服务机器人市场专题研究报告2015(简版)

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• 全球家用服务机器人以家政服务（功能型）为主，2014年销 量份额近70%，远高于其他类型服务机器人。随着老龄化问题 日益严重和劳动力成本上升，预计助老助残型机器人的市场份 额将进一步上升。
典型案例分析—— Intuitive Surgical
研究方法
报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的研究、对业内 资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观智库分析师 综合以上内容作出的专业性判断和评价。
Analysys易观智库的相关分析模型。
研究范畴
本报告的主要研究对象是服务机器人相关企业。 本报告涉及的关键字为：服务机器人、智能家居、人工智能、
实验室阶段：依托传感器、计算机、仿真等技术发展，美国、日本等发 达国家相继研发出有缆水下作业机器人（ROV）、仿真机器人等。
萌芽阶段：物流、医用等专业服务机器人逐步投放市场，而人工智能技 术的发展为机器人产业带来广阔的遐想空间。
发展阶段：进入二十一世纪，全球人口老龄化问题日益严重，随着人均 可支配收入的提升和物联网、大数据、计算机、人机交互等先进技术的 快速迭代，促进服务机器人在军事、医疗、海洋勘探、家庭等领域的广 泛应用。
促进因素2：产学研一体 发展
1
研究机构
加强软硬件自主研发能力，为企业降低生 前端 产成本和院校知识储备提供支撑。
学校培训
Robot
2
中端 培训理论知识，为企业输送专业技术人才。
3 企业实践
末端
产业人才需求旺盛，提供实践平台，培养 专业人才实践能力，提供就业岗位。
促进因素3：技术驱动
智能机器人
感知技术
• 随着中国自主研发能力的提升，机器人相关硬件、软件技 术成熟度加深，以及新材料的不断涌现，将促进机器人生 产成本逐渐下降。同时，日益上涨的劳动力成本将驱动消 费者购买机器人替代简单劳作的动力，解决用户生活需求 痛点，为用户打造“智能生活”。
趋势预测3：人工智能是 实现智能机器人的核心
美国 IBM Microsoft Amazon Google 中国 百度 科大讯飞 阿里云
技术进步，生态建设：
• 计算机、物联网、大数据、人机交互等技术的快速发展推动智能 家居、智能物流、智能安防等产业落地，为服务机器人的普及创 造有利环境。
中国服务机器人行业产业 地图
芯片供应商
零部件供应商
材料供应商
软件提供商
操作系统
云服务平台
供应链平台 设备制造商
开源软件/硬件平台 OEM/ODM
线上
• 2014年，全球专业服务机器人销量约为24000台，销售额达到37.7亿 美元，全球专业服务机器人累计销量达到17万台，主要应用于军事国 防、农业、物流、医疗等领域。
全球家用服务机器人市 场规模及应用
2011-2014年个人/家用服务机器人销量
销量（万台） 500
CAGR≈22%
400
300
200
计算机技术
其他技术
• 多传感器融合技术 • 控制程序输入输出 • 物联网：环境识别，在
• 环境识别
• 容错与冗余技术
线检索和自主学习能力
• 人机交互
• 机器人编程语言 • 大数据：庞大的信息量
• 自动检测技术 • 自然语言处理等
和知识储备
• 声源定位、语音识别等
• 云计算：存储和运算能
力提升
一
通过计算机编程示教再现的方 式使机器人具备行为控制能力
100
0 2011
2012
2013
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2014 www.analysys.cn
2014年个人/家用服务机器人份额
其他机器人 娱乐机器人 2.1%
27.7%
家政服务机器 人 70.2%
家政服务机器人 70.2% 娱乐机器人 27.7% 其他机器人 2.1%
服
家政服务 期家政服务。如房屋保洁、上门维修、定时
烹饪等。
务
教育：为用户家庭提供家教、在线教育、课 教育娱乐 题培训等个性服务推送。
娱乐：视频、游戏、社交等。
典型案例分析——科沃斯
起步期（OEM ODM）
• 1998年，公司成立 • 2000年“HSR”项目组成立
1998
萌芽期（研发阶段） • 2005年，发布自主知识产权的多级旋风吸尘器 • 2006年，“科沃斯”品牌发布 • 2007年，地面清洁机器人“地宝5系”试销
专业服务机 器人 63.1%
专业服务机器人 63.1%
个人/家庭服务机器 人 36.9%
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全球专业服务机器人 市场规模及应用领域
45%
24%
31%
国防应用
农业应用
其他应用
21712
销量 （台销）量
（台）
24207
趋势预测2：自主研发能 力提升打破产业发展瓶颈
精度高、稳 定性强的硬 件/软件
核心部件多 依赖进口
综合成本
配备声控、 人工智能等 功能丰富的 设备
先进技术
单模块成 本高，催 升整体设 备成本
高端环保材 料的使用
产品价差大， 质量参差不齐
• 现阶段，机器人生产过程中先进技术的应用与企业成本之 间相互制约，功能丰富的机器人设备售价较高，普遍在1万 元人民币以上，且每年有价格不菲的服务费。但价格较低 的产品功能单一，在“智能化”程度方面与消费者的心理 落差较大，导致用户满意度低。
二
通过传感器、计算机技术的发 展，培养机器人的感知能力和
纠错能力
通过大数据、云计算、微芯片、
三
人工智能等技术提升机器人的认
知能力，实现机器人自主学习
促进因素4：产业裂变— —BAT等行业巨头布局
智能摄像头 智能插座
安防机器人
……
智能秤
安全防护
扫地机 器人
智能手 环
智能血 糖仪
健康 医疗
空气净
智能生活
销量 （销台量） （台）
37.7
36.6
销售额 （亿 美元）
销售额 （亿 美元）
2013
2014
数据来源：易观智库·IFR
• 专业服务机器人的销售单价远高于家用服务机器人，以医疗机器人为 例，单价普遍在100万美元以上，因此尽管销量远低于家用服务机器 人，但现阶段专业服务机器人的销售贡献率高于家用服务机器人。
大数据、物联网。 本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳
台地区。
服务机器人定义及发展 历程
研究定义
服务机器人：指用于非工业生产，具备半自主或全自主工作模式，可在 非结构化环境中为人类提供有益服务的设备。按应用领域可划分为专业 服务机器人和个人/家用服务机器人两类。
种类划分
服务机器人
电商平台
直营店
线下
代理商/经销商
第三方服务
用户
促进因素1：资本市场 持续关注
数量提升
2014年以来服务机器人领域投 资超过10笔，资本市场关注度 明显提升。
力度加大
绝大多数融资金额在1000万元人 民币以上，且有数笔超过千万美元 以上融资，投资力度仍在加大。
潜力巨大
主要集中在天使/A轮阶段，机 器人研发需可持续大量资金支 持，未来仍有较大发展空间。
趋势预测1：中国服务 机器人市场规模
2015-2017年中国服务机器人市场规模预测
市场规模（亿元 人民币） 300
200
100
0 2015F
2016F
2017F
说明：此数据仅针对民用市场硬件产品的出货规模预测，不包含军用及服务等其他收入。
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• 预计到2017年中国服务机器人产业市场规模将突破200亿 元人民币，企业的商业模式逐渐清晰，盈利模式多样化， 而随着技术及服务标准的确立，标杆企业将涌现，在消费 级市场的认可度大幅提升。同时服务机器人的商用价值逐 步显现，将成为智能家居、智能安防等产业协同发展的重 要终端入口。
智能家居+机器人 +云服务
智能遥 控器
其他 应用 智能路
由器
化机器 人 ……
…… 教育娱乐
……
智能电视
娱乐机器人
智能钢琴
提供个性化医疗服务，如实时健康情况监控、
个
医疗健康 医生上门诊断、送药上门服务等。
通过传感器、人脸识别等技术，实时监控家
性
安全防护 庭安全情况。如防盗提醒、自动报警等。
通过用户日常行为偏好的数据分析，提供定
W • 价格高，维护成本高
• 产品精度高，市场反馈
好
• 全球老龄化问题日益严 重，推动医疗产业的发 展
O • 物联网、云计算等技术
不断进步
• 缓解医患矛盾
• 机器故障风险
T • 企业竞争
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宏观环境利好中国服务 机器人行业发展
政策主导，顶层设计：
2005 2013 2015
• 品牌影响力 • 专利技术优势
S • 创新能力强 • 全渠道资源丰富
• 国家政策利好 • 社会环境驱动
O • 物联网、云计算等技术
进步 • 智能家居产业快速发展
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W • 缺乏芯片、传感器等核 心部件自主研发能力 • 技术壁垒相对低
T • 企业竞争 www.analysys.cn
专业服务机器人
个人/家用服务机器人
军用机器人
医用机器人 教育/娱乐机器人 家政服务机器人
农业机器人
其他机器人 陪护/助残机器人
其他机器人
发展历程
概念阶段
1920-1940s
实验室 阶段
1950-1970s
萌芽阶段
1980-1990s
发展阶段
二十一世纪
概念阶段：1920-1950年，随着机器人名词及概念的出现，“机器人三 大定律”、《控制论》等相关理论知识储备逐渐完善。
机器人引领时代变革
服务机器人市场 专题研究报告2015（简版）
2015年10月
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前言
研究背景
近年，中国人口红利消失，社会老龄化问题日益凸显，不断 上升的劳动力成本迫使企业“机器换人”，产业结构正由劳 动密集型向技术密集型、人才密集型、资金密集型转变，为 机器人产业带来了巨大商机。随着机器人、计算机、物联网、 云计算等技术不断成熟，机器人已被逐步应用于工业制造、 医疗、军工、物流、农业等领域。同时，家用服务机器人也 在逐渐走进千家万户。2014年，全球个人/家用机器人销量 约470万台，其中包括家庭清洁机器人、娱乐机器人、陪护 助残机器人等。
2500 2000
2011-2014年直觉外科公司营业收入
营业收入（百万 美元）
百度文库
2178.8
2265.1
2131.7
1757.3
1500
2011
2012
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2013
2014 www.analysys.cn
直觉外科公司 SWOT分析
• 高技术壁垒
S • 盈利模式强
”互联网+”行动计划 • 2015年初李克强总理在政府报告中提出制定”互联网+”行动计
划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业 结合。 《中国制造2025》 • 2015年5月，国务院发布《中国制造2025》规划，规划中提出了 大力发展高档数控机床和机器人等十大重点领域。 产业联盟建立 • 2014年9月，北京智能机器人产业技术创新联盟成立。
全球服务机器人市场规模
2011-2014年全球服务机器人销售额
销售额（亿 美元）
CAGR≈11%
60
40
20 2011
2012
2013
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2014 www.analysys.cn
2014年全球服务机器人收入份额
个人/家庭服 务机器人 36.9%
经济发展，社会驱动：
人均可支配收入提升 • 2014年，全国城镇居民人均可支配收入达到28844元人民币，同比
增长9.0%，居民购买力上升。同时伴随着“80/90”一代消费能力 增强，对家用设备的消费观念也在发生改变。快速的生活节奏导致 人们家务劳作时间减少，除了对传统黑白家电保持强需求外，年轻 人对扫地机器人、智能秤、智能手环等智能设备的需求也在上升。 社会老龄化问题凸显，劳动力供给不足 • 2014年中国劳动年龄人口91583万人，比上年末减少371万人， 人口红利正在消失，家政服务劳动力成本不断攀升，促进服务家 庭劳作的设备替代率上升。 • 2014年中国60周岁及以上人口达到21242万人，同比上升0.6%。 社会老龄化正在加速，满足老年人需求的产品和服务产业将爆发。
发展期（市场培育阶段） • 2013年9月，发布新一代地面清洁机器人“地宝
9系” • 陆续发布“窗宝”、“沁宝”、“亲宝”等系列
高速发展期（产品线丰富，建设生态） • 2014年，天猫“双十一”销售额突破1.5亿元人
民币，夺得生活电器类目销售冠军 • 2015年，为交通银行提供服务机器人“交交”
科沃斯 SWOT分析