速达软件实施流程

第二章实施准备第一节系统调研在前期准备中 把对企业的初步了解用于后期的实施是远远不够的 要想在实施中能够比较省时和顺利的成功还必须对企业的各项业务做深入细致的调研工作 这项工作是非常重要的。

分析企业现状与概况、系统目前在实施中可能出现的问题及初步设想对其的解决办法。

系统调研的内容主要包括用户的概况、组织结构、基本业务处理流程、产品情况用户的管理基础、管理人员水平及基础数据的标准化规范化情况用户计算机使用普及程度 计算机技术人员的技术水平和所能担负的工作用户拟采用的硬件设备、网络拓扑结构、操作系统、网络管理软件、打印设备等用户准备建立几个系统、以及系统实施的顺序用户的工期要求等。

系统调研的工作量还是比较大的 虽然每个企业都有很多的共性 但各自的特性也是不容忽视的 这些特性就是我们调研的重点。

做系统调研时只靠实施人员的力量是远远不够的 要充分发挥企业计算机人员和业务人员的能力 让他们帮助我们完成对企业业务的调研任务。

第二节组织人员准备“人”是任何一个项目成败的关键。

对于用户来说 如何搭建合适的班子来进行这个项目的实施是关键问题。

而对于软件实施方来说 则同样关注能否通过建设性的协同工作 实现“外力推动”与“内力驱动”的有机结合 力图避免因组织不善、推动不力而造成损失。

一 人员准备1、用户总负责人 企业总经理或副总 1人速达5000系统的实施是企业管理模式、管理思想、管理方式的一场变革 没有企业决策者对这一工程的认识、支持与直接参与就没有成功的可能 高层领导的承诺是第二章实施准备第一节系统调研在前期准备中 把对企业的初步了解用于后期的实施是远远不够的 要想在实施中能够比较省时和顺利的成功还必须对企业的各项业务做深入细致的调研工作 这项工作是非常重要的。

分析企业现状与概况、系统目前在实施中可能出现的问题及初步设想对其的解决办法。

系统调研的内容主要包括用户的概况、组织结构、基本业务处理流程、产品情况用户的管理基础、管理人员水平及基础数据的标准化规范化情况用户计算机使用普及程度 计算机技术人员的技术水平和所能担负的工作用户拟采用的硬件设备、网络拓扑结构、操作系统、网络管理软件、打印设备等用户准备建立几个系统、以及系统实施的顺序用户的工期要求等。

速达软件5000ERP实施教程目录概论 (5)第一章实施整体规划 (8)第一节速达5000实施导论 (8)第二节实施规划 (10)第二章实施准备 (14)第一节系统调研 (14)第二节组织人员准备 (15)第三节软硬件准备及系统安装 (19)第四节实施资料准备 (21)第三章教育培训 (23)第一节培训方式 (24)第二节培训方案 (25)1第四章速达5000业务流程规划 (28)第一节中小企业业务流程概述 (28)第二节业务流程规划 (30)第三节采购业务流程 (33)第四节销售业务流程 (37)第五节库存业务流程 (42)第六节生产业务流程 (50)第七节应收应付业务 (52)第七节现金银行 (56)第八节OA管理 (58)第五章信息编码 (60)第一节信息编码概述 (60)第二节代码规划与设计 (62)第三节物料编码基础 (63)第四节物料编码法参考 (68)第六章建立账套系统 (78)第一节账套 (78)2第二节建立账套 (81)第七章建立权限系统 (97)第一节速达5000权限系统 (97)第二节建立速达5000权限系统 (100)第八章账套初始化 (102)第一节基础资料概述 (102)第二节数据初始化 (106)第三节进销存初始化 (108)第四节账务资料初始化 (117)第九章启用账套 (129)第十章系统正式运行 (132)附件一：实施进度计划表 (134)3附件二：系统初始化资料准备进度表 (135)附件三：系统单据责任表 (137)附件四：账套规划表 (139)4概论在我国经济构成中，中型企业占有十分重要的地位。

目前，全国工商注册中型企业数占全部注册企业数的99%，中型企业工业总产值和实现利税分别占全国的60%和40%左右。

同时，中型企业经过成长的种子期与初创期后，大部分企业已经有了稳定的产品、项目，进入成长期后，原有的管理模式将不再适应企业内外环境的变化，企业迫切需要借助信息化手段在企业内部形成更为规范的决策、执行与监督制衡的治理结构，以更为有效地推动企业快速、高效发展。

windowsXP安装远程说明书网络：电信运营商选择SaaS服务器和SaaS客户端的ADSL上网所分配的IP要是中国公用计算机互联网(CHINANET)IP。

一般电信,联通都有公网IP, 小区网络和有线宽频一定要问清楚运营商。

为了通信通畅，建议服务器和客户端选同一电信运营商系统：安装W indowsXP Sp3操作系统，最好用完整安装版的W indowsXP Sp3操作系统，Ghost XP Sp3个别应用程序无法启动，会导致速达SaaS 远程无法应用。

安装完成后设置好操作系统用户名密码（最好是超级管理员）。

2．修改系统日期格式本系统要求系统的短日期格式为“yyyy-mm-dd”，如不符合要求，请进行修改。

操作指南点击操作系统的「控制面板」→「区域和语言选项」打开如下界面；点击[自定义]，打开如下界面；选择“短日期格式”右侧下拉按钮，将短日期格式设置为“yyyy-mm-dd”，点击[确定]保存设置。

以后，请勿随意修改此设置，以免影响正常使用。

4. 运行Gpedit.msc打开组策略: 计算机配置->管理模板->终端服务->"限制连接数量"改为"已启用"，TS 允许的最大连接数改到2以上；5. 确保启用快速用户切换和允许用户远程连接到此计算机:1. 控制面板->用户帐户->更改用户登录或注销的方式->勾选“使用欢迎屏幕”和“使用快速用户切换”，点应用选项；2. 创建新的远程用户3. 桌面->我的电脑上点击右键->属性->远程->点选"允许用户远程连接到此计算机"->选择远程用户->添加...6. 重新启动计算机即可第二步：调整远程桌面连接点击“我的电脑”右键→属性→远程→点击“允许用户远程连接到计算机”如果不通把上面一个也选择“允许从这台计算机发送远程协助申请”也选择从另一台计算机通过远程桌面网络连接到此计算机。

速达软件说明书HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】速达软件使用方法,速达软件说明书,速达软件培训一、速达软件的初始化1、企业会计如何从手工帐转变成财务软件做帐。

1）整理供应商、客户往来款项期初数据及其基本信息2）统计现金、银行存款（银行名称、帐户）、仓库、固定资产折旧资料及期初数据3)库存商品库存数、进价、售价（批发价、折扣、优惠等）（是否可组装或拆卸，速达3000SSTD不支持）4）确定相关会计科目的明细科目设置；5）规范各类凭证、账簿、报表的格式和内容（根据公司、企业自身特点、需求设置）6)规范有关会计核算方法（成本核算、折旧、工资计提等）和各种凭证、帐簿、报表的生产、处理、保存程序；7）重新核对帐目期初数据、整理手工会计数据2、初始数据录入1）根据整理好的各种初始数据录入软件2)启用帐套前和软件技术支持商交流二、运行后的流程1、手工帐和财务软件软件帐并行运行阶段，通过进行手工与软件运行的双向对比与核对检验，可检验软件数据处理的正确性，考查操作人员的熟练程序和业务能力2、替代手工帐根据财政部规定：采用计算机替代手工记帐的单位，应用计算机进行会计核算与手工会计核算同时运行3个月以上，取得相一致的核算结果。

3、日常运作1）进货管理操作2）销售管理操作3）仓库管理操作4）在进销存中处理不了的帐务，可直接输入凭证进行处理5）月末结帐月结（反结帐）流程：凭证审核→记帐、成本计算（由软件自己完成）→登记帐簿→结转损益（结转损益会再次产生新凭证，需回到“凭证审核”审核凭证）→登帐→期末结帐结帐后，软件自动生成各类报表三、关于打印、备份1、须及时打印、备份（建议每日打印；业务多则每日备份一次，业务较少每周备份一次）2、明细帐和总帐按月、季、年打印（打印出的资料建议编号、归档、装订）3、资产负债表、现金流量表、利润表的查询和打印、设计。

四、启用帐套后不可修改的项目1、所属行业(不要修改) 2、纳税性质（不可修改）（小规模纳税人：在进销存业务和会计业务中有关税务问题需要手工调整；一般纳税人，税务问题将根据在有关业务中所开单据的税额情况自动进行处理）3、进销存与财务是否结合使用（结合：所有进销存业务在单据保存后即自动产生凭证;分开使用：所有业务不能自动产生凭证，所有会计科目都能产生下级明细科目）4、科目长度（不可修改）5、帐套选项（凭证字选项不可以重新选择）6、管理员（不可修改）编号的第一位不能为0 7、固定资产折旧方法（不可修改）8、启用日期，如果您按照系统默认日期作为启用日期，启用帐套后，将无法录入启用日期之前的业务数据，因此用户在确认“帐套启用日期”应证实在此日期前没有需要录入系统的业务数据发生；9、等等其他关系到系统关键的数据提示：10、考虑到有些企业的货品比较多，初始化工作需要时间长。

工艺路线设置简介1.业务---生产管理——分别把以下的设置好：班组资料：编辑添加，如：1班组、2班组工序资料：编辑添加，如：加工、检测工作中心：编辑添加，如：加工中心、检测中心工艺路线：编辑添加，如：“名称”：智能检测板（以产品命名），“工序”：选加工---检测（按需要的先后工序选择））工厂日期：快速设置去掉星期6和日--确定—去掉黄色2.业务---生产管理---物料清单----产品结构清单-----产品编码下拉选择产品（如B-Z01-001）—清单维护-----在工艺流程··选择刚才设置的工艺路线------审核一、销售部（5月1号）进入销售系统——销售订单：必填项目：客户--结算方式--合同号--发货时间--单号自动生成，货品名称（直接下拉选择需落单产品），业务数量—填原始单价（销售单价）选填项目：运输方式（可新增）,订货人，预收金额】···审核可按下SHIFT+F5，观看所下的产品是否有库存：1. 若有库存，审核当前销售订单，然后按下“操作”——生产销售开单—选仓库名称—货品名称—新增保存——前单（观察是否审核成功）2. 若无库存，审核当前销售订单，然后按下“操作”——生产生产计划—新增保存（以便于生产部查阅——业务查找）销售部不用审单，此单由生产部审核（注意事项：结算方式选了支票，那出纳操作的应收帐也选支票和银行，发货时间要选好，记得填单价）二、生产部（5月1号）生产系统—业务查找—选择单据（选生产计划）--双击蓝色字段—审核MRP—1、（无库存要请购的）选上面“生产计划”--‘选择主生产计划单’-—全选–确定—计算（暂不退出就会出现采购建议相关数据）—确定A、只有自加工选上面采购建议—对选中的建议下达请购单（注意这里不能重复操作，否则就会多发了一张请购单）选上面生产建议：（自加工）：选（对选中建议下达生产加工单）----在下一行填选：生产车间、工人----确定执行B、既然有自加工，也有委外加工①选上面采购建议—对选中的建议下达请购单②选上面生产建议：选（对选中建议下达生产加工单）----在下一行填选：生产车间、工人—填本次下达数--确定执行③(委外加工)：选（对选中建议下达委托加工单）----在下一行填选：加工单位--本次下达数--确定执行2、（有库存不用请购的时候）：选上面“生产计划”，再选下面“选销售订单”—计算（如MRPII运算出错想要删，先把自加单和委外加工单反审核，再删，再去主生产计划反审核和删除）生产部（5月1号）①生产管理—委托加工—委托加工单—番前单—填加工单价（不用填）---审核②生产管理—生产主计划—加工单—前单-—审核采购部（5月1号）供应链--请购单---前单—审核（注意若上面主生产运算重复下达请购单，使请购数量增了倍，可在此单中改为准确数量）采购订单（供应商、合同号必填）--操作-选择请购单—打勾-确定-审核（注意到货日期要选好，结算方式也要填支票，出纳操作应付款也填支票，）（如采购另外有计划，就需选采购计划单）:点“采购计划”---选择要购买的物料----填：数量----审核-----点“采购订单”：（供应商合同号必填）—操作—选单—采购计划单—点蓝框打勾-确定-查相关事项有无出错--审核）--点蓝框打勾-确定-全选—（检查数量金额）审核采购部（5月1号）采购开单—单据类型（采购收货）--选供应商----操作—选单据-打勾-—在单据上要填业务单价---—审核仓管员（5月1号或2号）仓库系统管理—出入库单—单据类型（入库单）—选开单类型（采购开单）—仓库（原材料仓）--往来单位（众凯）—操作—选单据—打勾-确定--审核生产部5月3号（注意领料日期一定要比采购开单晚2天，还有领用数量是否准，有时候这里的领料，也会把委外加工的领料也领了，所以在审单时，需看清自加工的领数量和此单的数量是否一样了）供应链---仓库系统---领料单（提示不够料领，需在此把单据删掉）--仓库（原材料仓）--车间（一车间）--出库类型（领料，科目选：借生产成本）--操作---选择加工单----生产工人---选择---确定---审核生产部（注意领料日期一定要比采购开单晚2天，还有领用数量是否准，这里引用不了，也可以番前单）委外加工领料：生产管理---委托加工---加工领料单---仓库（原材料仓）--加工类型（科目选借方：委托加工物资）--供应商----操作---选择单据---选择----确定----审核仓管员日期自加工：出入库单（出库单）--仓库（原材料仓）--开单类型（领料单）---操作---选单打勾---确定---审核委外加工：出入库单-（出库单）-车间-仓库（原材料仓）-开单类型（委外加工领料）----操作---选单打勾---确定---审核生产部开工日期5月4号完工7号工序管理使用（一定要注意选好完工日期）物料清单一定选好工艺路线1、工序计划单-填：车间、部门、完工日期---操作--选择加工单（打勾）-确定-审核2、工序流程卡---车间选择-----操作—--选择加工单--打勾--审核3、①产品交接单--工序名称（加工）、完工车间（一车间）、部门- --F6—远单据号--出现单据后··在上面第一栏中在所需单据前打钩----在下面板块第二行（第一行不用理）接受部的前面打勾—并在此栏的交接人处填交接人—填跟上面一样数量—确定填班组、组长、交接人、工作中心（加工中心）、----审核②再做第2张产品交接单：产品交接单---填：工序名称（检测）、完工车间（一定要选回上工序一车间）--部门---按F6选单---选单据号--出现单据后··在上面第一栏中在所需单据前打钩---在“末工序”打勾—加工单列表--选中单据··确认填班组、组长、交接人、工作中心（检测中心）、----审核生产部5月5号生产管理—生产系统---验收单—入库类型：成品入库（科目：贷方生产成本）、生产车间（一车间）--操作—选交接单---上下打勾—确定---仓库名称（半成品）-审核委外加工---委外加工验收单---填：仓库（半成品仓）、加工类型（委外加工验收）--（科目选贷委托加工物资）-操作---选择单据--审核仓管员①自加工：出入库单—填：单据类型（入库单）、开单类型（验收单）、仓库（半成品仓）--操作—选单据—确定—打勾-审核②委外加工：出入库单—填：单据类型（入库单）、开单类型(委外加工验收单)、仓库（半成品仓）--操作—审核销售部5月6号进入销售系统——销售开单——选择单据类型（销售开单）——选择客户——按下F6选择单据（选择你所下的销售订单）—下面仓库名（半成品）—审核仓管员出入库单（出库单）--开单类型（销售开单）--仓库（半成品）--操作--选单据—确定—审核出纳资金管理—应收款—往来单位—操作—选单据打勾--确定-结算方式--结算帐户-自动收款（全额收）--审核会计①生产管理—委外加工—加工费用单---填：供应商---加工类型（选借委托加工物资）--填费用名称—填费用金额-审核②加工费用分摊-委托加工验收单--操作--选择验收单--再选费用单-审核③加工成本计算表（当显视分摊单价和验收单价不一，需在上栏验收单的分摊费用填分摊金额）出纳应付款单—往来单位--操作—选单—打勾—确定—结算方式--结算帐户-自动付款—审核出纳账户启用：出纳—出纳初始化数据---账户操作---启用所有账户财务管理—出纳系统—日记帐录入—增加—记帐日期--凭证字—借方金额（贷方金额）---经手人—对方科目—摘要—保存退出会计生产管理—生产系统---成本计算表（选月份，右上角刷新）---确定--费用分摊（要做一张凭证借生产成本，贷现金）—填选：车间、分摊方式---操作—选择单据---选月份、在上面汇总和表格中都要填入金额（水电费、辅助成本、制造费用、直接人工）---审核---成本计算表---确定财务管理---账务系统---凭证制作：（选单据，查询---制作凭证--进销存在期末成本结转）---凭证录入（填写：摘要、科目、金额）—（进销存结帐（业务—月末处理—进销存月末结账—确定—确定）—凭证出纳签字----凭证审核—凭证登帐—结转损益---凭证审核—凭证登帐---出纳结帐---期末结帐1、查找未审核的单据：业务查找---选单据，查看其审核状态：审核/待审核2、凭证制作的进销存期末成本结转已操作了，而想把前面的单据反审核，就可以把把已出了的凭证全删。

速达ERP 系统业务流程“速达ERP 系统”单据流程图 加工单 财务管理 决策支持 销售订单 采购入库 财务总帐 费用管理 固定资产 销售开单 人事工资应收帐款 MRP 运算 生产计划 应付帐款BOM 清单 仓存中心 采购建议 生产建议财务中心 出 纳 成品验收 成本核算 物流 管理 采购订单 生产领料 采购开单 委外加工 外发领料 加工费用 业务报价报 表中心 请购单 销售发货业务流程描述：1.销售部：销售部接到订单，制作【销售订单】并查找所订货品库存是否足够, 如果足够，直接制作【销售开单】并打印、分发单据，通知发货（下接仓管部）；如果所订货品库存不够，则通知PMC 排入生产计划（下接PMC）。

2.PMC：PMC接到销售部生产需求后，根据【销售订单】所需数量以及当前库存量制作【主生产计划单】（可利用MRP运算），并到工程部确认【BOM清单】正确性；确认【BOM清单】已生成后，执行【MRP运算】：A、计算出完成【主生产计划单】所需的物料采购量，并生成【请购单】通知采购部进行物料采购。

（下接采购部）B、通过【MRP运算】下达【加工单】或者【委托加工单】，安排生产任务。

（下接生产部）3.采购部：采购部接到PMC的【请购单】后，根据【请购单】制作【采购订单】并打印分发单据，传真至向所属供应商采购物料；及时跟踪【采购订单】的到货情况。

（下接仓管部）4.生产部：生产部接到PMC的加工任务单【加工单】后，制作【领料单】到仓库去领料生产；在生产完工后制作完工【验收单】到仓库办理入库。

（下接仓管部）5.仓管部：①、仓管部负责所有货物调度，账务员：(下接财务部)A、收到供应商物料后，根据【采购订单】PO号制作并审核【估价入库单】办理材料入库，并打印签字分发交予财务部；B、接生产部【领料单】进行发料，并审核【领料单】并打印签字分发交予财务部；C、接生产部【验收单】办理产成品入库，并审核【验收单】并打印签字分发交予财务部；D、接销售部【销售开单】成品发货，并审核【销售开单】并签字分发交予财务部。

速达软件的操作流程（一）系统基本操作：一、采购系统：1、录入供应商资料（只能由采购部录入，其他部门如需增加供应商应通知采购录入）：打开系统→进入采购系统→点击供应商资料→编辑（新增）→录入基本信息、其他信息（付款帐号必须填写清楚）、供销货品等相应的资料→保存2、录入货品资料（只能由采购部录入，其他部门如需增加货品资料应通知采购录入）：打开系统→进入采购系统→点击货品资料→根据需求录入相关的信息（注意产品的命名和单位名称要统一）→保存3、采购计划单，采购订单，采购开单的录入同上二、销售系统：1、录入客户资料（只能由销售部录入，其他部门如需增加客户应通知销售部录入）：打开系统→进入销售系统→编辑（新增）→录入基本信息（其他信息、供销货品）相应的资料→保存2、销售开单：打开系统→进入销售系统→填写相应的资料→开完单后→审核→保存《开出单据打印出来后，先由主管签字再到财务送到仓库同时通知行政配车，（仓库发货后发货人在发货单上签字留黄联，红联、白联及物流单交销售部，销售部确认无误后红联交财务，销售部的白联后面要附物流单，客户直接来公司提货者，客户必须在销售单上面签字）》三、仓库系统：领料单、调拨单、组装单、拆卸单、其他收货单、报损单、盘点单等同上。

（二）部门之间系统操作流程：一、采购收货：A.采购在采购系统里开《采购订单》→在资金管理里开《应付账款》（付款类型选预付账款，选择单据为采购订单）后附相应的《采购订单》由部门主管、副总签字后交财务；B.财务审核后交总经理或副总→总经理或副总审批后出纳付款；C.仓库收货、验货后在采购系统里开《采购开单》（单据类型为采购收货，可选择单据为采购订单，入库数量如跟订单不一样应改为实际入库数量）→留白联，交采购部黄联、红联及供应商送货单；D.采购部核对《采购开单》无误后留黄联，红联及供应商送货单交财务；E.采购部在资金管理里开《应付账款》（付款类型选应付账款，选择单据为采购开单，若该订单之前已付预付款，应先开一张《往来帐核销》预付冲应付）后附相应的《采购开单》复印件由部长、副总签字后交财务；F.财务审核后交总经理或副总→总经理或副总审批后出纳付款。

速达3000操作流程第一步：创建帐套双击速达系统------选择账套对话框------双击增加------新建账套向导对话框------账套代码（编制账套号）------选择企业会计制度------填写企业名称------选择企业所属行业------纳税人性质选择------进销存结合使用------单击下一步------新建账套向导对话框------根据需要设置会计科目长度------单击下一步------新建账套向导对话框------凭证字选择（记）------单击下一步------新建账套向导对话框------设置管理口令------单击下一步------新建账套向导对话框------设置账套启用日期------账套创建------确定第二步：基础资料的建立进入系统介面菜单栏-----货品资料------货品资料-----单击------货品对话框-----左下角编辑------增加------基本信息对话框------增加货品名称-----货品编码------货品规格------存货类型（在下拉菜单中点击增加）------货品类别（在下拉菜单中点击增加）------成本核算方法（在下拉菜单中选择全月一次核算法）-------货品简称（单击自动带出）------供应商（在下拉菜单中点击增加）------价格信息对话框------输入单位名称（基本单位、比率会自动带出）------货品条形码------购货价（购进货物的价格）------点击增加-----循环增加第三步：基础数据的录入系统菜单-----进销存初始化------单击库存商品初始化------跳出初始库存录入对话框------点击左下角----编辑-----增加-------初始库存录入对话框------点击下拉箭头选择仓库名称------点击下拉箭头选择货品名称------输入数量------输入成本单价------金额自动带出------点击保存新增------循环增加第四步：账务数据录入系统菜单------帐务初化------会计科目（双击）-----带出会计科目对话框------单击左下角------编辑------增加下级科目（明细）--------新增科目对话框------科目代码自动带出------输入增加名称------确定所有增加明细科目步骤同上，增加完明细科目录入期初数据第五步：账务系统中期初数据录入系统菜单------帐务初化------账务初始数据------会计科目初始数据对话框------项目栏-------期初余额一栏中录入期初数---------试算平衡（如平衡）------确定第六步：账套启用当前数据录入（先采购再销售）系统菜单栏------文件------账套启用-------导航图对话框A：采购管理1.采购收货导航图对话框------采购管理-----双击--采购收货（业务不大不用填写采购订单）------跳出采购收货对话框------点击供应商下拉菜单选择客户------点击仓库下拉菜单选择仓库------点击发票类型下拉菜单选择单据类型（其余不管）------在货品单元格中选择------货品名称1列中------点击下拉菜单进行货品选择（也可点击右下角“查找”进行快速查找）------在查找栏中查不到货品点击新增进行增加------收货完毕后点击导航图中的采购付款进行付款2.采购付款导航图对话框------采购管理-----双击--采购付款------跳出采购付款对话框------点击供应商下拉菜单选择客户-----点击付款类型下拉菜单进行选择------付款方式点击下拉菜单进行选择-------点击付款账户下拉菜单进行增加选择------点击菜单------操作------选择开单------选择开单对话框-----选择收货起止期------点击方框也现对勾------确定------引入数据到采购付款对话框中------本次结算金额（如本次付款金额小于未结金额时，在应付金额和实付金额一栏中填写本次付款金额即可）------点击选择1列方框中的对勾----------点击自动付款------保存新增------保存新增重复循环B:销售管理销售货物的操作步骤与采购收货的步骤相同，如果有收现金的直接进入“现款销售”进行销售，步骤同上第七步：结转当月进销存1.进销存成本结转------点击系统菜单------业务------月未处理--------结转成本------确定2.进销存期未结账------点击系统菜单------业务------月未处理------进销存期未结账注：当月的进销存一定要结账完后才能进入账务系统继续操作第八步：账务系统凭证录入------损益类的录入（往来自动带出）-------保存------新增凭证审核------换人审核-------成批审核------确定凭证登账------换人登制单登账-------期间损益结转------审核凭证-----自动登帐-------所有步骤操作完后点击期未结转第九步：会计报表导航图------菜单栏-----帐务-----自定义报表-----资产负债表------打开------会计报表对话框------菜单栏------生成报表------报表类型-------月份------确认-------即可损益报表操作步骤同上。

速达5000ERP实施与分析广州衡强信息技术有限公司一、提纲1.什么事ERP实施2.如何保证实施的成功3.ERP实施和阶段4.速达5000ERP实施7天全攻略二、什么是ERP实施是安装一套软件的过程是将手动操作变成电脑操作的过程ERP实施是将ERP软件与企业业务结合的过程ERP实施企业业务流程管理自动过程三、ERP实施的意思1、是企业整合业务流程，实现资源优化配置的需要。

2、是企业降低运营成本，提升市场竞争力的需要。

3、是企业提高管理水平，建立现代化企业制度的需要。

四、ERP实施不成功原因1、软件不适合企业，流程过于复杂2、企业高层领导缺乏重视3、基础数据不准确4、实施小组不得力5、计划不周，部门之间协调不好6、实施周期太长，员工失去了积极性7、培训不足五、如何保证ERP实施成功六、选择合适的ERP软件几个误区》ERP软件越贵越好》ERP软件国外的比国内的强》定制开发比通用软件更佳“不买贵的，只用对的”——实用才是硬道理，实践证明，速达5000ERP非常适合中小型企业七、高层领导强力支持1、“一把手工程”2、保证资源到位3、赋予实施项目组足够权利4、关键问题的决策5、实施遇到阻碍，权利支持八、实施周期短实践表明，ERP实施周期不宜过长：1.周期长，看不到效果，企业失去信息2.周期长，工作量大，操作人员产生反感情绪3.周期长，数据垃圾越来越多，甚至变成无用的系统速达5000ERP实施周期：》小型企业：7天》中型企业：10天九、有执行力的实施项目组1、项目负责人必须是企业高层领导2、一个好的项目经理3、项目组有明确的分工4、明确项目组成员的职责5、部门领导要参与6、项目组必须拥有足够的权利十、项目组织结构十一、一个好的项目经理1、懂业务，有管理工作经历2、思维敏捷，条理清楚，精力充沛3、善于表达，能与人合作共事4、在企业中有一定威望5、用100%精力和时间投入项目实施十二、重视培训1、ERP是软件化的管理流程2、ERP流程和手工操作流程有差异3、培训是改变操作习惯的重要手段4、培训、培训、再培训十三、培训和教育的区别1、教育是改变人的思想2、培训是掌握一种技能3、教育是传授理念，理论性强4、培训是传授技能，应用性强5、ERP实施重培训，不要搞教育十四、做好实施培训的要领1、对培训人员进行培训2、不同对象，制定不同的培训内容——领导层：流程及决策——管理层：流程、应用及操作——技术员：系统安装及维护3、培训一定要有考核十五、ERP实施的过程和阶段十六、ERP实施阶段十七、第一阶段前期准备1、实施总体规划2、建立实施项目组3、实施培训十八、第二阶段流程规划1、部门流程规划2、信息编码十九、第三阶段用户模拟运行1、用户化软件功能2、模拟运行二十、第四阶段系统上线1、问题的收集解决2、编写作业指导书3、系统切换上线二十一、第五阶段日常维护1、日常维护策略2、实施效果评估3、应用支持二十二、速达5000ERP——最适合中小型企业应用的ERP1、速达5000的实施特点1.1速达5000ERP是最适合国内中型企业应用的ERP系统，以“简洁、易用、务实、高效”为宗旨。

一般而言，安装了网络版的程序基本都要涉及到多台电脑同事操作，有的做客户机有的做服务器，也有的服务器上既装了客户端又装了服务器，这都是允许的.以速达3000 G-PRO网络三用户的安装实施过程为例，做个详细的介绍讲解俩种架构形式：一准备的是四台电脑；其中一台独做服务器，不安装客户端，其他三台电脑用作客户端.这种架构因服务器独立出去了，数据相对来说比较安全，同时运行速度比较快.二准备的是三台电脑；服务器和其中一个客户端共用一个电脑，另外俩个电脑安装独立客户端。

这样安装也没问题，不影响速度软件的使用，但是服务器上的那个客户端的使用者必须注意上网卫生，一定不能中病毒，因为服务器一旦瘫痪，下面俩个客户端就抓瞎了.重点讲解下第一种安装方式：第一步我们安装速达网络版的服务器一、首先抄录几个数据第一：先拿张白纸，抄录用作服务器的电脑的计算机名、IP地址、所属工作组。

下提供查询方法：1、计算机名工作组在“我的电脑”图标上单击右键—属性-，在弹出对话框里找“计算机名”选项卡，如下图：在这个选项卡里，操作系统列出了计算机名和所属工作组：切记抄录工作组计算机名时不包括最后面的那个“点”！！！！2、查询服务器计算机的IP地址这个有多种查询方式，我经常使用的是:：ipconfig 命令单击电脑右下角””然后找运行“在弹出的窗体：“”里输入CMD，敲回车，然后出现DOS命令输入窗口，如下图：在该窗口内输入：ipconfig 敲回车，在呈现出来的列表信息里找到IP Address:这里：就是本机器的IP地址.到这里关于服务器需要抄录的几个信息，计算机名工作组IP地址都搞定了！二、暂时关闭服务器电脑的防火墙，杀毒软件。

1、首先关闭WINDOWS防火墙找到“控制面板”点击“安全中心”：找到：“，点击打开，点击选择关闭！2、关闭服务器计算上的杀毒软件，一般都是360杀毒，直接在右下角单击右键-退出.或者安装好了速度服务器之后直接把服务器成寻添加为信任程序.三、安装速度服务器1、把速达安装光盘放进去光驱，打开速达安装程序，点击最上面的：新版本G系列的产品会提示输入一个权限密码，你设置成：admin就可以了后面启动会用到.数据库比较好装，点了上面的图标就不用问了，那边会自动安装.，等过一会直接到:开始-所有程序-启动-里找服务管理器，如下图：3、安装速达服务器，点击，很傻瓜的安装方式，直接下一步就可以了，注意安装路径修改下，只要不放到C盘就好.一路下一步，服务器安装完毕…………..插上加密狗，通过开始—所有程序---速达软件---速达服务器：，打开之后那边会要求注册，按照提示步骤，填写相关信息，点击注册，那边会显示注册成功……然后速达服务器变绿了.这表示速达服务器安装、启动成功了……………………………..第二布安装速达客户端我们首先到另外一台电脑上检验几个关于服务器那边抄录过来的数据，1、检查安装客户端的这台电脑是否和服务器电脑归属于同一个工作组，查询方式和上面的查询方式一致.若是不在同一个工作组下，修改为同一个工作组就可以了，具体是把服务器改成和客户端机器一致还是把客户端机器改成和服务器机器一致，无所谓…哪个启动快些改哪个，因为修改完毕要重启计算机才能生效.2、检查客户端计算机和服务器计算是否能进行数据通讯，我习惯用ping命令点击“开始“—运行—输入：cmd 然后再弹出的对话框里输入:ping 空格然后敲下你刚抄录的服务器的IP地址，结果如下图：表示客户端电脑和服务器是通的.3、我们可以开始安装速达客户端了点击安装SQL数据库，具体安装过程同上，然后点击，也是傻瓜式的安装步骤，修改下安装路径就可以了，在本次过程中，切记不需要安装速达服务器程序了！！！！！！！！！!!!3、下面我们开始配置客户端的登录信息首先插上客户端黄色加密狗，然后通过：开始---所有程序—速达软件---速达客户端其实桌面上也有快捷方式的，点击打开如下图：在这里：输入你上面抄录的服务器的IP地址，用计算机名也也可以，这个根据个人喜好来下面的3001端口不用改变.然后单击确定，不出意外客户端直接会出现登录成功到的界面.然后你就可以进行帐套的新增，删除工作了..整个过程注意这么几个点。

速达软件操作流程速达软件操作流程速达软件是一款专门用于快递员配送和签收管理的手机应用软件。

它提供了快速便捷的操作流程，能够帮助快递员提高配送效率并减少签收疏漏的情况。

下面将介绍速达软件的操作流程。

首先，快递员需要下载速达软件并进行安装。

安装完成后，打开软件并进行登录。

输入正确的用户名和密码后，点击登录按钮即可进入软件的主界面。

在主界面上，快递员可以看见待配送的快递包裹数量和接单信息。

快递员可以根据自己的配送范围和时间安排选择接单。

接单后，软件会自动显示待配送的快递包裹信息，包括收件人姓名、电话号码、收件地址、快递包裹重量和体积等。

在开始配送前，快递员可以通过点击快递包裹信息查看更多细节。

如果遇到特殊情况，例如无人代收或者地址不详，快递员可以点击软件界面上的拨号按钮直接与收件人进行联系。

当快递员到达收件地址后，可以点击软件界面上的“确认送达”按钮，系统将自动记录送达时间并提示快递员输入签收人的姓名和签收码。

如果签收过程中出现问题，例如收件人不在或者包裹有瑕疵，快递员可以选择在软件界面上点击“签收异常”按钮，并备注异常情况。

软件会自动将异常情况提交给相关部门进行处理。

当一轮配送任务完成后，快递员可以在软件界面上点击“完成任务”按钮。

系统会自动标记已完成的配送任务，并更新待配送包裹数量。

快递员可以选择继续接单或者退出软件。

除了配送功能，速达软件还提供了其他实用的工具和服务。

快递员可以在软件界面上查看个人业绩和配送统计，了解自己的工作情况和完成情况。

此外，软件还提供了一键导航功能，方便快递员快速导航到下一个配送地点。

总的来说，速达软件操作流程简单而且高效。

它提供了一系列的功能和工具，帮助快递员提高配送效率和准确性。

同时，该软件还提供了实用的统计和导航功能，方便快递员进行工作整理和路线规划。

通过使用速达软件，快递员可以更好地管理和完成配送任务，提升客户满意度和快递公司的形象。

速达操作手册
速达操作手册主要包括以下内容：
1. 速达软件概述：介绍速达软件的功能、特点和使用范围等。

2. 安装与配置：指导用户如何安装和配置速达软件，包括硬件和软件要求、安装步骤、系统设置等。

3. 基础操作：介绍速达软件的基本操作，如创建帐套、设置用户权限、建立基础资料等。

4. 采购管理：详细介绍如何使用速达软件进行采购管理，包括采购订单、采购入库、采购退货等操作流程。

5. 销售管理：介绍如何使用速达软件进行销售管理，包括销售订单、销售出库、销售退货等操作流程。

6. 库存管理：指导用户如何使用速达软件进行库存管理，包括库存查询、库存调整、库存盘点等操作。

7. 财务管理：介绍如何使用速达软件进行财务管理，包括凭证录入、账目查询、报表分析等操作。

8. 系统维护：指导用户如何进行系统维护，包括数据备份、软件升级、系统设置等。

在使用速达软件时，可以根据自己的需要选择相应的功能模块进行操作。

同时，为了确保软件的正常运行和数据的安全性，建议定期进行数据备份和系统维护。

业务处理流程。

用软件前期需要操作如下：
货品资料录入、货品初始库存录入、客户录入、供应商（厂家）录入1.货品资料录入流程：
解释：
上图中“确定”按钮的作用：当资料填写完毕之后，单击“确定”按钮的效果是保存并关闭当前窗口。

上图中“增加”按钮的作用：当资料填写完毕后，还需要继续填写下一个货品资料，这时只需要单击“增加”按钮，效果是保存填写完毕的资料，然后清除当前窗口填写的内容，以便继续填写资料。

解释：
照上图所示，已经增加完一条产品资料。

“1027红-M”，库存总量为0 。

为什么是0？因为还没有进行初始库存的录入（或者是没有进货）。

这就相当于你去银行办了一张卡（开户），当办完时只有你的户名、银行卡号，卡里并没有钱，钱还是需要再存的，并不是办完卡就会自己蹦出钱钱在卡里。

增加货品的步骤完了。

2.货品初始库存录入流程：
补充：填写完数量后，单击确定即可。

3.客户录入流程：
补充：增加客户的操作，除需要填写的资料外，步骤与“增加货品”是一样的。

4.供应商录入流程：
补充：增加供应商，可看到其实与“增加客户”、“增加产品”都差不多。

5. 进货业务
补充：填写完后单击确定保存并关闭单据。

（进货业务无需打印）6.出货业务
进货、出货，除了入口不一样以外，操作都是一样的。

补充一点就是：出货单需要打印，连接好打印机后单击单据右上角的“打印”即可。

完毕。

速达系统操作流程介绍一、入库1、工厂入库—A加工产品入库，B返修产品入库A、加工产品入库，仓管交来收货单后。

文员在出入库中选择“入库单”，类型为“采购开单”，仓库为产品入库的仓库，往来单位选择加工厂商。

然后在“操作”中选择“选择单据”进行引用，也可用快捷键F6进行引用，产品导完后，要按仓管员的收货单进行检查修改后，方可审核。

审核完毕后，打印三联单，将红单交仓管进行核对检查，并提醒仓管员进行核对，如有不妥必须进行改正后再审核打单，白单仓库自存，黄单与收货单装订一起交生产采购员。

确定入库真正完毕后，通知生产采购及时进行“采购开单”，文员要随时跟进，直到开单完毕，且数量无误后才算入库工作的完成。

B、返修品入库的操作方式基本与加工产品的入库一致，只是在摘要栏中要注明“返修入库”2、盘盈产品的入库，在“盘点”一项中进行操作，进入盘点单，选择新增，仓库选择为要盘盈产品的仓库，类型为“盘盈盘亏”，然后备录入需要调整的型号，其中“帐面库存”一栏为系统自动生成，千万不要改动其数量，直接填写实际盘点数就可以了。

录入完毕再检查无误后方可进行审核。

3、退货入库。

收到仓管员交来的“退货单”后，文员立即通知销售跟单及时录入销售退货，文员需要跟踪到位，销售部门退货单入完后，文员在出入库单中，选择新增，选择“入库单”，类型为“销售开单”，仓库为退货入库的仓库，之后用F6进行引用。

确认数量型号与仓管实收数量一致后，打印三联单，白单仓库留存，红单交仓管核实，黄单交销售部门，最后审核。

4、档口样板入库。

销售做调拨单（调出仓库样板仓，调入仓库是成品仓），仓库文员在出入库中选择“入库单”，类型为“调拨单”，仓库为收货的仓库，最后审核，打印三联单按以上步骤处理。

5、档口样板调拨入库。

销售并部门在调拨单中做好调拨单，我仓库收到档口入的样板时，要在出入库单中新增入库单，类型为调拨，仓库为成品，然后用F6引用审核。

最后出三联单，红联给仓管员核对，无误后才算完毕。