2018年种植业行业现状及前景分析报告

2018年种植业行业现状及前景分析报告

正文目录

一、行业运行情况 (4)

1．稻谷 (4)

2．小麦 (5)

3．玉米 (7)

4．大豆 (9)

5．棉花 (10)

二、上下游情况 (12)

1．上游 (12)

2．下游 (15)

三、行业政策 (20)

1．纲领与规划 (20)

2．土地制度调整 (21)

3．种植结构调整 (22)

4．生态环境保护 (23)

5．农产品价格调控 (24)

四、行业关注 (25)

五、国内主要种植业企业财务分析 (26)

六、行业展望 (31)

图目录

图1 2006~2016年稻谷产量、播种面积及单产 (4)

图2 2006~2016年小麦产量、播种面积及单产 (6)

图3 2006~2016年玉米产量、播种面积及单产 (7)

图4 玉米平均收购、到岸完税价格（单位：元/吨） (8)

图5 2006~2016年大豆播种面积和产量 (9)

图6 2008~2017年我国大豆现货价格与进口价格情况（单位：元/吨） (10)

图7 2006~2016年棉花产量、播种面积及单产 (11)

图8 2009~2017年9月底国际国内棉花价格变动情况（单位：元/吨） (12)

图9 2012~2016年氮磷钾肥供需情况（单位：万吨） (13)

图10化学肥料综合价格指数 (14)

图11 2006~2017年6月中国饲料产量与增长率（单位：吨、%） (16)

图12 2006~2018年国内肉类消费情况（单位：千吨、%） (17)

图13 2012~2016年豆油、菜籽油、棕榈油国内消费量（单位：千吨、%）18 图14 2012~2016年国内服装类零售情况（单位：亿元） (19)

图15 2012~2016年纺织品及服装出口情况（单位：亿元） (20)

图16 样本企业2016年资产和所有者权益（单位：亿元） (28)

图17样本企业2016年负债及资产负债率（单位：亿元） (28)

图18 样本企业净利润及销售毛率（单位：%） (30)

图19 样本企业速动比率及现金到期债务比（单位：次、倍） (31)

表目录

表1 2016年我国主要农产品消费情况（单位：亿斤） (15)

表2 2012~2016年我国豆油供需情况（单位：千吨、%） (18)

表3 2016~2017年纲领与规划类政策 (21)

表4 2016~2017年土地制度调整政策 (22)

表5 2016~2017年种植结构调整政策 (23)

表6 2016~2017年生态环境保护政策 (23)

表7 2016~2017年农产品价格调控政策 (25)

一、行业运行情况

2016年我国粮食总产量较上年小幅下降，稻谷、小麦、水稻以及棉花期末库存仍保持在较高水平，农产品结构性矛盾依然存在；2016年，国家首次下调小麦最低收购价、继续实施种植业结构调整等政策，农产品种植结构得以优化，市场价格机制进一步完善；未来，随着农业供给侧改革深入实施，农产品品种结构将继续优化，其中，大豆播种面积将继续扩大，稻谷和小麦最低收购价短期内将基本维持稳定或略有下降，玉米和棉花市场化价格机制将继续完善。

1．稻谷

（1）播种面积和产量

2016年，稻谷播种面积为30,162.40千公顷，较上年下降0.17%；实现产量20,693.40万吨，较上年下降0.63%，主要系农业补贴效果趋弱、稻谷最低收购价增幅放缓导致农民种粮积极性下降所致。2016年，稻谷单位面积产量为6,860.70公斤/公顷（约457.38公斤/亩），较上年下降0.46%，主要系2016年早稻成熟期间和中晚稻生长前期，南方多地遭受强降水，部分农田反复受淹，作物倒伏严重所致。

图1 2006~2016年稻谷产量、播种面积及单产

分地区看，我国稻谷主要集中在湖南、江西、黑龙江、江苏、安徽、湖北、四川、广西、广东九个省份，这九个省份2016年占全国稻谷播种面积的76.66%，

占全国稻谷产量的75.72%。

（2）产品供需

从国内供需来看，近年来，稻谷市场逐渐由供求基本平衡转变为供大于求，2016年，国内稻谷期末库存为12,415.00万吨，库存消费比为75.20%，较上年上升10.84个百分点。稻谷库存消费比上升主要有以下原因造成：一是稻谷增产导致国内供给增加；二是农民生活习惯和饮食结构改变，农户存粮情况大幅减少。

（3）产品价格

在经历多年调高最低收购价后，2016年国内稻谷最低收购价出现拐点。2016年，早籼稻的最低收购价较上年下降了3元/50公斤，中晚籼稻和粳稻较上年持平，分别为138元/50公斤和155元/50公斤。2017年，国内稻谷最低收购价更是全面下调，早籼稻、中晚籼稻、粳稻最低收购价分别为每130元/50公斤、136元/50公斤和150元/50公斤，分别较上年下调3元/50公斤、2元/50公斤和5元/50公斤。此次全面下调稻谷最低收购价一是考虑到近年来稻谷丰收，库存处于较高水平，二是考虑到稻谷最低收购价近几年持续处于高位，造成了“稻强米弱”的困境，大米加工企业盈利空间被大幅压缩，通过下调最低收购价有利于降低加工企业成本，提高企业盈利水平，三是下调最低收购价有利于进一步推动稻谷价格市场化，促进国家稻米政策改革。未来稻谷最低收购价格上调概率较小，总体将保持稳定或者略有下调。

2．小麦

（1）播种面积和产量

2016年，我国小麦播种面积为24,186.50千公顷，较上年增长了0.19%，小麦产量为12,855.00万吨，较上年下降1.26%，主要系受气象条件等因素影响，小麦单产减少所致。小麦单产总体呈上升趋势，2015年单产为355.16公斤/亩，是近十多年来最高纪录，2016年小幅下降主要系受自然灾害和病虫害影响。