1.1系统初始设置内容
（1）设置用户并分配权限（客户化）
（2）设置各单位账套参数（客户化）
（3）设置各单位账套基本档案
客户化：部门档案、人员档案、项目档案、开户银行、客商档案、会计科目、凭证类型、常用摘要
固定资产：资产类别、折旧年限、残值率、卡片样式、折旧方法
1.2设置集团基本参数
路径：登陆0001->客户化->参数设置->基本档案，点击菜单上的【修改
1.3设置公司账套参数
路径：登陆集团101公司->客户化->参数设置->财务会计
1.4设置公司账套总账参数
路径：登陆集团101公司->客户化->参数设置->财务会计->总账
1.5权限管理
1.5.1角色管理
角色管理节点用来为集团以及集团内公司创建角色，以便创建的角色分配给下属公司以及为角色关联用户。角色是具有相同权限的人员的一个集合，即岗位。不同的角色具备不同的操作权限，用户隶属与不同的角色。角色分为系统管理员角色及操作员角色。
路径：【客户化】>【权限管理】>【角色管理】
操作说明：
1、创建系统管理员角色
创建集团及分公司帐套时，系统会自动创建一个系统管理员角色。
2、创建操作员角色
（1）、以系统管理员用户登录集团。选择公司为“集团”
（2）、点击【增加】，填入角色编码、角色名称、资源类型。点击保存。
1.5.2权限分配
此节点是为角色分配相应的操作权限。
路径：客户化>权限管理>权限分配
操作说明：
1、以集团管理员登陆，在主菜单中双击客户化-权限管理-权限分配。
进入权限分配界面，选中需要分配权限的角色,点击分配后在权限模块中勾选该角色需要的功能节点和按钮。
2、保存所做操作。修改该岗位权限时，做再一次分配操作。分公司或子公司权限分配如集
团分配方法。
1.5.3用户管理
路径：【客户化】>【权限管理】>【用户管理】
操作步骤：
1、以集团级用户登陆，在主菜单中双击【客户化】-【权限管理】-【用户管理】。
点【增加】，录入用户编码、用户名、密码、生效日期、失效日期、密码类型。
2、点击保存后，会弹出分配角色的对话框。选择需要分配的角色，点击确定保存录入信息。
1.5.4功能权限查询
查询本公司的人员权限、岗位权限、岗位人员、权限人员，是各公司管理人员及岗位的参考依据。
路径：【客户化】>【功能权限查询】
进入本公司帐套，双击【客户化】>【功能权限查询】>【用户权限查询】。
2、选择公司、用户。点击确定即可列出该用户的权限。
1.6部门档案与人员档案
档案由人力资源部门提供及维护
1.7客商分类
路径：客户化->基本档案->客商信息->地区分类
（1）点击“增加”按钮。
图2.20 （2）输入分类编码、分类名称。
（3）点击“保存”，即可
1.8客商档案
路径：客户化->基本档案->客商信息->客商管理档案操作说明：
图2.21
图2.22
（1）在页签中输入客户编码、客户名称，在页签选择相应的客商属性（客户、供应商、客商）。
1.9项目信息
项目分类
路径：客户化->基本档案->项目信息-项目类型
操作说明：
图2.23
（1）如何增加项目类型
单击〖增加〗按钮，项目类型卡片可以编辑，输入项目编码、名称、规则等信息，录入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。在增加过程中，单击〖取消〗按钮，系统将
不保存返回增加前状态。
（2）如何修改项目类型
选择要修改的项目类型，单击〖修改〗按钮可以对该项目类型执行修改操作，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改结果保存。在修改过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存返回到修改前状态。
（3）如何删除项目类型
选择要删除的项目类型后，单击〖删除〗按钮并确认系统提示后，对该记录执行删除操作。
（4）如何打印项目类型
在需要进行资料输出时，单击〖打印〗按钮，即打印出项目类型的所有数据。
（5）如何设置项目阶段
在项目类型设置时，“按阶段考核”为可选项。对“按阶段考核”打‘√’后选中，可编辑项目阶段。单击〖行编辑－增加行〗按钮增加项目阶段，编辑编码、名称的信息；单击〖行编辑－删除行〗按钮，删除选择的项目阶段。
（6）项目说明
●项目类型编码：项目类型的编码，用来唯一标识该项目类型，在集团+本公司
范围内唯一。必须输入，不可重复。
●项目类型名称：项目类型的名称，在集团+本公司范围内唯一。必须输入，不
可重复。
●项目编码规则：定义项目的编码规格。表示形式为数字/数字/数字(例如：
2/2/3)，规则设置的最大限度为8 级16 位。必须输入。
●控制级次：表示上级公司对项目控制到几级。(例如：某公司对项目控制到1
级，则下级公司不能增加该项目类型下的1 级项目，只能增加1 级的下级项目) 。根据需要进行定义，不输入系统默认为0 即不控制级次，不能大于编码规则设定的级次。可输可不输。
●项目是否按阶段考核：若选中此项，则可编辑项目阶段，该项目类型下的所有
项目都将按设定的项目阶段进行控制。选择是/否。
●项目阶段编码：项目阶段的编码。必须输入，项目类型+阶段编码必须唯一。
●项目阶段名称：项目阶段的名称。必须输入，项目类型+阶段名称必须唯一。
注意事项：
（1）被使用的项目类型不能删除。
（2）被使用的项目阶段不能删除。
（3）项目类型下一旦增加了项目，该项目类型中‘按阶段考核’的标志不能修改。
项目基本档案
路径：客户化->基本档案->项目信息-项目基本档案
操作说明：
（1）如何增加项目基本档案
选择要增加项目的所属项目类型，单击〖增加〗按钮，系统将弹出项目基本档案设置卡片，可以分别在固定项目、其他信息页签下设置项目基本档案信息。录入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。在增加过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存退出。
（2）如何修改项目基本档案
在左侧项目级别列表中选择要修改的项目基本档案，单击〖修改〗按钮后，系统将进入卡片状态，可以分别在固定项目、其他信息页签中对项目基本档案进行修改。修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改结果保存。在修改过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存退出。
（3）如何删除项目基本档案
在左侧项目级别列表中选择要删除的项目基本档案，单击〖删除〗按钮并确认系统提示后，对该记录执行删除操作。只能删除末级的项目编码。
（4）如何切换项目基本档案
在卡片界面，单击〖列表显示〗按钮，切换到列表状态；在列表界面，单击〖卡片显示〗
