2019年定制家具行业竞争情况与分析

渠道质量方面，据测算，2018年经销商橱柜、衣柜、全屋定制专卖店 单店提货额皆呈下滑趋势，仅司米橱柜、金牌衣柜受益于规模效应扩大， 单店提货额分别同比增长3.0%、112.7%至82万元、29万元，欧派衣柜逆 势增长9.1%至181万元。可见受行情走弱影响，整体客流量减少，单店获 客难度加大。因此，后续要想提高单店提货额，重点在提升客单价，而 这可通过丰富产品品类，增加业务范围实现。
创亚咨询
2.定制家具企业仍具有品类和渠道拓展 空间
定制家具企业营收增长逻辑
营业额
客户数
渠道质量
渠道种类 渠道数量
客单价
品类
业务
定制家居企业营业额等于客户数乘以客单价，若不考虑市 场行情，客户数主要受获客渠道影响，获客渠道种类越多， 单一种类数量越多，质量越高，则客户数越高，客单价则 会受产品品类及公司业务数量影响。
衣柜业务
除索菲亚（0.4%）、金牌 厨柜（-0.5%） 毛利率略有下 滑，好莱客、 志邦家居、欧 派家居毛利率 分别同比提升 1.3%、4.0%、 7.2%
全屋定制 业务
尚品宅配因经 销渠道营收占 比提升，毛利 率略有下滑（0.4%），我乐 家居毛利率同 比提升5.6%。 大趋势上，定 制家具各细分 品类的企业毛 利率稳中有升
创亚咨询
Байду номын сангаас
3.渠道数量、质量、种类开拓空间 尚存
橱柜经销商专卖店数量
橱柜经销商专卖店增速
创亚咨询
3.渠道数量、质量、种类开拓空间 尚存
衣柜经销商专卖店数量
衣柜经销商专卖店增速
创亚咨询
3.渠道数量、质量、种类开拓空间 尚存
全屋定制经销商专卖店增速
全屋定制经销商专卖店数量
创亚咨询
3.渠道数量、质量、种类开拓空间 尚存
创创亚创亚咨亚咨询咨询询
3.渠道数量、质量、种类开拓空间 尚存
渠道数量方面，据可知，2018年各定制家居企业的经销商专卖店 开店速度趋缓，除欧派家居的橱柜店增速（5.9%，同比+2.9%）、好 莱客的衣柜店增速（17.2%，同比+2.7%）高于2017年，其余企业的 开店增速皆同比下滑。这一方面源自店面数已增长至较高基数， 2018年市场行情对店面扩张有一定抑制作用，另一方面源自渠道多 样化与流量碎片化弱化了新开专卖店的战略地位。但是否能依此判 断定制家具专卖店扩张已触碰到天花板呢？不尽然。根据市场需求 调整扩张步伐是企业必备的战略能力，去年开店增速放缓属周期性 调整，从长远来看，定制家具市场渗透率仍有较大提升空间，而较 强的服务属性注定了定制家具线下实体店及服务团队的不可替代性， 因此，随着定制家具持续渗透，专卖店必将随之下沉，进一步扩大 市场覆盖范围。
产品非标
定制家具并未明显进入价格战的一个主要原因
组件繁多
定价方式各异
重服务的特性
消费者无法直接比价
创亚咨询
1.定制家具行业竞争未出现明显加剧
定制家具报价单中，包含柜板、层板、背板、顶柜见光板、门 板、趟门等柜身基本配臵，挂衣通、格子架、垫板、抽屉、灯箱、 保险柜、全身镜等功能配件，及气压杆、拉手、阻尼缓冲系统等 五金配件，每一个组件的尺寸、工艺、品牌、材质、颜色、图案 等差异都会导致价格差异，现有的价格竞争主要集中在基本款上， 对于细分组件都需要另外计算，而一个订单中包含大量组件，叠 加各企业的报价方式差异，消费者很难进行不同品牌间的价格比 对，避免了企业间价格的正面冲突，削弱了价格战的可行性。
创亚咨询
1.定制家具行业竞争未出现明显加剧
2018年直营渠道毛利率整体呈提升趋势
2018年大宗渠道毛利率整体呈提升趋势
总的来说，定制家具无论是细分品类，亦或细分渠道，企业毛利率大部 分呈稳中有升趋势，并未见到价格战应带来的毛利率明显下降现象。难 以比价的行业特性削弱了正面价格战的可行性。
创亚咨询
1.定制家具行业竞争未出现明显加剧
与此同时，即使进行促销活动，不同品牌的促销内容也五花八 门，各有侧重，缩小目标群体重合度的同时，加大消费者进行价 格对比的难度。
创亚咨询
2.定制家具企业仍具有品类和渠道拓展 空间
定制衣柜和定制厨柜领域龙头企业市 占率情况
目前定制橱柜规模最 大的企业欧派家居在 定制橱柜领域市占率 为4%，定制衣柜龙 头索菲亚在定制衣柜 领域市占率13.7%， 行业还呈现相当分散 的状态。
2019年定制家具 行业竞争与分析
广州创亚企业管理顾问有限公司
2019.9
1
定制家具行业发展现状分析
1.1
定制家具行业竞争未出现明显加剧
定制家具企业仍具有品类和渠道拓
1.2
展空间
渠道数量、质量、种类开拓空间尚
1.3
存
1.4
业务横向与纵向延伸助客单价提升
2
行业发展趋势：全屋定制趋势加强
创亚咨询
定制家具行业发展现状分析
创亚咨询
1.定制家具行业竞争未出现明显加剧
2018年衣柜毛利率整体呈提升趋势 2018年橱柜毛利率整体呈提升趋势
创亚咨询
1.定制家具行业竞争未出现明显加剧
2018年全屋定制毛利率一览
2018年经销渠道毛利率整体呈提升趋势
创亚咨询
1.定制家具行业竞争未出现明显加剧
分渠道来看： 1.2018年经销渠道中，欧派家居、金牌厨柜、好莱客毛利率 分别同比提升3.8%、1.8%、1.7%，志邦家居受毛利率更低 的定制衣柜营收占比提升影响，毛利率同比下降0.7%； 2.直营渠道中，金牌厨柜、欧派家居、志邦家居毛利率分别 同比提升4.7%、1.4%、0.9%，好莱客同比下降8.4%，但其 直营渠道营收占总营收比不足5%，基数较小，毛利率易发 生波动； 3.大宗渠道中，志邦家居、欧派家居毛利率分别同比提升 7.1%、1.5%，好莱客大宗营收基数较小（130万元），毛利 率提升幅度较大（+13.9%），金牌厨柜毛利率同比下降 1.5%。
创亚咨询
3.渠道数量、质量、种类开拓空间
尚存
2018年橱柜经销商专卖店单店提货额同比增速
定制家具行业竞争未出现明显加剧 定制家具企业仍具有品类和渠道拓展空间 渠道数量、质量、种类开拓空间尚存 业务横向与纵向延伸助客单价提升
创亚咨询
1.定制家具行业竞争未出现明显加剧
定制家具不同品类
橱柜业务
除我乐家居 受大宗业务 营收占比提 升影响，毛 利率同比下 滑2.6%至 37.4%，另外 四家企业毛 利率出现 1.5%-5.0%的 涨幅不等