中国手机区域市场分析报告

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主要国代商情况
• 2006~2009年主要国代商销售份额变 化
• 从分销量变动趋势看，中邮和天音 量差距逐渐减小
• 爱施德依靠三星、索尼爱立信的销 份额稳定提升
• 诺基亚直控分销商联强国际份额快 提升
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2010年市场机会
• 上海世博会、广州亚运会成为拉动经济的亮点 • 上海、广州、深圳等地将建无线城市 • 一系列宏观经济政策将进一步促进低收入人群消费能力 • 农村市场为主的新型市场正在不断壮大 • 现有渠道体系不能适应农村市场
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2010年整体经济形势向好，GDP增长预期在8%以上
•2010年主要宏观经济指标变化情况
•2008 Q3 GDP Growth: 9.0% •2008 Q4 GDP Growth: 6.8% •2009 Q1 GDP Growth: 6.1% •2009 Q2 GDP Growth: 7.9% •2009 Q3 GDP Growth: 8.9%
– 深度定制与一般定制结合，细分产品、 – “冷热交替发”启动战略性产品，牵引产
– 各省独立运作与全网操盘结合
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国内手机品牌变化趋势
• 手机市场份额仍集中在国外品牌，且国外品牌份额保持 稳定；新型国产品牌发展快速，主要蚕食老牌国产品牌 份额
• 诺基亚、三星、MOTO等一线国际品牌份额下滑；二线 国际品牌提升较快
900
53
50
-5%
117
130
11%
71
76
7%
66
69
4.5%
33
35
6.1%
2010年3G及运营商发展预估
•2010年分制式手机市场预期
三大运营商策略趋同 • 细分市场
单位：万
赛诺预期 GFK预期
– 校园市场 – 音乐手机市场
TD-SCDMA
12
WCDMA
38
EVDO
10
CDMA
20
8
– 高端商务人群市场
中国手机区域市场分析 报告
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2020年4月10日星期五
目录
¶ 2010年中国手机市场综述 ¶ 运营商分析 ¶ 区域市场分析 ¶ 品牌分析
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2010年中国手机市场
– 宏观经济情况 – 2009年通讯市场容量变化及2010年市场预期 – 3G及运营商发展 – 品牌变化趋势 – 价格变化情况 – 技术变化情况 – 零售业态变化趋势 – 主要国代商情况 – 2010年市场机会
农村市场特点
• 销售渠道相对单一 • 单店销量非常少 • 商店分布：大分散，小聚居 • 物流时间长，成本高 • 品牌溢价低 • 产品价格单一，以中低端为主 • 销售手段简单，推介作用大 • 市场松散，随意，难以统一等
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目录
¶ 2010年中国手机市场综述 ¶ 运营商分析 ¶ 区域市场分析 ¶ 品牌分析
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在中国，运营商主导市场的趋势日益明显
•中国手机终端市场结构（01~09Q3）
•说明：其他渠道包含商场、购物 中心、超市、IT渠道等
书山•资有料路勤来为源径：，GFK天音策略会报告
学海无涯苦作舟
以3G为契机，围绕各自核心能力展开差异化的竞争战略
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• 深度定制与购机入网相结合，对产品、用户进行细分 • 启动战略性产品，牵引应用服务产业链 • 各省独立运作与全网操盘相结合
24
• 产品策略
– 产品价格策略抓两头
4
– 高端产品深度定制
25
– 重点采购千元底端3G手机
GSM
100
119
• 渠道策略
合计
180
180
– 分销渠道社会化
– 零售覆盖社会化
• WCDMA产品丰富，增长迅速
– 自有营业厅与社会营业厅贴补策略一致
• TD产品补贴力度大，发展趋势较好
• 运作模式
• EVDO千元手机如不能上市，致使产业链信 心不足，发展受阻
• UI设计差异化趋势 – TouchFLO – Quick Launch – 卡片式操作 – 桌面搜索 – 动作感应 – 三维显示
书山有路勤为径–，多点触控等
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零售业态变化趋势
• GFK认为：运营商主导市场的趋势愈加明显 • 除运营商外，其他业态格局保持相对稳定，份额均匀的被运营商蚕食
占2/3
•数据来源：赛诺
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•2010年市场预期
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
单位：百万
总体 分手机制式 GSM CDMA1X 3G 分是否捆绑 运营商捆绑 公开市场 分城市级别 T1/T2 T3/T4 T5/T6
2009年 2010年 增长率
170
180
7%
141
110
-22%
24
20
-17%
5
50
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2010年市场总量预计1.8亿台
• 2009年市场总量1.7亿，同比增长11%，2010 年预计1.8亿
• 中国通讯市场从2000年开始进入高速增长期， 2008年进入成熟发展期，年增幅低于两位数
• 3G由于运营商的推动会出现较快增长 • 2010年仍是以2g、2.5g为主导的市场，GSM约
但三大运营商的3G的终端策略基本趋同
•细分市场 •产品策略 •渠道策略 •运作模式
• 重视校园市场 • 重点发挥音乐手机市场 • 重点抢夺高端商务人群市场
• 高端旗舰智能手机终端深度定制 捆绑业务（移动OMS与联通Android；电信开放） • 重点补贴低端3G手机，降低用户开发和维护成本
• 分销渠道的社会化（与主流国代商建立合作） • 零售覆盖的社会化（通过平台向国美、迪信通等大型零售卖场供货） • 自有营业厅与社会零售渠道补贴政策的一致性
• 联想、华为、金立、OPPO等国产品牌快速提升；天语 、海尔、康佳、长虹等国产品牌份额仍下滑
•主要合资品牌市场表现
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各价位段的品牌结构
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技术变化趋势
• 3G加速智能手机发展壮大 • 终端产品按典型功能分，经历了语音终端
到多媒体终端，将逐渐进入互联网终端时 代 • 未来5年终端厂商、运营商、互联网公司 、内容提供商、渠道商等产业链相关企业 均将依据自身优势介入到互联网手机产业 的角逐。 • DI设计与硬件支撑已趋同。 • UI设计、应用加载、品牌已经成为终端定 位差异化的关键。