小圈ERP操作手册模板
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ERP系统操作手册本操作手册旨在介绍ERP系统的使用方法和操作流程,以帮助用户更好地理解和运用该系统。
ERP系统作为一种企业资源管理工具,对于提高企业的效率和管理水平具有重要的意义。
本操作手册将详细介绍ERP系统的各项功能和操作步骤,包括但不限于以下内容:系统登录:介绍如何登录ERP系统,包括用户名和密码的获取和使用。
主界面:展示系统的主要界面布局和功能区块,以及对应的操作方式。
模块功能:详细说明系统中各个模块的功能和作用,包括销售、采购、库存、财务等。
数据输入:指导用户如何输入和编辑系统中的数据,包括新增、修改和删除等操作。
报表生成:介绍如何根据系统中的数据生成各种报表和分析图表,以支持决策和管理。
常见问题:列举常见的问题和解决方法,帮助用户解决使用过程中遇到的困难和疑惑。
通过阅读本操作手册,用户将能够全面了解和掌握ERP系统的操作方法,提高工作效率和管理能力,更好地运用该系统来支持企业的发展和运营管理。
请按照操作手册中的步骤和指导进行操作,如有问题请参考常见问题或寻求技术支持。
祝您使用愉快!本部分将说明如何登录和注销ERP系统。
下面将介绍用户名和密码的要求,并提供一些安全注意事项。
登录要求用户名和密码是登录ERP系统的必要条件。
用户名一般是由系统管理员分配给每个用户的唯一标识。
密码要求一般包括字母、数字和特殊字符的组合,以增强系统安全性。
登录步骤打开ERP系统登录页面。
输入分配给您的用户名。
输入密码。
点击登录按钮。
注销步骤在ERP系统界面中,点击注销或退出按钮。
确认是否要注销,并点击确认。
安全注意事项请确保登录ERP系统时,使用的计算机设备安全可靠,防止他人窃取您的登录信息。
不要轻易泄露自己的用户名和密码给他人,以防止未经授权的访问和潜在安全风险。
定期更改密码,增加系统的安全性。
以上就是系统登录和注销ERP系统的操作手册内容。
请按照指引进行操作,确保系统的安全和正常使用。
在ERP系统操作手册中,我们将描述ERP 系统的主界面和各个功能模块的作用和特点。
ERP系统操作管理手册作业指导书第1章系统概述与安装 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 系统安装与配置 (4)1.2.1 硬件环境 (4)1.2.2 软件环境 (4)1.2.3 安装步骤 (4)1.3 系统登录与退出 (4)1.3.1 系统登录 (4)1.3.2 系统退出 (4)第2章基础信息设置 (5)2.1 组织结构设置 (5)2.1.1 功能概述 (5)2.1.2 操作步骤 (5)2.1.3 注意事项 (5)2.2 用户与权限管理 (5)2.2.1 功能概述 (5)2.2.2 操作步骤 (5)2.2.3 注意事项 (5)2.3 基础数据维护 (6)2.3.1 功能概述 (6)2.3.2 操作步骤 (6)2.3.3 注意事项 (6)第3章销售管理 (6)3.1 销售订单处理 (6)3.1.1 销售订单创建 (6)3.1.2 销售订单审批 (6)3.1.3 销售订单执行 (7)3.2 销售出库管理 (7)3.2.1 销售出库单创建 (7)3.2.2 销售出库单审批 (7)3.2.3 销售出库执行 (7)3.3 销售发票处理 (7)3.3.1 销售发票创建 (7)3.3.2 销售发票审批 (8)3.3.3 销售发票打印与寄送 (8)第4章采购管理 (8)4.1 采购订单处理 (8)4.1.1 创建采购订单 (8)4.1.2 采购订单审批 (8)4.1.3 采购订单执行 (9)4.2 采购入库管理 (9)4.2.2 办理入库 (9)4.3 采购发票处理 (9)4.3.1 收到发票 (9)4.3.2 发票核对 (9)4.3.3 发票归档 (10)第5章库存管理 (10)5.1 库存初始化 (10)5.1.1 目的 (10)5.1.2 操作步骤 (10)5.2 仓库调拨管理 (10)5.2.1 目的 (10)5.2.2 操作步骤 (10)5.3 库存盘点与调整 (11)5.3.1 目的 (11)5.3.2 操作步骤 (11)第6章生产管理 (11)6.1 生产计划制定 (11)6.1.1 目的 (11)6.1.2 操作步骤 (12)6.2 生产任务分配 (12)6.2.1 目的 (12)6.2.2 操作步骤 (12)6.3 生产进度跟踪 (12)6.3.1 目的 (12)6.3.2 操作步骤 (12)第7章质量管理 (12)7.1 质量检验设置 (13)7.1.1 检验标准建立 (13)7.1.2 检验资源分配 (13)7.1.3 检验计划制定 (13)7.2 质量检验流程 (13)7.2.1 原料检验 (13)7.2.2 过程检验 (13)7.2.3 成品检验 (13)7.2.4 抽检与巡检 (13)7.3 不合格品处理 (13)7.3.1 不合格品判定 (13)7.3.2 不合格品隔离 (13)7.3.3 不合格品原因分析 (14)7.3.4 不合格品处理措施 (14)7.3.5 不合格品记录与反馈 (14)第8章财务管理 (14)8.1 应收账款管理 (14)8.1.2 操作流程 (14)8.1.3 注意事项 (14)8.2 应付账款管理 (14)8.2.1 功能概述 (15)8.2.2 操作流程 (15)8.2.3 注意事项 (15)8.3 费用报销与审批 (15)8.3.1 功能概述 (15)8.3.2 操作流程 (15)8.3.3 注意事项 (15)第9章人力资源与管理 (16)9.1 员工信息管理 (16)9.1.1 功能概述 (16)9.1.2 操作流程 (16)9.1.3 注意事项 (16)9.2 考勤管理 (16)9.2.1 功能概述 (16)9.2.2 操作流程 (16)9.2.3 注意事项 (16)9.3 薪酬福利管理 (16)9.3.1 功能概述 (16)9.3.2 操作流程 (17)9.3.3 注意事项 (17)第10章报表与数据分析 (17)10.1 报表查询与导出 (17)10.1.1 报表查询 (17)10.1.2 报表导出 (17)10.2 数据分析工具 (17)10.2.1 数据分析概述 (17)10.2.2 数据分析操作流程 (18)10.3 自定义报表设计 (18)10.3.1 自定义报表概述 (18)10.3.2 自定义报表设计步骤 (18)第1章系统概述与安装1.1 系统简介本ERP系统是企业资源计划(Enterprise Resource Planning)的简称,旨在为各类企业提供全面的信息化管理解决方案。
ERP软件操作手册引言本文档旨在为用户提供一份全面的ERP软件操作手册,以帮助用户熟悉和使用ERP软件。
本手册将详细介绍ERP软件的各个模块和功能,并提供操作步骤和注意事项,以使用户能够高效地操作ERP软件。
目录1.ERP软件概述2.登录和退出操作3.主界面介绍4.客户管理5.供应商管理6.采购管理7.销售管理8.库存管理9.财务管理10.报表生成1. ERP软件概述ERP(Enterprise Resource Planning)是指企业资源计划系统,是一种集成管理软件,它通过整合企业的各个部门和业务流程,帮助企业实现资源的高效管理与利用。
ERP软件通常涵盖了客户管理、供应链管理、采购管理、销售管理、库存管理等多个模块,可以提高企业的运营效率和管理水平。
2. 登录和退出操作要使用ERP软件,首先需要进行登录操作。
用户需要输入正确的用户名和密码以登录系统。
登录成功后,用户可以在软件中进行相关操作。
退出操作可以通过点击退出按钮或关闭软件窗口来完成。
3. 主界面介绍ERP软件的主界面是用户进入系统后的第一个界面,它提供了多个功能模块的入口和操作菜单。
用户可以根据自己的需求选择相应的功能模块进行操作。
主界面还显示了用户的基本信息,如用户名和用户权限等。
4. 客户管理客户管理是ERP软件中一个重要的模块,它用于管理与客户有关的信息和业务操作。
在客户管理模块中,用户可以进行客户信息的录入、修改和删除,查看客户信息以及进行客户业务的处理等操作。
4.1 客户信息录入在客户信息录入页面,用户可以输入客户的基本信息,如客户名称、联系人、联系电话、地址等。
录入客户信息时,用户需要填写必填字段,并可以选择是否填写选填字段。
录入信息后,用户需要点击保存按钮以保存客户信息。
4.2 客户信息修改在客户信息修改页面,用户可以对已有的客户信息进行修改操作。
用户可以修改客户的联系人、联系电话、地址等信息。
修改完信息后,用户需要点击保存按钮以保存修改后的客户信息。
ERP通用操作手册1. 系统登陆1.1 进入系统登陆页面在浏览器地址栏输入ERP系统地址,进入系统登陆页面。
1.2 输入账号和密码在系统登陆页面输入用户名和密码。
1.3 进入系统首页登陆成功后,进入系统的首页。
2. 主要功能介绍2.1 采购管理采购管理模块可以实现对采购流程的全面管理,包括采购计划编制、采购订单、采购到货、采购开票等。
2.2 销售管理销售管理模块涵盖销售计划、销售订单、发货通知、销售退货等功能模块,能够满足企业的销售管理需求。
2.3 库存管理库存管理模块涵盖物料管理、库存盘点、入库管理、出库管理等功能模块,实现对企业库存的全面管理。
2.4 财务管理财务管理模块涵盖会计核算、成本核算、往来管理、财务报表等功能模块,能够为企业提供全面的财务管理服务。
3. 常见操作3.1 查看库存数量点击库存管理模块,进入物料管理页面。
在物料管理页面可查看到当前所有物料的库存数量。
3.2 新建采购订单点击采购管理模块,进入采购订单页面。
在采购订单页面可选择需要采购的物料,填写数量和采购价格等信息,点击提交即可生成采购订单。
3.3 新建销售订单点击销售管理模块,进入销售订单页面。
在销售订单页面可选中需要销售的物料,填写数量和销售价格等信息,点击提交即可生成销售订单。
3.4 查看财务报表点击财务管理模块,进入财务报表页面。
在财务报表页面可查看到企业的资产负债表、利润表等财务报表。
4. 常见问题解决4.1 无法登陆系统解决方法:•确认账号和密码是否正确。
•确认网络是否连接正常。
•重启浏览器或清空浏览器缓存。
4.2 数据丢失解决方法:•可以通过系统备份恢复数据。
•在输入数据时,建议进行数据备份。
4.3 系统卡顿或崩溃解决方法:•关闭其他占用系统资源的软件。
•清空浏览器缓存、重新启动浏览器。
•尝试重新登陆系统。
5. 总结本文档介绍了ERP系统的登陆、主要功能、常见操作和常见问题解决方法,希望能对ERP系统的用户有所帮助。
小圈ERP产品PC端使用手册目录一、基本资料 01.1部门资料 01.2员工资料 (1)1.3仓库资料 (1)1.4货品分类 (2)1.5货品资料 (4)1.6 BOM清单 (4)1.7客户资料 (5)1.8供应商资料 (6)1.9账户资料 (6)1.10期初应付账款 (7)1.11期初应收应付账款 (7)1.12期初库存 (8)二、采购管理 (9)2.1采购申请单 (9)2.2采购订单 (12)2.3采购入库单 (13)2.4采购退货单 (14)2.5采购订单明细表 (15)2.6采购订单统计(按货品) (15)2.7采购订单统计(按供应商) (16)2.8采购入库明细报表 (17)2.9采购付款一览表 (17)三、销售管理 (18)3.1销售订单 (19)3.2新增销售单 (19)3.3销售出库单 (20)3.4销售退货单 (21)3.5销售订单明细表 (22)3.6销售订单统计表(按货品) (23)3.7销售订单统计表(按客户) (23)3.8销售订单统计表(按业务员) (24)3.9销售出库明细表 (24)3.10销售收款一览表 (25)四、库存管理 (26)4.1库存盘点 (26)4.2库存调拨 (27)4.3库存入库单 (28)4.4库存出库单 (29)4.5模拟生产 (29)4.6商品库 (30)4.7出入库明细 (31)4.8出入库统计 (31)五、收付款管理 (31)5.1预收、预付款单 (32)5.2收付款单 (32)5.3收付款报表 (35)六、设置中心 (36)6.1系统参数设置 (36)6.2角色权限设置 (39)6.3库存预警设置 (40)6.4审批设置 (41)小圈ERP产品PC端使用手册一、基本资料基本资料是使用小圈ERP的第一步,只有当基本资料全部录入后,软件才能正常使用。
基础资料部分总共包括11种小项。
1.1部门资料部门资料是公司的组织结构部门,是根据钉钉上的组织架构获取,生成之后可点击左边操作下方的笔状编辑按钮进行编辑,修改部门编号,部门名称等信息。
在使用本软件时,需要对IE作如下设置:1)需设置工具->Internet属性->浏览历史记录->设置->设置检查所存网页的较新2)把“格安信息协同工作”网站加入可信任站点:工具->Internet属性->安全->可信站点->站点->加入该站点IP,如图所示:系统使用流程1.立项:市场部人员点击导航栏->项目管理->填写立项选项,申请一个新的项目立项,下面的附件管理可以添加该项目立项所需附件,在确认立项前可以修改相关内容,如图所示:注意:在填写新的立项时一定要设置状态为“立项”,否则该项目无法进行确认。
2.确认立项:填写完立项后,执行部门的部门经理就可以对项目进行确认了。
如果没有问题,点击导航栏->项目管理->确认立项选项,然后点击提交审批,在审批过程中,可以点击下方的查看审批进度和查看财务审核进度查看项目进程。
如图所示:3.审批:总经办人员对项目进行审批,点击导航栏->项目管理->立项审批或从首页提示中直接点击进入,如图所示,同意立项则点击审批按钮。
4.财务审核:财务人员点击导航栏->项目管理->立项财务审核或从首页提示中直接点击进入,财务人员可以根据项目情况选择下面的修改项目信息对该项目进行修改,该项目无问题后,点击下方“财务审批”按钮进行审核。
5.部门经理制作预算:首先点击导航栏->项目管理->收入预算,对该项目预计收入进行添加,注意:此处预算与员工报销时的费用密切相关,必须仔细且与财务名目一致,如果细类不准确,如办公费预算不足了,即使总预算未超,员工也无法进行该项费用报销然后点击导航栏->项目管理->估算经费,对该项目预计花费进行添加,最后点击导航栏->项目管理->提交预算审批,对该项目预算进行提交,等待审批。
6.预算审批:预算审批人员对预算进行审批。
7.预算财务审核:财务人员对预算进行审核。
ERP系统操作流程(完整版)一、登录系统1. 打开浏览器,输入ERP系统的网址。
2. 在登录页面,输入您的用户名和密码。
3. “登录”按钮,进入系统首页。
二、数据录入1. 系统首页的“数据录入”菜单。
2. 选择需要录入的数据类型,如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据录入页面,按照提示填写相关信息。
4. 填写完毕后,“保存”按钮,将数据保存到系统中。
三、数据查询1. 系统首页的“数据查询”菜单。
2. 选择需要查询的数据类型,如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据查询页面,输入查询条件,如订单号、日期范围等。
4. “查询”按钮,系统将返回符合条件的查询结果。
四、数据统计1. 系统首页的“数据统计”菜单。
2. 选择需要统计的数据类型,如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据统计页面,选择统计方式和时间范围。
4. “统计”按钮,系统将返回统计结果。
五、数据导出1. 在数据查询或数据统计页面,选择需要导出的数据。
2. “导出”按钮,系统将弹出导出对话框。
3. 选择导出格式,如Excel、CSV等。
4. “确定”按钮,系统将导出数据并保存到本地。
六、系统设置1. 系统首页的“系统设置”菜单。
2. 在系统设置页面,可以修改系统参数、用户权限等。
3. 修改完毕后,“保存”按钮,将设置保存到系统中。
七、退出系统1. 系统首页的“退出”按钮。
2. 系统将弹出退出确认对话框。
3. “确定”按钮,退出系统。
ERP系统操作流程(完整版)八、审批流程1. 当需要审批的订单或任务后,系统会自动将审批请求发送给相应的审批人员。
2. 审批人员登录系统后,可以在“审批任务”菜单中查看待审批的任务。
3. 需要审批的任务,进入审批页面。
4. 在审批页面,审批人员可以查看任务的详细信息,并进行审批操作。
5. 审批操作包括同意、拒绝、退回等,审批人员根据实际情况选择相应的操作。
6. 审批完成后,系统会自动更新任务状态,并将审批结果通知相关人员。
新版erp操作手册新版ERP 操作手册1.环境的安装1.1.打开连接::9080/admin/becit zh CN.html 1.2.在 打 开 的 网 页 中 找 到 :本摊安装窃勒騷E Q JRE 肚?7用二"I在您的客户端订算机上,下载Becit ERP ®户端亚文f 連过 RUN_Compere2 ® 令启动 Decit ERP点击并安装Java 1.5.0 JRE (运行库)。
安装好Java 1.5.0 JRE (运行库)之后,启动erp:毓庶置主机 E 1 92.1 SO.1.9(21174.1Q 174-e?0s S③你的操作语言©1SS9-200e Becit®)确认1.3.Becit ERPRelease 3.0.22008-04-07幌导 SuperUeer密码① 输入用户名 ② 输入密码(默您名字的全 语言简萍中文(CN )②确认2.散客团操作主流程业务流程实施方案执行从申购单生成采购订单(后期下单)牛成发货单 从实际挥存 f 发货给客户) 3. 基本概念:3.1. 产品命名规则 3.1.1.基本规则其中[]中的内容表示必填项,<>表示可选项3.1.2.团队旅游产品命名规则产品匕鏡 产品人员物料收货 新建产品批次 存入虚拟西存批次与棵留天数 新建产品批次俏售收客 散客销儒新建韬書机会 (非必须〉新建销欝订单销書订单行选择上巍的敕 弈产品及批号收雾fJr 定绘 确认 散客销欝准备销售订单 (預定产品)调整订单行数晟启 再准备销儒订单 (取消预定产品)壷成销售订单 (确认订单) 《收容确认》采购 采购人M准备采购订单(正在采购)完成采购订肌 (采购已确认〉完威物料收货 到实际库存 〔匕经到货)新辻申购单.(申谐后期下单)烷团采购人员 (计谢产品及位控3.1.3.基础产品命名规则32产品定义及设定 33销售管理 34采购管理 3.5.库存管理4. 产品人员操作手册:4.1. 创立团队产品4.1.1. 进入【旅游打包产品】窗口 4.2.创立专用散客产品4.2.1.类同创立团队产品的步骤,需要注意的地方如下:[产品列表]<订单人数 >必须设置为1 [产品设置]<人数 >必须设置为1[产品设置]<BOM 类型〉必须设置为”部分/BOM ”4.3. 散客产品上线4.3.1.将散客产品放入散团专业仓库进入【物料收货】[物料收货],新建一条记录并设置相关字 段,需要特别注意的是: <移库日期 >填入上线日期 ![城市/園寡/凰际]丈相对位査X 品牌X 级别〉[产品小类]-[脂务肓式]Y 容昼〉北京 法国 郊区 Hilton 三星级 酒店 大巴 -丹人间-最多因人 強华 -M®50人<仓库>=散客预定仓库(虚仓库)进入[收货单行], 新建记录并设置相关字段, 注意点:<属性集实例>新建产品批次!<货位>=总仓库-散团货位进入[物料收货], 点击完成按钮后完成此收货单4.3.2. 设置产品, 批次以及保留天数(位控操作)进入【批次与保留天数】[批次与保留天数]后设定<仓库><产品><属性集实例><出团日期><保留天数>注意事项: 不要在这里新建批次, 这里新建的不能正常使用!4.4. 调整散客产品(正在上线时慎用)由于正在上线的产品已经在销售订单中销售, 散客产品调整后系统并不会自动更新销售订单中的散客产品价格, 可是销售在产品调整后打印的报价单中的产品细节会调整, 而价格不变, 操作不当容易造成公司损失, 因此要慎用。
ERP流程及操作手册范围:销售、采购、仓储、直营门店一、ERP整体流程图:二、销售管理模块销售管理分基础数据、客户管理、销售订单、销售报表四大模块1、基础数据用于维护销售订单添加删除销售员的功能功能描述:(1)点击按钮根据用户信息添加销售员代码,销售员名称自动关联,点击确认。
(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能2、客户管理用于维护加盟商的分类、客户姓名、地址等信息2.1客户分类功能描述:(1)右键对应类别,选择添加子节点,可添加大类,录入大类代码及名称点保存确认(2)右键对应类别,选择添加子节点,可添加大类下子节点,录入大类代码及名称点保存确认(3)支持修改删除大类名称,已生成大类代码不能修改,只能删除3、销售订单3.1销售订单录入功能描述:(1)点击按钮和导入数据按钮,,导入加盟采购或者加盟领用数据。
(2)点击保存,送审,送至销售订单审核界面。
3.2 销售订单审核功能描述:(1)根据订单情况,确认订单情况无误,在方框内打,点击按钮审核。
(2)如订单信息有误,点击按钮驳回至销售订单录入界面(3)点击打印按钮可打印销售订单(4)可根据以下筛选条件进行查询3.3销售订单收回功能描述:(1)如销售订单审核出现问题,选择对应订单,点击按钮收回到销售订单审核界面。
(2)可根据以下筛选条件进行查询3.4销售报表功能描述:(1)查询加盟商的销售情况(2)可根据以下筛选条件进行查询四、采购管理模块采购管理模块共分基础数据、供应商管理、采购订单、采购保表四大模块1、基础数据1.1采购方式功能描述:(1)点击按钮,添加新的采购方式,点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能1.2采购员功能描述:(1)点击按钮,添加新的采购方式,点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能2.供应商管理2.1供应商分类功能描述:(1)右键对应类别,选择添加子节点,可添加大类,录入大类代码及名称点保存确认(2)右键对应类别,选择添加子节点,可添加大类下子节点,录入大类代码及名称点保存确认(2)支持修改删除大类名称,已生成大类代码不能修改,只能删除2.2供应商功能描述:(1)选择供应商分类,可显示对应分类的供应商信息。
ERP操作说明范文ERP(Enterprise Resource Planning)是企业资源规划系统的简称,是一种通过引入计算机技术,集成各种企业内部管理功能和流程,实现企业资源的全面规划和管理的信息系统。
本文将详细介绍ERP的操作说明。
一、登录系统1.打开电脑,并连接到企业内部网络。
2.双击桌面上的ERP系统图标,打开登录界面。
3.输入用户名和密码,点击“登录”按钮。
4.如果输入的用户名和密码匹配成功,则系统会进入主界面;否则,系统会提示用户名或密码错误,请重新输入。
二、主界面1.主界面上通常包括导航菜单、工具栏、功能区域等。
2.导航菜单上列出了系统中的各个功能模块,可以通过单击菜单项来进入相应的功能模块。
3.工具栏上通常包括常用的操作按钮,可以通过单击按钮来执行相应的操作。
4.功能区域是主界面的主要工作区域,用于显示当前选中的功能模块的具体内容。
三、功能模块1.单据管理-点击导航菜单中的“单据管理”,进入单据管理功能模块。
-在单据管理功能模块中,可以进行单据的录入、修改、查询、删除、审核等操作。
2.采购管理-点击导航菜单中的“采购管理”,进入采购管理功能模块。
-在采购管理功能模块中,可以管理采购订单、供应商信息、采购合同等。
3.销售管理-点击导航菜单中的“销售管理”,进入销售管理功能模块。
-在销售管理功能模块中,可以管理销售订单、客户信息、销售合同等。
4.库存管理-点击导航菜单中的“库存管理”,进入库存管理功能模块。
-在库存管理功能模块中,可以管理库存数量、仓库信息、库存调拨等。
5.财务管理-点击导航菜单中的“财务管理”,进入财务管理功能模块。
-在财务管理功能模块中,可以管理财务凭证、科目余额、收支统计等。
6.人力资源-点击导航菜单中的“人力资源”,进入人力资源功能模块。
-在人力资源功能模块中,可以管理员工信息、薪资福利、考勤请假等。
四、具体操作1.录入单据-点击导航菜单中的“单据管理”,选择要录入的单据类型(如采购订单、销售订单等)。
一、进入Windows 系统,双击桌面OpenFlow 图标如图(1)双击Openflow图(1)二、输入用户名和密码,进入ERP系统,三、业务部 (财务部、仓库)销售订单 内贸部/外贸部 新增销售订单 保存 送审 审核(财务) 如图(2)图(2)四、进入销售订单录入界面,操作步骤如图(3)说明:红色字段为必需填写字段图(3) ○1新增订单 双击销售订单录入五、进入销售订单录入界面,操作步骤如图(4)图(4)五、确认输入信息无误后,点击保存、送审。
六、财务确认货款到账,且确认订单信息无误后,在未审核文件夹里进行订单审核。
○2选择销售订单类型○3选择销售客户 ○4选择发票类型○6选择币别○5选择付款条件○7选择物品料号,输入对应单价,数量及交期○8检查确认输入信息无误后点审核按扭 保 存送 审 审核PMC部门一、选择物控管理模块,选择制造单管理双击订单转制造单进入抛单界面选取需要抛转的销售订单并选好部门确认无误后,点抛单按钮如图(5)○2确认无误后,点抛单按钮○1选取需要抛转的销售订单并选好部门二、进入生产制造单录入界面确定所有资料信息录入无误后点审核按钮○1确认无误后,点审核按钮三、出货流程:进入销售管理系统销售出货双击销售出货通知进入销售出货单 未送审文件夹里选择需要出货的客户 点击送审 财务确认款到后且订单信息无误后进行确认 仓库在未过账文件夹里选择出货的订单进行过账。
送审四、财务审核出货单确认款到/订单信息无误未审核文件夹(选择需要出货的订单) 财务 确认五、仓库过账未过账文件夹 确认订单已出货 过账确认 过账品质部/仓库 六、来料检验品质管理入库检验IQC/FQC 保存 审核 抛单(仓库)保存仓库成品入库七、制造管理库存入库FQC允收转入库抛单原材料入库库存管理采购入/退库采购单转暂收抛单采购暂收送审审核采购暂收转送检抛单IQC允收转入库抛单采购验收入库送审过账抛单抛单送审审核抛单抛单送审过账仓库部:八、盘点单操作步骤:(1)生成盘点单:在主界面上选择‘库存管理’-‘库存盘点’-‘生成盘点单’,双击打开。
小圈ERP产品PC端使用手册目录一、基本资料 (1)1.1部门资料 (1)1.2员工资料 (2)1.3仓库资料 (2)1.4货品分类 (3)1.5货品资料 (5)1.6 BOM清单 (5)1.7客户资料 (6)1.8供应商资料 (7)1.9账户资料 (7)1.10期初应付账款 (8)1.11期初应收应付账款 (8)1.12期初库存 (8)二、采购管理 (9)2.1采购申请单 (9)2.2采购订单 (12)2.3采购入库单 (13)2.4采购退货单 (14)2.5采购订单明细表 (15)2.6采购订单统计(按货品) (16)2.7采购订单统计(按供应商) (17)2.8采购入库明细报表 (17)2.9采购付款一览表 (18)三、销售管理 (19)3.1销售订单 (19)3.2新增销售单 (20)3.3销售出库单 (21)3.4销售退货单 (22)3.5销售订单明细表 (23)3.6销售订单统计表(按货品) (23)3.7销售订单统计表(按客户) (24)3.8销售订单统计表(按业务员) (24)3.9销售出库明细表 (25)3.10销售收款一览表 (26)四、库存管理 (26)4.1库存盘点 (26)4.2库存调拨 (28)4.3库存入库单 (28)4.4库存出库单 (29)4.5模拟生产 (30)4.6商品库 (30)4.7出入库明细 (31)4.8出入库统计 (32)五、收付款管理 (32)5.1预收、预付款单 (32)5.2收付款单 (33)5.3收付款报表 (35)六、设置中心 (36)6.1系统参数设置 (36)6.2角色权限设置 (39)6.3库存预警设置 (40)6.4审批设置 (41)小圈ERP产品PC端使用手册一、基本资料基本资料是使用小圈ERP的第一步,只有当基本资料全部录入后,软件才能正常使用。
基础资料部分总共包括11种小项。
1.1部门资料部门资料是公司的组织结构部门,是根据钉钉上的组织架构获取,生成之后可点击左边操作下方的笔状编辑按钮进行编辑,修改部门编号,部门名称等信息。
1、基础档案1.1部门、员工档案维护1.2收入、费用、结算方式、账号档案维护1.3科目、凭证类别、常用凭证、常用摘要、现金流量项目档案维护科目挂辅助核算基础设置-->财务信息-->科目-->选择对应的科目,修改-->勾选辅助核算科目设置系统管理-->生成凭证-->科目设置2、核销应收应付1.1收款单业务往来-->收款单-->录入“结算客户”-->选单-->勾选要核销的单据,确定-->录入结算方式、账号名称、收款金额-->分摊-->保存(说明:有预收款的可以点击“使用预收”进行预收冲应收)1.2付款单业务往来-->付款单-->录入“结算客户”-->选单-->勾选要核销的单据,确定-->录入结算方式、账号名称、收款金额-->分摊-->保存(说明:有预付款的可以点击“使用预付”进行预付冲应付)1.3收付款相关报表查询收付款单明细查询收付款统计报表查询收付款执行情况报表查询客户、供应商期间对账单应收应付报表查询3、总账3.1生成凭证勾选要生成凭证的业务单据-->下一步-->录入相应的过滤条件,下一步-->生成凭证生成凭证后,可一张一张或批量进行保存3.2凭证审核总账-->凭证-->凭证管理-->待审核-->勾选要审核的凭证-->审核3.3记账总账-->凭证-->凭证管理-->记账-->记账3.4期间损益结转总账-->自动转账-->期间损益结转-->本年利润科目(选择“本年利润”)-->勾选收入支出分别结转-->生成凭证(说明:然后重复3.1、3.2、3.3的操作)3.5、期末结账系统管理-->期末处理-->先业务结账,再财务结账业务结账财务结账--分别点击“下一步”-->结账4、财务报表T-UFO-->报表数据-->选择对应的报表-->生成报表保存报表说明:该文档仅供参考!。
ERP系统操作手册一、系统登录2. 在登录界面,输入您的用户名和密码。
3. 登录按钮,进入ERP系统主界面。
二、导航菜单1. 系统主界面左侧为导航菜单,包含系统模块及功能列表。
2. 模块名称,可展开或收起该模块下的功能列表。
3. 具体功能,进入相应操作界面。
三、常用功能操作1. 销售管理(1)创建销售订单:在销售管理模块中,“销售订单”,进入销售订单列表。
“新建”按钮,填写订单信息,保存后即可销售订单。
(2)查看销售订单:在销售订单列表中,订单编号,可查看订单详情。
(3)审核销售订单:在销售订单列表中,选择需审核的订单,“审核”按钮,完成订单审核。
2. 采购管理(1)创建采购订单:在采购管理模块中,“采购订单”,进入采购订单列表。
“新建”按钮,填写订单信息,保存后即可采购订单。
(2)查看采购订单:在采购订单列表中,订单编号,可查看订单详情。
(3)审核采购订单:在采购订单列表中,选择需审核的订单,“审核”按钮,完成订单审核。
3. 库存管理(1)查看库存:在库存管理模块中,“库存查询”,进入库存列表。
可查看各仓库、各商品的库存数量及库存金额。
(2)库存盘点:在库存管理模块中,“库存盘点”,进入库存盘点列表。
“新建”按钮,填写盘点信息,保存后即可盘点记录。
(3)库存调整:在库存管理模块中,“库存调整”,进入库存调整列表。
“新建”按钮,填写调整信息,保存后即可调整记录。
4. 财务管理(1)录入凭证:在财务管理模块中,“凭证录入”,进入凭证录入界面。
填写凭证信息,保存后即可凭证。
(2)查看凭证:在财务管理模块中,“凭证查询”,进入凭证列表。
凭证编号,可查看凭证详情。
(3)审核凭证:在凭证列表中,选择需审核的凭证,“审核”按钮,完成凭证审核。
四、系统设置1. 用户管理:在系统设置模块中,“用户管理”,进入用户列表。
可对用户进行新增、修改、删除等操作。
2. 角色管理:在系统设置模块中,“角色管理”,进入角色列表。
ERP 操作手册ERP这门课程的考试形式为闭卷,上机考试。
考试的范围基本全部包含在学习卡上。
“一卡在手,考试无忧”一、期末考试时的注意点路径:开始=>程序=>用户ERP U8=>企业应用平台操作题目完成步骤:1、注册(所需1、路径;2、操作员;3、账套;4、日期,其中日期分两种情况:一、晚于,早于,统一为2、制单(根据题目要求)3、保存并审核4、如果保存后发现错误:点击弃审=>修改内容=>保存并审核备注:考试题目类型为单选、多选、判断、操作;其中操作题共30个,每题必须重新注册。
以上是针对考试时的注意点与下面所说的练习无关。
二、如何操作学习卡1、登录网站点击“免费注册”2、用户名、密码来自“学习卡”3、注册成功后登录4、登录后进行“会员卡绑定”,卡号及密码输入完毕后,点击“确定”5、绑定成功后出现以下界面,我们的主要目标是“模考中心”6、点击“参与考试”7、点击“参加考试”,就可以进行练习了,本课程期末考试的主要有库存、销售、采购三大模块三、部分操作题目及解析每次进入之后题目可能会有不同,所以一定要多做才可以非常熟悉系统的操作步骤,否则考试时会因为找不到相应的界面而耽搁时间。
(一)、采购管理1、由操作员GYL在采购管理模块进行采购结算操作。
要求:将2010年11月10日从“北京和平实业有限公司”购入500公斤“机物料”的第5号入库单与其对应的第7号发票进行采购结算。
解析:采购管理——日常处理——采购结算2、2010年11月20日,由操作员GYL根据0000000003号采购订单生成一张到货单,并审核。
解析:采购管理——日常处理——生成到货单3、2010年11月15日,由操作员GYL填制应向北京朝阳科技股份有限公司支付运费400的运费发票。
解析:采购管理——日常处理——填制运费发票4、2010年11月12日,收到“基本生产车间”的采购请求,请求购入“T28窄行针式打印机材料”8套,无税单价为200元,需求日期2010年11月16日。
ERP系统文档操作手册(doc 61页)部门: xxx时间: xxx整理范文,仅供参考,可下载自行编辑ERP系统文档操作手册文档作者:李慧平创建日期:2009-06-19当前版本:V1.0.0修改历史目录1销售管理 (6)1.1模块流程图 (6)1.2销售订单 (6)1.2.1销售订单查询: (6)1.2.2销售订单维护: (7)1.2.3新增销售订单: (8)1.3销售出库 (9)1.3.1销售出库查询: (9)1.3.2销售出库维护: (9)1.3.3新增销售出库单: (10)1.4销售发票 (11)1.4.1销售发票查询: (11)1.4.2销售发票维护: (11)1.4.3新增销售发票: (11)1.4.4销售发票钩稽: (13)1.4.5销售发票反钩稽: (13)1.5销售报表 (14)2采购管理 (15)2.1采购订单 (15)2.1.1采购订单查询: (15)2.1.2采购订单维护: (16)2.1.3新增采购订单: (16)2.2外购入库 (17)2.2.1外购入库查询: (17)2.2.2外购入库维护: (17)2.2.3新增外购入库单: (17)2.3采购发票: (18)3应收款管理 (20)3.1销售发票 (21)3.2收款单 (22)3.3结算 (23)3.4凭证处理 (24)3.5期末结账 (26)4应付款管理 (26)4.1采购发票 (26)4.2付款单 (28)4.3结算 (29)4.4凭证处理 (30)4.5期末结账 (31)5仓存管理 (32)5.1其他入库单 (32)5.2其他出库单: (33)5.3仓库调拨: (33)5.4库存盘点 (33)6存货核算管理 (36)6.1外购入库核算: (36)6.2商品出库核算 (37)6.3期末结账 (38)7总账 (40)7.1初始化 (40)7.1.1科目初始余额录入 (40)7.1.2结束初始化 (41)7.1.3反初始化 (41)7.2凭证处理 (42)7.2.1凭证处理流程 (42)7.2.2凭证录入 (42)7.2.3凭证查询 (45)7.2.4凭证审核 (46)7.2.5凭证过帐 (48)7.2.6凭证冲销 (49)7.2.7凭证汇总 (50)7.2.8凭证打印 (50)7.2.9模式凭证 (51)7.3现金流量表 (52)7.3.1现金流量表的实现方式 (52)7.3.2凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目 (52)7.3.3编制现金流量表的凭证相关操作 (52)7.3.4T型帐户 (53)7.3.5现金流量指定 (54)7.3.6附表项目 (54)7.3.7净利润调整的原理 (55)7.3.8现金流量表查询 (55)7.4期末处理 (56)7.4.1期末调汇 (56)7.4.2结转损益 (58)7.4.3自动转帐 (59)7.4.4期末结账 (61)1销售管理1.1模块流程图1.2销售订单1.2.1销售订单查询:1、在‘名称’栏中输入查询条件的列名,2、‘比较关系’中输入列名的比较关系;3、在‘数值’中输入比较值;4、同时确定‘时间’、‘审核标志’、‘作废标志’与‘关闭标志’;5、确认无误后点击‘确定’按钮。
小圈ERP操作手册
小圈ERP产品PC端使用手册
目录
一、基本资料 0
1.1部门资料 0
1.2员工资料 (1)
1.3仓库资料 (2)
1.4货品分类 (3)
1.5货品资料 (5)
1.6 BOM清单 (6)
1.7客户资料 (7)
1.8供应商资料 (8)
1.9账户资料 (8)
1.10期初应付账款 (9)
1.11期初应收应付账款 (10)
1.12期初库存 (10)
二、采购管理 (12)
2.1采购申请单 (12)
2.2采购订单 (16)
2.3采购入库单 (18)
2.4采购退货单 (19)
2.5采购订单明细表 (20)
2.6采购订单统计(按货品) (21)
2.7采购订单统计(按供应商) (21)
2.8采购入库明细报表 (22)
2.9采购付款一览表 (23)
三、销售管理 (24)
3.1销售订单 (25)
3.2新增销售单 (25)
3.3销售出库单 (27)
3.4销售退货单 (28)
3.5销售订单明细表 (30)
3.6销售订单统计表(按货品) (30)
3.7销售订单统计表(按客户) (31)
3.8销售订单统计表(按业务员) (31)
3.9销售出库明细表 (32)
3.10销售收款一览表 (33)
四、库存管理 (34)
4.1库存盘点 (34)
4.2库存调拨 (36)
4.3库存入库单 (37)
4.4库存出库单 (38)
4.5模拟生产 (39)
4.6商品库 (40)
4.7出入库明细 (42)
4.8出入库统计 (42)
五、收付款管理 (43)
5.1预收、预付款单 (43)
5.2收付款单 (44)
5.3收付款报表 (47)
六、设置中心 (48)
6.1系统参数设置 (48)
6.2角色权限设置 (52)
6.3库存预警设置 (54)
6.4审批设置 (56)。