喀什周边中亚五国贸易环境和市场需求情况简介简介
进入21世纪以后，各国的经济都有了新的发展,普遍走出低谷, 进入恢复性增长的新时期，,中亚五国资源丰富，贸易环境不断优化，消费规模和水平也进一步提升，中亚正成为新的投资和贸易发展的热土。
一、贸易及市场环境概述
1.中亚五国市场规模的宏观评估
目前,中亚五国共有人口约6015万，根据上世纪以来中亚地区的人口发展趋势, 以及各国独立后实行的人口政策和当前的人口自然增长率,预计2030年前后这一地区的总人口可能达到1亿人；2060年前后可能达到1.5亿人。
苏联解体前,中亚五国消费水平在国际商普遍在中等偏上水平，消费总额合计7197亿美元,人均1432 美元，在世界上排第27位。
但是,苏联解体后这一数字一直下降,最低的1998年消费总额只有150亿美元,人均269.8美元,在世界上排70位之后。
最近几年，各国经济进一步恢复,经济增长速度都在8%以上, 被联合国欧洲经济委员会列为“世界经济发展最快的地区”之一,消费规模和水平不久将会达到或超过独立前的水平。
2.中亚市场的双向延伸
上世纪90 年代以来,随着亚欧第二大陆桥的全线贯通和乌鲁木齐—新西伯利亚—莫斯科、
乌鲁木齐—尹斯兰堡、乌鲁木齐—第比利斯等航线的开通, 中亚市场的范围正在不断扩大。
中亚市场可沿着亚欧第二大陆桥向西延伸,扩大到俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、波兰、德国及其它欧洲国家。
与中亚国家隔里海相望的阿塞拜疆、格鲁吉亚、亚美尼亚等也已经成为中亚市场西延的范围，乌鲁木齐到巴库和第比利斯等城市的旅游购物包机已经往返了数百架次。
中亚市场的向东延伸，除了我国东、中部的商品经新疆进入中亚市场外,内地不少企业还在中亚地区开商店和办工厂,直接参与中亚市场的开发。
中亚市场的东西双向延伸是客观发展的需要,也是一个自然发展的过程。
3.中亚市场环境不断改善
近几年，随着中亚各国经济的恢复和居民收入的提高,外国商品大量进口以及各国都加强了对市场的管理, 中亚地区的市场环境已大为改善。
中亚各国相继降低了进口税率(例如,吉尔吉斯斯坦的平均进口税率已降至5.2%,实行零关税的税号已有2000多种)，许多国际惯例逐渐被越来越多的国家和企业所认可,市场行为也进一步规范。
4. 中亚五国有着丰富的资源，市场竞争激烈
中亚地区油气资源和其它矿产资源非常丰富。
各国独立后都宣布对外开放,这一政策引起国际社会的极大关注。
目前中亚各国的各类外资企业( 包括合资、独资等各种形式)约有15万多家，其中仅在哈萨克斯坦正式注册的就有9700多家。
中亚市场已经是名符其实的万商云集,市场竞争也日趋激烈。
从目前的竞争态势来看,俄罗斯和中国在地缘、人文环境等方面略占优势,而美、日、德、法、英、意等则在资金、技术、人才等方面占绝对优势。
但是,只要
国内企业能抓住机遇,处置得当,就可以取得局部的优势和攻势。
二、五国贸易环境和市场需求介绍
（一）吉尔吉斯斯坦
吉尔吉斯斯坦农业在国民生产中占有重要地位,独立后经济已恢复到独立时近90%。
2009年,吉尔吉斯斯坦GDP约和45.7亿美元,比2008年增长2.3%.
（1）贸易政策环境
原苏联解体后，吉尔吉斯很快取消了国家对外贸的垄断，全面放开外贸制度，所有法人（不分所有制形式）、自然人均有权从事国内贸易和进出口贸易，无须进行专门的资格注册。
1994年后，吉逐步取消了出口关税，减少贸易壁垒，对进口商品实行10%的统一进口关税。
1998年吉尔吉斯成为独联体第一个加入世界贸易组织的国家，并根据世界贸易组织的要求对贸易管理体制进行了调整，使其经济更加开放，总体关税水平降到10%以下。
1999年进口商品平均关税水平进一步降至9.18%，2000年达到5.2%。
目前总体水平仍保持在5%左右，零关税的进口商品占到商品税号的50%以上。
2.自然资源
吉尔吉斯主要的矿产资源有：金，汞，锑，稀土，锡，钨，煤，非矿物原料和地下水。
许多
资源的储量和分布情况有待进一步勘探研究，以确定开发前景。
黄金地质储量约为2500-3000吨。
其中探明的工业储量约为560吨。
吉尔吉斯国家黄金总公司拥有吉境内19家金矿和综合矿，以及388.5吨的探明黄金储量（开采权），其中81%属于上述四大矿。
锑品质好，不含硒，符合国际标准。
吉独立后年产高峰为6000多吨，年出口高峰4000多吨。
汞资源储量7.92万吨，境内已经发现的矿苗近400处。
钨总储量为38.6万吨（三氧化钨）。
其中12.52万吨已进行工业开采；已经探明但暂停开采的储量1.565千吨；已评定的储量1.09万吨。
锡探明储量（C1+C1等级）为1150万吨，煤探明储量为25亿吨，远景储量47亿吨。
吉现有的煤炭生产能力不能满足国内需求（100万吨以上），尚有多处煤矿未得到开发。
多年来吉每年从哈萨克斯坦进口煤。
最高年份（1999年）进口曾达到100万吨。
石油储量1200万吨，天然气43亿立方米。
3.主要市场需求及规划
吉全国人口580万人，正式登记的失业人口总计6.8万人。
国民经济优先发展领域，包括矿山开采、水能开发、农产品加工、旅游、信息技术和服务业
（1）农业是吉尔吉斯优先发展的产业
目前，农业产值占吉GDP 40%左右。
独立以来，吉农业生产发展态势良好，农业产值在其国内生产总值中的比重迅速提高，大大超过其工业产值的比重。
农产品和食品的出口还是吉最重要的出口商品之一。
吉尔吉斯虽然国土面积不大，但有着水草丰美的天然草场和适宜发展畜牧业的良好气候条件。
自90年代初开始经济改革以来，由于各方面的原因，其畜牧业
严重倒退，目前大牲畜和羊的存栏头数仅为1990年的8%和0.04%，处于有牧场缺牲畜的状况，迫切希望从我国引进绵羊和山羊。
如能充分利用吉（及其他中亚国家）自然条件的优势，把一部分饲养和初加工基地转移到国外，同时着力提高我羊绒、毛加工的科技含量和附加值，合作将会取得“双赢”的成效。
农用化肥、农药、兽药等农资的生产、贸易合作。
目前，吉只能保障1/4的化肥需求，绝大多数需要从俄罗斯等国家进口。
吉政府多次责成有关部门研究在吉南部建立化肥厂的方案，但至今没有结果。
此外，吉农药、兽药的供应严重不足。
生产的短缺造成农资价格昂贵。
吉和其他中亚国家在苏联时期实现了农业机械化，但目前，原苏联时代留下来的农业机械大部分老化报废，农民又没有手工耕作的传统，严重影响了农业生产，急需更新农业机械、农机具和建立新的维修体系。
农产品加工业是吉尔吉斯上到政府、下到农民关注的焦点。
吉农业生产基本靠天吃饭，产量低。
但即使在这样的低发展水平上，威胁生产者和政府的头号问题不是农业生产能力不足，而是产量逐年增长的农产品的销售和出口越来越难。
而销售难和出口难与其农产品加工程度、包装、质量、卫生标准以及运输等有着直接的关系。
为此，吉将其作为鼓励外国投资的重点行业。
（2）吉希望吸引外资增加发电能力，扩大电力出口
吉尔吉斯斯坦经历了70年的发展，全国至今建成了18座电站，其中16座水电站，2座热
电站，总装机容量360万千瓦时。
目前最大电站是托克托库水电站，装机容量120万千瓦时，一期工程建成于1974年，1982年全部建成投产。
吉全国年发电量不少于120亿千瓦时，最高年份为149亿千瓦时。
吉生产的电力不但通过中亚电网向哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦出口，还通过哈萨克斯坦成功进入了俄罗斯市场。
吉现在的目标一是要继续扩大和巩固对俄、哈等的电力出口，同时打开中国这一拥有巨大潜力的市场。
吉电力部门原为国家垄断经营。
2001年吉政府开始对该行业进行私有化改造，把电力生产、电网管理和配送电三块业务分开，分别成立了相应的股份公司（国家控股）。
目前拟试行进一步的私有化改革，以达到改善行业财政困难现状和吸引投资的目的。
（二）塔吉克斯坦
塔吉克斯坦人口625万。
近年来，随着该国政局的逐渐稳定，塔国经济形势已开始好转，商品需求不断增加，进出口贸易持续增长。
2009年塔国内生产总值达到206亿索莫尼(约合47亿美元),增幅为3.4%.
1.贸易政策环境
塔吉克斯坦为吸引投资，出台了《塔吉克斯坦共和国外商投资法》。
该法规定外商投资形式包括：现金、特别银行存款、股票和其它债券、动产(设备和其它物资等)、不动产、知识产权、土地使用权、其它自然资源使用权和其它不动产权。
外国投资者可将其在塔吉克斯坦获得的利润按照自己的意愿和塔吉克斯坦的法律规定进行再投资。
外国企业有权决定其产品或服务的价格和销售,也可以决定其原材料的来源和使用等。
从事原材料生产的外资企业(不包括农业及自然资源采掘业),如果外资份额占到30%以上,可以享受下列税收优惠待遇:
吸收外资额达10万—50万美元的企业可免缴2年所得税; 50万—200万美元的可免缴3年所得税;200万—500万美元的可免缴4年所得税;500万美元以上的免缴5年所得税。
该法还规定, 为了吸引外资技术和囚外先进的管理经验,发挥本国经济的发展潜力,可设立自由贸易区。
自由贸易区内的外国投资者和外资企业享受最优惠的待遇,税率比塔吉克斯坦境内的通行税率低50% 以上;享受较低的土地和其它自然资源租用费或使用费; 特别的关税待遇,较低的进出口关税;简化出入境签证手续。
2.自然资源
塔国矿产资源丰富，种类齐全，储藏量大。
全国已探明有400多个矿带，其中金矿28个，总储量429.3吨；银矿储量7500吨；锑的储量占整个独联体的50%，铀储量居独联体首位，铅、锌矿占中亚第一位。
塔还富藏铅、锌、钼、钨、锶和岩盐等矿。
煤炭储量丰富，仅亚格诺布尔煤矿地质储量就达16亿吨。
人均电力资源蕴藏量居世界前列，境内的瓦努列克水电站是中亚地区最大的水电站。
3.主要市场需求及规划
塔经济比较落后，经济结构单一，对外依赖性较强，国内所需燃料、油料和部分粮食及日用消费品都依赖进口；农业、畜牧业在国民经济中占有重要的地位。
主要进口商品是化工产品、矿产品、交通工具和机械设备；主要出口产品是铝、棉花和电力。
（1）塔吉克斯坦建筑工程市场
近年来，塔吉克斯坦的经济整体恢复较快，国内建筑工程需求也开始出现快速增长。
随着收入持续增长，居民对住房的需求在快速增长，建筑市场开发空间较大。
塔国建筑材料市场所需的大宗建材，如钢材、水泥和其它建筑材料严重短缺，供不应求，而我国的建筑及装饰材料价廉物美，竞争力强，深受塔消费者欢迎。
塔国水电价格便宜，仅相当于我国的20％左右，而且目前塔城建工作以旧城区改造为主，建筑工程手续办理简单，城市建设配套费及相关开发成本要比我国低得多。
近几年，中国建筑公司在俄罗斯、哈萨克斯坦等独联体国家建筑市场上诚信经营，得到了当地消费者的信赖，有利于我国建筑企业尽快进入塔吉克斯坦建筑市场开展业务。
而且建筑材料还可通过中塔边境卡拉苏口岸直接向塔吉克斯坦出口，路途较近、运费低，能保证塔建筑市场需求。
（2）电信市场情况和规划
目前，塔国内使用的大部分是模拟交换设备，通信设施严重老化，农村终端局至今还使用人工交换机。
塔独立后历经多年的内战，经济遭受严重破坏，人民生活水平急剧下降。
相对于国内经济和工资水平，塔电信资费偏高，电话用户不交或拖欠话费现象相当严重。
目前塔国
内电话普及率低，每百人不足5部。
塔国内通信网的传输采用老式的PCM（脉冲编码调制）设备及模拟微波设备，没有SDH（同步数字复用装置）和光缆，中继及用户线路的平均寿命约20年。
由于俄罗斯和波罗的海原设备生产厂商已停止生产步进制和纵横制老式设备，更新用备品备件缺乏，导致目前通话故障率高，通话质量差，维护管理工作量很大，正常的业务营运困难重重。
（3）塔国水泥业现状及前景
塔内战结束后，经过几年努力，塔国民经济得到了恢复发展，被摧毁的基础设施开始逐步得到重建。
建筑材料领域，特别是水泥行业在重建中发挥的作用显得尤为突出。
塔全国目前只有一家水泥厂：杜尚别水泥厂。
该厂建于上世纪50年代，设计生产能力为100万吨/年，加工方法为湿式。
近年来，由于设备磨损严重，塔又缺乏资金对其进行应有的更新和改造，目前的年实际产量只有其生产能力的15-25%，约20万吨。
因此，塔每年还必须大量进口水泥。
塔经贸部对目前及未来几年的水泥国内需求量做了初步的统计：2010年需求量160万吨。
（4）纺织产品需求情况
塔轻工业发展长期落后，只能满足国内市场需求的10%-15%。
塔纺织业的基础薄弱，受到技术、设备、原料等多方面的影响，纺织品产量目前呈下降趋势。
而近年来，随着塔经济状况的好转，居民收入不断提高，对纺织品服装的需求也日趋旺盛，每年塔国都要进口大量纺
织品，来满足国内的消费需求。
据统计，近年来，通过卡拉苏口岸进口的纺织品货物主要是：童装、男女式防寒服和毛衣、塑料制生活用品、小五金、沙发、椅子、家具、化纤地毯等。
（5）粮食及水果蔬菜需求情况
塔吉克斯坦是典型的山区国家，经济结构单一，农业体系不完整，大部分耕地用于种植棉花，目前全国拥有粮食种植面积40多万公顷，粮食产量无法满足国内需求。
塔从1995年起，就不断通过开展租赁承包、股份制、农民个体经营等各种经济形式对农业经济体制进行改革，但成效并不明显。
由于耕地面积减少、种子质量差、缺少农机设备和化肥，同时不能及时组织收割，从而导致粮食连年减产。
近几年，塔每年粮食缺口在50万吨以上，短期内塔不可能做到粮食自给，粮食问题已经成为制约塔经济发展的“瓶颈”。
在蔬菜种植方面，由于塔国冬季漫长寒冷，夏季短暂温暖，因此，可种植的蔬菜品种非常少。
再加上技术手段落后，蔬菜大棚技术在塔吉克斯坦还未普及，因此一年中蔬菜的供应期很短。
据悉，塔国生产的主要品种有黄瓜、西红柿、胡萝卜、土豆、茄子、青椒等，采摘期在7－9月份。
冬季主要存储品种有土豆、甘蓝、胡萝卜，每年10月到来年7月份之间，将需要大量的反季节蔬菜。
而本国生产的蔬菜很难满足市场需求，必须大量依赖进口。
塔吉克斯坦居民每年消费水果蔬菜量大约每人在60-80千克左右，而目前在果蔬市场上每年的供应量只能达到每人平均20千克，果蔬自给率不足50%，难以满足居民生活需求。
现在塔国农副产品市场上流通的蔬菜水果大部分是从土耳其、乌兹别克、吉尔吉斯、中国、伊朗等国家进口，每年平均从国外进口蔬菜水果约40―50万吨。
（6）机电产品需求情况
近年来，随着塔吉克斯坦经济持续稳定增长和国力恢复，国家对固定资产的投资不断增加，汽车、彩电以及各种用于农副产品加工和建材生产的小型成套设备纷纷进入塔市场。
国产工程机械已成为中塔贸易新的增长点，我国出口至塔吉克斯坦的工程机械设备主要包括装载机、挖掘机、推土机、起重机、平地机、压路机、碎石设备、混泥土泵、混凝土搅拌机、混凝土搅拌车、工程自卸车、散装水泥车等各种工程设备。
（三）哈萨克斯坦
哈萨克斯坦人口为1619.7万人，是中亚五国经济实力最强的国家，也是经济恢复任务完成较好的国家,目前该国的国民生产总值也已达到独立时的96%以上。
2009年哈国内生产总值158878亿坚戈（约合1077.1亿美元），同比增长1.2％，人均6650美元。
1.贸易政策环境
哈萨克斯坦所有自然人和法人均可从事对外贸易活动。
哈政府主要通过调节进口关税管理对外贸易，进口商品税率平均水平为12%；除武器、弹药、毒品、药品、废有色金属等个别商品（出口9个，进口11个）外，其他商品进出口均不需配额和许可证。
2.自然资源
哈矿产资源十分丰富，矿种多、储量大、品位高。
铅、锌、石油、天然气、锑、汞、金、铁、
铀等储量居原苏联首位或名列前茅。
铅储量占原苏联70%、锌为50%、铜为40%，陆上石油可采量为28.8亿吨（根据<<哈萨克斯坦里海开发国家规划>>中的数字, 哈里海地区可采石油储量为36亿吨, 天然气储量为2万亿立方米, 整个哈属里海地区碳氢燃料储量折合约150亿吨标准燃料）, 陆地天然气储量2.36万亿立方米。
3.主要市场需求及规划
（1）哈萨克斯坦天然气领域发展计划
哈境内（包括哈属里海地区）的已探明和评估过的天然气储量（A、B、C1级）为33000亿立方米，其中23000亿立方米在陆地，10000亿立方米在里海大陆架。
如果再加上远景储量，哈境内的天然气储量将达到60000-80000亿立方米。
哈萨克斯坦政府准备通过实施天然气领域发展计划，实现本国天然气资源的完全和合理利用，并在满足本国市场需求的同时，扩大天然气出口和提高天然气过境利润。
在此计划中哈政府明确了六个具体的实施方向，分别是发展天然气田、加强游离气开采、有效利用伴生气、扩大商品气生产、发展天然气运输体系、实现地区天然气化等。
（2）哈政府扶持石化业措施
哈政府致力于恢复现有石化加工企业的生产，在已有的至2010年发展哈萨克斯坦石化工业纲要、至2015年发展哈萨克斯坦石化工业和化学工业构架等框架下对企业进行现代化改
造，在靠近原材料产地地区建立新型现代化生产。
此外，哈政府还研究制定新的石油化学领域发展规划。
经济与预算计划部向政府提交了石油化学领域发展规划的草案。
根据规划，近15年内将对该领域投资70亿美元，每年投资约5亿美元。
按计划，加工的基本原材料为天然气，包括伴生气。
按照论证，初期每加工1000立方米天然气可增值300美元。
计划建设9个天然气初加工厂，还将进行深加工。
预计加工业每年可带来15亿美元的收入。
（3）哈萨克斯坦的水泥市场
近年来，哈萨克斯坦大力发展房地产业，写字楼、居民住宅建设规模不断扩大，工业生产领域和城市市政基础设施的建设和改造项目逐年增加，使水泥的消费需求大幅增长。
哈目前的水泥生产企业数量少、规模小、技术工艺落后，不能满足不断增长的市场需求。
目前，哈全国共有五家水泥生产企业，设计生产能力840万吨，水泥企业的实际生产能力只有设计能力的42%。
哈现在仍采用落后的“湿法”生产水泥，电能消耗占到了成本的40%，中亚水泥公司是唯一拥有“干法”生产线的水泥厂家，但目前生产线还未投入使用。
哈萨克斯坦生产的水泥全部用于国内市场，其中80-85%的产品为M400和Д20。
哈萨克斯坦计划将建筑业在GDP中所占的比例从目前的6%提高到2010年的12.8%。
近三年来，水泥的消费增长速度超过了俄罗斯、乌克兰和其他独联体国家，年增长速度达20-25%，专家预测这样的增长速度会保持3-5年。
（4）哈萨克斯坦建材市场
近年来，哈萨克斯坦居民生活水平不断提高，对住房的需求越来越大，建筑市场日趋活跃，从而极大地刺激了对建筑装修材料的需求。
哈本国建材工业基础薄弱，仅能供应砂石和部分砖瓦水泥等，其它品种均依赖进口。
随着哈国内对建材需求的不断增长，建材的进口额也在快速增加。
据哈统计署的资料，哈的建材生产，包括砖、瓦、水泥、石料、瓷砖、水泥预制板等，远远超过GDP的增长速度。
目前，哈萨克斯坦建材市场仍处于初级发展阶段，以中低档产品为主。
市场上销售的大都是进口产品，而且由于从生产商到进口商到批发商再到零售商的层层加价以及关税因素，使得零售价格非常之高。
例如卫生洁具、卫生陶瓷、地砖、壁纸、涂料等比中国同等产品的价格平均高出2—4倍。
哈政府部门也注意到了这一问题，开始寻求解决途径，并希望中国有实力的企业在哈合资建厂。
（5）纺织、家电行业情况
①纺织业
近年来哈轻纺业不断萎缩。
哈一些大的针织、纺纱、毛呢等企业相继停产或破产，产量大幅下降。
政府把纺织业确定为国家优先发展的七个领域之一后，积极采取措施发展棉纺产业。
首先，建立以发展棉纺业为主的“南方”经济特区。
“南方”经济特区设在哈唯一的产棉区—南哈萨克斯坦州。
特区占地面积200公顷，特区内将新建15个左右的纺纱、织布、染色、
成衣厂。
特区内的企业可享受十年内可免缴财产税、土地税、企业所得税及增值税等一系列优惠和税收政策。
②家电业
哈萨克斯坦家电生产能力很弱，从日用小家电到冰箱、空调、洗衣机等主要依赖进口，只有电视机进口量较小，因为韩国三星和LG在当地有组装厂，而且电视机的进口关税比其它家电高得多。
根据哈海关税则，制冷家电如冰箱、冰柜、空调等实行零关税，洗衣机、音响、电视机的税率为10%。
但同时又规定了每台电视机的最低进口税额：52英寸以下20欧元、52英寸以上40欧元。
我国电视机在哈所占的市场份额比其它家电小得多。
哈日用电子产品市场是当前中亚地区发展速度最快、最有活力的市场之一。
根据哈市场研究机构资料，在日用、办公、音视频设备以及手机等16个产品零售业中，12个产品一年内的市场容量从7.33亿美元增长到12.44亿美元，增长幅度近70%，实际增长47%。
目前，在哈萨克斯坦日用电子市场上，韩国产品占据主导地位。
据三星公司预测，未来几年，哈手机、等离子电视的销售量将强劲增长，白色家电，如洗衣机、冰箱也将随着式样、功能的不断更新、完善，需求量将会不断增长。
目前LG一些产品的销售量在哈国内市场占据领先的地位，比如家用电器中的洗衣机、吸尘器、空调占哈国内日用电子产品市场35%份额，而电视机、录像机达到50%。
（四）乌兹别克斯坦。
