国内游艇码头的市场情况分析报告
李董事长：
按照您的指示，我对国内的游艇码头情况进行了收集，从收集资料了解到游艇码头属于游艇产业链中的一个重要服务链节，游艇码头的市场情况和发展前景，主要取决于游艇行业的核心产品游艇的市场情况和发展前景，所以了解游艇码头的市场情况，必须了解游艇的市场情况。
另外，由于国内的游艇码头，95%以上都隶属于游艇俱乐部（游艇会），游艇码头的经营运作也属于游艇俱乐部经营运作的一部分。
所以了解游艇码头的经营运作，必须了解游艇俱乐部的经营运作。
以下报告是近期收集整理的游艇码头行业的市场基本情况，包括国内码头的名称、泊位数、联系电话、运营情况、发展前景等，因为时间的关系，只对广东和香港的游艇俱乐部（游艇码头）的基本情况作了比较详细的补充，其他省份的情况，如有需要再进一步补充。
以下市场报告，请李董事长抽空阅看，如有不妥，请批评指正。
报告人：林盛鹏
2013/12/23
目录
一、游艇的定义和分类-----------------------------------------------------------2
二、游艇产业的核心产品和产业特点---------------------------------------4
三、世界发达国家（地区）游艇行业基本情况-----------------------------7
四、国内游艇行业的基本情况------------------------------------------- ----10
五、国内游艇码头的分布情况-------------------------------------- ---------12
六、国内游艇码头的经营模式------------------------------------ -----------19
七、国内游艇码头（俱乐部）的经营分析--------------------------------23
八、游艇码头（游艇俱乐部）的发展前景-------------------------------24
九、广东省的码头布局规划---------------------------------------------------25
十、游艇码头建设需要注意的事项-----------------------------------------27 十一、国内游艇码头的建设程序-----------------------------------------------30 十二、国外主要的游艇俱乐部（游艇码头）及其基本情况-----------31
一、游艇的定义和分类
1、游艇的定义
目前对于游艇的定义，国际上尚无标准的解释。
在汉语中，商务印书馆出版的《现代汉语词典》(第5版)对“游艇”的解释是“游船”，对“游船”的解释是“游览用的船”。
中交协邮轮游艇分会（CCYIA）给予游艇的定义是：“一种健康的、有品位的、可以蓬勃发展的水上休闲和运动产品。
”
欧洲在法律上对游艇的界定为指长度不小于2.5 公尺任何性质的作为或可作为水上的移动装置的航水器具或设备，且用于非营利性的海上运动、钓鱼运动或娱乐。
根据我国交通运输部令2008年第7号《游艇安全管理规定》，游艇被定义为：公民、法人或者其他组织所有并使用，从事非营业性游览观光、休闲娱乐、业余水上体育运动等活动的具备机械推进动力装置的船舶；如果船舶为出于休闲娱乐目的而组建的俱乐部所有，仅被用于俱乐部成员、成员家属的游览观光、休闲娱乐、业余水上体育运动，并且除了俱乐部，船舶使用者不得通过船舶的使用获得任何其它费用，该船舶也属于游艇。
对于一定乘员定额和长度的游艇，比如12人以上或者20米以上，将按照客船进行管理。
国内目前通常所说的游艇，指的是用于娱乐休闲、游览观光、水上运动、航海或商务接待的营业性或非营业性机动或非机动船艇。
包括各类旅游客船，不包括运输用船、军用船舶和渔业船舶。
2、游艇的分类
游艇有多种分类，按照不同标准形成不同的分类：
按照艇体材料分：木质艇、铝质艇、玻璃钢(FRP)艇以及先进复合材料(ACM)艇。
按动力来分：机动艇、机动风帆艇、风帆艇和划艇等。
按机器类别和装机方式分：有舷外挂机艇(outboard)、艉驱动艇(以船内外机为动力)和船内装机艇(Inboard)等。
按用途来分：主要有个人娱乐艇、家庭游艇、公共游览艇、多用途游艇、钓鱼艇和赛艇等。
按速度分：有低速、中速、高速和超高速艇。
按造价及豪华档次分：有普通艇、中档艇、豪华型艇及超豪华型艇。
中国海关对游艇的分类：中国海关出口商品分类对“船舶及浮动结构体”以首两位“89”数字来编码，共有8901—8908 八个品目五十种，船艇归在8903，但不包括客船、救生艇和筏，主要有四个小类：
89031000：娱乐或运动用充气快艇等、充气划艇及轻舟；
89039100：帆船，不论是否装有辅助发动机；
89039200：汽艇，装有舷外发动机的除外；
89039900：未列名的娱乐或运动用船舶、划艇及轻舟。
常见分类见下表：
二、游艇产业的核心产品和产业特点
游艇产业是融合生产制造业和商贸服务业互动发展的一个产业群。
一条较完整的游艇产业链，涵盖从游艇制造到游艇俱乐部的服务，再到与游艇相关的度假休闲及各种商务活动，包括游艇制造、游艇运输、游艇驾照培训和考核，专用游艇码头建设、游艇销售、游艇维修保养、俱乐部建设和管理、零配件制造、内部环境装修、专业保险等许多环节（详见下表）。
游艇产业以游艇作为支柱，游艇就是游艇产业的核心产品。
而相关的发动机、零配件、拖车、附件、安全设备以及附属消费品则构成游艇的互补品，它们是游艇消费的伴生物。
可以这样说，游艇的消费首先决定了游艇产业的生存，因为没有游艇的消费，游艇产业就没有存在的基础和前提条件。
因此，为游艇消费娱乐提供经营服务的行业——游艇俱乐部，游艇码头等，就是游艇经济的核心业务内容；而游艇设计与游艇制造工业以及由提供发动机、零配件、拖车、附件、安全设备以及附属消费品生产的产业则成为其配套产业。
游艇产业具备四方面的特点：
1、对经济的综合带动能力强游艇产业具有劳动密集，资金密集
的特点，被认为是一种多方得利的长连产业，对经济发展有极为强大的拉动作用。
国外有关研究报告显示，在游艇上每投资1美元，就可以带来6.5～10 美元的经济效应。
游艇生产将带动新型材料，涂料，电子仪器，仪表，动力，推进系统等几十个配套工业的发展。
游艇消费，可以带动游艇码头，游艇运输，游艇维修，燃料加注，水上娱乐，餐饮服务等一大批相关行业的迅速发展。
有研究报告显示，一艘大型游艇的拥有者可能每年在维修及保养方面花掉的费用相当于游艇本身价格的10%。
其中包括停泊费用，船员工资支付给船厂和经销商的费用，购买船用物品和燃料费用，缴纳保险费等，其联动效应还波及宾馆，商店，饭店，酒廊，旅游景点和旅行社等。
游艇产业的发展，无论是建造游艇和辅助设施，还是兴建、管理水上活动中心还将创造大量的就业机会。
据估计，制造一艘40英尺左右的游艇可以提供10人一年的工作量，售出一艘价值20万美元的游艇平均可以解决5个人的长期就业。
美国迈阿密大学商学院教授付歌森也指出，在游艇上每投入4万美元就能创造一个就业岗位。
2、直接推动海洋产业的发展游艇经济已经成为海洋经济的一环，游艇的生产属于船舶工业是海洋第二产业的一部分，而游艇配套服务业则属于第三产业。
因此，游艇产业的发展，在一定程度上，使人们关注海洋，普及海洋意识和海洋知识。
就消费者而言，游艇旅游业的发展，还可以改变其消费结构，丰富其旅游消费形式，更好满足人们日益增长的物质、文化生活的需要。
游艇娱乐是一种亲水文化，是人们亲近自然、驾驭自然的一种生动反映。
它是人们为了满足自己
的精神文化需要而实施的一种高级消费，是一种休闲娱乐的生活方式，其最大的收获是精神的愉悦、身心的放松和美好的体验。
游艇旅游的消费形式多样化，可以购买私家游艇也可以租赁消费娱乐形式多样化，可以开展潜水、巡游、滑水、垂钓、冲浪等旅游项目，满足不同消费群体的精神需求。
3、促进船舶制造业产业调整游艇产业具有技术密集、知识密集、文化密集的特点，游艇是高附加值、高技术、高效益产品，游艇生产具有品种多、数量小，属典型的单件小批生产；制作装修精细度高，手工要素占用生产周期的比例很大；设计严密、技术要求高；选用的材料、设备、配件考究，加工件精良的特点。
游艇产业的发展要求制造商具备先进的研发、设计能力、生产能力，有能力自主开发生产新产品；有能力生产销售配套产品。
因此游艇产业的发展可以促进船舶制造业从粗放型、低成本、低层次重复制造向着集约化、精细化发展。
4、产业价值效益集中在设计和服务环节随着全球化的不断发展和工艺技术的不断完善，游艇产业的高附加值区，慢慢的由原先的游艇制造部分向设计和服务等关联产业部分移动。
尤其是高端的游艇购买者，并不会太考虑价格的因素，他们主要在意的是游艇的设计、工艺和品味的水平。
三、世界发达国家（地区）游艇行业基本情况
游艇产业将是一个令人兴奋的、充满美好前景的市场。
据统计，世界游艇年消费额高达400亿美元，与万吨邮轮市场相当。
如果加上
相关的维修、管理、娱乐等费用，全球每年的游艇经济收入超过500亿美元。
全球发达国家平均每171人拥有一条私人游艇，挪威、新西兰等国家人均拥有游艇的比例高达8：1，荷兰为10:1，美国为14:1，丹麦为15:1，法国66：1，意大利71：1，德国200：1。
从全球游艇市场总体看，美国、意大利、法国和英国等欧美国家主导着市场。
美国每年建造休闲游艇20000艘左右，居世界第一位，法国和英国分居二、三位，年产量分别为7900艘和3300艘。
游艇全球出口三大国分别是法国、英国和德国，年均出口量分别为4300艘、2100艘和1900艘。
美国游艇的建造量和消费量均居世界首位。
美国的游艇消费概念很广，游艇的种类主要有：帆船、个人小艇、舷外挂机艇、船内装机舷外驱动艇、船内装机小汽艇和船内装机豪华艇等，价格从几千美元、几万美元、直至数千万美元不等。
美国游艇协会有700多家、14000多个游艇码头，其游艇制造业主要集中在西海岸，佛罗里达州是世界上最大的游艇市场和娱乐中心，每年都举办国际性游艇展览，其游艇的原材料、设计、建造工艺和质量控制等方面均处于领先地位。
法国游艇制造业中以帆船制造和帆船消费为主。
法国游艇租赁公司出现后高档游艇的需求迅速增长，目前法国已成为世界上规模较大的帆船和气垫船制造国和出口国。
其中，中国已成为法国船用配套企业产品的主要进口国。
意大利游艇工业发达，其玻璃钢游艇在原材料、设计、工艺和制造设备等方面均处于世界领先地位。
意大利拥有8000公里海岸线和
许多著名岛屿，在大陆北部还有很多湖泊，具有很好的水域条件。
意大利约有84万个游艇泊位，其中大约有8％注册的是娱乐艇，50％注册的是小舢板、独木舟、橡皮艇等等。
意大利的动力艇远多于帆船。
从游艇行业来看，游艇市场正方兴未艾，目前全球整个游艇工业（含艇、机、拖车）市场容量已超过400亿美元，形成了以美国、欧洲和日本为三大中心的市场格局；从产品结构来看，价格昂贵的船内装机艇、较大尺度的帆艇、大马力发动机、大载重能力游艇拖车等市场需求正日渐旺盛。
美国仍将保持其游艇生产和消费大国的地位；日本、中国大陆和台湾省以及马来西亚等东南亚国家或地区将成为亚洲游艇制造业的中心；西欧则在豪华、高档游艇生产上仍具有优势。
游艇的消费与一个国家的经济实力、富裕程度、地理环境、消费观念以及相关的政策有关。
通观全球的游艇业市场，游艇消费主要集中在北美、欧洲、大洋洲及中东石油输出国等经济发达国家，其中最大的市场是美国，年销售额近200亿美元左右，其次是欧洲。
由于游艇生产上的高工艺性和消费上的奢侈性，豪华和超豪华游艇的生产和消费仍将集中在欧、美等发达国家，而中、低档游艇的生产和消费将在发展中国家展开，且消费量也将逐年增加。
世界休闲游艇消费市场将保持年均7%的增长率。
北美游艇市场的需求年均增长率为5.0%；欧洲市场的需求年均增长率为9.3%；其他地区年均增长率为7.6%。
四、国内游艇行业的基本情况
总体来讲，我国游艇产业还处于起步阶段，存在着产品质量、生产工艺、市场营销、行业管理等问题，但我国游艇行业的前景还是十分诱人，商机十分巨大。
随着中国经济的发展，未来国内市场游艇消费也将十分可观。
世界游艇市场年均增长率7%左右，中国游艇制造业和消费业却保持30%的增长，目前市场规模约30亿元人民币，未来5年，中国游艇市场容量将达200亿元。
现阶段，国内游艇生产主要集中在中低端，规格主要在24-48英尺(7.3-14.6米)之间，价格在100-400万人民币之间，以对外出口为主。
不过，超过50英尺(15米)的游艇销量也在增长。
但80英尺(24米)以上的高端游艇市场基本被国外厂商垄断，这种游艇的售价一般都在千万以上，利润丰厚。
根据国内的实际情况，游艇产业发展初期主要呈现“奢侈消费”的特征，购买者多为资产雄厚的富翁。
胡润研究院报告显示，截至2010年，中国内地的千万富豪人数已达87.5万人，亿万富豪达5.5万。
在这5.5万人中，有一半的富豪表示打算购买游艇，其巨大的市场潜力由此可见。
国家近年对游艇产业也给予了更多重视，上海、山东、福建、辽宁、浙江、广东等东部沿海省份纷纷制定游艇产业的相关规划，大量水域将有望放开，配套设施也将逐步跟上。
例如，2012年7月份，广东对全省游艇经济的发展做出了优化规划，计划“形成以广州、深圳、珠海为核心，汕头、湛江、中山、东莞、江门、阳江、茂名、惠州、汕尾等游艇俱乐部群为支撑的滨海游艇旅游黄金海岸带”。
广东将结合滨海旅
游业发展现状及打造蓝色滨海产业带的发展目标，把游艇产业打造成滨海旅游产品体系的重要组成部分。
目前中国的现状，也有不利于游艇行业发展的因素，一方面当前游艇消费人群主要集中于高端和专业运动人士，尚未拓展为中低端平民化运动，游艇行业缺乏专业法律法规，缺乏自主创新品牌和专业人士，民众航海意识不强是影响其发展的不利因素。
另一方面国内游艇俱乐部建设也存在误区：投资绝大多数以会所建设为主，走奢侈豪华路线，产品单一，面临投资大回收慢的困境。
国内游艇俱乐部赚时尚不赚钱成为目前通病，许多正处于亏损状态。
还有，由于目前游艇销售价格高、保养费用高、考证价格高的现状短期内难以改变，游艇平民化的道路尚远。
每个行业都有它自身的发展进程以及条件，游艇俱乐部也不例外，例如要有具有一定消费能力的人群、好的水域环境，以及人们对这个事物的了解认可。
以上的条件现在我们国家基本都可以满足，行业管理政策也不断完善，但是有一样东西我们还没有真正理解及融入，那就是游艇文化。
中国游艇行业的发展，也需要游艇文化的宣传和渗透。
对于中国游艇行业的发展，行内专家建议游艇俱乐部则应开展多元化经营，组织游艇商务、游艇婚礼等特色活动。
大部分游艇俱乐部定位应该大众化，通过发展租赁和旅游业，开展娱乐活动，经营出海服务、维修保养等配套产业链的方式走出依靠会籍出售、泊位租售的单一路径。
游艇公共码头建设以普及为主，形成规模满足城市白领消
费需求。
综合来看，我国游艇产业将迎来发展高峰，产业链相关公司未来几年的业绩成长可期。
“十二五”期间，国内游艇市场仍在发展初期但增长迅速，游艇俱乐部数量亦将进一步增加，中低端实用产品消费群体巨大，此外还将出现更多游艇销售、代理、服务、租赁企业。
五、国内游艇码头的分布情况
游艇码头是旅客上下游艇的专用作业区，通过游艇码头来实现旅客、船员等人员由船至岸相互之间的有效衔接，是联系船、岸之间的重要作业区。
目前国内现有的游艇码头，基本属于游艇俱乐部属下的私家游艇码头（国内目前只有一个公共游艇码头，是在浙江宁波象山的游艇码头，免费开放的只有26个泊位，社会性的游艇随时都能免费停泊）。
国内游艇产业的快速发展，促使国内游艇码头的加速建设，目前已建和在建的游艇码头有100多个（不包括台湾的30多个）国内已建和在建的游艇码头，主要集中分布在经济较为发达的滨海城市，具体分布情况见下表（下表对游艇俱乐部和游艇码头按区域经行归类，完善了广东区域和香港区域的游艇码头基本情况，其他区域的游艇码头基本情况，如有需要再进一步完善）。
六、国内游艇码头的经营模式
游艇码头是旅客上下游艇的专用作业区，通过游艇码头来实现旅客、船员等人员由船至岸相互之间的有效衔接，是联系船、岸之间的重要作业区。
游艇码头的另一个作用是提供游艇泊位，提供游艇维修和维护场。
游艇码头的经营主要是收取游艇停泊费用，提供游艇维护维修场地。
如果游艇是停在私人码头的，将按船体大小，光停船费每年的费用在10~30万元间，每年保养费在5~30万元间，按照厦门香山游艇俱乐部的销售计划，泊位的租金和管理费用按照每呎130元一个月，行内泊位的价格按照租金的回报率的10%~12%计算，如果一个50呎船位，每月租金为6,500元，其买卖价为大约650,000–700,000元。
另一方面，国内的泊位租金和卖价差异很大，租金从每月40元~400元，定价有各个俱乐部自我决定，价格太低将没有利润，价格太高又吸引不了顾客。
游艇的维修维护费用将视游艇不同情况另外收取。
目前国内游艇码头都没有独立进行运营，而是作为游艇俱乐部的配套设施。
所以了解游艇码头的经营模式，就要了解游艇俱乐部的经营模式。
游艇俱乐部的经营模式大致有三种：经济档次的青少年运动娱乐市场、中等档次的家庭休闲度假市场和高端豪华档次的上流社会商务会议模式。
具体如下：
1、经济档次的青少年运动娱乐型游艇俱乐部赢利模式。
这类游艇俱乐部主要满足年轻人运动娱乐的需要，游艇多为中小
型，以速度、刺激和时尚作为卖点，价格较低，以团体包租、按时收费为模式。
台湾的许多游艇俱乐部就是这样，通过吸引会员加入组织度假，娱乐休闲服务活动开展业务，主要活动项目有水上训练、游艇驾驶执照培训、结婚周年纪念、时尚展示、同学餐会、生日聚会、朋友聚会等。
2、中等档次的家庭休闲度假型游艇俱乐部赢利模式。
主要提供家庭度假、聚会、垂钓休闲等服务项目，游艇长度以30～45英尺左右为主，以创造温馨的家庭氛围作为卖点。
由于许多家庭拥有自己的游艇，所以提供配套服务是其主要内容，如泊车、代为管理游艇泊位、加油、海面救援、办理船舶证照、游艇翻新和修理等。
这种经营模式在水域条件比较优越的英国、意大利、美国、法国等欧美国家比较普遍。
3、高端豪华档次的上流社会商务会议型游艇俱乐部赢利模式。
这类游艇俱乐部属于高端、豪华档次，以公司法人、高层白领、社会显贵阶层为主体市场，以高尚、高贵和高档作为卖点。
一般提供综合性较强的娱乐休闲设施，包括豪华酒店、会议包租、高尔夫球场、健身、温泉等，提供专业船长、日常保养、高档餐饮、娱乐等服务项目。
这类游艇一般为大尺寸的游艇，内部装潢豪华、设施考究、服务精细，满足商务、会议、谈判、高层聚会、小型派对等需要。
绝大多数的高档、豪华游艇俱乐部只对本俱乐部会员开放，缴纳会费后才能成为其会员。
各类游艇俱乐部特征一览表
以上是游艇码头归属的游艇俱乐部的主要经营模式分类，但是具体到每一个俱乐部，它们也各有侧重点，各个俱乐部主推服务也不尽
相同。
以国内几个俱乐部为例：
深圳浪骑游艇会：主要建筑物设施包括会所大楼、全封闭的会员公寓、800 多米长的防波堤、275 个游艇泊位、400 个干船仓和游艇维修车间。
服务项目包括游艇停泊、租赁，潜水、钓鱼、举办帆船赛事、帆船航海、游艇俱乐部活动策划和推广，商务休闲，会议，驾驶培训及设施等。
深圳湾游艇会有限公司：一家游艇俱乐部及顶级城市私人会所，泊位数300个，服务项目主要有游艇出租和销售、泊位和码头服务、专业游艇维修保养、游艇设备仪器快速通关服务。
主题活动、商务、社交等会员活动、培训与教育、潜水课程、奢华海景房、海上度假屋、海上餐厅、海上岛屿观光、海钓、会务服务（月租、日租、会务秘书）、热点讲座、游艇文化廊、儿童乐园、酒吧街等。
青岛银海国际游艇俱乐部：设有366 个专业游艇泊位，服务项目主要包括专业运动员帆船训练基地、游艇驾驶培训学校、健身会馆、俱乐部会所、酒店、宾馆、歌厅、咖啡厅、酒吧、钓鱼场、美容中心，办公和运动员公寓等配套设施、海上运动休闲服务等。
大连星海湾国际游艇俱乐部：79 个国际标准浮动游艇泊位，服务项目包括代理世界知名品牌豪华游艇、快艇及水上活动相关器材销售、游艇租赁、展销服务、专业技术咨询及维修保养服务、海上休闲观光娱乐、海上垂钓、深海潜水等商务活动，开办游艇专业驾驶培训学校，代办游艇执照、泊位服务，婚纱摄影展示等。
上海亚廷游艇会：拥有25 个水上游艇泊位，20 个干泊泊位，
是一家为会员提供游艇买卖、停靠、维护，码头泊位租赁，集娱乐休闲、商务聚会、餐饮服务于一体，为游艇爱好者集聚提供国际性交友平台的豪华私人游艇俱乐部。
七、国内游艇码头（俱乐部）的经营分析
在我国，对大多数人来说游艇俱乐部及游艇配套项目还是个新鲜的事物，还没有被推广和普及。
目前国内游艇俱乐部的经营，也大多赚了游艇的新鲜时尚，却赚不到游艇产业的钱，这成为目前国内游艇俱乐部的通病，许多俱乐部正处于亏损状态。
但随着国民经济的快速发展，游艇产业也得到了飞速的发展，今后几年游艇产业将会有很强的吸引力，游艇结合水岸相关项目的生活也是人们永恒的追求目标。
未来几年内大型水岸游艇地产项目、旅游度假酒店游艇配套、水上活动游艇配套、滨水商业饮食娱乐游艇配套等项目将会很有竞争力。
如果俱乐部拥有优越的地理条件、良好的水域、大面积可持续开发的土地资源，分别结合房地产、综合旅游开发、商业娱乐休闲等产业，能令整体项目提高档次，增加它的竞争力，同时也令土地及其他相结合的产业大幅增值及促进相关销售，从而形成良性循环。
未来俱乐部应该积极策划推广“游艇俱乐部文化”，使更多人了解、融入这种生活方式，令潜在的客户成为会员。
随着经济的发展，人们生活水平越来越高，加上对游艇文化的认可及融入，高端游艇俱乐部必定成为富人们聚集的地方。
这些正在建设开发中的高端俱乐部经过几年的开发周期，加上开业后一两年运作，同时随着游艇文化的不断沉积，他们会。
