最新交通银行年度个人工作总结PPT模板不用修改直接使用

1 柜员紧缺,疏忽了管理 2 未设专职人员管理
15
下半年工作计划
4
16
下半年计划
The second half of the year plan
下半年，加强对公营销,理财团队的技能培养,提高服务等方面力争完成全年任务.
加强理财团队
根据支行业务需要以配备2名理财师. 原理财师离职,新就职的理财师对支 行客户结构以及业务技能有待提高. 通过自己的刻苦努力,已经逐渐进入 角色,赢得客户们的赞扬和信赖. 下半年根据个金部的意见提高网银动 户率的同时,大客户尽量柜面进行销 售,多接触,让其依赖银行,提高对本行 的忠诚度.
33% 145% 100% 138% 96%
20% 145% 100% 86% 96% 49% 72%
5 39 1 21 54 232
交银理财客户净增数 达标交银客户网银动户覆盖率 贷记卡客户新增数
82%
72% 92%
24
428
55%
7
3战略推进指标(13%)
Promotion strategy 100%
国际结算量
新开户国际对公结算量 代销托管(基金)产品 代发工资客户净增数 代发工资有效客户净增数 手机银行新增客户数 POS机商户净增数 -7%
15%
0%
9%
1810 55 67 188 115 426 8
0%
6% -4%
10%
36%
113%
22% 68% 75% 101%
120% 101%
电子银行分流率
69
8
1
上半年主要推进工作
2
9
主推工作
The main push work
1 明确任务，早抓落实
2 主动营销，抢先市场
3 调整战略，梳理8/2法则
10
明确任务，早抓落实
支行在1月4日上班第一天，就召开了总结及动员大会，要求全体柜员加大营销力度， 加强柜面识别，让大家意识到客户资源是有限的，只有早动手，才能获得主动权. 还专门组织了两次培训，对柜面识别、交叉销售话术进行了规范，提高了交叉销售 的成功率。今年一季度任务下达后，支行又对任务指标进行了分解落实，做到人人 有压力，人人有动力，努力争先的良好氛围. 根据分行制定的考核及奖金分配办法，建立科学、合理、便于考核的支行级工作业 绩评价体系，按照“公平、公正、公开”的原则针对每个员工制定员工目标表，将 各项任务指标分解下达，确保落到实处。各项考核指标设置台帐，登记销售明细和 相关销售人员名单，每周公布、每月评比，指定专人负责进行考核评比、兑现奖金。 制订详尽的服务标准，工作纪律，考核方案。 细化服务标准，强化各种规章制度的执行，用制度来约束每一个人，将每个员工的 平时工作表现、工作业绩同每个人的平衡记分卡挂钩，真正体现出多劳多得，干多 干少不一样。为此，我支行决定在网点内部每月评选一名服务明星，设立奖金100元。 利用各种有效的方法，调动每个人的工作积极性，提高全员的综合素质，培养主动 服务意识和团队合作精神，更好地服务客户
的服务.已有2位客户从它行转移资金成了本支行的我的客 户.不是没有客户资源,而是 疏忽管理,没细分化客户管理. 黄美兰主管30万以上客户,林虎哲主管30万以下客户提供
理财服务.
1
上半年工作不足之处
3
14
分析不足
Deficiency analysis
对公存款
反洗钱
1 年末基数过大(春晖完成2000万对公 开发商开发投资,对公存款下降700万 2)
加强理财
对公营销
加强对公营销,力争完成指标
1.已与开发商沟通,开发商承诺预售款等存入本 支行,目前还差一些开发商手续. 2.跟进第三期工程,按揭贷款以及预售款等实质 性营销即将开始.
行长
2012.7.20
2
3
1
1
4
综合考核量化
Product Analysis
3
71.4分
经营指标
满分93份
+
2.5分
+
2.49分
+
0.33分
=76.7分
服务
满分3分
内控管理
满分3分
反洗钱
满分1分
5
1
业务发展指标考核(63%)
Business development index
100%
人民币储蓄平均增量 人民币储蓄后5日增量 对公存款平均增量 对公存款后5日增量 外币储蓄后5日增量 国际条线中间业务收入 个金条线中间业务收入
-77%
149% 264% 113%
89% 2840 159% 2470
68% 1000
-46% 1000
430%
11% 38%
253%
7% 23%
17 67 26
6
2客户结构指标(17%)
Customer structure 100%
对公有效客户净增数 对公有小客户网银动户覆盖率 私人银行客户净增数 达标沃德客户净增数 达标沃德客户网银动户覆盖率
Hale Waihona Puke Baidu
第一.
第二.
调整战略，梳理8/2法则
第一)遵守80/20法则: 3.8节50万以上客户赠送纪念品.一 季度在个金部的号召先宴请了200万以上客户,提高对交 行的忠诚度.
第二)梳理80/20法则: 银行重视20-50万中高端客户和50 万以上大客户.春晖支行重新制定战略不疏忽5-20万客户,
专门一位理财经理监管,打电话通知新理财产品,提供周到
2012年营业部上半年工作总结
2013年年度工作汇报
2012.7.20
2013.07.20
1 PowerPoint Template Guidelines/2007
2013年上半年度交通银行在行领
导的正确指导,各部门的积极配合以及 柜员们的积极努力下取得了全行量化 考核前三名的优异成绩！ 借此机会感谢行领导,各部门,以及交行 各位行员们！ 谢谢大家！
第一.
第二.
第三.
第四.
主动营销，抢先市场
支行制定了有针对性的营销策略,主要从两个方面进行营销
发挥网点阵地营销作用，利用春晖支行优越的地理位置和网点形象，发 挥我行的品牌效应，来进行柜面识别交叉销售营销。在实际工作中充分 利用“识别联系呼叫器”和排队叫号系统，加强柜员、大堂经理、理财 经理之间的配合，形成“铁三角”提高交叉销售的成功率。在上半年支 行的理财卡、双币卡任务的完成主要得益于柜面交叉销售. 采取主动营销的方式进行营销，抢抓有利时机，积极协调多方关系，进 行多种形式的营销。春晖支行在几年的发展过程中，客户基础工作已经 比较扎实，拥有一批忠诚度比较高、有价值的良好客户群。目前，支行 达标沃德客户达到180多人，理财客户近五百人，我们利用OCRM系统对 这些优质客户进行了筛选，针对可能成为我行信用卡目标客户，分别进 行了短信提醒及电话沟通。