课内实训
一、阅读下面材料，概括“金蝶友商在线客户管理软件”具备哪些功能？
不少销售主管常常面临这样的困惑:“我们花了不少钱在CRM的软件上，但业务员却不愿意输入资料，搞的这套系统无用武之地，我们该怎么办？”这个问题可能是让很多对CRM 满怀希望的人头痛之处。很多人习惯于把失败的责任推给CRM使用的复杂性。其实，一个企业有了CRM并不等于一了百了，CRM的成功还需要其它方方面面因素的支撑，如果这些因素不具备，将很有可能导致CRM最终的失败。
为什么很多企业在应用传统CRM时会遭到用户的抵制呢？在回答这个问题之前，我们先看看企业上CRM的目的是什么？企业上CRM，主要目的是帮助企业管理销售流程，帮助企业管理销售队伍，管理其客户，减小业务员的离开对公司的影响，让公司可以不再依赖销售。
传统CRM的核心是销售自动化(SFA),而销售自动化的核心是销售机会，使用销售机会来管理销售过程。他们把一个销售过程分解为多个销售阶段，然后根据实际的销售进展情况推进销售阶段。在推进每个销售阶段时，通常要求业务员记录销售机会的成功率，客户的谈话内容，前因后果，来龙去脉，甚至对方的态度等等都要记录下来。这些复杂繁琐的记录，对于整天在外面跑的业务员来说，是一种负担。很多业务员填写这些信息，都是为了应付上级的考核。
“友商在线客户管理”系统抛弃传统CRM中繁杂的销售机会阶段推进，只记录最有价值的客户成熟度变化等信息。系统预设了“A-F”级别的“客户成熟度”：
A+:明确成交意向
A-:有初步成交意向
B+:关键人有成交意向
B-:关键人成交意向不确定
C+:初步联系，有意向
C-:初步联系，意向不确定
D:新建客户
E:明显拒绝
F:无效客户
“友商在线客户管理”系统的核心思想是“客户成熟度”模型。它帮助业务员推动从“潜
在客户”成为“成交客户”的过程。业务员在每次与客户进行商务接触后，只需要根据实际效果设定客户成熟度。当“客户成熟度”从“D”到“A+”,则表示该客户已经成为“成交客户”了。如果成熟度是“E”，则表示该客户是“失败客户”，可以考虑放入公海了。
1、做好客户信息管理：将所有的客户信息录入“友商在线客户管理”系统中，并且做好客户成熟度分类工作，并将质量比较高的客户作为“A类客户”重点跟进，设置为“热点客户”，但是也不要忽略小客户，任何客户都是从小做到大的，就像卖东西，要把客户从“头回客户”做到“回头客户”再做到“忠实客户”然后是“传代客户”(“传代客户”是指能介绍其他客户给你的客户，这就是“口碑营销”了)。
2、做好客户跟进计划安排：每周结束时，要把质量比较高的潜在客户或意向客户过滤出来，使用“友商在线客户管理”系统中的“跟进日历”功能，安排好下周里每天要跟进的客户，做到有计划有步骤。当然，也可以在每天下班后安排第二天要跟进客户。
3、要勤拜访客户并记录拜访细节：每天上班前，要查看“友商在线客户管理”系统发送的“今天要跟进的客户”的提醒短信，并在与客户接触过程重点关注客户的兴趣点和异议点。如果本次拜访后，客户还没成交意向，则要择机安排下次拜访时间。记得下班后在公司或在家把这些拜访记录录入“友商在线客户管理”系统中。别忽略这些拜访细节，因为成功往往取决于过去的客户兴趣点和异议点。
4、定期回访那些很久没拜访的客户：在开发一个新的潜在客户的时候，都需要对潜在客户进行多次的跟踪回访的，但问题是，如果整天不停的打电话给客户，客户会非常反感，但如果隔了比较长时间才回访客户的话，客户往往就会把我们给忘了，所以，怎样抓住客户回访的时机成了有效跟踪客户的一个非常重要的问题了。使用“友商在线客户管理”系统的“近期未跟进客户”功能，就可以知道那些客户多长时间没拜访了，然后制定一个拜访计划就可以了。
5、定期使用“友商在线客户管理”系统的短信群发功能给老客户或者潜在的客户发送节日问候和公司的最新产品信息，坚持就会有回报。据统计开发一个新客户所花费的费用相当于维持十个老客户所花费的费用，在开发新客户的时候一定不要忽视老客户的维持，可以在节日的时候给客人发送短信祝福语，客人都会觉得很亲切，合作的愉快。
6、收发邮件：每天至少两次收发客户反馈邮件，早上上班和晚上下班之前，每天必须保证收到的反馈及时回复完。由于时差，如果业务人员能够在家处理反馈更好，可以保证回复的及时性。“友商在线客户管理”系统提供获得联系人Email列表和导出为Outlook通讯簿的功能，让你在哪里都能与客户进行邮件联系。
7、业务人员每周汇报跟进情况。以前每个业务员把这些跟进情况统一整理，然交给销售主管查阅。现在销售主管只需要在“友商在线客户管理”系统使用“下属客户”就可以查看其所有下属的客户跟进情况，也同时知道每个客户的成熟度，可以预计本月的销售业绩。
8、销售主管每周（或者每天早上利用10或者30分钟）召开相关人员会议，分析原因，总结经验，完善工作制度，让工作更简洁高效。“友商在线客户管理”系统提供按行业、按地区、按成熟度的客户分析功能，也可以知道跟进情况分析。
思考：“金蝶友商在线客户管理软件”具备的功能有：
1、做好客户信息管理
2、做好客户跟进计划安排
3、要勤拜访客户并记录拜访细节
4、定期回访那些很久没拜访的客户：
5、定期使用“友商在线客户管理”系统的短信群发功能给老客户或者潜在的客户发送节日问候和公司的最新产品信息，坚持就会有回报
6、收发邮件
7、业务人员每周汇报跟进情况。
二、使用“金蝶友商在线客户管理软件”的各项功能(https://www.doczj.com/doc/9410492806.html,/saas/crm/)。
1、在软件中录入并保存5位不同类型不同状态的客户资料。
2、把其中2位客户设置为“热点”，并解释设置为“热点”的作用是什么？
可以将重要的客户或近期需要重点突破的客户设为热点客户，查询列表将以醒目的红色标签突出该客户
3、为这5位客户设置跟进计划，并解释设置跟进计划的作用。
跟进计划可设置计划跟进客户的时间和跟进要点。根据跟进计划，系统将在首页提醒周计划的任务，并可执行发送手机短信提醒的操作
4、把其中1位客户“放入公海”，并解释原因。
销售员可以将因质量、价格等原因造成无法跟进的客户放入公海，供其他销售员挑选为自己的客户。
5、把其中1位客户“放入回收站”，并解释原因。
销售员清理因价格、质量等原因无效的的客户数据时，执行放入回收站的操作，销售经理或系统管理员可执行从回收站永久删除客户数据的操作。
6、把其中1位客户转移给其他同事。
7、把其中1位客户信息共享给其他同事，让其有权查看该客户信息。
8、显示“一周内要跟进的客户”和“近期未跟进的客户”。
9、用图示作“客户分布分析”和“客户发展趋势分析”。客户分布分析
客户发展趋势分析
10、列出今年的“客户跟进分析”和“工作成果分析”结果。
工作成果分析
1. 客户管理 系统提供潜在客户及交易客户的维护，分开管理。提供客户合并同时提供客户的联系人 及联系人关系图，有助项目分析。提供客户索引，可以维护并查询相关的商机、销售活动，定时更新交易概览，实时查询交易明细。通过提供透明化的客户信息及经济往来资料，帮助 企业全面管理客户。 建立潜在客户基本信息 在客户档案中建立客户的联系人信息，联系人支持层级显示，客户组织架构图 支持联系人生日短信、邮件发送及提醒功能，实现客户关怀 可直接在客户资料下建立和查询客户的活动信息 可直接在客户资料下建立和查询客户的商业机会 可查询客户交易概览，可查询客户的历史交易明细 可查询跟进员工的记录，可查询公司跟客户的往来邮件 支持客户分配；支持客户共享；支持转交易客户；支持客户撞单分析；支持客户合并 客户关系管理系统 禹户?慣码005 客户?t田国按言户 呂希A.西西云 F-miil 仝荷冋址 S记人 3CQ9-12-Q2 丄Q：06：OSi 卜釈壽户零记戸邱 华两区 行*1夕呆專户 曲址 issr1总?*时…3K7-1L-U 00；00：^Q Di^OulZ"
可以建立客户分析模型，对客户进行分析，满足客户分类管理，提高客户满意度。 2. 商机管理 系统提供完整商机维护管理， 针对潜在及交易客户维护商机， 进行商机评估、推进商机 阶段、活动计划、报价、任务管理、样品管理、团体协作、多客户管理、费用管理、商机竞 争分析、进行项目总结， 评估商机的预计收入、成功概率等信息。 赢单未关闭的商机可以生 成合同及报价单，潜在客户可以转为交易客户， 提供商机到订单的业务协同， 实现商流与订 单流、物流及资金流的无缝连接。从而实现对商机全过程的执行跟踪，提高商机赢单率。 通过页签方式将商机过程中的潜在机会、销售阶段推进、客户活动、报价、团体协作、 ----- 1 昏户■维护 1— - *1 葩 丁 阳tl/JJ 「用鸡 罔机 WWJ — 」 比*妹计如為
金蝶CRM客户关系管理系统
金蝶CRM客户关系管理系统 产品说明概述 提高客户需求响应速度提升客户满意度 金蝶CRM的关键应用在市场营销、销售管理、客户服务、呼叫中心、电子商务及与ERP 系统集成等领域，实现以客户为中心的全方位视图，帮助企业尽可能缩短销售周期和销售成本，及时挖掘新市场和新渠道，不断提高客户价值、满意度、赢利能力以及客户的忠诚度，增强企业的市场竞争力和利润率。 强化营销队伍管理提高营销团队战斗力 金蝶CRM可以规范销售人员日常工作内容和流程，管控费用，提升效率。体现团队协同作战的理念，打造战无不胜攻无不克的营销团队。通过销售计划管理和客户信息管理、商机管理，提高销售业绩。
体现以客户为中心的经营思想 金蝶K3CRM注重的是与客户的交流，体现企业的经营是以客户为中心，而不是传统的以产品或以市场为中心的理念。为方便与客户的沟通，客户关系管理可以为客户提供多种交流的渠道。顾客包括老顾客和新顾客，可以帮助企业留住老客户，同时大力吸引新客户。
特性 与金蝶ERP无缝集成数据共享 金蝶CRM与ERP无缝集成。与供应链集成销售人员可以直接生成订单到公司后台执行，并且可以随时查看订单执行进度，共享产品信息。与财务集成销售人员可以方便查看客户到款情况、应收账款情况及费用情况。 移动CRM帮助销售人员随时随地把握商机 随时随地查看和制定计划、任务、活动，查询商机、客户信息等。成为销售人员推进订单的
得力工具。无论是在路上、在车上或是在家里，只要能上网，客户信息随时查阅，不受时间和地域的限制，让客户随您而动。拿出手机，您就能查看公司每日业务动态，让销售随时随地。 精细化销售过程管理帮助管理者掌控全局 金蝶CRM可以根据行业特点自定义销售过程阶段，形成企业独有的销售漏斗数据管理，精确反应销售线索、商务跟进、需求确认、方案制定、招标发布、投标、签约等全程管理。提升销售管理的精准度。 支撑项目型销售过程管理 金蝶CRM适合于复杂项目型销售。项目型销售特点跟踪周期长、决策链长、技术方案复杂、合同金额大。需要团队支持协作共同完成销售工作。
失业了。消费下降。全球经济衰退是真实的，您的小型或中型的企业是不是可能遇到了一些困难。现在是一个很好的时间来重新评估你的业务流程，以确保你正在做一切可以最大限度地与现有客户的关系，并吸引新的业务。 为此所使用的最大型企业客户关系管理（CRM）系统。CRM系统本质上是一个中央数据库中存储的客户互动。访问该系统是整个公司所有适当的人员，包括销售，客户服务和支持团队。 CRM系统提供了许多优点。 对于吸纳新客户，CRM系统会追踪每根引线，贯穿整个销售过程。每个潜在客户接触记录和任何收购情报，可以共享整个组织。可以指出具体的要求和喜好，以及与客户的内部采购和审批的做法，信息。过了一段时间，趋势可以被识别和接触闭时间可以缩短。 这里是一个小商业幼儿园/景观设计公司如何利用CRM系统的一个例子。幼儿园准备一些公寓和学校的投标。通过跟踪在销售过程中的每一步，幼儿园老板很快意识到公寓大楼迅速做出决定，而学校有一个较长的销售周期。幼儿园老板可能确定它更有意义，她的销售力度集中公寓发展。过了一段时间，幼儿园老板使用CRM系统中的客户信息进行分析。她惊讶地看到许多餐厅最近订单。有了这些信息，她可以开发专门针对餐馆的广告宣传活动，并捕捉新的市场段。 一旦客户激活，CRM系统将继续增加价值。内部销售团队可以查看过去的采购，并确定了新的机遇，向上销售和交叉销售现有客户。在我们的幼儿园例子的情况下，销售团队可以找出大家谁购买草皮或草种子在春天。这些客户将可能在需要的草坪切割在将来的服务和化肥。 CRM数据库为促进良好的客户关系是非常宝贵的。每个客户接触之前，该客户的历史可以检讨。过去购买详述。任何服务问题和支付问题确定。销售和服务代表可以随时拨打客户的名字，将永远不会盲目片面的一个问题，并能识别新的销售潜力。每个团队成员可以了解每个客户的独特需求和潜力。 在我们的幼儿园例如，销售代表使用CRM系统审查一个特定的学校帐户。他可以看到草皮奠定了学校在春季。他还将看到当时卖给学校的树木，一些感染与白叶枯病。该数据库反映，该幼儿园被举报的问题在24小时内处理树木，顾客能够满意。当代表呼吁秋季草坪护理学校球场，他可以先打听树木。学校的维修主管会明白透彻了解销售代表的账户。 与客户沟通可以更有效地使用CRM系统时。消息可以针对特定细分市场，有助于降低成本。 有些CRM系统包括“自我服务”为顾客提供方便的接口。客户可以安全地登录到系统中下订单，付款，报告问题，并请求帮助。接口上可以发表重要告示。客户也可以有能力获取知识基地，了解新产品，查看故障排除提示，定期简报，甚至读。特定的功能依赖于CRM的功能和实施。许多客户喜欢沟通的另一种方法。 这些及其他福利的CRM系统已经使他们的标准装备，为企业多年。新的收入机会，并确定正确使用CRM 系统的有形成本节约远远超过所需的开支，购买，安装和维护软件和硬件。
全网优惠购买各品牌crm系统、erp系统、OA系统，请电——189.251.99527 crm客户管理系统就是为企业提供全方位的管理视角;赋予企业更完善的客户交流能力，最大化客户的收益率。 一、crm客户管理系统是一项营商策略，透过选择和管理客户达至最大的长期价值。CRM需要用以客户为中心的营商哲学和文化来支持有效的市场推广、营销和服务过程。企业只要具备了合适的领导、策略和文化，应用CRM可促成具效益的客户关系管理。 二、CRM是关于发展和推广营商策略和支持科技以填补企业在获取、增长和保留客户方面的缺口。它可为企业做什么?CRM改善资产回报，在此，资产是指客户和潜在客户基础。 三、CRM是信息行业用语，指有助于企业有组织性地管理客户关系的方法、软件以至互联网设施。譬如说，企业建造一个客户数据库充分描述关系。因此管理层、营业员、服务供应人员甚至客户均可获得信息，提供合乎客户需要的产品和服务，提醒客户服务要求并可获知客户选购了其它产品。 CRM客户关系管理系统的基本功能包括了客户管理、时间管理、联系人管理、销售管理、潜在客户管理、电话销售、客户服务等。其中，客户信息管理、市场营销管理、销售管理和服务管理与客户关怀是CRM系统的四大主要功能。 (1)、客户信息管理：整合记录企业各部门、每个人所接触的客户资料进行统一管理，这包括对客户类型的划分、客户基本信息、客户联系人信息、企业销
售人员的跟踪记录、活动历史记录、内部客户讨论内容、客户状态等。还包括对业务机会的管理：交易阶段、产品、竞争、报价等信息。 (2)、市场营销管理：制订市场推广计划，并对各种渠道(包括传统营销、电话营销、网上营销)接触客户进行记录、分类和辨识，提供对潜在客户的管理，并对各种市场活动的成效进行评价。 (3)、销售管理：功能包括销售线索管理;销售分析报表和仪表盘、销售预测管理;对销售人员电话销售、现场销售、销售佣金等管理;支持现场销售人员的移动通信设备或掌上电脑接入。进一步扩展的功能还包括帮助企业建立网上商店、支持网上结算管理及与物流软件系统的接口。 (4) 、服务管理与客户关怀：包括产品安装档案、服务请求、服务内容、服务网点、服务收费等管理信息，详细记录服务全程进行情况。 CRM的目标 提高客户满意度、降低客户流失率,增加销售成功率 crm客户管理系统有什么优势? (1)、您能发现更多的商机，达成更多的交易，让您更快更好地推进销售进程。 (2)、CRM能够协助您可以实现复杂业务流程自动化，大幅提升工作效率。 (3)、获得更多客户，储存所有客户资料，并且及时获取客户最新信息。
大数据时代，企业管理不能故步自封，企业crm客户管理系统是由客户信息管理、销售过程自动化(SFA)、营销自动化(MA)、客户服务与支持( CSS )管理、客户分析( CA )系统5 大主要功能模块组成的，作用是协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式。 在全新的SaaS CRM场景下，一个能够整合社交化的客户资源，统一管理各类社交媒体，多渠道统一管理客户服务的反馈渠道的CRM系统可以极大程度的提高服务效率，让企业、员工、客户紧密相连。近年来，中国对于客户关系管理(CRM)的市场教育和普及工作在逐步进行，并且愈发的重视，许多行业都已经意识到了CRM系统的重要性。 不同的行业之间业务发展情况、商业模式等都有着很大的差别，因此对于要引入CRM的企业来说，首先要了解自身的发展情况和实际需求，再根据所处行业的差异来选择CRM。 可以尽量选择功能齐全的软件，这样就可以实现节约软件成本、避免经常更换软件带来的麻烦和时间成本等。如深圳八度云计算研发的数企BDSaaS，该系统集成了营销推广、在线聊天、线索管理、CRM管理、数据分析等多种功能，省去了切换软件带来的麻烦，还能统一管理客户，实时跟进。给企业提供一站式数据化管理云平台。 深圳市八度云计算信息技术有限公司成立于2013年，公司专注于云计算SaaS管理软件的研发、测试与维护等服务领域，专业从事于企业管理软件的研发、测试与维护等服务。面向国内外客户提供大数据管理系统、移动办公系统、CRM客户管理系统、渠道管理系统、CALLCENTER 呼叫中心等平台解决方案。为企业大数据提供一体化解决方案。公司时刻关注着企业管理软件市场的需求，本着对互联网行业的热忱，构建企业大数据智慧。数企BDSaaS，让企业管理和工作变得更简单！ 有关数企详情可直接点击官网或电话咨询深圳市八度云计算信息技术有限公司！
**C R M系统应用管理制度 一、目的 为了保证**公司CRM项目的有效实施和应用，加强项目统一指挥协同和实施过程的可控性、充分调动使用人员的积极性、确保公司业绩目标完成，特制定本管理制度。 二、适用范围 **公司总部销售市场人员以及相关职能部门、区域分公司、联营公司及代理伙伴。 三、日常使用要求 1.公司所有销售人员、售前支持人员、市场部人员、部门助理、管理人员以及 系统管理、维护人员等必须使用该软件进行相关日常工作。 2.出差人员根据需要上线工作，并要求每三天至少一次上线了解相关信息，进 行工作安排和小结。因其他重要工作不能在线的人员须抽空对客户进展信息 并定期维护。 3.公司总部销售业务部的部门经理、分公司及联营公司和代理公司的总经理、 副总经理，应每天关注CRM系统信息进展情况，负责人不能在线时，要求 安排其助理将当天的系统的进展信息转告负责人，紧急事件应及时电话联 络。 4.今后所有的费用报销均关联CRM系统中的关键信息与数据作为报销的依 据。费用明细中凡是和客户有关的费用必须阐明客户的真实进展与关键价 值，否则不予报销。关系到销售行动的必须填明关联行动或事件，否则不予 报销。 5.所有销售人员每周必须有针对商机客户、销售机会的行动并录入系统、维护 信息，由销售管理部根据情况做出信息录入量的要求。
6.公司本部、区域分公司签订的销售合同和联营公司、代理以本部名义签订的 销售合同，其客户必须为CRM系统内所存在的客户，否则不予审批。 7.联营公司、代理伙伴的客户信息也必须在CRM系统内定期维护，否则日后 的特价审批，不予以处理。 四、客户信息录入管理 在CRM系统中，主要有三种角色的客户信息录入人,分别为直销人员(直销客户)、渠道人员(代理商、代理终端客户)、商务经理(商机管理人员)。 录入要求： 1.客户信息、联系人信息、商机信息、销售机会信息、客户进展及行动信息、 销售单信息等新建信息必须按要求填写全整，客户名称(客户工商注册名称 为准)、联系人姓名必须完整，不得空缺； 2.销售人员提交新建客户信息时，部门经理或部门助理须对录入的客户信息、 联系人信息及客户电话等信息的准确性进行审核，符合要求后方可审核通 过. 3.新客户信息（主要为客户信息、联系人信息）的录入一般不要超过一周，特 殊情况下不超过10天。 4.销售机会进展信息一般应由客户归属的业务经理自己录入。 5.成交客户的信息录入,相关客户信息（企业情况等）、过程信息由相关客户 服务人员补充录入，由销售人员具体协调。 五、商机管理与分单 公司商机呼入形式有三种:电话呼入\网站注册\在线咨询,管理机制为市场人员(包括前台)进行商机客户初次筛选,然后转交商务经理,商务经理(或商务助理)对于商机信息进行过滤录入CRM系统,然后依据客户区域及行业归属通过系统商机分单给客户经理或区域经理,销售人员对于商机销售机会的跟踪并定期维护CRM商机客户信息. 六、客户跟踪管理
客户关系管理(CRM)系统设计报告 摘要 通过CRM系统分析、本公司需求分析及考察CRM的一般系统与实际业务流程关系，确定本公司CRM系统设计定位于基于部门应用、运营与分析并重。并在此系统设计目标定位下，确定系统流程，设计功能模块，并努力面向部门协作与数据挖掘。 针对系统，本文模拟了使用过程，预测运行效益，证实了系统的可行性。因已立项，本报告不作项目可行性分析。 目录 第一部份系统分析和需求分析 一、基本需求分析-------------------------------------------2. 二、CRM 一般系统-------------------------------------------3. 三、系统设计定位-------------------------------------------7. 第二部份系统设计 一般技术需求-------------------------------------------7. 流程设计及功能菜单设计---------------------------------8. 三、数据表设计---------------------------------------------11. 四、界面设计-----------------------------------------------16. 五、功能模块设计-------------------------------------------16. 六、系统策略-----------------------------------------------17. 第三部份可行性预测 一、使用描述-----------------------------------------------17. 二、效益分析-----------------------------------------------18. 第四部份其他信息 词汇注解-----------------------------------------------19. 参考模型-----------------------------------------------19. 系统设计流程图-----------------------------------------20. 设计说明-----------------------------------------------20.
金蝶客户关系管理解决方案 方案概述 客户关系管理(Customer Relationship Management，CRM)，其核心思想是将企业的客户(包括最终客户、分销商和合作伙伴)作为最重要的企业资源，通过完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户的需求，保证实现客户的终生价值。 客户关系管理旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，通过向企业的销售、市场和客户服务的专业人员提供全面、个性化的客户资料，并强化跟踪服务、信息分析的能力，使他们能够协同建立和维护一系列与客户和生意伙伴之间卓有成效的“一对一关系”，为客户提供更快捷和周到的优质服务、提高客户满意度、吸引和保持更多的客户，从而增加营业额；另一方面则通过信息共享和优化商业流程来有效地降低企业经营成本。 客户关系管理的实施，要求以“客户为中心”来构架企业，完善对客户需求的快速反应的组织形式，规范以客户服务为核心的工作流程，建立客户驱动的产品/服务设计，进而培养客户的品牌忠诚度，扩大可盈利份额。 面向成长型企业的客户关系管理解决方案 金蝶CRM整体定位于为成长型企业提供完整的客户关系管理解决方案。金蝶CRM的产品市场定位于优先满足中小企业CRM复杂应用和大中型企业CRM的中端应用，逐步向部分行业的高端应用渗透。金蝶CRM产品应用定位于主要适合项目进程型、客户管理型的各类企业。金蝶CRM侧重于运营型，分析型CRM，并可以和协作型CRM良好地集成运作。 产品设计思想 系统架构图
金蝶CRM支持以上两大类型的应用需求，可通过数据仓库将CRM数据进行深度分析，并可与其它业务模块的信息进行集成，支持战略制订及建模预测。 设计理念 IBM曾经对全球企业进行调查，目的是要了解：在进入21世纪的同时，企业首席执行官和高级主管究竟在思考什么问题？结果发现，目前企业的首席执行官他们在思考，在本身与竞争厂商的产品日趋相似的情况下，要如何持续吸引顾客并维持企业的成长。传统上的差异化基础，如产品功能或成本，已经愈来愈不明显，因此他们在寻找新的方法，以保持对目标市场的吸引力，他们希望更加接近顾客，并且把‘顾客’一词加到企业的愿景和使命当中，大部分主管都希望能创造出更加顾客导向的企业文化与企业愿景，但是他们也指出，无法在企业中制定这样的策略，也很难加以制度化或可操作化，大部分的人都缺乏实现使命或愿景的系统方法和实施框架。 企业绩效管理（Business Performance Management）就是管理者通过一定的方法和制度确保企业及其子系统（部门、流程、工作团队和员工个人）的绩效成果能够与企业的战略目标保持一致，并促进企业战略目标实现的过程。BPM贯穿企业短期计划、中期规划、长期战略，蕴含当今世界最先进的管理工具与方法，通过全方位的企业绩效管理循环来帮助企业实现战略管理。在客户价值创造的过程中，BPM同样是指导提升客户绩效和帮助企业
金蝶K3 WISE客户关系管理方案介绍 湖州金蝶有限公司 2013-04-25
一、业务场景 客户关系管理Customer Relationship Management (简称CRM) 是一种管理理念，核心思想就是将企业的客户（包括最终客户、分销商和合作伙伴）作为最重要的企业资源，通过完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户的需求，保证实现客户的终生价值。 CRM也是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，实现于企业的市场营销、销售、服务与技术支持等客户相关的领域。通过向企业的销售、市场和客户服务的专业人员提供全面、个性化的客户资料，并强化跟踪服务、信息分析能力，使他们能够协同建立和维护一系列与客户和生意伙伴之间卓有成效的“一对一关系”，从而使企业得以提供更快捷和周到的优质服务、提高客户满意度、吸引和保持更多的客户，从而增加营业额；另一方面则通过信息共享和优化商业流程来有效地降低企业经营成本。 整体框架如下图：
二、功能模块说明 系统管理 系统管理，主要功能为整体性功能，包括主界面，信息中心，邮件管理、数据隔离设置、员工异动交接、内部讨论等功能。 主要功能 1.主界面设置 系统提供工作台设置，用户绝大部分工作可以在工作台完成，系统提供主界面工作台的业务单据的显示设置。 2.信息中心 系统提供信息中心，将工作流、预警、普通消息集中在信息中心展示，方便用户对信息集中的管理的需求，同时，信息中心也提供内部沟通的消息、公告等的发送、接收，提高协同效率。 3.邮件中心 系统提供邮件中心，集成邮件发送/接收，提高信息集成度，提高工作效率。提供邮件服务器、邮件帐号设置、提供邮件收发操作。邮件发送时，可以选择客户、客户联系人、供应商、用户。 4.业务数据隔离 在销售组织中，不同地区的销售机构之间数据按照业务需要进行隔离和保密，因此，需要按照一定的逻辑将数据进行隔离。这个逻辑一般来说，按照销售组织架构或者说人员的上下级进行隔离。目前，在K/3 CRM中，业务数据可以按照基础资料职员、部门的数据授权进行隔离，也可以按照组织架构/上下级关系进行隔离。本节介绍按照组织架构/上下级关系进行隔离的方法。按照组织架构/上下级关系隔离，首先要建立销售机构人员的组织架构/上下级关系，系统支持建立职员的组织架构/上下级关系，并且支持按照建立的职员组织架构来进行业务单据的查询范围。 5.员工异动交接 系统提供员工异动交接时选择性的交接自己负责的业务单据，通过异动交接可以直接交
SHANDONGＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹＯＦＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ 毕业设计说明书CRM客户关系管理系统
学院：计算机科学与技术学院专业：计算机科学与技术专业学生： 学号： 指导教师： 2012 年 06 月
摘要 客户资源是企业的重要资源，而对于客户资源的合理管理，关乎着企业的生存与发展。客户关系管理系统简称CRM的引入，就是改善这一问题的重要措施。CRM作为管理企业和客户关系的主要管理平台，不仅可以对客户的关系进行管理，还可以记录企业同客户之间的业务活动。 该系统用JSP和MySQL实现了客户信息的管理、统计、分析、查询以及管理员对系统维护等功能。客户管理系统有着很好的应用前景，随着计算机技术和网络技术的发展，它的功能将会得到不断的发展和完善。本系统可以根据实际应用的具体情况，适当加以修改，以便更好应用。本系统操作简单，灵活性好，系统安全性高，运行稳定。 本文详细介绍了客户关系管理系统开发和设计的全过程。 关键词：客户关系，管理系统，客户，JSP ，MySQL Abstract Customer resources is an important enterprise resources, and to the customer resource to rational management, for the enterprise's survival and development. Customer relationship management system as the introduction of CRM, is to improve the problem of the important measures.
客户关系统管理金蝶 C R M解决方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
客户关系管理系统 1.客户管理 系统提供潜在客户及交易客户的维护，分开管理。提供客户合并同时提供客户的联系人及联系人关系图，有助项目分析。提供客户索引，可以维护并查询相关的商机、销售活动，定时更新交易概览，实时查询交易明细。通过提供透明化的客户信息及经济往来资料，帮助企业全面管理客户。 建立潜在客户基本信息 在客户档案中建立客户的联系人信息，联系人支持层级显示，客户组织架构图 支持联系人生日短信、邮件发送及提醒功能，实现客户关怀 可直接在客户资料下建立和查询客户的活动信息 可直接在客户资料下建立和查询客户的商业机会 可查询客户交易概览，可查询客户的历史交易明细 可查询跟进员工的记录，可查询公司跟客户的往来邮件 支持客户分配；支持客户共享；支持转交易客户；支持客户撞单分析；支持客户合并可以建立客户分析模型，对客户进行分析，满足客户分类管理，提高客户满意度。
2.商机管理 系统提供完整商机维护管理，针对潜在及交易客户维护商机，进行商机评估、推进商机阶段、活动计划、报价、任务管理、样品管理、团体协作、多客户管理、费用管理、商机竞争分析、进行项目总结，评估商机的预计收入、成功概率等信息。赢单未关闭的商机可以生成合同及报价单，潜在客户可以转为交易客户，提供商机到订单的业务协同，实现商流与订单流、物流及资金流的无缝连接。从而实现对商机全过程的执行跟踪，提高商机赢单率。 通过页签方式将商机过程中的潜在机会、销售阶段推进、客户活动、报价、团体协作、SWOT分析、项目总结等实现销售周期长商机的项目式管理，实现商机的过程控
客户关系管理系统 1.客户管理 系统提供潜在客户及交易客户的维护，分开管理。提供客户合并同时提供客户的联系人及联系人关系图，有助项目分析。提供客户索引，可以维护并查询相关的商机、销售活动，定时更新交易概览，实时查询交易明细。通过提供透明化的客户信息及经济往来资料，帮助企业全面管理客户。 ●建立潜在客户基本信息 ●在客户档案中建立客户的联系人信息，联系人支持层级显示，客户组织架构图 ●支持联系人生日短信、发送及提醒功能，实现客户关怀 ●可直接在客户资料下建立和查询客户的活动信息 ●可直接在客户资料下建立和查询客户的商业机会 ●可查询客户交易概览，可查询客户的历史交易明细 ●可查询跟进员工的记录，可查询公司跟客户的往来 ●支持客户分配；支持客户共享；支持转交易客户；支持客户撞单分析；支持客户合并
可以建立客户分析模型，对客户进行分析，满足客户分类管理，提高客户满意度。 2.商机管理 系统提供完整商机维护管理，针对潜在及交易客户维护商机，进行商机评估、推进商机阶段、活动计划、报价、任务管理、样品管理、团体协作、多客户管理、费用管理、商机竞争分析、进行项目总结，评估商机的预计收入、成功概率等信息。赢单未关闭的商机可以生成合同及报价单，潜在客户可以转为交易客户，提供商机到订单的业务协同，实现商流与订单流、物流及资金流的无缝连接。从而实现对商机全过程的执行跟踪，提高商机赢单率。
●通过页签方式将商机过程中的潜在机会、销售阶段推进、客户活动、报价、团体协作、 SWOT分析、项目总结等实现销售周期长商机的项目式管理，实现商机的过程控制。 促进营销过程的标准化、制度化。 ●对于潜在客户和交易客户均可建立商业机会。 ●围绕商业机会发生活动 ●商机过程中涉及团体、跨部门协作的应用，如技术方案评估、跨区协作。 ●支持多员工团体协作销售 ●对于商机过程中涉及部的相关部门协作，如技术评估、工程设计等，可以用任务分派给 对应的部门处理。 ●商机过程报价、提供样品、制作样品的应用。 ●实现销售过程中活动、商机费用的纪录、统计分析。 ●商机的竞争分析，商机项目总结 ●对于销售周期长的销售业务，商机进度监控非常重要。 ●提供商机计划时间，并提供实际完成时间对比。 ●增加阶段推进灵活度，可以选择商机推进的阶段。 ●提供商机阶段路线图和阶段甘特图。
首先介绍一下什么是CRM? CRM是英文Customer Relationship Management 的简写，一般译作“客户关系管理”。客户关系管理是企业利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户。 SAP CRM SAP也是国际知名软件厂商，SAP CRM的市场模块能帮企业更好地吸引并留住最有价值的客户，识别正确产品，为目标客户群制定定价策略。其功能包括市场分析和数据库、市场预测、传递途径、活动管理、潜在客户管理；销售模块允许企业通过简化和自动化销售任务使得销售过程更有效，同时提供了所有必须集中在客户关系上的功能；服务模块为客户提供了支持工具。 像SAP CRM国际品牌相对国内的CRM来说比较复杂，一般国内企业很难理解，而且费用也相对昂贵，没有几十上百万是无法购买的，所以必须有一定实力的企业才能事实SAP CRM. Oracle CRM Oracle也是国际知名的软件厂商，Oracle CRM包括销售、营销、交互中心、客户服务和电子商务等五大模块，给予企业360度全方位的客户视角，协助企业建立以客户为核心的企业文化。据称，Oracle提供的CRM软件不仅可与Oracle Applications相集成，还可与第三方的全套ERP应用软件相集成。这是Oracle CRM的主要优势。Oracle CRM市场目标一直瞄准于那些具有较长销售周期、较复杂产品以及较困难价格结构的国内大型企业、垄断企业。 Oracle CRM 与SAP CRM一样，都是国际知名的CRM厂家，系统相对复杂，Oracle
客户关系管理系统（CMR） （一）什么是CRM系统 客户关系管理（Customer relationship management，缩写CRM），企业活动面向长期的客户关系，以求提升企业成功的管理方式，其目的之一是要协助企业管理销售循环：新客户的招徕、保留旧客户、提供客户服务及进一步提升企业和客户的关系，并运用市场营销工具，提供创新式的个性化的客户商谈和服务，辅以相应的信息系统或信息技术如数据挖掘和数据库营销来协调所有公司与顾客间在销售、营销以及服务上的交互。 （二）能解决什么问题 –由于业务人员离职而导致的客户信息的流失、客户信息零散纷乱，无法查询 –有多个分公司或办事处，如何对异地销售进行管理 –销售主管不了解的销售人员每天打多少通电话。拜访多少客户。有多少由于销售人员没有及时联系、跟进、回访客户，造成客户的流失。 –由于销售人员不了解每一个销售机会目前的跟进情况，不能快速的制定客户的跟进策略而造成客户的流失 –企业主管或者销售总监很难查询每个客户的合约信息及回款情况。 –销售主管不能了解为哪些家企业做了哪些跟踪服务及响应时间。客户的投诉问题是什么。投诉的解决时间及解决办法客户满意吗 –销售主管月底统计报表费时费心、加班加点 （三）CRM系统有哪些品牌 用友、sugar、八百客、百会、xtools以及奥汀等 用友的设计理念与功能： 设计理念 用友U8客户关系管理解决方案是符合当今先进营销模式的综合解决方案。首先，具备优秀的技术架构：支持多用户、多账套，支持强大的对象设置，工作流配置；其次，具有成熟的业务架构：经过十年积累，用友沉淀了一整套完整的针对多业务模式的业务架构；再次，能融合多种接入方式；最后，能跟其他的信息系统完美整合。 用友U8客户关系管理全面解决方案是基于中国企业最佳营销管理实践，更符合中国企业营销管理特点，客户关系管理的整合营销平台。产品融合数年来积累的知识、方法和经验，目标是帮助企业有效获取商机、提升营销能力。 功能
公司客户关系管理系统解决方案一 1
XX公司 客户关系管理系统( CRM) 解决方案 一、 CRM理论概述 1．问题的提出 在信息经济时代, 对企业来说谁对市场反应速度快, 谁将在激烈的市场竞争中占据有利的地位。竞争的结果最终将促使企业价值从市场竞争输家转移到市场竞争的赢家。这就使我们的企业面临一个问题: 怎样才能保住自身的价值不流失, 而且能占有更多的利润区, 以实现企业价值最大化。所谓的利润区就是能给企业带来价值的商业领域。 2．问题的解决方案 为了实现企业价值最大化, 企业最先意识到的是降低其自身的生产成本。这样她们就寻求一种解决方案来实现企业怎样最有效的去使用和管理企业的生产资源。在这种形式下从而产生了ERP( 企业资源计划) 思想和基于这种思想的一些软件系统。我们把这种主要核心放在改造企业内部商业流程的系统称为后端办公系统(BackOffice),例如: ERP、 MRP、 MRPII、 SCM、财务管理系统等。这些系统实现了如财务管理、制造管理和人力资源管理等企业内部管理的自动化和流程管理的优化。 如果一个已经成型的行业, 在这个行业中的企业都在生产同类产品, 每个企业都以产品为中心的模式来管理企业, 她们以同样的方式进行竞争, 向她们的客户提供同样的东西。在这种竞争环境下一个企业的优势就是在成本和质量上的领先。但如果在这个行业里的所有企业都在成为了成本和质量上领先, 那么该行业就会成为
无利润的行业。那么单单从企业产品上来做文章将无法实现企业当前面临的问题。 企业要想在同行业中脱颖而出, 如果企业把大部分时间发在致力于企业内部事务的处理, 以产品为中心来开展企业的工作, 那么她们就根本无法及时的跟上市场的变法。企业要想及时了解市场的变化, 并快速做出相应的对策, 只有一条解决途径就是: 缩短企业与客户的交流的途径; 及时的跟踪客户的变化; 不断满足客户的需求。迎合这种需求, 从而产生了CRM ( 客户关系管理) 思想和基于这种思想的软件系统。 3． CRM概念 CRM(Customer Relationship Management)即客户关系管理, 它既是一种新型的管理思想, 也是一套企业管理软件和技术。 CRM的核心思想就以客户为中心, 它要求企业从传统的”以产品为中心”的经营理念解放出来, 确立”以客户为中心”的企业运做模式。这就意味着企业将把客户作为其运做的核心, 也就是说企业的一切活动都是围绕客户展开, 客户需要什么, 企业就做什么。CRM的宗旨就是改进企业与客户之间的关系, 使客户时时感觉到企业的存在, 企业随时了解到客户的变化。这种思想将推动企业最大限度的利用其与客户有关的资源, 实现企业从市场营销到销售到最后的服务和技术支持的交差立体管理。 CRM作为一种软件系统它与ERP软件不一样, 它广泛实施与企业的市场营销(Marketing)、销售(Sales)、服务与技术支持(Service)等与客户有关系的办公领域, 我们把这种办公领域叫做企业的前端办公领域(FrontOffice)。在CRM软件系统中, 以客户作为系统组织的主线。CRM作为软件系统它以先进的软件技术实现企业的市场营销(Marketing)、销售(sales)、服务和技术支持(service)等前端办公领域自动化管理和流程的改进。
随着移动互联网的快速发展，微信与企业微信是目前最为热门的APP。很多公司选择企业微信作为沟通的主要工具，比如在企业与企业之间、员工与员工之间，员工与客户之间的应用。因此，管理微信是公司运营重要的一项工作内容，管理者要懂得运用企业微信营销系统软件。 在当今日益成熟的企业微信营销手段中，客户仍然是一个非常不稳定的群体，企业往往面临客户流失的情况，但是如果企业使用企业微信来增加客户，再使用企业微信管理工具来协助管理，例如点镜企业微信系统，企业微信crm系统可以尽可能减少客户流失。公司想要解决企业微信营销过程中客户资源流失问题，首先要了解客户流失的原因是什么。 对于企业来说，公司客户流失的主要原因如下： 1、员工离职带走客户。在销售等行业，一般公司销售人员利用企业微信营销，客户资源在每一个销售手中，如果有高层次的销售退出，就可能带走大量客户，给公司造成损失。 2、员工私自承诺客户。在工作中，为了达到销售目标，一些员工会在未经授权的情况下向客户承诺一些让步，但他们不会兑现。此时，企业的诚信将受到损害，客户将慢慢流失。 3、员工服务态度差。很多员工在微信上添加客户，但是他们经常忽略客户，不做售后服务，或者在非常敷衍的时候与客户沟通，这也会导致客户流失，往往很多管理者都忽视这个方面，所以微信crm系统是非常有必要的。
企业微信管理系统防止客户流失： 了解客户流失的原因后，我们应该如何利用企业微信管理软件来防止客户流失?企业微信营销系统具有分离员工资产分配的功能，企业微信营销软件可以帮助企业及时对分离员工的客户进行停靠，防止客户流失。 企业crm微信管理系统后台操作也十分简单，当有员工离职后，管理员进入企业微信crm管理系统后台，在微信crm软件后台的【客户联系】-【配置】-【分配离职员工资产】中就可以将离职员工的客户与客户群分配给其他员工。 员工会有私下承诺客户和服务态度差的问题，主要是因为企业不能监控员工的聊天行为和管理他们的行为，这就是公司没有使用微信管理软件带来的问题。但是，如果企业能够利用企业微信系统监控员工与客户之间的聊天记录，员工自然会更加重视客户，企业可以根据聊天记录将服务态度差、有损企业形象的员工踢出去。 那么，我们如何在企业微信上管理员工的聊天记录呢? 这时就需要使用微信营销管理工具——企业微信crm管理软件系统助手。当企业在企业微信管理系统后台配置微信管理软件助理应用并开通信息归档服务时，员工与客户之间的所有聊天记录都将永久保存在企业微信软件后台，管理员可以随时检索和查看。 企业微信crm管理系统在消息存档的基础上，企业还可以开通违规监控功能，开通后，管理员可以在企业crm管理系统后台中设置折扣、优惠等关键词，
课内实训 一、阅读下面材料，概括“金蝶友商在线客户管理软件”具备哪些功能？ 不少销售主管常常面临这样的困惑:“我们花了不少钱在CRM的软件上，但业务员却不愿意输入资料，搞的这套系统无用武之地，我们该怎么办？”这个问题可能是让很多对CRM 满怀希望的人头痛之处。很多人习惯于把失败的责任推给CRM使用的复杂性。其实，一个企业有了CRM并不等于一了百了，CRM的成功还需要其它方方面面因素的支撑，如果这些因素不具备，将很有可能导致CRM最终的失败。 为什么很多企业在应用传统CRM时会遭到用户的抵制呢？在回答这个问题之前，我们先看看企业上CRM的目的是什么？企业上CRM，主要目的是帮助企业管理销售流程，帮助企业管理销售队伍，管理其客户，减小业务员的离开对公司的影响，让公司可以不再依赖销售。 传统CRM的核心是销售自动化(SFA),而销售自动化的核心是销售机会，使用销售机会来管理销售过程。他们把一个销售过程分解为多个销售阶段，然后根据实际的销售进展情况推进销售阶段。在推进每个销售阶段时，通常要求业务员记录销售机会的成功率，客户的谈话内容，前因后果，来龙去脉，甚至对方的态度等等都要记录下来。这些复杂繁琐的记录，对于整天在外面跑的业务员来说，是一种负担。很多业务员填写这些信息，都是为了应付上级的考核。 “友商在线客户管理”系统抛弃传统CRM中繁杂的销售机会阶段推进，只记录最有价值的客户成熟度变化等信息。系统预设了“A-F”级别的“客户成熟度”： A+:明确成交意向 A-:有初步成交意向 B+:关键人有成交意向 B-:关键人成交意向不确定 C+:初步联系，有意向 C-:初步联系，意向不确定 D:新建客户 E:明显拒绝 F:无效客户 “友商在线客户管理”系统的核心思想是“客户成熟度”模型。它帮助业务员推动从“潜
公司客户关系管理系统的整合 ”411”开启隆力奇山东客户管理系统的整合
序言: 面对中国产品同质化严重的市场格局,面对进入”买方时代”中的激烈竞争环境,以产品为导向的4p营销策略也逐步升级为以客户为中心的4C营销理念,以客户为中心,更加有针对性的全方位满足客户需求,成为市场营销的关键一环。正如美国著名市场营销学者菲奥多.李维特所讲”一个企业存在的目的,在于创造新顾客及维系老顾客” ,伴随着科技的迅速发展,全球经济一体化的到来,客户资源的争夺将成为企业市场营销竞争的焦点,CRM客户管理系统成为各企业公司管理的重点。 何谓CRM? 客户关系管理(CRM)指的是企业经过富有意义的交流沟通,理解并影响客户,最终实现提高客户获得、客户保留、客户忠诚的目的。CRM能带来什么? 知道谁是你的客户以及谁是你最好的客户; 刺激她们购买以及知晓她们想买什么; 购买时间以及怎样购买;
了解客户的消费偏好,并使之成为忠诚的客户; 对大多数重复消费的客户进行特征定位; 锁定客户需求的最好渠道模式; 预测她们未来可能或将要购买什么; 常年保持你最好的客户; 隆力奇山东客户管理系统整合背景: 隆力奇集团是当前国内规模最大、技术力量最先进的蛇类保健品及化妆品的研究、开发和产销基地,其蛇类保健品、化妆用品效果明显,历经几年的市场营销历程,在山东市场已拥有有一定的消费群体、一定的品牌知名度和美誉度,但随着现代商业竞争的日益加剧,隆力奇整体在消费者心目中的记忆点淡化,而且商家间的竞争已不但仅局限在品牌、价格、售后服务等方面,更多的则是体现在与消费者的感情沟通上,了解消费群体的消费习惯、消费特征、消费层次、消费的稳定性、品牌的忠诚度对于市场分析、市场销售日显重要。 隆力奇集团旗下拥有保健品、化妆品、日用品三大类,如能建立以”顾客为中心”的市场营销系统,走关系营销之路,形成一种良好的情感互动,以品牌吸引客户、以活动联络客户、以服务赢得客户,能够更好提升隆力奇品牌的亲和力和客户的忠诚度,使客户实现交叉消费,提升销售、强占市场,也能够拥有销售型公司的最宝贵”资本”—客户资源。 隆力奇山东客户管理系统整合分析及思路:
金蝶客户关系管理解决方案 方案概述 (2) 产品设计思想 (2) 系统整体框架 (3) 方案特色 (4) ①客户资源的集中、统一管理： (4) ②项目式销售方法—规范销售过程： (5) ③销售管理： (8) 应用价值 (9) 典型客户 (11)
方案概述 客户关系管理(Customer Relationship Management，CRM)，其核心思想是将企业的客户(包括最终客户、分销商和合作伙伴)作为最重要的企业资源，通过完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户的需求，保证实现客户的终生价值。 客户关系管理旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，通过向企业的销售、市场和客户服务的专业人员提供全面、个性化的客户资料，并强化跟踪服务、信息分析的能力，使他们能够协同建立和维护一系列与客户和生意伙伴之间卓有成效的“一对一关系”，为客户提供更快捷和周到的优质服务、提高客户满意度、吸引和保持更多的客户，从而增加营业额；另一方面则通过信息共享和优化商业流程来有效地降低企业经营成本。 金蝶 CRM整体定位于为成长型企业提供完整的客户关系管理解决方案。金蝶 CRM的产品市场定位于优先满足中小企业CRM复杂应用和大中型企业CRM的中端应用，逐步向部分行业的高端应用渗透。金蝶CRM 产品应用定位于主要适合项目进程型、客户管理型的各类企业。金蝶 CRM侧重于运营型，分析型CRM，并可以和协作型CRM良好地集成运作。 产品设计思想 IBM曾经对全球企业进行调查，目的是要了解：在进入21世纪的同时，企业首席执行官和高级主管究竟在思考什么问题？结果发现，目前企业的首席执行官他们在思考，在本身与竞争厂商的产品日趋相似的情况下，要如何持续吸引顾客并维持企业的成长。传统上的差异化基础，如产品功能或成本，已经愈来愈不明显，因此他们在寻找新的方法，以保持对目标市场的吸引力，他们希望更加接近顾客，并且把‘顾客’一词加到企业的愿景和使命当中，大部分主管都希望能创造出更加顾客导向的企业文化与企业愿景，但是他们也指出，无法在企业中制定这样的策略，也很难加以制度化或可操作化，大部分的人都缺乏实现使命或愿景的系统方法和实施框架。 金蝶CRM支持运营型、协作型和分析型三种应用需求，可通过数据仓库将CRM数据进行深度分析，并