注意：
营业部不准签订年化超过20%的合同 所有非正常收益的客户，无论续约还是新增，签订合
同时，必须由财务查询是否属于老客户。 1、如果属于老客户，可按照之前收益签订合同，且合
同名称需与银行账户名称一致； 2、如果不属于老客户，则按照正常收益签订合同。
如果合同名称与银行账户名称不一致，需要客户写一 份情况说明：
（九）营业部工作情况汇报
每周一、四汇报一次 汇报目的：准确地向领导传达营业部人员工作状态
四、相关规章制度解读
财务团队的目标：
谢谢观看
每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功的路
•
1、
。24.3.3124.3.31Sunday, March 31, 2024
成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦
（四）理财顾问提成
理财顾问提成=年化业绩*（4%+续约奖罚率） 主管提成=理财顾问提成*1/4 营业部经理提成=营业部年化业绩*1%*1/4
提成发放时间： 当月月底或次月月初，发放一半； 另外一半随当月工资一起于次月月末发放。
（五）费用报销
需报销员工凭相关凭证认真填写《费用报销单》，并 将相关凭证按照报销单填写顺序整齐粘贴在报销单后 面。
*年*月*日，本人在汇富金桥购买的**元的**理财产品，现已收到汇富 金桥支付的红包折现**元。
签字、日期、按手印
财务需见到该形式的收据，打印客户费用表的时候方可写 转账到理财顾问，并将该收据粘贴在申请书后面。否则一 律转账到客户名下。
（三）合同到期
1、取本金
客户于合同到期日，需携带客户本人手中的那一份合同， 理财顾问通知复核人拿出公司保管的合同，客户在三份合 同上签字（还款金额、日期并签名按手印）后， 理财顾问 交由经办人、复核人检查客户签字准确无误后，在合同后 并在合同上盖上作废章，经办人与复核人在作废合同上签 字。复核人第二天将每日现金明细与作废合同一起交由领 导签字后，归档保存。
![企业内部财务知识培训[优质PPT]](https://img.taocdn.com/s1/m/181e5a1bfe4733687e21aa53.png)
