银行授信业务尽职调查报告记录(2014年版)————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：附件2**银行授信业务尽职调查报告（2014年版）（非金融企业债务融资工具承销业务）申报机构：**银行徐州分行申请人全称：**市交通工程有限公司所属行业：建筑业-土木工程建筑业所属集团公司：**市**资产经营集团有限公司行业性质：√国营□集体□股份制□民营□三资□其他申报类型√首笔□新增□续发我行角色□主承销□联合主承销□副主承销发行方式□公开发行√非公开定向发行承销业务品种□短期融资券□中期票据□中小企业集合票据（含区域集优）□资产支持票据□超短期融资券√其他承销方式□余额包销□代销增信方式□信用√保证√抵押□质押□流动性支持函□安慰函注册期内计划发行次数2次计息方式√固定□浮动□其他保证人名称：抵（质）押品名称：**市**资产经营集团有限公司土地使用权申请币种:人民币金额（折人民币，万元）：20000万元期限（月）：24个月承销费率（‰）：申请人上年信用评级：自动评级级，审核评级级申请人今年信用评级：自动评级 5B级，审核评级5B级保证人上年信用评级：自动评级级，审核评级级保证人今年信用评级：自动评级 3B级，审核评级3B 级申请人外部评级级别：无评级机构的名称：保证人外部评级级别：AA 评级机构的名称：鹏元资信评估有限公司关注事项：1. 申请人或担保人是否为总行或监管部门预警客户□是√否查询“特别关注客户系统、不良客户信息系统、信用风险预警管理系统”或其他信息渠道如是，预警发布时间：主要预警事项：2. 申请人或担保人是否符合我行现行信贷政策的投向、边界和底线√是□否3. 异地客户，是否经过公司银行部核准□是□否4. 是否是**银行的关联方□是√否如是，是否已取得《**银行关联方身份声明函》□是□否第一部分工作底稿尽职调查应用的主要方法包括查阅、访谈、列席会议、实地调查、信息分析、印证和讨论等。
需要指出的是，并不是所有的方法都适用于所有的债务融资工具发行人，主承销商需要根据发行人的行业特征、组织特性、业务特点选择适当的方法开展尽职调查工作。
尽职调查报告应在收集资料和债券承销业务尽职调查工作底稿的基础上撰写。
尽职调查工作底稿按照《**银行非金融企业债务融资工具承销业务尽职调查和注册材料撰写工作细则》（招银发【2013】446号）要求办理。
尽职调查报告应层次分明、条理清晰、具体明确，突出体现尽职调查的重点及结论，充分反映尽职调查的过程和结果，包括尽职调查的计划、步骤、时间、内容及结论性意见。
一、尽职调查资料清单分类资料内容基础资料客户授信申请书（不能取得应说明理由）工商部门年检合格的营业执照和工商注册登记信息表法人代码证书或主管机构的批文税务部门年检合格的税务登记证明和近二年税务部门纳税证明资料复印件（如增值税纳税登记表、营业税和所得税等支付凭证）公司章程、验资报告（股权多次变更，须提供历次验资报告）、法定代表人的签字样本、决策机构（如董事会成员）的签字样本法定代表人身份证明及必要的个人其他信息，或其授权委托人的有效身份证明业务及行业资料关于原材料采购、生产、销售、科研、安全环保等方面的资料下属主要子公司资料，包括产能、产品、财务等资料各类工作总结、公司主要内部管理制度、公司战略规划及其业务发展计划未来资本性支出资料、未来资产购并与出售资料其他按照国家规定需要具备的批准文件，如政府特许经营权、特殊商品经营资质、厂商授权经营、土地使用、环保测评等相关文件。
企业高级管理人员涉及重大民事或刑事诉讼，或已就重大经济事件接受有关部门调查的资料（如有）当地经济发展资料、行业发展资料、行业竞争状况（主要竞争对手资料）、重要行业政策资料财务资料经会计师事务所审计的近3个年度的合并及母公司资产负债表、损益表、现金流量表及完整的审计报告、当年最近月度的资产负债表、损益表、现金流量表集团公司下属重要成员的上一年的财务审计报告企业涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚的资料（如有）目前企业境外投资、金融衍生品、大宗期货交易、理财产品的情况资料（如有）通过人民银行系统对申请人贷款卡查询所获得的信息资料，包括在各银行的借款、开证、贸易融资和对外担保、有无不良记录等情况项目资料外部评级机构对公司的评级报告对担保人所需收集的资料同上，并附担保函及其他有关的增信文件采取抵/质押担保方式的，提供抵/质押物产权证明、出质人或抵押人的身份证明（包括财产共有人）、有权机构同意出具抵（质）押的决议、我行认可的评估机构所出具的抵（质）押物评估报告其他对投资者做出投资决策有重大影响的事项资料注：对规范上市公司的尽职调查报告可以适当简化。
二、调查人员尽职调查声明本调查报告的内容是按照**银行债券承销业务有关制度、规章和操作规程的要求，由（杨**）与（张**）共同对发行申请人、增信方的主体资格、财务状况以及抵（质）押物的权属、状态进行了全面的调查、核实，取得了相关凭据，并对所取得的资料凭据进行了理性分析与判断。
本调查报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们没有隐瞒已经知道的风险因素，申请人及担保人的实际控制人、高层管理层人员不是我们的关系人。
主办客户经理姓名：杨** 协办人姓名：张**调查时间：2014年3月3日至 2014年3月17日第二部分授信调查报告一、业务往来与合作情况1.简述客户关系建立历史客户上门、我行开发、他人介绍等；与我行人员有无特殊关系。
申请人为浙商证券股份有限公司推荐客户，2013年**月**日，上海证券交易所下发上证债备字【2013】***号文《接受中小企业私募债券备案通知书》，拟以非公开方式发行中小企业私募债券30000万元人民币，自通知书出具之日起6个月内完成。
申请人为我分行辖内企业，浙商证券作为承销商向我行推荐认购该笔中小企业私募债券。
申请人与我行人员无特殊关系。
2. 客户授信要求及我行预计收益（1）客户对金融产品的需求由我行认购申请人发行的中小企业私募债券。
（2）他行目前已提供或正在商谈的债券承销产品及合作条件目前**银行徐州分行已申报认购申请人发行的中小企业私募债券10000万元，债券利率为9.2%，由**市**资产经营集团有限公司提供保证担保，并追加同等价值土地使用权作抵押担保。
（3）我行拟提供的产品组合与他行比较的优势和劣势我行拟认购申请人发行的中小企业私募债券20000万元，债券利率为9.2%，我行要求我行认购部分首期发行，认购债券由**市**资产经营集团有限公司提供保证担保，并追加价值约2.5亿元土地使用权作抵押担保。
我行认购债券要求首期发行，担保条件优于他行。
（4）本笔授信对我行的预计收益预计本笔授信将为我行带来中间业务收入400万元，日均存款8000万元。
3.申请人及其关联企业在我行授信历史申请人及其控股子公司在我行的授信历史、目前有效的授信内容和审批条件，以及授信使用情况。
如果是集团客户，应说明集团客户在我行的总体授信情况，以及额度切分情况。
申请人为我行新客户，无授信历史。
3.1按时间列示现有效授信额度的终批意见(老客户)，含申请人申请人及关联公司（或控股子公司）在我行的新兴融资业务详情（包括：信托、私募债、已登记/发行的其他新兴融资产品的金额、期限、保证方式及其用途）无3.2说明我行授信额度的有效使用情况，目前的额度空余状况。
无4.申请人在其他银行授信情况（截止2014年3月10日结合贷款卡信息向申请人了解），行名授信情况保证人或抵质押物额度（万元）对应品种1.中国农业发展银行**支行7000 长期借款**市**资产经营集团有限公司保证2.中国农业发展银行**支行5000 长期借款**市**资产经营集团有限公司保证3.中国农业发展银行**支行3000 长期借款**市**资产经营集团有限公司保证4.**农村商业银行10000 中期借款****置业有限公司保证合计25000申请人在其他银行授信使用情况（结合贷款卡信息向申请人了解）行名额度使用情况金额：折人民币万元其他业务金额贷款额利率%承兑汇票余额贸易融资业务1.中国农业发展银行**支行3000 5.94 0 02.中国农业发展银行**支行2800 5.94 0 03.中国农业发展银行**支行1400 5.94 0 04.**农村商业银行10000 0 0合计17200贷款卡查询记录（结合贷款卡信息向申请人了解，查询时间不早于本调查报告10个工作日；如果贷款卡数据较所提供的财务报表数据差异较大，须解释原因）（单位：人民币万元）行名贷款余额开证余额票据余额其他融资有无不良记录1.中国农业发展银行**支行3000 0 0 0 无2.中国农业发展银行**支行2800 0 0 0 无3. 中国农业发展银行**支行1400 0 0 0 无4.**农村商业银行10000 0 0 0 无合计17200 0 0 0根据人行征信查询结果，申请人公开信息中有住房公积金暂停缴费记录，最近一次交费日期为2013年10月15日，累计欠费金额为81992万元，造成该欠费的主要原因是由于施工工人流动性大，部分员工申请应缴住房公积金以现金形式发放，申请人正在研究可行性，对该笔欠费，公司已于近期补足。
申请人及关联公司（或控股子公司）在其他金融机构的各类融资业务详情（包括：信托、私募债、已登记/发行的其他新兴融资产品的金额、期限、保证方式及其用途）申请人及控股公司在其他金融机构无其他信托、私募债等融资业务。
申请人对外担保情况（结合贷款卡信息向申请人了解）（单位：人民币万元）被担保对象担保币种担保金额与申请人关系**市交通投资有限公司人民币4000 受同一母公司控制**远通公路工程有限公司人民币150 无关联关系合计41505.已发行债券情况申请人以往无债券发行情况。
我行金融市场部门目前的持券情况（含自营和理财业务）无6.在我行业务往来情况无二、申请人基本情况1.申请人注册登记情况和股权结构、股东背景要求：必须追溯到申请人的最终股东和最终实际控制人，以及最终股东和最终实际控制人对申请人的持股状况和控制程度。
对民营和集体企业，需说明其创业、发展的历史。
申请人注册工商登记信息及其他基本情况机构代码号********-* 贷款卡号32038200000***成立时间1994年*月**日经营期限20080603-20280602注册资本人民币7437万元实收资本人民币7437万元法定代表人张**公司名称、股东变更情况**市交通工程有限公司，**市**资产经营集团有限公司全资控股注册地址、电话**建设南路**号 0516-8622****办公地址、电话**市建设南路**号 0516-8622****工厂地址、电话**市建设南路**号 0516-8622****最新注册资本及股东构成出资金额股东名称出资方式股权比例%（万元）1 **市**资产经营集团有限公司7437万元货币出资100合计7437万元100如申请人历史股权结构曾有多次调整，请反映变化过程及原因1993年3月28日**市交通局作出的*交发[1993]字第48号《关于组建交通工程公司的决定》，交通工程公司财产由局下属有关单位拨出。
