2016年新能源汽车资料整理最新

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》：
新能源汽车为国民经济先导产业和支柱产业的战略性新兴七大产业之一
《节能与新能源汽车产业发展规划（2011年-2020年）》：
最终实现插电式混合动力汽车及纯电动汽车的产业化；同时将加快研发燃料电池汽车技术。 即到2020年，新能源汽车产业化和市场规模达到全球第一，其中新能源汽车（插电式混合动力 汽车、纯电动汽车、氢燃料电池汽车等）保有量达到500万辆； 以混合动力汽车为代表的节能汽车销量达到世界第一，年产销量达到1500万辆
对电池的标准化要求较高；对 EV的产品设计要求高；电池的 分销和管理难度高
公交领域、租赁
中国新能源汽车市场分析——充电设施（2）
Content
一、中国新能源汽车现状分析
二、各厂家新能源汽车介绍
三、新能源汽车发展趋势预测
新能源汽车概述
新能源汽车
新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力 装置)，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽 车。 新能源汽车包括五大类型混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV，包括太阳能汽车)、燃料电 池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效 储能器)汽车等。非常规的车用燃料指除汽油、柴油 天然气(NG)、液化石油气(LPG)、乙醇汽油(EG) 甲醇、二甲醚之外的燃料。 本报告所指新能源车主要指混合动力 电动汽车、纯电动汽车、燃料电池电动汽车。
中国新能源汽车市场分析——电机、电控
车型 宝马i3 宝马mini-E 日产Leaf Tesla Model S 雪佛兰Spark 福特Focus Electric 本田Fit EV 丰田Pruis 电机类型 永磁同步 交流感应 永磁同步 交流感应 永磁电机 永磁电机 永磁电机 永磁电机 电机供应商 采埃孚 AC Propulsion in-house 福田电机 日立汽车系统 Magna Powertrain in-house in-house
2012
混合动力 纯电动
2014
混合动力 纯电动
PHEV较EV对市场有较高的适应性， 其需求也逐渐上升，2012-2014 年三年内，混合动力汽车销量比 例由10.9%上升到39.7%
中国新能源汽车市场分析——格局
2014年，比亚迪以超过1万辆的销量 位居榜首，占比达到38%。其中秦销 量9473辆，E6销量2004辆。 奇瑞QQ3电动版、众泰知豆等车型的 热卖，也证实了低端产品仍是市场需 求主流。 新能源客车领域，PHEV成为2014年 发展的主旋律，宇通作为客车龙头， 在新能源客车领域市场占有率近40%， 销量超过3000辆。 纯电动是是新能源客车的发展方向， 但目前推广还有一定难度，而比亚迪 K9是EV客车的代表，凭借其技术及品 牌优势仍占据近20%的份额。 目前，新能源客车企业均有EV产品 规划，宇通今年有超过100辆EV的销 量。
发 展 重 点
• 2001年，确立“十五”国家“863”电动 汽车重大专项，明确电动汽车战略发展基 本原则，即燃料电池汽车发展居首位、第 二为混合动力电动汽车，纯电动汽车兼顾 一下
• 2004年，重点发展混合动力汽车技术和轿 车柴油发动机技术 • 2005年，鼓励发展节能型轿车和柴油车 • 2006年，“十一五”国家“863”节能与 新能源汽车重大项目，推动新能源研发和 示范运行 • 2007年，开展产业化示范首次提出“鼓励 发展生物燃料、二甲醚类燃料以及灵活燃 料汽车，制定新能源汽车生产管理制度
中国新能源汽车市场分析——产业链
我国新能源汽车产业布 局形式是“三纵三横”， 其中“三纵”代表混合动 力汽车、纯电动汽车、燃 料电池汽车；“三横”代 表多能源动力总成控制系 统、电机驱动系统和控制 单元、动力电池和电池组 管理系统。 电机、电池和电控系统 作为整个新能源汽车产业 链中最核心的部分，占据 了整个新能源汽车的大部 分成本。其中，电力驱动 系统（包括电池和电机） 占比最高，达到50%，而 电池又占据电力驱动系统 80%的成本。
中国新能源汽车市场分析——电池
锂电池是新能源汽车应用最普遍的动力电池。目前电池的 安全性及成本制约着新能源汽车的市场推广。目前中国汽车 动力锂电池大都采用磷酸铁锂路线，但由于磷酸铁锂能量密 度的限制，未来中国锂电技术将呈现多元化发展，三元和锰 系材料等将在国内更多的应用。
2014年中国汽车动力锂电池产量为2.2GWH，增长近2倍。 目前国内动力电池排名靠前的有比亚迪、ATL、天津力神、 中航锂电、万向等。据GBII统计，前五家企业占65%市场份 额。 电池企业 汽车企业 比亚迪 比亚迪汽车、国家电网 车 企 合肥国轩 南京金龙、江淮、安凯、新大洋 与 天津力神 一汽、东风、江淮、康迪。国家电网 电 CATL 华晨宝马、宇通、一汽大众 池 供 中航锂电 江淮、康迪、长安福特。国家电网 应 万向动力 众泰、宇通、万向电动 关 北京国能 长安汽车、东风日产、 系 天津比克 华晨宝马、奇瑞汽车 环宇赛尔 东风、大宇、福汽
关于继续开展 新能源汽车推广 应用的通知 2013年9月
依托城市推广 应用新能源汽车； 对消费者购买 新能源汽车给予 补贴； 对示范城市充 电设施建设给予 财政奖励
政府机关及公共 机构购买新能源 汽车实施方案 2014年7月
关于加快新能源 汽车推广应用的 知道应用
关于免征新能源 汽车车辆购置税 的公告
目前新能源汽车主要采用交流电机，主要 包括交流异步电机、永磁电机和开关磁阻 电机。异步电机主要用在纯电动汽车，永 磁同步电机主要用在混合动力汽车，开关 磁阻电机主要用在客车中。中国稀土储量 极大丰富，而且电机工艺已经接近世界先 进水平，因此永磁电机将在较长时间占据 新能源汽车的电机。 国外企业电机供应链较为固定。如日韩汽 车供应商大多以集团公司全产业链形式 （in-house）被套生产，其中以现代、丰 田、本田、日产为典型。德系车的电机供 应商集中在博世和采埃孚。美系车的电机 供应来源比较宽泛，其中以日德为主（如 部分福特车型的供应商为东芝，部分通用 车型为大陆集团）。 新能源汽车电控系统主要包括电池管理系 统、电机控制系统、能量回馈系统、电动 助力转向系统等环节。 在新能源客车领域，国内电机厂占据主导 地位，如上海电驱动、大洋电机等。少数 企业选择伊诺华、伊顿等国外品牌。市场 占有方面，上海电驱动占据国内新能源汽 车电机、电控主要市场，份额50%左右。
自2009年以来，全球新能源汽车 市场呈现火爆发展态势，2013年全 球新能源汽车销量20万辆，其中美 国近10万辆，日本、中国、欧洲紧 随其后; 2014新能源汽车销量依然强劲， 其中由于我国政策的刺激作用，使 得新能源汽车销量迅猛增长，全年 销量达7.38万辆，全球销量近40万 辆； 从市场结构看，美国、日本、中 国、欧洲乃是主要市场，其中我国 以18.7%的市场份额位居第三，美 国销量占比有所下降，主要是全球 新能源汽车普及所致。
加快充电设施建 设； 积极引导企业创 新商业模式； 推动公共服务领 域率先推广应用； 进一步完善政策 体系； 坚决破除地方保 护； 加强技术创新和 产品质量监管； 进一步加强组织 领导。
中国新能源汽车市场分析——规划数量
中国新能源汽车市场分析——规模
新能源汽车销量及市场结构
8 7 6 5 4 3 2 1 0 2012 2013 2014
慢充模式 快充模式 换电模式
电流类型
充电时间 优点 缺点 适用范围
小电流恒压或横流
5-8h 充电器、安装、充电 成本低 难以满足车辆紧急运 行需求 家庭、停车场、公共 充电站
短时间、较大电流
20min-2h 充电时间短，可大容量充放电 工作、安装成本高；对充电方 法、安全性提出更高要求 专用充电站 3-5min换电池 夜间充电较多，电力花费低； 充电时间短
整车企 业 一汽 福田 安凯 宇通 金龙 申沃
电机 美国伊诺华、上海电驱动、纽 贝尔、大洋电机 美国伊顿、纽贝尔、大洋电机 东方电机、西门子 万向、江特电机、天津松正 上海南洋电机、尤迪电机 襄樊特种电机、万向
电机控制器 一汽、纽贝尔、大洋电机 大洋电机、上海电驱动 蓝海华腾、东方电机、西门 子 天津松正、福工动力、蓝海 华腾 福工动力、蓝海华腾 万向、株洲电力、福工动力、 蓝海华腾
起始阶段
1998年以前 提出鼓励，但具 体对象不明确 • 鼓励推广使用生产 节能和低污染的汽 车产品 • 研究开发新型燃料 和新型动力的汽车
探索阶段
1999~2007年
产业化准备阶段
2008年至今
着重技术研发，开始提出鼓励燃气汽车、燃料 政策密集出台，开始示范运行，着手制定 电池、混合动力、纯电动汽车 产业标准，明确新能源汽车范围，规范市 场，为产业化做准备 • 1999年，开始进行“清洁汽车行动”，大 力推广燃气汽车
新能源汽车资料整理
中国新能源汽车市场分析
1.全球新能源汽车市场销量及市场结构 2.中国新能源汽车市场——政策 3.中国新能源汽车市场——规划数量 4.中国新能源汽车市场——规模 5.中国新能源汽车市场——产业链 6.中国新能源汽车市场——电池 7.中国新能源汽车市场——电机、电控 8.中国新能源汽车市场——充电设施
2013
2014
3.3
8
9.7
15
3.1
6
1.76
7.48
20
40
2014全球新能源汽车市场结构
美国 欧洲 中国 日本 其他
中国新能源汽车市场分析——政策
节能与新能源 汽产业发展规划 （2012-2020） 2012年7月
中国将以纯电 动为新能源汽车 发展的主要战略 取向； 2015年中国纯 电动和插电式混 动汽车累计产量 力争达到50万辆； 2020年纯电动 和插电式混合动 力汽车累计产销 量超过500万辆。
2014年7月
2014年8月
对免征车辆购 置税的新能源汽 车，由工业和信 息部、国家税务 总局通过发布 《免征车辆购置 税的新能源汽车 车型目录》实施 管理； 工业和信息化 部根据《目录》 确定免征车辆购 置税的车辆。税 务机关据此办理 免税手续。
2014年至2016 年，公务车采购 中新能源汽车比 例不低于30%， 以后逐年提高； 充电口与新能 源汽车数量比例 不低于1:1
中国新能源汽车市场分析——充电设施（1）
充换电模式 目前，新能源汽车电池应用主要有三种模式：慢充模式、快充模式、换电模式 慢充模式：运用32A、63A等水平的电流连续充电5-8小时，可利用电价较低的夜间时 间，节约充电成本，但难以满足电动汽车应急充电需求。 快充模式：运用75-400A电流短时间充电20分钟-2小时，高效快速，但电流较大，对 安全性亦提出更高的要求。 换电模式：实现了“车电分离”，突破了充电时间长等瓶颈，但对产品要求高、安全 性等问题仍使其推广较难。
全球新能源汽车销量及市场结构
近年全球新能源汽车销量（万辆） 欧洲 2009 2010 2011 2012 0.03 0.06 1.2 2.7 美国 0 0.04 1.8 5.3 日本 0.1 0.24 1.3 2.3 中国 0.23 0.74 0.82 1.28 全球 0.4 1.1 5.4 12
中国新能源汽车发展概览
我国新能源汽车发展始于上世纪九十年代，1999~2007年我国新能源产业处于探索阶段，重点是技术研发，取得了阶 段性的研究成果，并提出鼓励燃料电池、混合动力和纯电动汽车等新能源汽车，2008年之后开始进入产业化准备阶段， 政策密集出台，开始示范运行，并在政策方面开始制定产业标准，规范市场，为新能源产业化做准备。
新能源 纯电动 混合动力
中国新能源汽车市场受政策影响较大， 近年来在国家一系列利好政策驱动下， 新能源汽车市场呈现迅猛发展的态势， 尤其2014年，政策密集推出，市场也出 现井喷式发展：2014年我国新能源汽车 销量达到7.48万辆，同比增长320%，其 中纯电动汽车销量4.51万辆，混合动力 汽车2.97万辆。
Hale Waihona Puke Baidu
• 2008年，开始制定产业标准，明确 部分新能源汽车范围 • 2009年，制定《汽车工业调整和振 兴规划》 ，加大了对电动汽车的政 策支持力度 • 2010年，鼓励个人消费者购买电动 汽车，着手规划2011年至2020年新 能源汽车产业。
中国新能源汽车相关总体规划
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2001年新能源汽车被纳入国家“863”计划