铺垫话术
（送过意外险卡的客户，电话形式进行铺垫）
***您好，我是****；近来还好吧！前一段时间您获得我公司赠送的“国寿新春安康卡”我公司将根据您的客户资料进行了随机抽取。如果您被抽中的话，将会有机会参加我公司举办的理财讲座，届时我公司的客户服务经理将会打电话通知您；如果您没有被抽中也不要遗憾，祝您好运！
步骤：1、提交送过意外险卡的客户名单，同时进行铺垫
2、将客户名单交分部经理进行筛选
3、筛选后的客户进行邀约
（没送过意外险卡的客户，面见形式进行铺垫）
***您好，我是****；近来还好吧！我公司近期在举办VIP客户俱乐部申请活动，请配合我将此表中的信息填写完善（填表）。我会尽快将此信息表上交公司客户服务部。届时我公司将根据您的客户资料进行随机抽取，如果您被抽中的话，将会有机会参加我公司举办的理财讲座，届时我公司的客户服务经理将会打电话通知您；如果您没有被抽中也不要遗憾，祝您好运！
步骤：1、业务员携带VIP客户申请表面见客户进行铺垫
2、将填写好的VIP客户申请表交给分部经理进行客户筛选
3、筛选后的客户进行邀约
产说会邀约话术
您好！请问是 ****女士（先生）吗？现在打电话打扰到您了吗？我是中国人寿保险公司客户经理***。（获得意外险卡的客户用此话术）我公司近期正在举办“牵手国寿，健康生活”系列服务活动“一个人的健康，全家人的幸福”；您已经获得了我公司赠送的“国寿新春安康卡”，我公司根据获得“国寿新春安康卡”的客户信息随机抽取了200位客户。（未获得意外险卡的客户用此话术）我们已经收到您填写的VIP客户俱乐部会员侯选表。非常感谢您对我公司的支持与信任。为了更好的提升服务品质，我们将举办VIP客户答谢活动。
现邀请您参加我公司定于年月日，在酒店举办的投资理财讲座。届时恭请您本人参加此次活动，凡到场的客户均可参与抽奖，除此之外还有更多惊喜等待着您!请问您本人可以准时到会吗？
（同意）您的客户经理***在我公司表现非常优秀，受到广大客户的一致好评，也非常感谢您对他的支持，同时再次感谢您对中国人寿的支持，我们期待给您提供更多更优质服务的机会，期待着您的光临，不见不散!
（客户有疑问）此次投资理财讲座，机会十分难得，是我公司在近几年来举办的最高规格的讲座，而且在讲座中，我们请到了很多社会名流和各行各业的知名人士，相信对每一位参会者来说，都会带来很大的收获，您还是将时间安排一下。
（客户再次询问地点）我公司在年月日点分（北京时间），在酒店举办投资理财讲座。
（客户反对）那非常遗憾，您不能参加此次投资理财讲座，如果我公司后期再举办类似的活动，我们将再次邀请您，好吗？
（客户仍反对）非常抱歉，打扰您了！祝您工作愉快，天天好心情！
