网上支付与结算
课程论文
题目：Apple Pay移动支付服务的市场应用前景及问题
2015年11月3日
目录
Apple Pay移动支付服务的市场应用前景及问题 (2)
一、Apple Pay概述 (2)
（一）Apple Pay出场背景 (2)
（二）Apple Pay的支付特点 (3)
1、Apple Pay的隐私性 (3)
2、Apple Pay的便捷性 (3)
3、Apple Pay的安全性 (4)
（三）Apple Pay的使用现状 (4)
（四）Apple Pay的应用场景 (5)
1、Apple Pay的合作企业众多 (5)
2、Apple Pay的应用场景广阔 (5)
二、Apple Pay入华的影响 (6)
（一）Apple Pay对银行业的影响 (6)
（二）Apple Pay与中国移动和包 (6)
（三）Apple Pay与中国的第三方支付平台 (6)
三、Apple Pay入华阻力与对策 (7)
（一）Apple Pay入华阻力分析 (7)
1、使用设备导致用户基数有限 (7)
2、Apple Pay与中国银联的利益博弈 (7)
3、国家准入政策的调整 (8)
（二）Apple Pay的对策总结 (8)
1、培养用户的使用习惯 (8)
2、处理好各方的利益关系 (8)
参考文献 (9)
Apple Pay移动支付服务的市场应用前景及问题
摘要：苹果2014年新产品发布会因iPhone6 产品参数提前泄露而波澜不惊，而Apple Pay则成为一匹闪亮的黑马。
全新包装亮相的Apple Pay，到底会对移动支付市场产生怎样的冲击呢？本文简述了ApplePay的基本业务流程和技术特点，并重点分析了ApplePay在未来的应用场景和对移动支付产业链可能带来的影响，最后分析ApplePay出现的问题和应对策略。
关键词：移动支付applepay第三方支付FNC
一、ApplePay概述
（一）ApplePay出场背景
北京时间2014年9月10日，苹果公司在秋季新品发布会上发布了新一代iPhone和首款可穿戴智能设备AppleWatch，并同时发布了可在iPhone6/6+以及Apple Watch上使用的“Apple Pay”。
此时，我国电子商务的发展已经如火如荼地进行了好几年，发展的方向逐渐从PC端为主进入移动端时代，从粗放型发展到大数据分析时代，从国内贸易火热到跨境电商腾飞时代。
这三个“时代”影响着我们支付方式的改变。
（二）ApplePay的支付特点
1、ApplePay的隐私性
日前，美国已经有超过22万的商家接受Apple Pay，其中不乏高大上的梅西百货、迪士尼、Staple等，而对于大家关注的交易安全的问题，苹果高层一直在不断的强调其缜密的数据保障系统，以及交易中苹果的“第三方”身份，“Apple Pay不会知道你买了什么，在哪儿买的以及相关的信息。
”通过其设定的特殊的交易号码，商户无法直接了解用户的信用卡号，他们只有交易号以及相应的费用数额。
苹果和商户都不会储存用户的信用卡信息以及其他相关信息。
2、ApplePay的便捷性
apple pay的业务目标是“取代你的钱包”。
为了取代用户的钱包，apple pay用手机替代用户的银行卡。
apple pay 添加银行卡的操作十分简单，只需要三步：①用户取出银行卡，使用I Sight拍照；②银行审核银行卡有效性；③银行卡被添加到passbook中。
添加银行卡后，apple pay提供线上线下两种支付模式，①对于线上支付，用户在手机商城选好商品后，选择使用“applepay”，然后按下指纹（Touch ID）即可完成支付，坐等收货；②对于线下支付，用户在商城完成商品选购后，在收银台拿出手机，按下指纹（Touch ID）靠近POS刷卡，即可完成支付。
apple pay 的整个支付过程无需输入密码，线下支付无需打开应用，甚至无需点亮屏幕，支付成功后还可以有震动或声音反馈，线上线下支付流程都简单到一按指纹了事，可以说其支付体验（特别是线下刷卡支付体验）确实大大超过了之前的钱包产品。
支付如下图：
3、ApplePay的安全性
众所周知，无论线上、线下，“安全、可靠、快捷”是终端消费者对支付的基本要求。
在安全性和可靠性方面，苹果此次推出的Apple Pay，并不是简单的一种技术打天下，而是集合了NFC 近场通讯技术、Touch ID 身份验证技术，以及传输加密技术，实现了从银行卡到支付终端机的安全信息传输通道。
通过指纹授权，生成相应的支付请求，然后将加密数据通过NFC 传送到支付终端，实现了端到端的安全。
即使手机丢失，因为获得手机的人并没有相应的指纹信息，也一样无法盗刷银行卡里的钱财，而用户只需要通过find my iPhone 远程解除绑定。
从某种程度上说，Apple Pay 甚至比传统信用卡本身还安全。
（三）ApplePay的使用现状
Apple Pay上线一年，关心它的发展情况的人实在太多，所以各种调查也很多，到底有多少人在用这项服务，它的使用现状是什么情况？
Trustev最近发布的一项调查显示，虽然用户使用的智能手机支持他们使用这些移动支付，但是这些用户并没有使用这些解决方案。
Trustev发布的数据显示在美国可以使用Apple Pay 的移动用户中，5 个人中仅有 1 个人（20.7%）会使用这项服务。
而在这些使用Apple Pay 的人中，56% 的人一周仅使用一次，而有15.3% 的人称有时候一周都用不上一次。
以下为Trustev公布的调查数据：
（四）ApplePay的应用场景
1、ApplePay的合作企业众多
基于ApplePay的支付特点和苹果公司的战略，ApplePay在小微支付的环境下有着更多的作为。
银行及银行组织联盟都是Apple Pay 的积极推动者，不仅提供各项优惠促销以作支持，而且还大手笔地投入制作广告。
目前富国银行、摩根大通、万事达都已在全美境内互联网、广播、电视上推出Apple Pay 系列广告，更有甚者还不惜重金聘请明星来为Apple Pay 造势。
正是在银行及银行组织的力挺下，ApplePay 才能迅速扩大自己的领域。
根据苹果公司公布的最新银行金融机构合作伙伴的名单，目前已有包括美国联合服务汽车协会（USAA）、美国太阳信托银行、巴克莱信用卡、美国大通银行、BB&T 等在内的三十余家银行金融机构与Apple Pay 展开支付合作。
虽然每家银行金融机构所支持的卡别各有不同，但如果加上早前与苹果公司建立合作的万事达、美国运通、VISA 银行卡联盟，Apple Pay 所支持的银行卡已经可以覆盖美国信用卡交易量的90%。
2、ApplePay的应用场景广阔
在15年1月27 日苹果发布财报前，美国专为自助服务设施提供支付处理服务的公司USA 科技（USAT）宣布与苹果达成合作协议，将在其近20 万台终端设备上支持Apple Pay，这些设备包括咖啡机、自动售货机、电话亭、自助洗衣房、停车场收费站等，使得Apple Pay 直接与消费者的日常吃穿用行挂钩。
受此消息提振，USA 科技公司股价在美股27 日常规交易时段上涨5%，盘后上涨4.3%，NFC读卡器制造商On Track（OTIV）盘后上涨1.85%，iPhone 6 的NFC 控制元件供应商恩智浦半导体（NXPI）盘后上涨1.8%。
NFC 是Apple Pay 服务采纳的核心技术，允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输。
借助NFC 技术，用户只需要将智能手机等移动设备与POS 终端接触便可完成支付，无需刷卡，更加便捷。
据市场信息调研机构Gartner 预计，到2017 年，5%的移动支付交易将采用NFC 技术。
而知名财经资讯网站SeekingAlpha上的专栏文
章指出，由于苹果iPhone 6 采纳NFC 技术，预计到2017年将有10%到20%的移动支付交易采用NFC 技术。
二、ApplePay入华的影响
（一）ApplePay对银行业的影响
对于银行而言，其一方面可以此为契机，学习美国银行、摩根大通、花旗银行等积极主动与苹果公司探讨合作方案，采取更加包容态度，在即将到来的NFC支付浪潮中迅速抢占市场。
过去，Square 和Google Wallet 之所以未能获得其所预期的大面积成功，根本原因在于用户使用银行所提供的支付手段已经足够方便，可以说“如无必要，勿增实体”。
这些银行和信用卡发卡机构本身也在推广自己的移动支付标准，和自己的系统连接更紧密，将成为它们的独家优势。
但这种“各自为政”其实上也并不利于移动支付的推广与普及，与其如此，还不如一起先将“蛋糕”做大，利用Apple Pay 的通道掌握更多交易数据，然后利用数据挖掘提供其他增值服务。
另一方面，银行也可以利用iPhone 6 以及Apple Watch 的NFC 和Touch ID 技术等进行便捷、安全的身份认证研究，提升网点、网上银行、手机银行等客户体验。
（二）ApplePay与中国移动和包
一方面，发力NFC 将为中国移动在市场竞争中增添砝码。
与其他移动支付方式相比，NFC具有丰富的支付场景，因此，NFC 手机支付势必成为移动支付的下一主流渠道，尤其是从iPhone6标配了NFC 芯片，以及苹果公司推出Apple Pay 便可见一斑。
而在手机近场支付领域里，手机终端和POS 终端又分别掌握在运营商和银行的手中，未来该产业链的主导者必然将在二者之间选出。
另外，中国移动是三大运营商中最早部署NFC 领域，加之标准制定上又路线其余二者，这又大大加大中国移动的话语权。
另一方面，从历史发展的角度来看，苹果公司的出现往往将掀起某个领域的新风潮，换句话说，Apple Pay 的入华将很大可能加速NFC 近场支付技术在国内的普及。
作为中国NFC 领域的大佬，电信联通移动自然不会任由新进者摆布，因此，业界预测，2015 年也将成为中国移动和包NFC与Apple Pay 全面交锋的一年。
（三）ApplePay与中国的第三方支付平台
对于第三方支付企业而言，Apple Pay 可能成为其较大的不安因素。
Apple Pay 服务不但可能冲击第三方支付企业已有的支付标准，而且第三方支付企业可能面临被Apple Pay 大量替代的风险。
苹果公司的影响力在于其拥有强大的软硬件结合能力，以及高度统一的使用体验。
仅凭其拥有10 亿iOS 用户和8 亿iTunes 账户，即便一小部分人升级到NFC 和Apple Pay 设备，Apple Pay 的用户数量也是相当可观，而这又会进一步带动更多的人使用Apple Pay。
此外，苹果最新推出的Apple Watch 等硬件将搭载Apple Pay，也可以作为支付载体，这将进一步提升客户体验。
所以，第三方支付企业似应审慎预判Apple Pay所带来的潜在影响，一方面持续观察Apple Pay的推广效果，另一方面，参考Apple Pay、PayPal 等主流支付方式客户体验，在改进服务体验的同时，重点转战Android 等操作平台，凭借其安卓设备的销售来支撑其自身的支付系统。
此外，第三方支付企业似应着重研究支付数据应用，因为此次Apple Pay 所基于的商业逻辑是：用户直接将交易数据通过加密后传给银行，让银行卡直接与商家的支付系统对接，省去了一个中间环节（第三方支付），同时减少了泄密的风险。
个人认为，互联网带来的这种“去中介化”趋势被Apple Pay 充分演绎，第三方支付如若不能在其中提供其他附加价值，不排除江湖地位风雨飘摇的巨大风险。
三、ApplePay入华阻力与对策
（一）ApplePay入华阻力分析
1、使用设备导致用户基数有限
ApplePay的使用必须建立在iPhone6/6+以及Apple Watch这些设备之上，而因为苹果设备的售价高昂及系统层次的原因，中国国内持有苹果设备的人数与Android设备的持有人数相比差距很大。
如果苹果公司指定ApplePay 的使用仅限于本公司设备，那么中国八成以上的手机用户是无法享受ApplePay的服务的。
调研机构Strategy Analytics2014年的第三季度报告中显示，Android以83.6%的市场占有率稳居移动操作系统市场之首。
苹果的市场占有率从去年同期的13.4%降到12.3%。
余下的市场则由Windows Phone和黑莓为主导。
其中Windows Phone为3.3%，黑莓占0.7%。
而剩下一些冷门的操作系统仅在最后的0.1%市场份额中挣扎。
2、ApplePay
ApplePay若想在中国站稳移动支付的脚跟，就无法绕开银联这道关口。
而关于银行卡及信用卡的绑定、银联的利益分成、接口设备的改造费用都事关ApplePay的入华计划。
今年的10月28日，苹果向用户推送了iOS9.2Beta
版更新包，用户在ApplePay文件夹下发现了中国银联卡的标志，这是否意味着苹果和中国银联的合作再获新进展，ApplePay的大规模入华是否近在眼前，让我们拭目以待。
3、国家准入政策的调整
依据我国个人隐私数据保护的要求，在涉及用户银行账号、交易等敏感信息方面，Apple Pay所使用的Tokenization业务服务中心是关键，应落地在我国境内。
须有监管授权以便于信息安全监管。
与此同时，虽然Apple Pay采用匿名收集交易信息，但其储存的交易数据涉及民生的各个方面，因此，Apple Pay架构下的服务器也要设在我国境内，以便于在我国法律框架下实施监管。
这些方面的考虑对苹果公司来讲，都是需要进一步的协商。
（二）ApplePay的对策总结
1、培养用户的使用习惯
基于前期苹果手机在华的销售和世界上的口碑，苹果公司在华的印象良好。
使用ApplePay的NFC支付，用户需要用到POS机的闪付功能，尽管现在很多信用卡和借记卡也可用闪付来刷卡，然而商户使用闪付的积极性不高，用户也不会主动要求使用闪付，既然在银行卡领域未形成闪付的使用习惯，就更不用说NFC手机来刷闪付。
“现在我国发放的芯片卡有90%以上都是双界面卡，支持使用闪付来非接刷卡，也可以支持接触式刷卡，但是大部分用户还是使用后者。
”一方面因为消费者的使用习惯尚未养成，另一方面大多数商家不熟悉闪付如何使用，他们更倾向于已经使用熟练的接触式刷卡。
为此，NFC的推广还需要更多的配套营销活动，例如适当降低闪付刷卡的手续费，或者用户闪付刷卡好礼相送，以提高商家和用户的积极性。
2、处理好各方的利益关系
ApplePay的入华不仅仅牵涉到中国政府的态度，还与银行、金融、商业、各个支付平台的利益有关。
因此，ApplePay若想在中国的移动支付业界站稳脚跟，不得不跟随中国的国情做出相应的改变。
比如，在官网上公布相关的数据和中国民众需要了解的情况。
同时在和各个方面协商时把握好动机和需求，如果能为我国的行业做出其他的贡献，促进经济发展，ApplePay更能为中国各行业所接受。
参考文献
[1]、李洪心，马刚.《银行电子商务与网上支付》.北京：机械工业出版社，2013
[2]、帅青红.《网上支付与电子银行》.北京：机械工业出版社，2010
[3]、ApplePay对移动支付的启迪/201503/201503090923479447.html
[4]、ApplePay百度百科
/link?url=x9XpogdARvpR21SDeyYrYqX00MyrHrvzfrrn2PYqkUxctdP8DeZoHIPsjvIz4YbmSY2 unryWhdi-0uin6WYZza
[5]、浅析ApplePay对国内移动支付产业的影响谢云张文安《广东通信技术》2014年12月
[6]、ApplePay将让第三方支付显得多余丁晓琴《第一财经日报》2014年9月22日
。
