软件APP系统产品介绍教学内容

任务 统计
……
业 务 工 作 管 理
任务 创建
日常 工作管 理
任务 管理
任务 模板配 置
任务 发布
任务 完成情 况审核
任务 审核
信息 采集模 板配置
竞争 上报信 息审核
任务 完成率 统计
任务 完成进 度情况
物料 管理模 块
物料接收 物料出库 物料返还 物料分配
物料 返还申 请
物料 返还申 请状态 查看
基于以上原因，我们设计了和客宝这款产品，初衷是 设计一套统一的客户服务系统平台，在能够整合客户 资料，支撑业务人员日常工作的同时，还可实现对客 户信息数据进行滚动清洗，以达到精确营销的目的。
➢ 系统建设背景-管理目标
客户经理
✓ 客户经理名单维护与管理 ✓ 客户经理工作任务指派 ✓ 客户经理工作轨迹跟踪 ✓ 客户经理工作考评 ✓ ……
➢ 产品的定位和优势
产品定位：
• 系统定位的使用人群是业务管理者和具体的业务执行者（如客户经理等）；
产品优势：
• 建立了统一的客户信息模型，可以以BOSS或经分系统中的集团客户信息为基础进行灵活扩展； • 建立了统一的客户经理管理中央平台，可构建高效的中央数据库； • 打破现有多系统并存的现象，可彻底破除数据孤岛以及重复脏数据的形成条件； • 在系统内建立数据导入，任务管理，数据分析，核心业务数据变更日志等几大引擎，以中央数据库为基
客户 经理
客户
✓ 客户名单更新 ✓ 客户签约分析 ✓ 客户分布情况 ✓ 客户即时录入 ✓ ……
✓ 公司物资库存 ✓ 公司物资分类 ✓ 公司物资移交跟踪 ✓ ……
物资
➢ 系统建设背景
➢ 对客户经理的工作监管
客户经理外派工作多，无法达到有效监管与工作督促，飘忽不定；
➢ 对公司物资的流程监管
公司物资库存精确性、实时性，物资移交过程中丢失、遗漏等现象 屡屡发生；
➢ 客户信息准确性、实时性
客户信息时效性，客户公司地址变更、员工离职等现象对于客户维 系造成隐患；
➢ 系统建设背景
市场竞争日趋激烈，客户服务的个性化需求越来越多， 企业内部管理行业分工越来越细，需要更好的支撑集 团客户体系的管理工作，全面提高服务水平；
为保障运营数据的真实性，使营销工作更精准，使服 务工作更有效，政企客户营销过程中所使用的客户基 础数据需要及时且准确的获得；
客户
✓ 客户名单管理 ✓ 客户信息记录与上报 ✓ 客户关系维系 ✓ 现场执行记录 ✓ ……
非客户
✓ 市场开拓（扫楼、扫街）
物资
✓ 物资使用记录（接收、领用、回收、消耗） ✓ 物资移交过程上报
目录
➢ 系统建设背景 ➢ 产品的定位和优势 ➢ 系统功能架构 ➢ 系统框架设计 ➢ 系统详细功能 ➢ 业务流程举例 ➢ 系统操作举例 ➢ 附：功能列表
竞争 上报信 息审核
客户 现场拍 照 客户 需求采 集
潜在 客户挖 掘
扫楼
扫街
日常 工作
临时 任务
信息 采集上 报
物料 入库
物料 管理 物料 发放
物料 使用
物料 返还
信息 查询
综合 我的 查询 集团客 户 和分 析 我的 历史任 务
我的 联系人 我的 计件奖 励
我的 消息 我的 潜在客 户
我的 签到 ……
分析
目录
➢ 系统建设背景 ➢ 产品的定位和优势 ➢ 系统功能架构 ➢ 系统框架设计 ➢ 系统详细功能 ➢ 业务流程举例 ➢ 系统操作举例 ➢ 附：功能列表
➢ 系统功能架构（管理端）
辅助 决策
综合签查到询报告
wk.baidu.com客户 检索
和分 析 潜在 客户摸 底情况
客户 服务信 息查询
竞争 案例检 索
任务 检索
客户 拜访情 况统计
在具体的功能实现上，后台web端可对客户、客户经理的 信息进行管理，可以向前台发送任务、发送一些报表，让前台 去执行，还可以做物料的管理、数据的导入和统计分析，主要 由业务管理者来使用；前台app端主要是做一些任务的执行、 数据的上报，资源的查询等，主要由客户经理使用；
另外，业务管理者也可以使用前台app做一些任务的审核 工作。
客户
✓ 客户名单维护与管理 ✓ 客户合约率分析 ✓ 客户分布统计 ✓ ……
物资
✓ 辖区库房管理 ✓ 物资清单管理 ✓ 物资转移跟踪
➢ 系统建设背景-管理目标
公司
✓ 公司下达任务查看与记录 ✓ 公司下达任务的执行反馈 ✓ 工作轨迹与工作进展实时汇报 ✓ 奖金明细查看与排名 ✓ 办公资料移动化查询 ✓ ……
物料 返还申 请审核
物料 使用到 期预警
任务 计件奖 励
任务 计件奖 励方案 调整
计件 奖励报 告
客户 经理奖 励排名
任务 计件奖 励方案 设置
日常 工作支 撑
资料 库管理
竞争 案例管 理
数据 上报模 板配置
数据 上报模 板下发
数据 上报信 息导出
消息 管理
组织 机构管 理
系统 管理模 块 后台 服务模 块
角色 管理
系统 基础模 块
用户 管理
业务 数据 管理
集团 客户管 理 合同 管理
写字 楼管理 集团 客户联 系人管 理
街道 管理 客户 经理管 理
➢ 系统功能架构（客户端）
业 务 工 作 支 撑
拜访 任务创 建 客户 联系人 拜访
集团 客户服 务 竞争 信息上 报任务 创建
客户 签到
竞争 信息上 报
和客宝产品介绍
北京中城视通科技股份有限公司
目录
➢ 系统建设背景 ➢ 产品的定位和优势 ➢ 系统功能架构 ➢ 系统框架设计 ➢ 系统详细功能 ➢ 业务流程举例 ➢ 系统操作举例 ➢ 附：功能列表
➢ 系统建设背景
✓ 工作情况如何跟踪 ✓ 工作考核如何核定 ✓ 客户经理与客户维护机制 ✓ 奖励机制管理 ✓……
更
个人 信息修 改
多
网络 勘查
密码 修改 寻求 帮助
软件 设置 退出
系统 升级 … ...
目录
➢ 系统建设背景 ➢ 产品的定位和优势 ➢ 系统功能架构 ➢ 系统框架设计 ➢ 系统详细功能 ➢ 业务流程举例 ➢ 系统操作举例 ➢ 附：功能列表
➢ 系统框架设计
我们将整个系统做了管理端和客户端的设计，具体表现为 后台web端和前台app端两端，另外通过单向接口平台单向访 问经分的数据。
础，可对核心业务数据进行一体化归集，清洗，并挖掘深度价值信息； • 完善客户档案，可实现客户的生命周期管理； • 建立了统一的客户编码规则，从而串接营销活动，服务，物料，合同等业务信息，可实现以客户为中心
的全方位立体视图；
➢ 产品的定位和优势
任务执行
任务创建
客户 资料
资料更新
数据积累
中央 数据库
任务提取