入户访
问
运作指导
慧聪国际IT研究所：李秀伟编著
2002年3月
入户访问运作指南
入户访问是一种非常重要的定量研究方法，因为入户访问可以得到比较全面深入的信息，因此广泛的被市场研究公司所采用。入户访问是一种通过访问员在用户家中与用户进行面对面访问的研究方式，其操作难度远大于街头拦访，因此能否正确操作是入户访问项目成败的关键。下面将根据项目运行的几个阶段详细介绍入户访问项目的运作过程。
一.接受任务阶段
接受任务阶段中督导的工作主要有两部分，一部分是准确完整的了解项目的各项具体要求；第二部分是根据项目需求制作项目执行过程表。
1. 准确完整的了解项目的各项具体要求
在此过程中，督导应加强与研究人员的沟通，深入了解本项目的研究目的及具体要求。督导应该了解的内容包括如下几点：
项目的背景及研究目的
合格被访者的甄别条件
样本量的大小
时间期限
抽样方案
配额要求
问卷长度
项目预算
项目的其他要求
2. 根据项目需求制作项目执行过程表
督导深入了解项目的要求之后，应该根据项目的抽样方案、样本数量、样本配额、问卷长度及项目的时间期限等因素确定项目的具体操作流程。这其中最重要的是确定项目需要的访问员、抽样员与其他项目辅助人员的数量并制定一个明确的时间表，对何时应该完成什么工作进行明确的规定以保证项目能够在非常严格的监控下按时完成。在制定时间表的过程中一定要充分考虑项目的难度，预留出足够的补救时间。
二.前期准备阶段
1. 组织抽样员进行抽样
预约足够数量的访问员进行抽样培训，培训的具体内容见抽样员培训手册（附件14：抽样员培训手册）
考核合格的安排担任项目的抽样员并签订抽样员工作协议
安排抽样员进行实地抽样
对抽样结果进行复核和整理
填写最终的入户访问情况登记表（附件15：入户访问情况登记表）
2. 预约足够数量的访问员及其他项目参与人员
根据每个项目的难度与时间，确定每个访问员需完成的样本量
按照甄别条件、样本数量和城市行政区决定所需访问员数量
结合考虑被访地址和访问员住址的地理分布，以就近原则，预约访问员
访问员能保证参加项目培训、中途收发问卷、完成所有访问任务的时间
优先考虑有经验的老访问员
每个访问员应该完成一个居委，尽量不要中途换人
一个入户访问项目中，每个访问员需完成的最高样本数量不超过15个
根据样本数量确定需要的复核人员的数量
复核人员应该由公司可以确定其素质的有经验的老访问员来担任
根据确定所需访问员的数量预约足够的访问员。在督导数量足够的情况下，复核员、审卷员由本公司督导担任，如果督导数量满足不了项目的要求，应该根据需要预约一定数量的审卷员和复核员，审卷员和复核员应该是公司可以确定其素质的有经验并且接受过公司正式复核人员培训的访问员来担任。有的项目可能有人员方面的特殊要求，这就需要根据具体项目来确定，不能一概而论。
抽样员是入户访问项目中非常重要的参与人员，要根据项目的抽样方案及时间限制确定要使用的抽样员的数量，抽样员必须参与过基础培训及抽样人员培训方可进行工作。
3. 根据项目特定情况，制定外聘人员的工资水平
访问员及其他项目参与人员的工资在项目成本中占有非常大的比例，因此，合理制定访问员与其他项目参与人员的工资是加强成本管理及防止访问员流失的一个重要手段。访问员的工资必须兼顾公司和访问员两方面的利益。通常情况下，入户访问的报酬采用计件工资来进行计算，即访问员每完成一份合格问卷所能得到的报酬来计算。访问员的工资应该综合考虑问卷的长度、难度及访问员每天的工作量来制定。入户问卷的定价通常每份在10-20元之间。因为通常情况下应该保证访问员工作一天的收入在80-150元之间，即平均水平的访问员每天的收入应该在100元左右。举个例子来说，如果有一份入户问卷一个普通访问员一天可以完成5份，那么完成一份合格问卷的报酬应该在15-20元。对于难度非常大的入户问卷可以在项目预算允许的前提下适当提高访问员的工资水平以保证访问员的工作积极性。
抽样员的工资往往也是以计件工资来计算。通常情况下是按照抽样员抽取的居委会数量来确定抽样员的工资水平。考虑通常情况下每个抽样员每天只能抽2-3个居委，因此每个居委的报酬根据抽取难度可以订在30-50元之间，原则上应该保证保证抽样员每天有80元以上的收入，如果抽样工资订得太低，则会影响抽样员的积极性，因为抽样的工作是非常辛苦的。
复核人员的工资通常以天数来计算。考虑到复核人员的工作性质，其工作的辛苦程度远低于访问员和抽样员，因此通常情况下，复核人员的报酬为在50-80元每天，根据项目复核难度及复核方式可以有较大幅度的波动。
同时，为了鼓励访问员及其他项目参与人员的积极性，公司对他们因为项目而发生的交通费与餐费应该有一定的补助。通常情况下，外聘人员的餐补是6元每天；因为项目发生的交通费应该实报实销，但若非经公司批准的情况，不律不报销空调车费与出租车费。
4. 准备访问物品
访问物品包括问卷（包括所需的示卡）、访问员胸卡、夹子、礼品等访问过程中的必须品。与街头拦访不同的是，入户访问要准备“入户访问情况登记表”及访问员介绍信。根据具体项目的不同，所需的物品也不尽相同，需要根据实际情况随机应变。礼品应该选择精致并且较为实用，价格在预算范围内的物品。同时还应注意问卷和礼品的数量都要比所需合格样本数多出10-20%，因为在实际访问过程中肯定会有废卷产生，并且项目难度不同，产生废卷的比例也不同。
三.项目培训阶段
1. 与方案设计人员讨论现场操作方案或参加项目培训
通常情况下，应该与方案设计人员进行沟通并制定项目培训手册，但在目规模比较大，需要的督导数量较多的情况下，应该由方案设计人员组织项目培训，统一各督导的意见，以免在操作过程中出现督导本身对项目的理解不一致的情况。
2. 给访问员做项目培训
与方案设计人员确定的项目培训的原则以后，应该根据访问员的数量印刷相应的项目培训手册，召集访问员进行项目培训。并且在内容讲解之后，访问员需进行模拟访问并安排访问员进行试访，试访结束之后督导应该对试访过程中出现次数较多的问题进行统一的强调，以避免在正式访问过程出现类似的问题。
四.项目运作阶段
1. 项目正式开始
项目培训完成就标志着项目进入了正式的运作阶段。
A.任务分发
在试访小结后，当场向访问员分发问卷及礼品等访问用资料并填写“入户访问问卷礼品发放登记表”（附件16：入户问卷礼品发放登记表）以清楚的记录每个访问员领取的配额、访问地址、问卷数和礼品数。发放任务时应当注意每个访问员的任务不要一次发出。应该视其个人访问能力和访问任务的难度分两次或两次以后发放。发放任务时要将督导的联系方式告诉访问员，便于他们如果出现问题能够很快得到解决。督导还应强调，如果被访者要求访问员留下联系电话确认访问活动的真实性，访问员应当留下督导的电话，而坚决不能透露客户的任何信息。
B.陪访
督导应当在项目运作中对每一个访问员进行陪访。新访问员的陪访应该安排在项目任务第一次发放后立即进行，这样便于及时发现他们在实地访问中究竟有什么问题。老访问员的陪访也不能放松。陪访的工作量如果太大，督导可以安排一些久经考验的老访问员协助
