2019中国服装市场研究报告

2019中国服装市场研究报告
关键结论 市场总览
本土品牌动向 国际品牌动向
中国服装市场面临诸多挑战 2018年服装市场持续上涨，且为2014年
已来同比增长最高的年份。 经济的不确定性给服装市场的发展带来
巨大的挑战。 2019年服装市场的同比增长率下降至
3.5%，2020年3.2%。
专营店、百货商场在中国服装市场的发展 放缓 男、女装市场日趋饱和，销量逐年下
但经济不稳定性加剧，对服装市场的发展来带巨大 挑战。预计中国服装市场的同比增长率2019、 2020将分别下降至3.5%及3.2%。
2014-2020中国服装市场各子板销量
女装销量
运动装销量 童装同比增长
男装销量 女装同比增长
运动装同比增长
童装销量 男装同比增长
就服装类目看，女装仍然是2018 年中国服装市场中市场份额最大 的子版块。
运动装和童装在2018年超过女装 和男装，都获得了两位数的增长 率。但由于整体大环境的不稳定 性影响，预计服装市场的所有子 版块2019年同比增长率都会有所 下降。
2014-2019中国女装市场销量
2018中国女装市场份额
女装销量
女装同比增长率
- 市场饱和的影响下，女装市场逐年下滑。但在2017年和2018年同比有所增长，增长率分别为：6.3%、7.6%。 - 整体来看，由于整体市场的不稳定性，女装市场预计在2019年同比增长将有显著下滑，预计仅达2.7%。
2018运动装（鞋+服）品类及销量情况
运动休 闲鞋， 33%
高性能服， 14.8%
户外服， 7.5%
户外鞋， 3.8%
高性能鞋， 19.3%
运动休闲服， 21.5%
就品类看，运动休闲鞋、服是中国运动装市场中 占比最大的两个板块。2018二者销量共计1445亿，
占运动装市场54.5%。
运动市场的推进式增长主要有以下几个因素： 消费者对自身健康的逐步认知、运动参与度提
的冲击下，增长率正逐年下降。
线上销售表现强劲，成为中国服装市 场发展中的一匹黑马。
2018市场份额前 五品牌 1. 阿迪 1.9% 2. 耐克 1.9% 3. 海澜之家 1.1% 4. 优衣库 1.0% 5. 安踏 1.0%
本土品牌在国内外加速扩张 产品线多元化以抢占更
多市场份额，同时提升 品牌价值
2014-2019中国男装市场销量
2018中国男装市场份额
男装销量
男装同比增长率
- 男装市场仅次于女装市场，是中国服装市场中占比第二大的市场。2018年，男装市场份额为27.6%。 - 和女装市场相同，男装市场也趋于饱和。2017、2018年男装市场有所上涨，但也与女装市场相同，男装市场的销量预计也
开设旗舰店和概念店以 提升品牌形象
进军新市场，扩张海外 店网络以提升国际知名 度。
外来服装品牌继续探索中国 市场的基于，一些品牌挣扎 前进 外来品牌仍在抢占利润丰
厚的中国市场。
一定数量的外来品牌在中 国扩张了门店数量，且在 中国开设了其第一个/最大 的全球旗舰店。
仍有外来品牌盈利失败， 最终退出中国市场。
将收到市场经济不稳定性的影响而有显著下降。
2014-2019中国童装市场销量
2018中国童装市场份额
童装销量
童装同比增长率
- 童装市场虽然在整体市场中仅占10.1%的份额，但随着2016年二孩政策的全面实施，童装市场迎来了最佳发展时期。 - 据国家卫生和计划生育委员会预计数据，13五期间（2016-2020年），中国每年将有1750-2100万新生儿，而2003-2013年，
本土品牌动向
本土品牌在中国持续扩张
产品线多元化以抢占更多市场份额，同时提升品牌价值 ——精选案例
产品线多元化以抢占更多市场份额，同时提升品牌价值 ——江南布衣从2018年4月起开始发布数个全新设计品牌
2018年中国服装市场所占份额最高前十品牌 市场份额
市场份额同比 变化
主要所属类别
运动 运动 男装 女装、男装、童装
运动 运动 运动 男装 童装 男装 运动
2018年中国市值前十服装公司
2018平均市值 （十亿元）
2018营业收入 （十亿元）
主要所属类别
运动 男装 男装、女装、童装
运动 女装 男装 男装、女装 羽绒服 运动 男装
升。 政府出台提升全民健康及运动参与度的政策，
以促进运动产业的发展。近期政策包括：2016 年6月出台的《2016-2020全民健身计划纲要》， 2016年7月出台的《体育产业发展“十三五”规 划》，2018年11月出台的《国务院关于加快发 展竞技体育产业的指导意见》。
2014-2018年中国鞋服销售渠道市场份额（零售）
这一数据仅为每年1600万。婴儿服及幼童服装预计将成为童装中最受欢迎的两大类别。
2014-2019中国运动装市场销量
2018中国运动装市场份额
运动装销量
运动装同比增长率
- 运动装2018年同比增长率达19.5%，远超整体市场平均同比增长率。运动装在所有服装子板块中，是同比增长率最大的子版 块，展现出了巨大的发展潜力。
市场总览
2014-2020中国服装市场销量
ห้องสมุดไป่ตู้
十亿
同比增长
中国服装市场2018年销量总数达2万零774亿元， 同比增长率达7.8%，是2014年已来，同比增长率 最高的一年。
受消费升级与本土消费者在提升生活水平、收入增 加后，具有稳定需求的影响下，2017年中国服装市 场达到最高值，且在2018年由继续上涨的趋势。
降，但今年两大市场情况有所好转。 自2016年1月开始，二孩政策全面实施，
为童装市场带来巨大的发展潜力及优 异的市场表现。 运动系列在所有板块中表现最佳。 经济大环境的不确定性下，预估2019 年所有板块的增长率将有所下降。
专营店、百货商场在中国服装市场的发展 放缓 线下店在激烈的市场竞争及线上销售
线下零售
1. 杂货零售店 2. 非杂货零售店
鞋服专卖店 休闲及个人用品专卖店 其他零售店 3. 混合零售 百货商场
非线下零售
1. 家庭销售 2. 网络零售
百货商场服装销售在日渐激烈的市场 竞争及线上销售平台的竞争压力下， 逐年下滑。
网络零售在过去几年中一直保持着强 有利的增长态势，成为中国服装市场 中发展最为迅速的零售渠道。进来年， 网络渠道预计将继续发展，并将迎来 更快的发展速度。