潜在客户录入跟踪表

销售内勤岗位职责销售内勤岗位职责11、作息时间为早8：30—午5：30，不得迟到、早退，不得擅自离岗，如因工作需要，调整作息时间的，另行通知。

如顾客有特别要求需要加班的，必须充足其需要。

2、认真做好客户的接待工作，对待客户要自动、热诚、大方，遇特别情况要耐性做好对客户的解释工作。

3、认真做好销售记录，认真记录客户的姓名、住址、电话，需求及看法，并适时向主管经理进行汇报。

4、所开票据要保持票面乾净，字体规范，字迹清楚，数据精准，不得涂改，不得有误漏，票根保管完整。

5、随时与库管沟通，了解库存现状，做到票、货相符，杜绝客户跑空车的现象。

6、与财务部、贸易部相关的票据报表要适时核对，适时报送，不得有误。

7、销售情况要做到日清月结，报表适时精准。

8、做好业务员、客户的需求记录，适时编制销售计划和特别情况下的`追加计划，并呈报主管经理和生产部门。

9、认真搞好销售部及指定区域的卫生，保持环境的乾净舒适。

10、未经主管经理批准，不得任意开户，不得异地挂户开票。

11、惩罚细则：⑴、违反工作规章制度的，按公司管理细则惩罚。

⑵、私自开户设立经销商，给市场管理造成麻烦的，每次罚款50元，并在公司通报。

⑶、异地挂户开票的，由当事人承当饲料差价、运费补贴。

⑷、收款显现过错，假币，由当事人自身承当。

⑸、在开大票或由贸易部顶账的情况下，多开出的饲料由当事人自身承当。

⑹、由于沟通不适时，对库存不清楚，造成客户放空车的，由当事人承当由此所产生的运费赔偿。

销售内勤岗位职责2一、负责全国投标工作随着国家从源头上整治医药购销中的不正之风，规范医疗机构药品购销工作，减轻社会医药费用负担的原则，全国各地区采纳多个医疗机构通过药品集中招标采购组织，以招投标的形式购进所需药品的采购方式。

1、全国投标工作招标信息的手记：由销售内勤收集全国医药行业招标网站公布招标信息2、投标确认工作正式投标前，销售内勤应对本次投标的招标主体、投标品种、规格、投标产品数量（如招标机构明确范围的）、投标产品预估投标价、投标主体、配送商等进行确认。

房地产销售表格大全以下是一个房地产销售表格大全，涵盖了不同方面的内容和信息：1. 房地产基本信息表格- 地产名称- 地址- 建筑类型- 房屋面积- 户型- 售价- 联系人姓名- 联系方式2. 房地产特点表格- 区域优势- 周边配套设施- 交通便利度- 设施设备特点- 社区环境特点- 其他特点说明3. 房地产销售进度跟踪表格- 销售日期- 销售工具使用情况- 咨询客户数量- 实际成交数量- 订单交付日期- 客户满意度评分- 其他销售进度相关信息4. 房地产价格比较表格- 不同房地产单位面积价格对比 - 不同楼盘价格对比- 不同房型价格对比- 不同地段价格对比- 不同楼层价格对比- 不同付款方式价格对比5. 客户信息收集表格- 客户姓名- 联系方式- 家庭成员数量- 成员年龄分布- 家庭收入状况- 购房需求与预算- 购房时间计划- 其他相关需求和信息6. 房地产租赁信息表格- 出租单位- 地址- 户型- 面积- 租金- 押金- 出租期限- 联系人姓名- 联系方式7. 房地产开发商信息表格- 公司名称- 注册资本- 成立日期- 所属地区- 公司规模- 主要开发项目- 公司联系方式8. 房地产营销活动统计表格- 活动名称- 活动日期- 参与人数- 成交数量- 营销费用- 营销效果评估这些表格可用于房地产销售团队内部使用，帮助记录、分析和追踪销售活动和客户信息。

根据实际情况，可以对表格进行调整和自定义，以满足特定销售需求。

房地产销售一直是一个竞争激烈的市场，准确、及时地收集和整理信息对于销售团队的成功至关重要。

房地产销售表格的使用可以帮助销售团队更好地管理和追踪客户信息、房地产项目以及营销活动的效果。

下面将详细介绍房地产销售表格的一些相关内容。

首先，房地产基本信息表格是销售过程中最基础的工具之一。

该表格主要包含了房地产的名称、地址、建筑类型、房屋面积、户型、售价以及联系人姓名和联系方式等关键信息。

这些基本信息是帮助销售团队定位和介绍房地产项目的重要依据，同时也是与潜在买家和合作方进行沟通和交流的基础。

客户关系管理(guǎnlǐ)〔CRM〕系统(xìtǒng)业务(yèwù)需求书1概述(ɡài shù)客户(kè hù)是公司最珍贵的资源，客户关系管理〔CRM〕系统能更好地开掘老客户的价值，并开发更多新客户。

通过这个系统能完成对客户根本信息、联系人信息、交往信息、客户效劳信息的充分共享和标准化管理；通过对销售时机、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；通过这个系统能在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。

通过这个系统能自动统计并提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况。

客户效劳是一个涉及多个部门，存在一定流程的工作。

客户效劳水平的上下决定着公司的核心竞争力。

该客户关系管理系统应提供一个客户效劳在线平台，使客户效劳处理过程中相关人员可以在线完成效劳的处理和记录工作。

客户关系管理系统用于管理与客户相关的信息与活动。

2使用对象3系统(xìtǒng)总体(zǒngtǐ)功能(gōngnéng)描述(miáo shù)系统功能(gōngnéng)总体功能包括：统计查询功能、分析功能、根底功能〔包括：录入功能、创立功能、提交功能、发布功能、删除功能、提醒功能、审批功能、分配功能、删除功能〕3.1统计查询功能3.1.1功能描述根据不同部门、不同岗位人员的不同级别，提供各类业务数据查询。

统计功能从时间上要求实现历史查询和实时查询。

为下一步分析、决策提供各种根底数据。

3.1.2功能前提1〕用户通过申请，获得个人账号，成为不同类型不同级别的用户。

2〕用户成功登陆系统。

3.1.3功能(gōngnéng)要点1〕用户输入(shūrù)统计或查询内容和时间点〔时间段〕的关键字，系统(xìtǒng)可输出对应的数据(shùjù)或信息项。

2024年外贸业务员每日工作计划表（每日）早晨：8:30-9:00 - 到达办公室，整理工作台，打开电脑，查看邮件，回复重要邮件。

9:00-9:30 - 查看当天的销售数据和订单情况，了解销售目标和进度。

上午：9:30-10:00 - 与客户进行电话和邮件沟通，确认订单细节和出货时间。

10:00-11:00 - 跟进潜在客户，了解他们的需求和意向，提供产品信息和报价。

11:00-11:30 - 参加与供应商的电话会议，确认产品供货情况和价格。

11:30-12:00 - 在公司销售系统中更新销售进展和客户信息。

午饭：12:00-13:00 - 与同事一起享用午餐，放松一下身心，并进行简短的社交交流。

下午：13:00-14:00 - 与仓库人员协调，确认库存和出货时间，确保订单及时发货。

14:00-15:00 - 与海关和物流公司联系，跟踪出货情况，确保货物安全顺利运输。

15:00-16:00 - 继续跟进潜在客户，提供产品信息和报价，争取新的订单。

16:00-16:30 - 与客户进行电话和邮件沟通，解答相关问题，促成销售。

16:30-17:00 - 整理当天的销售记录和订单信息，准备第二天的工作计划。

晚上：17:00-18:00 - 进一步了解市场动态和竞争对手的情况，寻找新的销售机会。

18:00-18:30 - 收拾整理办公室，关闭电脑，离开办公室。

说明：1. 这只是一个例子，实际的工作计划可能因个人情况和公司的要求而有所不同。

2. 外贸业务员的工作涉及到与客户、供应商、物流公司等多方面的沟通和协调，所以需要花费大量时间在沟通和跟进上。

3. 这个工作计划表强调了与客户的沟通，因为客户是外贸业务员最重要的资产，通过与客户的沟通，可以更好地了解他们的需求，提供满意的服务，并促成销售。

4. 外贸业务员还需要关注市场动态和竞争对手的情况，因为了解市场环境可以帮助他们找到新的销售机会和制定更有效的销售策略。

三表一卡填写说明逻辑关系如下：1. 凡来店（电）客户必须由轮班销售员按《来店（电）顾客登记表》规定项目完整登记填写，不能留下资料的也要对客户来店（电）的相关情况（如某先生或某女士，来店或来电，进店离去时间等）进行登记填写；2. 凡有意向的客户（含H级、A级、B级、C级）和已成交的客户，均应建立《客户管理卡》并按规定进行跟踪促进；3. 除C级以外的所有意向客户，均应汇总到《潜在顾客等级推进表》上面进行跟踪推进管理。

4. 凡是登记在《来店（电）顾客登记表》的客户在随后的任一时刻只能处于两种状态：①要么在《潜在顾客等级推进表》和《客户管理卡》（反面）中被继续跟踪管理；②要么是经过推进后成交进入《客户管理卡》（正面）管理；5. 《销售活动日报表》记录销售员每日的工作活动，所有在《来店（电）顾客登记表》《潜在顾客等级推进表》《客户管理卡》里面记录的顾客接待、潜在顾客等级推进、用户回访均能在《销售活动日报表》里找到对应时间点的工作活动记录。

6. 《潜在顾客等级推进表》和《客户管理卡》（反面）里的回访计划与《销售活动日报表》里明日工作计划在同一时间点能够对应起来。

7. 《客户管理卡》（反面）的顾客回访情形与《潜在顾客等级推进表》里的回访后等级推进结果以及《销售活动日报表》里的当日工作总结在同一时间点能够相互对应。

8. 《客户管理卡》（正面）的用户回访计划与实际回访情形与《销售活动日报表》里的工作计划与总结，在同一时间点能够相互对应。

二、表格填写要点及用途1.《来店（电）顾客登记表》填表要点：此表登记的顾客通常指第一次来店（电）的顾客，大家共用一张表，当日填写完成交销售经理检查审核后，确认内容真实，没有遗漏，由信息员（内勤）存档管理。

1．值班销售员接待客户（或接听来电）完毕后，应立即填写，若临时有事可稍后填写，但必须在当日下班前填写完成；2．顾客名称、电话、进店-离去时间、销售顾问以及注释通常为必填项目；不留资料的也要对顾客来店（电）的相关情况（如某先生或某女士或牌照号，进店离去时间、注释等）进行登记填写；3．拟购车型：指顾客来店（电）欲购的车型；4．意向级别：销售员主观判断客户购买可能性及购买时间；意向级别符号含义：H：7日内；A：1月内；B：1-3月；C：3月以上5．进店-离去时间：指客户进店或来电至离开店面或电话结束的时间区间；6．注释：值班销售员对该顾客（或来电）接待情形的简述，要注重把握关键情节，简明扼要地填写；7．现场订购：现场交定金订车或当场成交的，在此栏打“√”；用途：1、合计每天来店顾客批次（包含没留资料的顾客），看来店（电）顾客的多少；以周、月为单位，分析顾客来店规律，在一周内哪几天来店顾客多，在一月内哪几天来店顾客多；2、分析来店顾客不留资料与留资料顾客的比例，分析顾客不留资料的原因，有针对性的采取对策；查看哪个销售员留不下顾客资料的次数最多，分析原因。

DCRC客户档案管理工作手册DCRC职责和角色定位一、DCRC的作用二、DCRC的工作三、DCRC的职责DCRC与客户的联系一、如何让客户找到我们二、DCRC专用电话线三、自动应答机四、电话录音的重要性五、主动联系客户客户抱怨的协调和处理一、及时协调和处理顾客的抱怨二、怎样处理客户的投诉三、处理客诉和抱怨的技巧DCRC标准工作流程规范潜在客户的管理一、潜在客户跟踪表附件1：潜在客户跟踪表二、考核目标三、潜在客户信息存档附件2：潜在客户信息收集表四、潜在客户跟踪工作流程新车主信息的管理一、新车主信息确认目的二、新车主信息确认内容及表格填写附件3：新车主信息确认表三、考核目标四、新车主回访参考脚本五、新车主信息确认工作流程顾客咨询和抱怨处理流程一、电话接听技巧附件4：顾客来电记录表二、回应顾客电话咨询流程三、顾客抱怨经销商内部各部门处理流程附件5：顾客抱怨处理记录表四、顾客抱怨申诉管道管理五、DCRC与长安福特沟通顾客抱怨流程六、紧急事故联络区域工程师到现场鉴定流程七、DCRC回应顾客抱怨的管理CVP报告一、CVP调查客户信息填报要求附件6：CVP售后客户信息样本二、如何妥善运用CVP报告附件7：改善行动方案附件8：CVP会议记录经销商与CRC的联络一、经销商联系信息的通知与变更附件9：经销商信息联络表二、车辆钥匙密码和音响密码的查询DCRC –经销商客户关系中心传统的服务程序已经渐渐转化为以顾客为中心的服务程序。

在顾客预约，服务后回访以及问题的解决和预防上， DCRC将起到关键的作用，在落实各项程序以后， DCRC将会确定问题的根源，并帮助服务部门改进，这样经销商可以得到顾客的信任，增强顾客的忠诚度，避免顾客寻求其他厂家的服务。

「顾客满意」不是一个运动，而是我们做人做事的基本态度，也是企业生存的根本大计。

DCRC 的职责和角色定位一． DCRC 的作用是–DCRC 是与顾客联系的中心点，是顾客与各个部门联系的纽带保持良好的顾客关系以及赢得潜在顾客的有效策略；帮助经销商提供高质量的销售和维修服务，因而产生回头客，顾客忠诚度和良好的顾客口碑。

客户清单归纳总结引言在商业领域，客户清单是一份记录所有重要客户信息的文档。

这些信息可以用于跟踪客户和管理销售活动。

客户清单的有效管理对于企业的成功至关重要。

本文将对客户清单进行归纳总结，介绍其重要性和管理方法。

1. 客户清单的重要性客户清单对企业来说具有重要的意义。

以下是客户清单的几个关键方面：1.1 客户联系信息客户清单中包含了客户的联系信息，如姓名、电话号码、邮箱地址等。

这些信息对于与客户进行沟通非常重要。

及时与客户取得联系可以提高客户满意度，并促进销售业绩的提升。

1.2 客户需求和偏好通过客户清单，企业可以记录客户的需求和偏好。

了解客户的需求可以帮助企业提供更加个性化的产品或服务，从而满足客户的期望并增加客户忠诚度。

1.3 销售机会跟踪客户清单还可以用于跟踪销售机会。

通过记录客户的购买历史、潜在需求和购买意向等信息，企业可以更好地评估销售机会，并制定相应的销售策略。

客户清单也可以帮助销售团队进行客户分类和优先级排序，以提高销售效率。

1.4 客户关系管理客户清单是客户关系管理（CRM）的重要组成部分。

通过合理管理客户清单，企业可以加强与客户的关系，提高客户满意度，并为客户提供更好的售后服务。

有效的客户关系管理可以促进客户的回购行为，增加客户生命周期价值。

2. 客户清单的管理方法对于企业来说，管理客户清单是一项关键任务。

以下是几种常用的客户清单管理方法：2.1 电子表格软件电子表格软件（如Microsoft Excel、Google Sheets等）是管理客户清单的基本工具。

可以使用电子表格软件建立客户清单，并根据需要添加不同的字段（如姓名、联系方式、公司名称、地址等）。

通过电子表格软件，可以轻松地进行客户信息的录入、编辑和搜索。

2.2 客户关系管理系统（CRM）客户关系管理系统是一种更加综合和高级的客户清单管理工具。

CRM系统提供了更多的功能，如销售管道管理、任务分配、报告生成等。

通过CRM系统，企业可以更好地跟踪客户活动，优化销售流程，并提供更好的客户服务。

整车销售过程控制程序1、目的：对一汽-大众大众品牌系列轿车销售服务过程进行控制，确保销售的整车的质量和服务质量符合规定要求。

2、范围：适用于从整车采购到交付全过程及交付后活动的控制。

3、职责：3.1营销部负责整车销售服务从正常采购、销售、整车交付以及交付后回访全过程的控制。

3.2 服务部负责新车PDI检查和日常检查以及售后的保养、维修工作。

3.3 综合部是服务质量的监督管理部门。

4、工作程序：4.0整车销售过程控制流程图：附后。

4.1整车采购：4.1.1本公司是一汽-大众的特许经销商，其作为本公司整车采购的合格供方，本公司只销售一汽-大众大众品牌系列轿车。

4.1.2根据市场需求信息、竞争对手分析，结合公司库存情况，营销部制定《营销计划》，经公司总经理与一汽-大众代表签字后实施。

4.1.3销售经理每月制定详细的《月销售计划书》。

4.1.4提车时，营销部携带相关证明到中转库提车。

自行提车时，公司选择评价合格承运方，并签定《车辆运输合同》。

4.2进车检验和贮存4.2.1在进车检验中，车管员需根据《随车文件、工具包清单》以及零公里、车况等对车辆进行检验，并会同服务部相关人员按《PDI检查表》进行检查，合格后车管员在PDI清单中签字，确认后办理入库手续，将合格车辆移至相应的停放区内，并在车前做好车型、价格及配置等相关标识。

如有不合格项，在此单中注明原因，及时按《不合格品控制程序》进行处理。

4.2.2车辆检查合格后，营销部经理将车钥匙及所属车辆物品转交信息员，信息员在接到新车后，及时填写《车辆入库单》，入库单中应记录发动机号、底盘号、入库日期等，记录在《车辆进销登记表》。

并将车辆停放在车辆销售区，将车辆价格记入展车价格表。

4.2.3 IT信息员每天按要求通过R3向一汽-大众上传入库、出库及库存数据信息。

4.2.4库管员应采取相关防护措施，对商品车辆进行管理。

防止商品车磕碰、划伤、损坏，做好防火、防盗等安全工作。