明源销售系统操作培训

5.录入交互名称，选择 筛选客户数据源
可以直接通过查找功能，找 到已经设定好的模版
4“新增模版” 按键
6选择定义好的客户 群，或重新定义目标 客户群
短信发送—业务展示（3）
7.通过系统提供的客户 特征信息，进行部标客 户的特征筛选
8.可以将固定的筛选条 件进行保存，以便多次 使用
短信发送—业务展示（4）
销售认购环节特殊情况—不同会员级别客户联名
金卡客户
蓝卡客户
系统自动给出高 级别会员折扣
销售认购环节特殊情况—会员直系亲属非联名购房
1.在折扣选择对 话框中输入直系 亲友会员卡号
2.点“查询折扣” 按键
系统根据亲友级 别显示对应会员 折扣
销售业务场景
销售接待 预约排号 销售认购 销售业务变更 短信、邮件群发
填写来电、来访问卷调查表
分配机会
销控、销售经理可以 来调配客户资源
进入认购流程
销售机会的日常跟进—业务展示（1）
2、通过“机会分配” 功能，可以完成客户 资源的调配 5、可以直接转” 认购“流程 3、双击后打开客户 销售机会页面，可 以查阅、补充相关 详细信息 1、客户接待登记后系 统自动产生的机会记 录信息 4、查阅、补充 客户问卷信息
非会员客户现场入会 蓝卡以上会员到现场获赠看房积分 销售机会的日常跟进
非会员客户现场入会—业务流程
手工处理 系统处理
新客户 销售顾问向客户介 绍项目相关信息 销售现场接待 填写《来访 登记表》
是否入会
否
填写《来访 登记表》
填写《入会 申请表》
打开【客户接待】模块，选择项目
点“新增客户”按键，输入客户资料 信息及接待描述
非会员客户现场入会—业务展示（1）
1、点新增客户 3、保存客户 资料
2、录入客户基 本资料及接待 描述信息
非会员客户现场入会—业务展示（2）
7、转正式会员
4、点申请入会
5、补充客户相 关基本信息、 6、录入客户入 推荐人信息 会问卷信息 系统自动送出入会 积分、推荐入会积 分
8、点“确定” 按键，保存信 息
3、点“保存’ 按键，系统自 动生成应收款
预约排号—业务展示（2）
4、打开【收支管理】 模块，点“预约金 管理’标签
5、财务人员查 到要交意向金 的排号记录
6、点”收款 “按键，进行 收款操作 7、录入实收款 相关信息
销售业务场景
销售接待 预约排号 销售认购 销售业务变更 短信、邮件群发
销售机会的日常跟进—业务展示（2）
6、项目结束后 可以对销售机 会进行关闭
7、对机会赢得、丢失 的原因进行分析
销售业务场景
销售接待 预约排号 销售认购 销售业务变更 短信、邮件群发
预约排号—业务流程
手工处理
客户到项目进行接待登记
系统处理
打开【预约管理】模块，点“新增”按键
以下由销控完成
验证客户交款信息
财务人员将客户交款信息录入明源 系统，打印收据或发票
在【客户接待】下直接点“认购” 按键，进行房产选择
选择客户付款方式
Hale Waihona Puke Baidu
选择折扣方式
系统自动根据会员级别，弹出 会员对应级别的折扣
点“保存”按键，系统自动生 成付款详情
点“购房积分”按键，送出购房积 分、推荐购房积分
点“打印协议”按键，进行认 购书打印
点“编辑”按键，录入客户描述信息
点“保存”按键，保存来访记录
填写来访问卷调查表，保存来访问卷
是否会员 销售顾问要核实 来访会员资料 点“看房积分”按键，送出看房积分
蓝卡以上会员到现场看房—业务展示
1、输入会员信 息进行查找 2、点”编辑 “按键 5、点”保存 “按键，将来 访信息存入系 统 6、点“看房积 分”送出积分
3、录入客户到 访信息
4、录入客户来 电、来访问卷
销售接待场景
非会员客户现场入会 蓝卡以上会员到现场获赠看房积分 销售机会的日常跟进
销售机会的日常跟进—业务流程
手工处理
打开【客户接待】模块，完成日常客户接待流程
系统处理
系统自动在后台生成一条机会跟进记录
打开【销售机会】模块，进行客户信息的补充
系统自动将该房间涉及 的购房积分、推荐购房 积分作废
销售业务变更—退房业务展示（1）
1.通过系统查询 到要退房的具体 定单
2.双击打开指定 的认购记录
销售业务变更—退房业务展示（2）
3.点业务变更下 的“退房”按键 4.录入退房相关 信息。
确认退房后，系统自动将会 员系统中对应会员的购房积 分、推荐购房积分作废。
10.点“新增 模版”按键
短信、邮件发送—业务展示（6）
13.点击“保存” 按键
14.点击“生成待发 送列表”按键，生成 发送列表
15.点击“执行发送” 按键，将短信发出
谢谢大家！
非会员客户现场入会—业务展示（3）
9、点“看房积分按 键，赠送看房积分
销售接待场景
非会员客户现场入会 蓝卡以上会员到现场获赠看房积分 销售机会的日常跟进
蓝卡以上会员到现场看房—业务流程
手工处理
会员客户 销售顾问与客户 进行沟通 销售现场接待
系统处理
打开【客户接待】模块，选择项目
通过会员刷卡、客户姓名、证件号码、电 话等任一条件进行查询
万科销售系统业务操作培训
2008年6月
销售业务场景
销售接待 预约排号 销售认购 销售业务变更 短信、邮件群发
销售业务场景
销售接待 预约排号 销售认购 销售业务变更 短信、邮件群发
销售接待场景
非会员客户现场入会 蓝卡以上会员到现场获赠看房积分 销售机会的日常跟进
销售接待场景
客户在打印的 《签约信息单》上 签字确认
蓝卡以上会员认购—业务展示（选房）
1、进行可选楼 栋设置
2、通过鼠标点 击选中客户的 意向房间
4、录入客户姓 名后，确定保存
3、点击“房号确认” 按键
蓝卡以上会员认购—业务展示（1）
1、输入客户信 息进行查找 2、点“编辑” 按键
3、录入推荐人信息。
蓝卡以上会员认购—业务展示（2）
点“保存”按键，存入系统
点“申请入会”按键，录入会员资料、 推荐入会人资料
销售顾问要确认推荐 人的会员资料信息
批准入会
销控、销售经理进行 批准入会
系统自动送出入会积分，推荐入会积分
点“看房积分”按键，送出看房积分
新明源系统地址和帐号
系统地址：Http://crm.vanke.com 访问帐号：万科邮箱帐号和密码
销售业务变更—退房业务展示（3）
系统在会员系统中将原客户 的购房积分，推荐会员的推 荐购房积分置为作废。
销售业务场景
销售接待 预约排号 销售认购 销售业务变更 短信、邮件群发
短信发送—业务展示（1）
2.录入交互信 息主题 1.点“新增”按键
3点击交互模 版选择按键
短信发送—业务展示（2）
销售业务变更
退房 换房 更名 折扣变更
销售业务变更—退房业务流程
手工处理 确认退房 手续完备 系统处理
是 打开【认购管理】模 块，查到要退房的定单 以下工作由销控以上 级别人员完成
双击打开定单页面，然 后点“业务变更”菜单 下的退房按键
在弹出的退房页面 录入相关信息
点“确定”按键 保存。
填写客户项目排号等意向信息，然后点“保存” 按键
系统自动生成应收意向金款项
打开【收支管理】下的“预约金管理”标签进行 收款操作
由财务人员完成
是否成交
否
打开【预约管理】模块进行退号操作
是 进入认购流程 打开【收支管理】下的“预约金管理” 标签进行退款操作
预约排号—业务展示（1）
2、填写项目排号 1、打开【预约排号】模 等相关信息 块，点“新增”按键
蓝卡以上会员认购—业务展示（5）
11、点“新增 折扣”按键
系统自动给出客 户会员级别对应 的会员折扣
12、进行折 扣选择
蓝卡以上会员认购—业务展示（5）
14、点“购房积 分”按键
13、点“保存”按键， 存储认购信息。系统 会自动提醒生成付款 详情！
系统自动给出购 房积分、推荐购 房积分
蓝卡以上会员认购—业务展示（6）
5、点“看房积 分”送出积分
4、点“保存”按键， 将推荐看房人信息存 入系统。
系统自动显示推 荐人会员级别
蓝卡以上会员认购—业务展示（3）
6、点“看房积 分”送出积分
7、选择客户认 购的房间
蓝卡以上会员认购—业务展示（4）
特殊说明：购房推荐 人信息会自动从客户 接待中传过来。
9、选择付款方 式
10、点击更 改折扣按键
9.选好目标客户群后， 直接点”下一步“按键 新保存好的目标客户群信息， 会自动保存到已定义人群的 备选项中
短信发送—业务展示（5）
可以直接选择已有模版 系统自动将新定义的短信模 版存入系统，并列在模版列 表中供选择 10.选好交互方式－发短 12.选好模版后，直接点” 11可以灵活自定义短 结束“按键 信内容，并支持个性信、发邮件 化短信设定
15、点“打印协 议”按键
16、选择“认购书”模 版，进行打印
销售认购场景
蓝卡以上会员认购
其他特殊情况
销售认购环节—其他特殊情况
客户不加入万客会购房时，不能享受任何会员折 扣，可以享受销售相关折扣 银卡以上级别与蓝卡或非会员客户联名，取最高 级别的会员折扣 直系亲属非联名购房，须提供相关资料证明，经 审批后可以享受直系亲属的高级别会员折扣 只有蓝卡以上会员推荐蓝卡级别会员购房时，才 能存在购房推荐行为 异地会员购房，需根据区域万客会政策办理相关 手续后，才可以享受相应会员折扣、获得积分
销售认购场景
蓝卡以上会员认购
其他特殊情况
销售认购场景
蓝卡以上会员认购
其他特殊情况
蓝卡以上会员认购—业务流程
手工处理 系统处理
客户 是否首次拜访 是 走新客户接待登记流程
销售员陪同客户进行选房
打开【房号确认】模块， 进行“选房”操作 打开【房号确认】模块，快速查询 出认购客户的资料
客户向财务人员交定金款