新客户电话回访话术

尊敬的客户，您好。这里是泰诚财富基金销售（大连）有限公司客户服务部，请问是***先生/女士吗？由于您认购了***产品，根据《私募投资基金募集行为管理办法》的相关要求，我司作为募集机构对您进行本次回访，占用您两分钟时间，烦请如实回答。如不能及时通过回访，将影响您的本次认购，请您理解并配合。
1.请问您的个人金融资产是否不低于300万元或是否达到近三年平均年收入不低于50万元？
是
2. 请问您是否于x年x月x日通过泰诚财富基金销售（大连）有限公司为自己认购了***产品，已经阅读并理解基金合同和风险揭示的内容，了解未来可能承受的投资损失，并按照要求亲笔签名？
是
3.请问您的风险识别能力及风险承担能力是否与所投资的私募基金产品相匹配？
是
4.请问您对购买产品承担的主要费用、费率及信息披露方式是否已经了解？
是
5.请问您是否了解投资冷静期的时间及享有的权利？
是ຫໍສະໝຸດ Baidu
6.一旦发生纠纷，您是否知道如何处理争议？
是
感谢您对本次回访的配合，如有问题可随时咨询您的理财师或致电4006411999，祝您生活愉快！
如回访失败：感谢您的配合，由于您的此次回访仍存在对相关信息的不了解，我们会联系您的理财师为您进行进一步的讲解和沟通。祝您生活愉快！
注：以上回访过程中投资者若有疑问或给出否定回答，则回访失败，通过PAD端进行回访信息传递，待重新提交后再次回访。
回访坐席处理方式将参考以下内容：
1.询问核实是否确认理财师未介绍、提醒过相关内容；
2.如确认未对客户详细介绍，坐席需记录情况上报反馈。