零售渠道调查报告

Others:Free Market/Peddler,Grocery,Wholesale,etc
2004年KA店重要性
类别：快速消费品总体 城市：北京 指标：金额占比 基数：HM+SM+DS
京客隆 9.9%
34%
OTHER
其它
迪亚天天超市 381..23%8%
易初莲花
1.16%
冠军超市
0.17%
100% MODERN TRADE
物美-04
华普超市-04
天客隆-04
美廉美-04
易初莲花-04
美廉美-03
北京华联-03
家乐福-04
北京华联-04
家乐福-03
Penetration
20%
30%
40%
50%
60%
迪亚天天、冠军超市开店对零售
业态的影响
消费群体的累积
类别：快速消费品总体 城市：北京 指标：金额占比 基数：HM+SM+DS
24%
82%
82%
81%
79%
77%
76%
2000
2001
2002
2003
2004
1-6,2005
Others:Free Market/Peddler,Grocery,Wholesale,etc
STORETYPE
渠道类型
1.DS/SC: Department Store/Shopping Center
联华+世纪联华-03
覆盖城市个数
0%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
各城市消费程度差异及年度变化
类别：快速消费品总体 指标：户均消费（元/年)
￥ 4,000 ￥ 3,000
3845
3373
3168
2989
2715
Y2003
2632 2461
2461
Y2004
2444 2391
￥ 2,000
￥ 1,000
￥0
71% 65% 50%
73% 66% 50%
76% 66%
50%
75% 68%
51%
食品
3类产品的现代化通路水平有差异
2000
2001
2002
2003
2004
饮料
日化
1-6,2005
产品总体通路消费城市间差异
类别：快速消费品总体 城市：15城市总体 指标：金额占比 基数：只包括购买 时间：1-6，2005
04
05
沃尔玛开店对零售业态的影响 尝试与重复购买分析
类别：快速消费品总体 城市：北京 指标：渗透率 基数：只包括购买
沃尔玛第
3.0%
沃尔玛
二家开业
2.0%
沃尔玛第
一家开业
Repeat Buyers
New Buyers
1.2%
1.0% 0.0%
0.7%
0.3%
0.4%
0.1%
0.2%
0.2%
0.2%
迪亚天天 易初莲花
Repeat Rate 81% 69%
30%
冠军超市
73%
26.7%
迪亚天天-累计渗透率
迪亚天天-重复购买渗透率
易初莲花-累计渗透率
易初莲花-重复购买渗透率
冠军超市-累计渗透率
冠军超市-重复购买渗透率
20%
24.9% 21.6%
17.1%
10%
7.8%
5.7%
0%
10 11 12 Jan- 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jan- 2 3 4 5 6
企业营销架构
1. 渠道重要性
综合
2. KA重要性
价格 3.促销北京
KA间竞争分析
消费者分析
渠道
消费者
媒介
4. 上海(简要)
产品 KA间竞争分析 消费者分析
总体快速消费品市场渠道重要性
类别：快速消费品总体 城市：10城市总体 指标：金额占比 基数：购买+发送
购买
发送
!
18%
18%
19%
21%
23%
1.3%
0.0%
0.2%
0.2% 0.2%
0.2%0.9%0.7%0.00%.5%
0.4%
0.5%
0.9%0.5%0.70%.8%
0.2%
1.4% 0.2%
1.5%
0.5%0.7%0.9%1.0%0.7%0.8%0.9%
1.0% 0.8%0.8%
0.5%
1.1%
Ma 6 7 8 9 10 11 12 Ja 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ja 2 3 4 5 6
综合
价格
促销
渠道
消费者
媒介
产品
总体快速消费品市场渠道重要性
类别：快速消费品总体 城市：上海 指标：金额占比 基数：只包括购买
HM
SM
DS/SC
OTHERS
32%
41% 24% 2000
28% 40% 29% 2001
2003 VS 2004 北京
30 Purchase Frequency
The size of bubble represents value share
京客隆-03
京客隆-04
20
10
欧尚-04
欧尚-03 0
0%
10%
顺天府-03
超市发-03 顺天府-04
物美-03 天客隆-03 超市发-04
华普超市-03
丰台区
宣武区
西城区
东城区
崇文区
石景山区
2004年KA店产品管理优化
类别：快速消费品总体 城市：北京 指标：金额占比 基数:HM+SM+DS 时间：2004
KA
重要性
类别优化
品牌优化
地区优化
优化后重要性 增长率 优化后重要性 增长率 优化后重要性 增长率
京客隆
9.92
10.98
11%
10.09
2%
15.45
7.GROCERY 8.Others:
总体快速消费品市场渠道重要性
类别：快速消费品总体 城市：10城市总体 指标：金额占比 基数：只包括购买
HM
SM
DS/SC
OTHERS
42%
37%
34%
34%
36%
34%
35%
19% 2000
36%
24% 2001
33% 30% 2002
30%
26%
25%
34%
渠道结构改善空间仍很大
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
HM
SM
DS/SC
OTHERS
23%
24%
29%
30%
34%
35%
36%
41%
42%
45%
48%
49%
50%
52%
55%
SZ SH GZ NJ BJ HZ WH TJ CD CQ SY XA DL QD JN
BJ SH JN NJ TJ WH XA SY GZ CD
渠道自有品牌发展 Private Label
类别：快速消费品总体 指标：金额占比
BJ
SH
基数:HM+SM+DS 时间：2004
1.9%
2.3%
0.6% 0.4%
0.8% 0.4%
1.1%
1.2%
2002
2003
2004
1-6,2005
SH
其它 15%
美廉美 物美 超市
0.5 0.4
40% 36%
31% 30%
40%
KA店新消费者或现有消费
上市前品牌占比 者消费程度提高
得自于品牌比例
60%
KA店间直接得失
=100%
20%
14% 14%
10% 10%
10%
10%
8%
8%
7%
5%
6%
5%6% 3%5%
4% 5% 4%
4% 5%
2%
0% 其他 北京华联 天客隆 家乐福 京客隆 顺天府 首航国力 华普超市 超市发+利客隆 物美 美廉美超市
Others:Free Market/Peddler,Grocery,Wholesale,etc
1. 渠道重要性
2. KA重要性
3. 北京
KA间竞争分析 消费者分析
4. 上海(简要)
KA间竞争分析 消费者分析
综合
价格
促销
渠道
消费者
媒介
产品
主要连锁零售商(KA)市场占有率
类别：快速消费品总体 城市：10城市总体 指标：金额占比 基数：HM+SM+DS
50%
40%
30%
6.9%
20%
14%
10%
0% 2004
KA总体 京客隆 家乐福 华普超市 美廉美
物美 顺天府 超市发 天客隆 北京华联 首航国力 易初莲花 沃尔玛
欧尚 迪亚天天 冠军超市
朝阳区
门店的辐射区域到底有多远？
时间： 2004 城市：北京 指标：金额占比 基数： HM+SM+DS
海淀区
2005 Retail Ranking 北京、上海
消费者固定样组研究
1分钟广告 - 2005年央视固定样组服务
为什么央视固定样组研究可以提 供渠道市场占有率？
• 因为固定样组在反映消费者的品牌选择 的同时，反映了消费者的渠道选择！
• 这种选择不受第三方干预，独立进行； • 这种选择不是消费者偶然进行的一次选
36%
38%
2003
2004
1-6,2005
Others:Free Market/Peddler,Grocery,Wholesale,etc
食品、饮料、日化三大类产品现代通路重要 性差异及其变化趋势
城市：10城市总体 指标：金额占比 基数：只包括购买
现代通路：HM+SM
62% 55% 43%
68% 61% 46%
南京
武汉
J
J J J 上海
杭州
杭州 济南 南京 西安 沈阳 武汉
广州
天津
J
成都
500 500 500 500 500 500 500
1000
Established in June, 1996 Sample Size：5100 HHs
广州 北京
1000 1000
上海
1500
报告中选择了10个城市，固定样组所监测的43类商品
y-
n-
n-
03
04
05
易初莲花销售额的上升主要来自于哪里？
---易初莲花得失分析
快速消费品总体, 北京，金额
P1: 2003 P2: 2004
得失系数
其他 0.9
北京
首航
超市发+
华联 天客隆 家乐福 京客隆 顺天府 国力 华普超市 利客隆
2.6 1.8 1.6 0.8 1.0 1.4 0.4
0.8
56%
家乐福
7.88
8.65
10%
8.32
6%
9.20
17%
华普超市
7.76
8.34
8%
7.92
2%
9.42
21%
美廉美超市
7.36
7.99
9%
7.66
4%
9.98
36%
物美
6.91
7.45
8%
7.04
2%
8.99
30%
顺天府
5.13
5.59
9%
5.23
2%
7.16
40%
超市发
5.02
5.55
11%
5.11
2%
ห้องสมุดไป่ตู้
7.78
55%
天客隆
4.24
4.71
11%
4.32
2%
5.64
33%
北京华联
3.86
4.25
10%
4.09
6%
5.10
32%
首航国力
3.73
4.04
8%
3.85
3%
5.49
47%
1. 渠道重要性
2. KA重要性
3. 北京
KA间竞争分析 消费者分析
4. 上海(简要)
KA间竞争分析 消费者分析
沃尔玛 欧尚
0.40% 0.90%
66%
MT = (DS/SC + SM + HM + SM in DS/SC)
首航国力
3.7% 北京华联
3.9%
天客隆 超市发 4.2% 5.0%
家乐福 7.9%
华普超市 7.8%
美廉美超市 7.4%
物美 6.9% 顺天府 5.1%
基于快速消费品总体的KA变化指标
主要KA主要指标变化
类别：快速消费品总体 城市：北京指标：金额占比 HM+SM+DS/SC
物美
基数：
16% 14% 12% 10%
8% 6% 4% 2% 0%
金额占比
29% 5.5%
18%
72.22%9%%
2000
2001
渗透率
34% 8.5%
23%
忠诚度
39%
7.1% 18%
2002
2003
48%
择，而是长时间（一年）的平均； • 固定样组的样本与人口分布呈比例，统
计结果可以科学反映渠道结构；
2005城市固定样组覆盖（10000
深圳
家庭）
500
大连
500
Increase to 15 cities in 2005
重庆
500
青岛
500
西安
J
成都
J
重庆
J
沈阳
J
北京 天津
J
济南
J
J 大连 J 青岛
媒介
产品
总体快速消费品市场渠道重要性
类别：快速消费品总体 城市：北京 指标：金额占比 基数：只包括购买
HM
SM
DS/SC
OTHERS
33%
29%
28%
31%
34%
33%
38%
23%
2000
43%
24%
2001
31% 37%
2002
27%
27%
29%
38%
36%
35%
2003
2004
1-6,2005
2.SM in DS/SC Supermarket in Department Store/Shopping Center
3.SM Supermarket
4.HM Hypermarket
5.WHOLESALE
KEY ACCOUNT
100%
6.FREE MARKET/PEDDLER
Key Account
50%
家乐福
好又多
联华+世纪联华
华联+GMS
农工商
物美
40%
乐购 家乐
易初莲花 苏果超市
30%
20%
10%
0% 2000
2001
2002
2003
2004
1-6,2005
KA店覆盖城市与市场占有率
8%
% 金额占比
7%
6%
5%
4%
苏果超市-05
3%农工商- 0 5
苏果超市-03 农工商-03
农工商-04 2%
1%
类别：快速消费品总体 城市：10城市总体 指标：金额占比 基数：HM+SM+DS
上海华联+GMS-03 上海华联+GMS-04 上海华联+GMS-05
好又多-04
家乐福-05
好又多-05
好 又 多 -0 3 家乐福-03
家乐福-04
易初莲花-04 易初莲花-05
易初莲花-03
联华+世纪联华-05 联华+世纪联华-04
啤酒
液体饮 3%
料
速3%冻食
品
3%
饼干 4% 纸巾
17%
食用油 49%
BJ
其它
17%
液体饮
料
2% 饼干
5% 酸奶
10%
白酒 11%
食用油 28%
纸巾 19%
1. 渠道重要性
2. KA重要性
3. * 北京
KA间竞争分析 消费者分析
4. * 上海(简要)
KA间竞争分析 消费者分析
综合
价格
促销
渠道
消费者