柳州市商业商圈调研保利商业广场定位报告全解

总规划图
柳州交通
柳州火车站及汽车南站 火车北站及汽车北站 火车东站及汽车总站 汽车货运公司 机场入口
柳州商圈特征和竞争分析
• 透过商圈结构分析，剖析柳州商业布局，为制定合理的 保利商业定位提供参考依据，创造良好商业契机。
柳州商圈总体特征
柳州商圈总体特征——
• 柳州市现已形成五大商圈，商业布局呈现“一心多点”；
五星商圈竞争分析
针对五星商圈的商业布局以及品牌定位可以很清晰的了解柳州 核心商圈的商业布局结构和消费群体的消费趋势，品牌定位 和商业功能有他内在的必然联系，五星商圈商业体几乎都是 互补性的结构，确立的档次区间比例也是依据目前柳州消费 收入人群划分进行定位，对于我们保利商业楼盘有积极的借 鉴作用，对于将来招商品牌选择上有积极的参考价值
金运来大厦
服装、 餐饮、 婚纱、 酒店、 私人会 所
卓雅女装、 芝柏淑女装、 乔丹、柏丽 英、燕之屋、 金虎珀女装 专卖
中档
建佳名店广场
50-380 鞋子：22 饰品、 茉莉阁、个 皮具、 性、男与女、 饰品：75 20-48 鞋子、 魔言、小旺 衣服：15-6 40-250 角个性 服装、 0 儿童装
• 河东区、高薪开发区：新一代的柳州高档商务住宅小区和高 新技术开发区，也是新的行政事业单位和金融、商业区域， 这里人居环境是最好的，建筑档次和格局也是柳州最高的， 标志精英群族的生活品质，商业业态设计也很齐备，这里居 住的群体都是柳州各个阶层的精英人均收入高，月均收入范 围在3000---2万区间的居多，唯一不足的是目前入驻率极低， 很多业主购房出租和空置较多，整个区域覆盖人口不足10万， 阳光100附近区域入驻率更低，不足1万。河东区域消费目前 还主要靠柳州其他城区消费群体辐射，这是目前这区域短期 内存在的缺憾，3-5年内很难满足业态消费需求的入住率。
中低档
五星商圈主要商业项目经营情况对比（业态、代表品牌、价格档次、陈列
龙城地下商 通讯、餐饮、 361°、兰 业街 服装、饰品、 蔻、特步、 鞋子、美容 理想睡衣、 纯儿 美发、精品、 床上用品
鞋帽48 服装24-48 饰品36
50--200
中低档
零售百货业态成功和失败的原因
保利项目地区域市场分析
• 柳南区（河南商圈）——以飞鹅服饰市场为核心，具有全市影响力的专业批发商
圈， “成行 成市” ，经营状况好； “柳南新区”（柳邕路段）是成熟的专业 生产资料批发街； • “柳北区”则是和其他四个商圈没有竞争关系的工业产品交易区，仅以大润发为 代表形式单一，结构松散的小型商圈，没有区域影响力的商业标杆，待开发的商 业处女地。
• 鱼峰区：厂矿企业区，很多国营老单位和事 业单位、各类专业批发市场组合成这个区间 的消费人群，人口约25万，人均收入一般， 消费观念比较传统，月人均收入1000元---40 00元居多，对于较高档商品的需求层面不太 强烈，属于比较务实的消费群体，属于河东 商圈的次级消费群体。
• 柳南区：柳南区与柳北区相似，民营单 位、事业单位、大型工业企业如柳微、 柳工等组合成的消费群体，人口30万， 这个柳南区是属于人均收入跨度区间最 大的区域，也是柳州区域面积最大的一 个城区，月人均收入1500元---6000元居 多，消费观念新旧兼容，人居环境较为 复杂，三教九流都有，品味不一，不过 消费观念强，是保利商圈的潜力消费群。
五星商圈主要商业项目经营情况对比（业态、代表品牌、价格档次、陈列）
东都百货 化妆品、手机、 鞋包、精品、 服装、玩具、 床上用品 时尚女装、 职业女装、 淑女装、箱 包、内衣泳 衣、休闲女 装、童装、 女装、精品 化妆品：150 手机 ：25-30 饰品 ：30-40 鞋包 ：6-10 服装 ：25-30 玩具：10-15 250－8 00 500-15 00 200-40 0 150-50 150-60 0 15-50 150-20 0 300-40 0 300-10 00 145-30 0 中档
柳州商圈业态分布图
柳州消费人群结构分析（一）
• 柳北区：是大型工业企业、事业单位和民营单 位很密集的一个大区域，如柳钢、柳化等，人 口约44万，月人均收入在3000元---5000元居 多，这个区域的人居环境亦复杂，消费观念强， 但区域的无标志性大型商业中心，距离城中商 圈也较远，是保利商业项目未来发展的客群基 地。
恒通项目背景分析
保利项目商业圈理位置优越，环境自然，西靠柳北老城区，南临城中
商圈，东临江且与未来的河东新区隔江相望，既能享受到老城区的配套， 又承接新城区的气派，使项目“闹中取静”的特点更加明显，是一块黄 金宝地，同时，保利·大江郡拥有800米长的独揽东面一线江景的绝佳优 势，可谓是柳江景致最美的一段，打造为集商贸、酒店公寓、旅游休闲 和高档住宅于一体的中国首个大型亲水城市综合体，注定会成为柳州商 业格局的导航者。
柳州消费人群结构分析（二）
城中区：最老的行政、商业、金融三位一体 中心，人口近20万，消费层次较高，居民 综合文化素质强，对于品味的需求也高， 这个区间的人均月收入在3000元---5000元 之间居多，是保利商圈很长一段时间内最 重要的消费群体构成，直线距离也很近， 易受保利商业项目的辐射和影响。
五星商圈主要商业项目经营情况对比（业态、代表品牌、价格档次、陈列
五星商业 大厦 五星特色商品超 依丽莎白、Play 精品：15 300-200 市、精品、化妆 boy、菲园皮具、 -20 0 品、名烟酒茶、 法国名郎、富贵 化妆品： 40-380 饰品、男女服装、 鸟、芬利、名莎、 15-20 78-2000 鞋包皮具、女士 黎姿、雅戈尔、 男女服装： 100-200 用品、内衣、精 九牧王、杰克琼 10-15 0 品男装、饮食中 斯、李宁、Lee、 心、运动装、运 阿迪达斯、匹克、 鞋包：818 动器材、数码产 耐克、皮尔· 卡 品、高档文具、 丹、海尔、三洋、 家用电器、数码 美的、三星、飞 产品、床上用品、 利浦、联想、索 童装、玩具、工 尼 艺礼品、书画艺 术、VIP娱乐城 中高档
万达广场，双鱼汇， 恒隆汇，梦之岛，阳 光100城市广场，亟待 与城中区有 开业的恒大广场，万 机结合成柳 象城，三胞广场等 州市的中心 商业区
河东 商圈
二级 中心 商业 区
区域 兼全 市
餐饮，文化，休闲 娱乐为主，零售， 百货类为副。
柳北 商圈
专业 全市 专业 区域
钢材等工业用品、 工业产成品交易集 散地，商业体仅满 足日常用品需求
五星商圈主要商业项目经营情况对比（业态、代表品牌、价格档次、陈列
银座百货 鞋包、精品、 香奈儿、ad 男女服装、 idas、nike、 内衣、饰品、 李宁、Pum 皮具、运动 a、香奈儿、 装、香水 adidas、ni ke、李宁、 Puma、Ka ppa、菲图 皮具、威路 皮具、米奇 女装、皮尔 卡丹、老爷 车、威廉 鞋包：5-10 精品：40-4 5 服装：10-2 0 饰品：40-6 0 香水：15-2 0 150-600 600-3000 69-1000 20-50 500-700 中高档
商圈竞争特点
商圈竞争特点：
• 城中区（五星商圈）——城市核心商圈，高档次的综合性商业中心，消费首选；
• 河东片区（河东商圈）——万达广场，恒大广场，万象城，三胞广场，阳光城市 广场，梦之岛，恒隆汇等商业项目云集，逐渐成长升级为柳州城市中心次级商业 区。 • 河西片区（金绿洲商圈）——仅有金绿洲星光大道以社区街铺商业为主，业态较 杂乱，体验感较差，还没形成真正意义的商圈。
保利地标
项目地区域市场分析
柳北区商业概况：整个柳北区以大润发商圈为中心，形式单一，仅以超市 为核心业态形成的小商业群；标杆地位不明显，体量仅为7万方。
项目地区域市场分析
柳北区概况：柳北区位于柳州市的北部，建区于1979年。下辖2个镇和
8个街道办事处，行政区域面积320.03平方公里，总人口44.762万人，
钢材市场、木材市场、 工业产品交 大润发超市商圈 易区
金绿 洲商 圈
金绿洲星光大道 文化体验为主
柳南区未来 的商业中心
自成 一体 河南 商圈 区 域兼 全市
飞鹅市场、飞鹅商城、 柳州市成熟 南天鞋城、新风仓建 的专业批发 汽车配件、服装、 筑装饰材料市场、力 基地 交通运输、五金交 风建筑装饰市场 化、水果、日用百 货等生活消费品专 业批发市场
五星商圈主要商业项目经营情况对比（业态、代表品牌、价格档次、陈列
商业项目名 称 经营业态 代表经营品 牌 陈列（件/ 价格（元/件） 立方米） 200-1300 150-1500 档次 中高档
柳州工贸大 床上用品、 梦特娇、金 女装：20-2 厦 工艺礼品、 利来、袋鼠、 5 精品超市、 皮尔· 卡丹内 鞋包：8-12 饰品、黄金 衣、三枪、 珠宝、女装、 阿迪、特步、 精品小家电、 彪马、鸿星 化妆品、体 尔克、乔丹、 育用品、男 匡威、红双 装、鞋包 喜、爱步、 雅乐士、卡 帝乐、鳄鱼、 宾度、贵之 步、安家英、 公牛、花花 公子
行政区划
• 柳州市辖4城区6县。2016年末，全市总人口为392.27万人，市 区人口超过140万，已进入中国大城市的行列。人口比较集中 地分布于繁华商圈，“城中区”人口密度最大，柳北、柳南区 人口数量分布最多； • 保利商业广场项目处于“城中区”与柳北区的交汇地带，区位 优势明显，居于柳北区桥头堡的位置。
总结：大家透过表格很清晰看到柳州各城区的消费结构指标和目前柳州人均 消费力特征，超过90%的人对于50-300区间价格的商品接受度还是比较高的， 对于300-1000价格中档品牌的商品购买力接近30%-50%，对于高端品牌价格 高于1000以上的消费力不足5%，对于指导保利商业楼盘招商品类和定价区间 有极大的参考意义，另外，目前保利商圈配套成熟，仅3.5公里范围内就有 20多个成熟小区，常住人口超过25万，消费人群集中。
是柳州市面积最大、人口最多的城区。辖区呈扇形，依山环水，风景 宜人，环境优越，九曲柳江环东、南、西三面而过，北面有风光秀丽
的雀儿山公园、君武森林公园、江湾休闲观光区等风景区。
保利大江郡商业定位建议
项目SWOT分析
优势（S）：
劣势（W）：
• 机会（O） ：
威胁（T）：
总体定位：原则上，针对“产品结构”的不同层次和 功能特征，理性规 划、分类选择商业形态、体量、业 态组合和开发节奏 市场定位：
地王大厦
精品、ห้องสมุดไป่ตู้品、 日杂、女装、 女性时尚个性 服饰、鞋包皮 具、电玩城
伊莉莎白、 奈儿、米奇
饰品：30-40 包 ：6-8个 鞋 ：6-10 精品：30-35 女装：15-20
中低档
五星商圈主要商业项目经营情况对比（业态、代表品牌、价格档次、陈列
兴隆大厦 饰品、 服装、 冷饮、 药品、 精品、 鞋 杂牌 饰品：30-3 15-50 5 150-45 0 服装：25-3 0 300-60 0 精品：30-3 5 150-30 0 鞋 ：6-10 15-20 180-20 00 中档
• 即是一个以“城中区消费核心区”（即五星商圈）为中 心，四个专业化商圈为辅助的商贸格局。
柳州市五大商圈分布图
金绿洲 商圈
柳州五大商圈业态格局
区域 商圈 地位 辐射 范围 主要业态 主要经营场所 商圈定位
五星 商圈
中心 商业 区
全市
化妆品、精品服饰、 通讯、办公用品、 休闲餐饮、宾馆、 娱乐
五星商厦、工贸百货、 兴隆大厦、风情港、 柳州市高档 东都百货；龙城路商 消费集中区； 业街、工贸/聚宝/中 柳州市零售 百移动通讯广场，柳 商业的制高 州饭店、柳州宾馆、 点 丽晶酒店等娱乐场所
保利商业项目调研报告
目
录
第一部分 柳州宏观市场概况 第二部分 柳州商圈特征和竞争分析 第三部分 保利项目地区域市场分析 第四部分 保利商业定位建议
柳州宏观商业市场概况
柳州区域优势
• 位于广西中部偏东北 ，史称“龙城”；中国历史文化名城 之一，距今已有2100多年历史；
• 经济区位上，柳州东临粤、港、台等经济发达地区，南接北 部湾、东南亚等高速发展地区，西靠云、贵、川，北抵长江 中下游，由此形成背靠中南、西南，面向东南亚和东部沿海 的有利区位。