出现数量
托育早教启蒙教育
3岁以下在线教育学科辅导英语编程语文数学素质教育
6-12岁
思维教育少儿英语编程幼儿园
3-6岁在线教育学科辅导K12辅导素质教育编程英语
12-14岁
K12辅导学科辅导在线教育
14-17岁
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经历多年,人工智能的发生了突破性进展,是人类发展史上一个重大转折。
人工智能技术与教育从多个维度进行结合,如:分级阅读、自动答疑、智能批改、虚拟教学场景、课堂高效管理等。
有关AI+教育的项目与2018年相比,2019年融资活动呈现上升趋势。
2019年母婴童产业中AI+教育项目分布
12
11
1为机构提供AI+教育解决方案的项目为C端提供AI+教育服务的项目为C端提供AI+美育服务的项目
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经过近几年的发展,母婴童产业已经形成了以新东方、好未来、红杉资本、险峰长青、腾讯、涌铧投资、IDG 资本为头部资本阵营。
8
5
6596766717108112018年
2019年
2018-2019年母婴童产业头部资本参与的项目融资活动数量对比
好未来险峰长青新东方
IDG 资本腾讯涌铧投资
红杉资本
PART5:风向
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未来几年,面对日益增长的市场需求,优质的内容、优秀的师资将是用户看重主要亮点。
政策趋严的作用下,也会加速处于摸索、培育期的青少儿在线教育行业加速洗牌。
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随着政策不断深入,青少儿教育培训市场开始走向标准化、规范化、专业化的状态。
1
23
4
青少儿教育培训市场持续增长
由于就业理念的改变,及艺考升学刺激,艺术教育市场持续增长。
系统化和规范化
国家素质教育的加速推广、政策引领以及艺术进中考,这三点让素质教育市场进入系统化和规范化。
家长对青少儿教育有了全新认识
家庭对青少儿教育的消费被提上日程,全新的青少儿教育模式秉承高效、便捷、个性被更多家长接受,为整个美育产业提供成长动力。
市场发展机会
青少儿教育培训行业资金、技术门槛较低和品牌集中度低,使得整个市场仍有比较多的发展机会。
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从2016年到2019年,随着政策不断深入,托育机构开始走向更多元、规范的状态,从无序混乱向标准化、专业化发展。
托育服务市场
早教中心开辟幼托业务
从附属早教中心业务中独立出来,拥有专业的托育环境和教师。
品牌教育企业
品牌教育企业利用品牌效应建立托育服务机构。
成熟模式
专业从事托育服务机构开始扩张,并将早教内容融合到日常托育中。
借助风险资本入局者
具有相关行业经验与资源者,联合资本共同进入托育服务市场。
市场准入门槛提升
多省市关于托育服务政策不断出台、细化,为
托育服务市场制定了详细规则,直接导致市场准入门槛被抬高,也为托育服务市场能够良性
发展打造了坚实基础。
选址、设计、人员、安全
附录:介绍
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母婴商业研究院中国母婴产业投融资市场演进研究白皮书
2019-2020
我们
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一站式商业信息服务。
有态度的赋能
⚫为实干的创业者站台;
⚫为诚信的品牌商业提
供价值商业信息。
为跨界赋能
⚫为跨界品牌商进入母婴家
庭新消费领域提供真实、
有效的研究成果;
⚫对接高效资源,帮助跨界
品牌商减少运维成本。
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母· 婴· 童。