中国光伏产业发展现状及问题分析

国家“金太阳示范工 程” 国家“光电建筑示范 工程” 世界银行/全球环境基 金REDP项目 荷兰“丝绸之路光明 工程” 电力扶贫工程等
商业化市场 推广中的购 买补贴
中国光伏发电上网电价情况
省份 年度 上网电价（RMB元/kWh) 地面 屋顶 BIPV 安装容量目标 备注
特许电价
江苏省
2007-2008


产能仍会进一步扩充 同质化生产线投资惯性增长 寄希望于新技术产品 专业化、精细化、特色化发展思 路被重视 立足长远观点，光伏产业仍将被 看好 造成影响 “落后产能”被自然淘汰 产业链各环节利润会受到市场调 节达到新的平衡但“暴利时代” 已经结束 企业融资将比以往困难，资金链 短裂（如还贷压力下）一些企业 恐难以为继。 要有“过冬”的准备，但仍有好的发 展前景
光伏市场未来走向




近期中国光伏发电增长主要会受政策导向和补贴力度影响 上网标杆电价出台后会使大型地面光伏电站建设快速发展。 根据不同地区确定经济合理的上网电价并适时调整也有一定难度！ 不同项目补贴方式和力度不尽相同，实施效果也会不同； 各地方的政策差异较大，发展也会不均衡; 分布式发电在逐步消除电网接入障碍后发展迅速，先在配电侧实现“平价上 网”； 如何做到光伏发电投资的经济合理，保持光伏市场健康、快速发展是需要研究、 探索的主要课题 中国的光伏市场潜力巨大，但发展目标比欧、美、日等国家和地区还有较大差距。 除了国家资金补贴的项目，也会拉动纯商业化的市场发展，随着差价的逐步缩小， 这个市场也在快速上升。预计我国今后五年和十年的光伏系统安装量会超过前述 总量目标。
市场增幅波动与产能快速扩充之间的矛盾


50%
朝阳产业引来大量投资 应用市场增幅低于预期 产能扩充速度大于市场增长 市场降价诉求使产业链各环节利润空间减少 产业链各环节利润率波动明显(目前多晶归硅材料价格 也已很快下滑)
2011 Margin Stack
Gross Margin %
40% 30% 20%
项目名称
2009
项目数 （个） 装机容量 （MWp） 项目数 （个）
2010
（MWp）
2011
（个） （MWp）
装机容量 项目数 装机容量
光电建筑示范工程
111
90
99
90
118
110
金太阳示范工程
236
578
272
600
三年共约1.74GWp
激励政策取得的效果和预期
政策驱动下的光伏市场得到了快速的发展， 市场利益带动技术进步的步伐大大加快； 产业规模迅速扩大； 光伏产品的成本逐年降低； 差额补贴的幅度也逐年减少； 光伏电力的市场竞争力逐年上升； 最终实现“平价上网”的预期已经不太遥远； 光伏发电逐步成为替代能源甚至主力能源时代
中国光伏产业受全球市场影响 （2010年时做的预测）
欧洲债务危 机和光伏政 策调整
2011年全球光伏市场将达到23.8GW?
By iSuppli
欧洲2012年安装量将下降？
根据iSuppli分析预测
中国光伏发电“平价上网”分析
人民币元/kWh
1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
特许权招标1
特许权招标2 全国统一标杆 电价
2009
2010 2011 2012
1.0928
0.72880.9791 1.15 1.0
20MWp
甘肃敦煌
甘肃、青海、宁夏、内蒙古13个项目 280MWp 2011.07. 01前核准并12.31前建成 西藏仍执行1.15元/kWh电价
中国光伏系统初始投资补贴情况 年度
38.0% 10GW
0.8GW
20GW
光伏政策未来走向


现行政策补贴方式在一定时期会保持 分布式电源发电方式将以“初始投资补贴”方式进行,自发自用，冲抵电费， 何时实现全部电量上网销售（如德国）或自发自用或“多余电量上网销售” （如日本）尚无时间表 政府倾向于“集中连片开发”（已批准13个开发区、园区试点），合同能源 管理等模式也许会有所发展；配电侧智能电网技术及微电网技术将得到鼓励。 大型地面电站建设需获得政府行政许可，方能上网销售，得到差价补贴；标 杆电价刚刚出台，执行办法尚待逐步完善。 政府可以通过行政许可项目的数量和规模控制补贴项目的发展节奏。 〈规划〉的作用将会得以体现。 国家能源管理部门正在考虑制定“分布式发电管理办法”，这方面的政策对于 光伏发电尤其重要； 新兴产业发展规划、新能源发展十二五规划的太阳能发电具体目标也许会定在 2015年10GW、2020年达到50GW的“中方案”；
中国对光伏市场应用的激励政策
激励政策
《中国可再 生能源法》 规定的基本 办法 固定电价法 (FIT)
实施办法和特点
制定发展规划、实施行政许 可、与电网公司签订上网协 议，按照电网公司实际收购 的发电量补贴差价；
实施实例
特许权招标 地方制定的上网电价 国家制定的上网标杆 电价
实施效果和问题
在投资者利益保证、操作 难易程度、资金使用效率 和实际效果方面均广受好 评。 刚刚启动，项目数较少， 全网分摊补贴资金来源有 限。
10%
百度文库
0%
Module
EPC/Developer
Polysilicon
Inverter
摘自isuppli的2011年10月3日市场研究报告
Integrated
Wafer
BoS
Cell
2、光伏发电技术在中国的应用
3、中国光伏发电鼓励政策
我国光伏政策的实行



早年政策 科技部门对光伏技术研究、示范、推广——一直在进行，虽力度不大但打下 较好技术和市场基础； “无电县通电建设”、“送电到乡”、“电力扶贫”、“环保项目”——政 府采购或补贴解决现实问题，但带动了市场需求、带动了制造业发展； 国际项目补贴推广，如丝绸之路光明工程、REDP项目等——促进光伏产品商 品化发展。 现行政策 2006年《可再生能源法》及其实施细则——形成法律依据、奠定了发展基础； 上网电价补贴：特许权招标、行政许可电价、地方性固定电价——并网系统 特别是大型地面光伏电站应用启动； 初始投资补贴：“金太阳示范工程”、光电建筑示范等项目——分布式发电、 与建筑结合的系统、以自发自用为主的用户侧(低压侧)并网不上网光伏系统、 边远地区离网光伏系统等应用项目得到了较大范围的示范。 全国统一的标杆电价出台 保障性收购可再生能源电力 政府：制定规划和做出行政许可 发电：按规划、取得许可或备案、供应符合标准的电能并配合电网保障安全 电网：按规划及许可全额收购、加强电网建设；
中国光伏发电并网系统已开始占据主导地位
500 400 安装量 300 MWp 200 100 0 离网0ff-grid 并网Grid-tied 2005 7.4 1.5 2006 9 1 2007 17.8 2.2 2008 19 21 2009 18 142 2010 24.9 454.4 离网0ff-grid 并网Grid-tied
2010年当年装 机分布
2010年数据引用水科院初步统计，尚需修订。
2010年累计装 机分布
中国光伏产业现状主要特点



光伏组件产量占全球50%左右，光伏市场扩大但总量相比全球依然很 小。 2010年保持了太阳电池和光伏组件生产线投资热，太阳电池设计产 能在年底超过20GW， 2011太阳电池全球产能达到50GW,其中国内在30GW以上. 多晶硅国内产量超过4万吨，但仍然需要大量进口。 装备制造、辅助材料国产化、新型薄膜电池生产都取得较大进展。 2011年欧洲光伏市场遇冷，给中国光伏产品制造企业带来困难，降 价诉求向产业链上游传递，各环节价格普遍下调。 国内光伏市场开始较大规模启动。
0.81元 /kWh 2018前后实现生活用 电自发自用平价上网 1.5元 /kWh 2014年前后实现工商业 用电自发自用平价上网
↓8%
↑6%
0.54元 /kWh 0.34元 /kWh 2021年前后实现 发电侧平价上网
PV平均上网电价
常规发电上网电价
生活用平均电价
工商业平均电价
主要数据来源：《中国光伏发电平价上网路线图》
5、问题分析与讨论
2011年光伏行业发展波动
市场端

制造端



市场规模仍在扩大，市场增长幅 度减小； 欧洲市场需求减少(欧债危机、 政策调整) 美、日、中及新兴市场上升 市场格局发生变化 造成的影响 供求关系骤然转换 市场对光伏组件有强烈的降 价诉求 光伏产品价格下降对市场发 展有利 政策影响下的光伏市场发展节奏 受政策支持力度的影响增速有限
1、中国光伏产品制造业发展状况
晶体硅光伏产业链基本状况
上游 中游 下游
多晶硅材料
硅片
太阳电池
光伏组件
光伏发电系统
制造装备
辅助材料
平衡部件
中国晶体硅光伏产业链发展尚不平衡，呈两端小、中间大
中国光伏产品制造业产能扩充过快
多晶硅
2011 年 产 能 比 例 % 2009 年 产 能 比 例 %
硅片 太阳电池 光伏组件 多晶硅 硅片 太阳电池 光伏组件 0 20 40 60 80 100
大型并网光伏电站建设政策分析及分布式光伏 发电发展战略专题培训班
中国光伏产业发展现状 及问题分析
中国可再生能源学会光伏专业委员会
吴达成 2011年12月10日 南京
目录
1、中国光伏产品制造业发展状况 2、光伏发电技术在中国的应用 3、中国的光伏发电鼓励政策 4、中国光伏市场发展趋势 5、问题分析讨论
中国大陆 亚洲 全球
%
数据来源: Photon International ，中国多晶硅产业调查等
一些大型企业投资向产业链两端延伸
产业链环节：主要销售品 企业名称 英利 尚德 天合 多晶硅 硅锭 硅片
次要销售品 在生产
电池
组件
发电系统
赛维LDK
韩华 晶科
阿特斯
大全 保利协鑫 昱辉 晶澳 中电光伏
我国太阳电池产量大国内安装量低
中国光伏发电“平价上网”为时不远 根据《中国光伏发电平价上网路线图》研究


2014年前后有望实现工商业用电（用户侧）平价上 网； 2018年前后实现居民用电（用户侧）平价上网； 2021年前后实现向电网售电（发电侧）平价上网
实现我国光伏发电发展目标需保持一定增速
GWp 100GW
需年平均增长62.1% 51.2% 50GW
对分布式发电示范有很大 促进。但对工程质量和长 期发电效果很难考核。电 网接入存在政策障碍。 解决100多万户边远地区 无电家庭生活用电。但没 有连续政策
初始投资补 贴
在建设时一次性补贴；主要 参考装机功率补贴，为投资 方提供不超过初始投资50% 的资金补贴 光伏产品生产企业商业销售 ，国际组织、扶贫机构或政 府部门对购买者提供部分资 金


产能扩充过快 老企业大量扩产 新企业大量进入 产能大大超前与于市场需求 造成的影响 一些中小企业拿不到定单 下游产品价格大幅下滑但上游产 品价格反应滞后； 一些大型企业出货量上升但利润 下滑 成本较高的中游企业出现成本与 市场价格倒挂; 库存要消化，部分产能闲置，竞争加 剧，利润空间被不断挤压。
2009 2010
4.0
2.15 1.7 3.7 3 4.3 3.5 400MWp
上海、内蒙古、宁夏等
2011
浙江省 2010 2011-2012 山东省 2010 2011 2012 宁夏自治区 青海省 2009-2010 2011
1.4
2.4
1.16
2.9
50MWp
1.43 1.7 1.4 1.2 1.15 1.15 50MWp 核准1010MW 在建940MWp 特许临时上网电价 原定2011.09.30前建成 现规定2011.12.31前建成 10/Wp 150MWp
2012年我国光伏行业仍面临困难
市场端

制造端



全球市场总规模确有可能减缓 欧元区经济低迷形势还看不 到大的转机 中美贸易战？ 新兴市场补位作用有限 造成影响 中游企业涌入下游 应用市场竞争加剧 光伏产品价格难以回升 “平价上网”在绝大部分地 区尚无法达到，担会更加接 近。 光伏市场发展节奏仍然受政策支 持力度的影响；商业化市场发展 仍会加快。
提前到来。
中国光伏发电历年装机和政策影响
上网标杆电价出台
政策激励下逐步形成的中国光伏市场！
国家“送电 到乡”工程 实施 科技项目和国 际项目支持 特许权招标和 金太阳示范工 程启动
《中国可再生 能源法》实施
2011年安装量将达到1.5—2GWp;2012年可能达到2.4--3.4GWp
4、中国光伏产业发展趋势